中国桥梁钢结构市场调研报告
中国桥梁钢结构市场调研报告
目录
第一章桥梁钢结构行业主要经济特性
第一节产品特性
一、产品分类
桥梁钢结构自重轻、强度高、抗震性能好、又便于工业化生产，是一种节能环保型，能循环使用的建筑结构，符合经济持续健康发展的要求。
现阶段国内外桥梁钢结构形式非常丰富，主要形式有大型钢箱梁结构、钢桁架结构、钢管拱或钢箱拱结构，以及多种钢制叠合梁结构等，相对于一般的混凝土桥梁，钢制桥梁具有跨越能力大、强度高、建造周期短等优势。
二、产品发展背景
桥梁钢结构具有自重轻、工厂化制造、安装快捷、施工周期短、抗震性能好、投资回收快、环境污染少等综合优势，与钢筋混凝土结构相比，更具有在“高、大、轻”三个方面发展的独特优势，在全球范围内，特别是发达国家和地区，桥梁钢结构得到了合理、广泛的应用。目前我国已经充分具备桥梁钢结构的发展条件。
我国交通工程中的桥梁有所增加，铁路桥梁均采用钢结构，近年来公路桥梁采用钢结构也成为发展趋势，京沪高速、跨海、跨江大桥采用钢桥，地铁和轻轨工程、城市立交桥、高架桥等都越来越多地采用钢结构。尤其在北京、上海、天津、重庆和各大省会城市，经济发达的中型城市，钢材消耗量会明显增加。如北京高架桥每年用钢约2万多吨。
从现在起至2030年正是我国桥梁钢结构产业发展的重要时期，铁路、高速公路以及各地市政方面大规模建设将进入高峰。长江上规划建设的桥梁达120
座，目前仅建成60座，黄河上还将再建20至30座桥梁；全国近百个特大及大城市都将建设轨道交通和地铁，城市之间将架设城际铁路；横贯西藏全境的青藏铁路三期工程也即将开工。
三、产品对桥梁建设技术发展的影响
钢结构桥梁日益增多，突破了以往仅在大跨度桥梁采用钢结构桥梁的局面。在今后的几年内，跨江、跨海的大跨度钢结构桥梁不断涌现的同时，公路交通建设及市政建设立交桥、人行桥，以及地铁、轻轨采用桥梁技术也越来被人们重视。还有国外许多桥梁委托国内制作加工，预计桥梁钢结构将从30万吨递增到100万吨以上。
目前桥梁钢结构为现代桥梁建设拓展了无限空间，许多企业正在向研发、设计、制造、施工安装一条龙的服务发展。
第二节市场特性
桥梁钢结构的施工安装企业比较规范和技术要求高。多年来，在桥梁钢结构领域施工取得突出业绩并胜任大跨、高耸和技术难度高的制造施工企业有三类：一类是大型建设集团所属专业化公司，具有桥梁钢结构专业制造施工一级资质。第二类是大型桥梁钢结构企业，自己具有制造施工能力，取得钢结构专业施工一级的企业。第三类是中小型建设公司、桥梁钢结构制造企业具有桥梁钢结构专业制造施工一级资质，以及地方建设主管批准具有桥梁钢结构专业制造施工二、三级资质的企业。
桥梁钢结构已经越来越受到桥梁设计单位、业主和主管部门的青睐，而未来数年，全国各地将大规模加强各种路网的建设，可以预见，大跨度的钢结构桥梁将不断地涌现。如：拟建中的连接香港和珠海伶仃洋跨海公路大桥，连接广东与海南的琼州海峡大桥、连接浙江与舟山市的大型桥梁工程等。青藏铁路工程中，已全线开工的各种桥梁有60座，这些都将推动桥梁钢结构消费增长。
第三节所处生命周期的位置
一、准确把握市场时机的关键
我国钢结构行业快速发展，产量、产值成倍增加的同时，工程质量不断提高。钢结构的科技和管理也有了显著的进步，在有些方面如制作、安装、钢材供应方面，达到国外先进水平，为国民经济发展做出了贡献。
