中小企业私募债列表
利率(发行参考利率
票面利率说明息票品种
特殊期限说明
发行期限(天)
发行价格
发行期限(年
代码名称起息日期发行总额(亿元
118021.SZ12南菱012012-10-110.50100.00 2.007309.50009.5%附息125028.SH12天楹012012-9-27 1.40100.00 3.001,0959.00009%附息
附息118020.SZ12中能012012-9-25 1.00100.00 3.001,0952+19.300020120925-201
118019.SZ12永鹏债2012-9-250.30100.00 2.5091310.000010%附息125027.SH12淹城债2012-9-21 2.00100.00 3.001,0958.00008%附息125026.SH12金豪债2012-9-140.20100.00 2.007307.90007.9%附息
附息118018.SZ12申环012012-8-290.80100.00 3.001,0951+210.000020120829-201
125025.SH12漕湖债2012-8-29 1.50100.00 2.007309.50009.5%附息125023.SH12雅润债2012-8-280.30100.00 2.007308.50008.5%附息125024.SH12星美债2012-8-28 2.00100.00 3.001,0959.50009.5%附息118017.SZ12民爆债2012-8-24 1.40100.00 1.003657.28007.28%到期一次还本125020.SH12武广债2012-8-15 2.00100.00 3.001,0958.20008.2%附息125019.SH12甬绿能2012-8-10 2.00100.00 2.007307.28007.28%附息112105.SZ12东宝债2012-8-10 1.10100.00 3.001,0958.00008%附息118016.SZ12大丰债2012-8-6 1.00100.00 1.003658.50008.50%到期一次还本125021.SH12同里债2012-8-6 1.00100.00 2.007308.60008.6%附息125022.SH12五洲债2012-8-20.80100.00 3.001,0958.68008.68%附息125017.SH12中锐债2012-8-10.50100.00 2.007308.65008.65%附息118015.SZ12中科债2012-7-26 1.00100.00 2.007301.5+0.59.50009.50%附息118014.SZ12四方债2012-7-23 2.00100.00 3.001,0958.50008.5%附息125016.SH12江南债2012-7-200.50100.00 2.007301+19.200020120720-201
附息125015.SH12天外债2012-7-18 2.00100.00 3.001,0952+19.90009.9%附息118013.SZ12鸿仪债2012-7-160.20100.00 2.007308.00008.00%附息125014.SH12孚信债2012-7-13 1.00100.00 2.007307.00007%附息
附息112099.SZ12乐视022012-7-13 2.00100.00 3.001,0952+18.500020120713-201
125013.SH12金泰022012-7-100.15100.00 3.001,09511.000011%附息125012.SH12金泰012012-7-100.15100.00 3.001,0959.00009%附息125011.SH12优必胜2012-6-290.25100.00 2.007309.70009.7%附息125010.SH12大丰港2012-6-27 1.00100.00 1.003658.50008.5%到期一次还本
附息118012.SZ12浙富立2012-6-260.80100.00 3.001,09510.500020120626-201
125009.SH12太子龙2012-6-19 1.00100.00 3.001,0959.99009.99%附息125008.SH12新丽债2012-6-18 1.00100.00 2.007301.5+0.57.00007.00%附息118007.SZ12信威债2012-6-15 2.00100.00 2.007309.80009.80%附息118008.SZ12中欣022012-6-150.30100.00 2.007309.99009.99%附息
附息125005.SH12同捷012012-6-12 1.00100.00 3.001,0952+18.150020120612-201
125004.SH12新宁债2012-6-12 1.00100.00 2.007307.50007.50%附息