大规模铁路、高速公路以及各地市政建设进入高峰。长江上规划建设的桥梁达120座，目前仅建成60座，黄河上还将再建20～30座桥梁，市场需求量比较大；我国近百个特大及大城市都将建设轨道交通和地铁，城市之间将架设城际铁路；横贯西藏全境的青藏铁路三期工程即将开工，其线路总里程、工程总投资都将超过青藏铁路一期、二期的总和。
二、行业生命周期的基本判断
桥梁钢结构行业作为新兴行业，目前整个行业的发展处于分散期和积累期，行业集中度的分散和集中活动都非常活跃。虽然行业第一梯队企业的产量、产值都以惊人的速度增长，但是由于整个行业的增长也不慢，行业内企业数量增多和竞争的加剧，行业集中度并无显著的集中。
第四节进入／退出难度
一、市场进入壁垒
1、技术壁垒
桥梁钢结构行业是一个技术含量较高的行业，从设计、制造到施工，技术深刻影响着桥梁钢结构产品的质量、性能和成本。桥梁钢结构的设计和生产存在一些特殊的要求，技术也相对有独特性，这些独特性技术对行业现有企业而言具有积累优势。新进企业则很难一时达到现有企业的技术掌握程度，对产品设计和产品生产技术方面存在一定的劣势。
2、资质壁垒
进行桥梁钢结构产品的设计、制造和施工需要取得相应的资格认证。而桥梁钢结构行业的资格认证要求较高，这为企业进入桥梁钢结构行业设置了一定的资质壁垒。
3、规模经济壁垒
桥梁钢结构行业是一个规模经济比较显著的行业，其生产的平均成本随着产量的增加而下降。在市场需求有限条件下，现有企业规模能满足市场的需要并获得相应的利润。小规模生产难以形成合理的经济效益。新进企业要达到规模经济的程度需要足够的市场份额支持和经济技术实力支持。
二、可以选择不同方式进入
较高进入壁垒决定了企业在进入桥梁钢结构行业时，应该选择差异化的进入方式，以达到事半功倍的效果：
1、技术创新
尽管目前我国经济增长速度保持在较高水平，桥梁钢结构行业发展速度也很快，从而拉动了对桥梁钢结构产品的市场需求。但在国家建设资源节约型社会的倡导下，在可持续性战略的宏观调控下，高技术、低能耗成为各行业技术发展的总趋势。作为高耗材行业，发展新技术、降低资源消耗，是桥梁钢结构行业所必然选择的发展道路。我国的桥梁钢结构行业的技术水平还存在很大的改进空间，如果能以技术创新进入这一行业，再辅以其他资源配合，则可以消减进入障碍。
2、市场细分
对我国的桥梁钢结构行业来说，市场主要分为国内市场和国外市场两大块。企业可以选择不同的细分市场，发挥自身优势，获得发展，赢得市场。
就国内市场而言，我国幅员辽阔，地域差别也大，经济发展不均衡，不同地区对桥梁钢结构的需求也有差异。如随着西部大开发的推进，近年来西部地区不断推进工业化进程，对桥梁钢结构的需求增长非常迅速。
就国外市场而言，不同国家对桥梁钢结构的需求状况也不一样。发展速度较快的发展中国家，对桥梁钢结构的需求量较大。发达国家对桥梁钢结构的需求相对而言标准较高。我国桥梁钢结构生产企业的技术力量、设备、生产能力和产品质量水平，在国际市场上是有一定竞争力的。企业应该利用我国的整体优势，结合自身特色，选择合适的细分市场，进入国外市场。
第五节桥梁钢结构行业技术变革与产品革新
一、产品多方面关键技术尚待突破
到目前为止，钢结构的腐蚀问题正在给世界各国的国民经济带来巨大的损失。一些主要的工业国家每年由于钢结构腐蚀而造成的经济损失约占国民经济生产总值的2%～4%。目前，全世界每年因钢结构腐蚀造成的经济损失已高达数千亿美元以上。而且，钢结构由于腐蚀造成的事故危及到结构的安全运行，腐蚀引起的灾难性事故屡见不鲜，特别是焊接钢结构和承受较大应力状况下的钢结构，由于在应力作用下，腐蚀将大大的加速。桥梁钢结构的腐蚀防护日渐成为人们关注的课题。只有在设计建造时,针对其自身的结构特点和所处的环境条件采用相应的重防腐技术，同时合理考虑后期的涂层养护，才能确保钢桥的正常使用和长久寿命。
桥梁钢结构的重防腐技术至今，逐渐形成了两大发展趋势，一是发展迅速的以无机富锌涂料为基底的重防腐体系，二是较为成熟的以金属喷涂层作为基底的重防腐体系，这两种体系由于具有优良的防腐性能和环境适应性,受到各类型钢结构桥梁防腐的关注。在未来的几十年将为国家节约大量的钢结构桥梁防腐维护费用，减少环境污染，延长钢结构桥梁的使用寿命，产生巨大的经济效益和社会效益。
二、技术替代瓶颈
近几年我国钢铁工业发展很快，产量和普通产品的扩大增长惊人，但品种结构和高品质的钢材与发达国家相比还有一定差距。特别是产品标准和应用规范的滞后，影响了钢铁企业对新产品的研究开发。在钢结构领域比较突出的要求高强高韧性钢材，包括钢筋、中厚板及彩涂钢板等。包括对厚板的强度效应影响、焊接敏感性及外观要求与国外产品有差距。
我国钢结构产业同国际先进水平相比较，还存在不小的差距。与世界上经济发达国家相比较，发达国家钢结构用钢量一般占钢材产量10％左右，中国钢结构的年产量应达到3000万吨左右。而目前我国钢结构用钢量仅占钢材产量的5％左右。这说明中国钢结构行业存在着较大的应用领域和发展空间。
国内企业应在坚持自主创新的同时，加大与发达国家数控装备合资合作的力度，鼓励引进、吸收、再创新，大力研发适应国情的、性价比更合理的、具有世界先进水平的桥梁钢结构数控加工装备，为中国桥梁钢结构行业的跨越式发展做出贡献。
三、技术变革对桥梁建设技术发展的推动作用
近20年来，随着我国基础设施建设的大发展，桥梁建设也进入快速发展阶段。一大批跨江、跨海大桥相继建成，如杭州湾跨海大桥、舟山连岛工程、天兴州大桥、阳罗大桥、苏通大桥等。暴露于自然环境中桥梁无时无刻不在受到H2O、O2、Cl-、SO2等腐蚀因子的侵蚀。为了保护桥梁免受腐蚀环境破坏、保证桥梁的安全运行、延长桥梁的使用寿命，正确、合理的桥梁钢结构防腐涂装是相当重要的环节。
第六节行业政策法规、监管体制
钢结构行业“十一五”发展规划提出按照钢结构产业特点和作为新型制造加工业，要贯彻党中央在“十一五”规划建议中提出的“加快发展先进制造业。坚持以信息化带动工业化，广泛应用高技术和先进适用技术改造提升制造业，形成更多拥有自主知识产权的知名品牌，发挥制造业对经济发展的重要支撑作用。钢结构产业要为基础产业基础设施建设提供重要支撑与服务，包括能源产业，交通运输、信息通讯、材料工业，矿产开发等重大基础设施基础产业。要为城镇化建设及工业、民用建筑的建设提供绿色、环保、节省钢材、安全可靠的钢结构体系，促进钢结构工程建设的标准、规范达到国际先进水平。要加强钢结构市场的开发，在满足国内市场的需要条件下，扩大出口和占领国际市场。
为了更好地借鉴国外先进标准（如ISO12944）、先进经验，总结我国桥梁特别是公路桥梁的防腐涂装实践方面的经验教训，北京航材百慕、海虹老人牌等单位在中国公路学会桥梁与结构工程分会归口管理下，于2008年制订了交通行业标准《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件》。