附息125007.SH12天科债2012-6-12 1.00100.00 3.001,0952+17.300020120612-201
附息125006.SH12凡登债2012-6-12 1.00100.00 3.001,0952+18.050020120612-201
125002.SH12宁水务2012-6-11 2.00100.00 2.007309.40009.40%附息118003.SZ12巨龙债2012-6-110.20100.00 1.0036513.500013.50%到期一次还本118006.SZ12中欣012012-6-110.20100.00 2.0073010.000010.00%附息118009.SZ12九恒星2012-6-110.10100.00 1.505488.50008.50%到期一次还本118004.SZ12拓奇债2012-6-110.28100.00 1.003659.00009.00%附息
附息118005.SZ12浔旅债2012-6-110.50100.00 3.001,0952+18.900020120611-201
125001.SH12百慕债2012-6-110.20100.00 1.505488.50008.50%附息125003.SH12钱四桥2012-6-11 1.00100.00 2.007309.35009.35%附息118010.SZ12锡物流2012-6-11 2.50100.00 2.007309.50009.50%附息
附息118011.SZ12森德债2012-6-11 1.50100.00 3.001,0952+18.100020120611-201
125000.SH12苏镀膜2012-6-80.50100.00 2.007309.50009.5%附息
附息118001.SZ12嘉力达2012-6-80.50100.00 3.001,0952+19.990020120608-201
118002.SZ12德福莱2012-6-8 2.00100.00 3.001,0952+19.300020120608-201
附息
附息112091.SZ12向日012012-6-1 3.00100.00 5.001,8253+29.600020120601-201
附息112085.SZ12乐视012012-5-8 2.00100.00 3.001,0952+19.990020120508-201 11五矿PPN0012011-5-430.00100.00 3.001,095 5.06005.06%附息031101001.IB
11中航集PPN02011-5-450.00100.00 5.001,825 5.36005.36%附息031103001.IB
11国电集PPN02011-5-450.00100.00 3.001,095 5.06005.06%附息031102001.IB
附息利率类型付息频率剩余期限(年)剩余期限(天)上市日期到期日特殊条款特殊条款说明
债券信用评级
固定利率每年付息1次 1.947082012-10-242014-10-11
固定利率每年付息1次 2.901,0592012-10-192015-9-27
累进利率每年付息1次 2.901,0572012-10-242015-9-25调整票面利率
调整票面利率:附第2年末固定利率每年付息2次 2.398732012-10-242015-3-25
固定利率每年付息2次 2.881,0532012-10-172015-9-21
固定利率每年付息1次 1.876812012-10-192014-9-14
回售:本次私募债券发行的累进利率每年付息1次 2.821,0302012-9-202015-8-29回售,调整票面
固定利率每年付息1次 1.826652012-10-102014-8-29
固定利率每年付息1次 1.826642012-9-182014-8-28
固定利率每年付息1次 2.821,0292012-9-172015-8-28
固定利率0.812952012-10-242013-8-24
固定利率每年付息1次 2.781,0162012-9-72015-8-15AA
固定利率每年付息1次 1.776462012-9-202014-8-10
固定利率每年付息1次 2.771,0112012-9-212015-8-10AA
固定利率0.762772012-9-202013-8-6
固定利率每年付息1次 1.766422012-8-302014-8-6
固定利率每年付息1次 2.751,0032012-10-112015-8-2
固定利率每年付息1次 1.756372012-9-102014-8-1
固定利率每年付息2次 1.736312012-8-312014-7-26回售回售:投资者有权选择在本固定利率每年付息1次 2.729932012-8-172015-7-23
调整票面利率:发行人有权累进利率每年付息1次 1.716252012-8-92014-7-20调整票面利率
固定利率每年付息1次 2.719882012-8-92015-7-18回售回售:投资者有权选择在本固定利率每年付息1次 1.706212012-7-312014-7-16