第二章桥梁钢结构行业市场现状分析
第一节国际产品发展总体概况
一、本产品国际现状分析
目前美国、日本等工业发达国家，钢结构用钢量占到钢产量的30％以上。发达国家先进的钢铁工业，使钢铁材料品种和质量可充分满足钢结构需求，充裕的钢材资源提供了物资保障，钢铁新材料的不断开发推动了钢结构的技术进步，造就了钢结构业的普及。而国外桥梁钢结构厂家无论在设计理念、新产品开发、钢材品种质量、制作安装设备及计算机应用、科学管理等方面，具有整体优势。
面对激烈竞争的全球钢结构市场，国外的一些钢结构制造业在采用先进钢结构制作工艺技术的同时，在钢结构用材上加大研发力度，不断开发新型材料及其应用技术。比如日本在耐震设计法中，要求通过塑性变形，吸收地震产生的能量；要求梁材所用的钢材的屈服强度具有一定的稳定性。为了提高钢结构件的强度，对钢材的磷、硫等杂质进行控制，保证其较高的韧性。此外，还要求具有防火、耐腐蚀等多种性能，因而开发出耐火钢、耐候钢、低屈服点钢、高强度钢等等。
二、本产品主要国家和地区概况
目前日本、法国、美国、瑞士、丹麦等构成了国际桥梁界的核心力量。
日本是钢桥的王国，钢桥的结构形式随着时代的发展而不断地进行着改进。日本比较知名的桥梁建设公司有长大IHI（石川岛播磨）川田工业，不但拥有一流的风洞试验室，其事业范围涵盖了除核武器之外的几乎所有的工业产品。日本的建桥高峰是在上世纪八九十年代，随着国际建桥市场的需求，日本建桥企业逐渐走向国外，发展得也更为强大。但近年来日本的桥梁建设迅速萎缩，主要是靠日本对东南亚和非洲国家的日元贷款项目来支撑国内桥梁建设企业的发展，并没
有真正走出去。
美国早在2000年，其钢结构协会规范委员会就正式批准发布了《建筑和桥梁钢结构应用标准法规》。法国的桥梁钢结构企业主要有建造米约高架桥的埃菲尔公司，丹麦的钢结构大桥主要有大贝尔特桥和欧雷颂德桥，目前瑞士和丹麦的企业国际化做的比较好，由于欧洲的工程有限，走出去是他们的必然的发展道路。
三、本产品国际发展趋势分析
21世纪，随着高强度钢、玻璃钢等太空轻质材料的大量启用，桥梁建筑的主要材料将不断更新，桥梁结构的形式将呈现出多样化发展格局。
据有关桥梁专家介绍，21世纪的桥梁主材将采用高强度、高韧性钢材和合金材料。日本明石海峡大桥的加劲梁采用780兆帕焊接时低预热型新型高强度钢板，使其桥梁主跨设计刷新了20世纪的最大跨记录，达到1990米。21世纪钢衍连续梁将大量采用高强度低预热型焊接用钢板，大线能量焊接用钢板、高韧性钢板、抗层状撕裂型钢板、异形钢板、耐候钢及镀锌钢板、抑振厚板、玻璃钢、抑振合金材料，不仅可有效地增大钢衍梁桥的桥跨，而且能有效地降低梁体自重，实现大跨、轻质目标。高强度混凝土是桥梁建设必不可少的主材料之一，21世纪的混凝土材料将加入来亚纳米、水溶性聚合物、有机纤维以不断提高强度与耐久性。桥梁建设将广泛运用环保型混凝土，桥梁的韧性、耐久性及强度将得以有效地提高。
四、2007国际市场发展概况
由于钢结构桥梁不断向着大跨度、高速、受重荷载发，又要承受强烈地震和各种恶劣环境（火、风、重腐蚀等）考验，因此对钢材性能提出新要求。目前在大型钢结构建筑中采用地钢材主要有：中厚板、超厚、热轧H型钢、焊接H型钢（高频焊接、焊接）、方、矩管、园管（无缝、焊接）、镀锌板、彩涂板、钢绞线、
建筑铸钢等。
从对2007年的发展情况来看，可以看出桥梁选用的各种钢材呈现如下特点：1、板厚不断增加、板材强度不断提高、焊接性能要求更加完善。2、钢品种的使用范围不断扩大。3、冷成型管材（圆管、方矩管）性能不断满足设计要求。4、铸钢的性能和尺寸精度进一步提高。
第二节我国桥梁钢结构行业的发展概况
一、我国发展基本情况
钢结构桥梁是钢结构的一个特殊而又十分广阔的应用领域。早在公元60年左右汉明帝时代就已建造了铁链悬桥(兰津桥)。l937年我国又建成钱塘江大铁桥，解放后相继建成武汉长江大桥和南京长江大桥。近年来，随着我国钢铁工业的迅猛发展和钢结构技术水平的不断提高，中国钢结构桥梁的发展取得了骄人的成绩，许多高技术、高水平的钢结构高架桥、跨海大桥相继建成，南京三桥、苏通大桥、昂船洲大桥的建造，表明在大跨径桥梁上钢结构的优势越来越明显，为建筑钢结构企业加入桥梁领域展现了广阔的市场前景，提供了极具潜力的发展机遇。
从结构特性划分，我国的钢结构桥主要有实腹板梁式结构(可为工形截面、箱形截面或叠合梁)、衍架式结构(可简支或连续)、拱或刚架式结构(可分为实腹或格构式)、拱或梁衍架组合式结构、悬索结构(索结构和链式结构)、斜拉结构及链式结构等。近年来还出观了钢管混凝土拱桥。桥梁钢结构因其自身的受力特征和结构特征而成为一种特殊的结构种类。随着新材料、新工艺、新型结构的出现,进一步推动了钢结构桥梁向大跨度、轻质、高强、美观、施工快速等方向发展。
二、总体市场现状
我国的桥梁钢结构的制造企业和单位主要有：
中铁大桥局：2006年新签合同额188亿元，实现产值118亿元。1953年中国第一座现代化特大型桥梁——长江大桥在武汉架设，使中国唯一的国家级特大型造桥专业企业中铁大桥局在武汉诞生，中国唯一的桥梁科学院与设计机构——中铁大桥勘测设计院也随之落户武汉。中铁大桥局迄今已在国内外建造700余座
大桥，青藏铁路工程也留下了他们的足迹，包括今年刚开通的杭州湾跨海大桥等国家重点工程。
中铁十一局：50多年来先后承担青藏、成昆、京九、大秦等20多条铁路干支线和成渝、京珠、京沪、京福等10多条高速公路的建设以及多处桥梁、公路、机场、能源、邮电、港口等工程施工。
中交二航局：我国建桥产业的骨干企业，产品遍布全国以及东南亚、南亚以及中东地区，近年来又承建了白沙洲大桥、江阴长江大桥、杭州钱塘江大桥，武汉军山大桥等著名工程。
中国一冶集团：50多年来一直担负我国钢铁工业重点企业的建设任务，先后完成了以武钢工程为代表的一大批冶金、机械、化工、电力、通讯、陆桥及民用等行业的系统工程和一批国外项目，包括韩国蒲项、北京奥运会“鸟巢”及武汉龟山电视塔等一批钢结构工程。
武船重工有限公司：近年来先后承建包括杭州湾跨海大桥等30余座跨江、跨海、跨谷的悬索型、斜拉型、钢管拱型、钢箱拱型桥梁的钢结构制造以及西昌卫星发射架等多处钢结构工程。
中铁武桥：公司是生产桥梁钢结构、建筑钢结构、电厂钢结构及车站厂房钢结构的专业企业，先后为美国、英国、缅甸、孟加拉、阿根廷等国家及天津海门开启桥、云南滇东能源电厂、沈阳北站、中石油海南原油码头、青藏铁路拉萨河特大桥、深圳梅观桥、郑州黄河二桥等项目提供了优质钢结构产品。
这几年，地铁和轻轨工程、城市立交桥、高架桥、环保工程、城市公共设施及临时房屋等都越来越多的采用钢结构，尤其在北京、上海、天津、重庆和各大省会城市以及经济发达的中型城市，钢材消耗量明显增加。