固定利率每年付息1次 1.696182012-7-252014-7-13
A A-
累进利率每年付息1次 2.699832012-8-222015-7-13调整票面利率
调整票面利率
固定利率每年付息1次 2.689802012-7-242015-7-10
固定利率每年付息1次 2.689802012-7-242015-7-10
固定利率每年付息1次 1.656042012-7-242014-6-29
固定利率0.652372012-7-242013-6-27
调整票面利率:发行人有权累进利率 2.659662012-7-182015-6-26调整票面利率
固定利率每年付息1次 2.639592012-7-192015-6-19
A
固定利率每年付息2次 1.625932012-7-62014-6-18回售回售:投资者有
固定利率每年付息1次 1.625902012-7-312014-6-15
固定利率 1.625902012-7-182014-6-15
调整票面利率:发行人有权累进利率每年付息1次 2.619522012-6-282015-6-12调整票面利率
固定利率每年付息2次 1.615872012-6-272014-6-12
累进利率每年付息1次 2.619522012-6-292015-6-12调整票面利率
调整票面利率:公司有权决
赎回:第2年末回售登记期累进利率每年付息1次 2.619522012-6-292015-6-12赎回,调整票面
固定利率每年付息1次 1.615862012-6-292014-6-11
固定利率0.612212012-6-182013-6-11
固定利率每年付息1次 1.615862012-6-182014-6-11
固定利率 1.114042012-6-182013-12-11
债券提前偿还:在债券存续固定利率每年付息2次0.612212012-6-182013-6-11债券提前偿还
调整票面利率:附第2年发累进利率每年付息1次 2.619512012-6-182015-6-11调整票面利率
固定利率每年付息2次 1.114042012-6-272013-12-11
固定利率每年付息1次 1.615862012-6-282014-6-11AA
固定利率每年付息1次 1.615862012-6-182014-6-11
A A-
调整票面利率
累进利率每年付息1次 2.619512012-6-182015-6-11调整票面利率
固定利率每年付息1次 1.605832012-6-112014-6-8
调整票面利率:附第2年发累进利率每年付息1次 2.609482012-6-182015-6-8调整票面利率
累进利率每年付息1次 2.609482012-6-182015-6-8调整票面利率
A A-
调整票面利率
回售:发行人发
AA 累进利率每年付息1次 4.581,6722012-7-162017-6-1回售,调整票面
调整票面利率
A A-累进利率每年付息1次 2.519172012-6-252015-5-8调整票面利率
固定利率每年付息1次 1.505482011-5-52014-5-4
固定利率每年付息1次 3.501,2792011-5-52016-5-4
固定利率每年付息1次 1.505482011-5-52014-5-4
债券评级类型债券评级机构债券评级日期主体信用评级主体评级类型主体评级机构主体评级日期历史评级担保人
主体评级:
债券评级: 主体评级:
债券评级: 2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；回售:附第2年末发行人上调票面主体评级:
债券评级: 主体评级:
债券评级: AA-长期信用评级中诚信证券评2012-8-20主体评级:
20120820主体评级:
债券评级: 发行的发行利率由申环电缆与承销商根据市场情况协商一致后确定。自第2年起，申环电主体评级: 债券评级: 无锡市沪安电
主体评级: 债券评级: 苏州市高铁新
主体评级:
债券评级: 主体评级:
债券评级: 主体评级:
债券评级: 长期信用评级中诚信证券评2012-9-7A+长期信用评级中诚信证券评2012-8-20主体评级:
20120820主体评级:
债券评级: 长期信用评级东方金诚国际2012-9-20A+长期信用评级东方金诚国际2012-9-20主体评级:
20120920主体评级:
债券评级: 主体评级: 债券评级: 吴江经济技术
主体评级:
债券评级: 主体评级: 债券评级: 中锐控股集团
择在本期债券第18个月末付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。主体评级:
债券评级: 主体评级:
债券评级: 人有权决定是否在本期债券存续期的第1年末上调本期债券后1年的票面利率。发行人将主体评级:
债券评级: 择在本期私募债券第24个月末付息日将其持有的本期私募债券全部或部分按面值回售给主体评级: 债券评级: 深圳市劲嘉创
主体评级:
债券评级: 主体评级:
债券评级: 长期信用评级联合信用评级2012-7-18AA-长期信用评级联合信用评级2012-7-18主体评级:
20120510主体评级:
债券评级: 主体评级:
债券评级: 主体评级:
债券评级: 主体评级:
债券评级: 人有权在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后1年的票面利率主体评级:
债券评级: 主体评级:
债券评级: 长期信用评级联合信用评级2012-5-29A 长期信用评级联合信用评级2012-5-29主体评级:
20120529主体评级:
债券评级: 主体评级:
债券评级: 人有权在本期债券存续期的第2年末调整A-长期信用评级大公国际资信2012-6-28主体评级: 20101215上海市再担保
主体评级: 债券评级: 苏州高新区经
有权决定是否在本期债券存续期的第2年末上调本期债券后1年的票面利率。发行人将于主体评级: 债券评级: 天津市房地产
登记期结束后，发行人将有权根据回售登记的结果赎回债券。回售登记期结束后的5个交主体评级: 债券评级: 金坛市建设资
主体评级:
债券评级: 主体评级: 债券评级: 瀚华担保股份
主体评级: 债券评级: 浙江白云伟业
主体评级:
债券评级: 券存续期第一个半年末偿付债券本金的20%主体评级: 债券评级: 深圳市中小企
2年发行人上调票面利率选择权；回售:附第2年末投资者回售选择权主体评级:
债券评级: 主体评级:
债券评级: 长期信用评级联合信用评级2012-5-31主体评级: 债券评级: 腾达建设集团
主体评级:
债券评级: 长期信用评级鹏元资信评估2012-6-17BBB+长期信用评级鹏元资信评估2012-6-17主体评级: 20120617卡森国际控股
主体评级: 债券评级: 苏州国发中小
2年发行人上调票面利率选择权；回售:附第2年投资者回售选择权主体评级:
债券评级:
长期信用评级鹏元资信评估2012-6-17
主体评级: 债券评级: 千禧之星珠宝长期信用评级鹏元资信评估2012-6-11AA
长期信用评级鹏元资信评估2012-6-11主体评级: 20120611长期信用评级联合信用评级2012-5-10AA-
长期信用评级联合信用评级2012-7-18主体评级: 20120510AAA
长期信用评级中诚信国际信2011-12-26主体评级: 20050517AAA
长期信用评级中诚信国际信2012-4-6主体评级: 20090508AAA 长期信用评级联合资信评估2012-9-25主体评级:
20070524
担保方式担保说明是否跨市场跨市场说明DCM文件号GICS一级行业G ICS二级行业G ICS三级行业G ICS四级行业不可撤销连带公司的实际控否
118021.SZ(深圳)可选消费零售业专营零售汽车零售否
125028.SH(上海)工业资本货物电气设备重型电气设备否
118020.SZ(深圳)金融多元金融多元金融服务多领域控股否
118019.SZ(深圳)信息技术技术硬件与设通信设备Ⅲ通信设备否
125027.SH(上海)可选消费消费者服务Ⅱ酒店、餐馆与休闲设施否
125026.SH(上海)医疗保健制药、生物科生物科技Ⅲ生物科技不可撤销连带由公司的全资否
118018.SZ(深圳)工业资本货物电气设备电气部件与设不可撤销连带担保人承担保否
125025.SH(上海)金融房地产房地产管理与多元化房地产否
125023.SH(上海)可选消费媒体Ⅱ媒体Ⅲ广告否
125024.SH(上海)可选消费媒体Ⅱ媒体Ⅲ电影与娱乐否
118017.SZ(深圳)材料材料Ⅱ化工基础化工否
125020.SH(上海)可选消费媒体Ⅱ媒体Ⅲ有线和卫星电否
125019.SH(上海)工业商业和专业服商业服务与用环境与设施服质押担保本期公司债券否
112105.SZ(深圳)医疗保健制药、生物科生物科技Ⅲ生物科技否
118016.SZ(深圳)工业资本货物综合类Ⅲ综合类行业不可撤销连带担保人承担保否
125021.SH(上海)可选消费消费者服务Ⅱ酒店、餐馆与酒店、度假村否
125022.SH(上海)工业资本货物电气设备重型电气设备不可撤销连带担保人承担保否
125017.SH(上海)可选消费消费者服务Ⅱ综合消费者服教育服务否
118015.SZ(深圳)工业资本货物电气设备重型电气设备否
118014.SZ(深圳)工业运输公路与铁路运公路运输不可撤销连带本期私募债券否
125016.SH(上海)工业资本货物机械工业机械不可撤销连带保证人承担保否
125015.SH(上海)工业商业和专业服商业服务与用商业印刷否
118013.SZ(深圳)信息技术软件与服务信息技术服务信息技术咨询否
125014.SH(上海)工业资本货物机械工业机械不可撤销连带发行人控股股否
112099.SZ(深圳)信息技术软件与服务互联网软件与互联网软件与否
125013.SH(上海)材料材料Ⅱ金属、非金属金属非金属否
125012.SH(上海)材料材料Ⅱ金属、非金属金属非金属否
125011.SH(上海)工业资本货物机械工业机械否
125010.SH(上海)工业资本货物建筑与工程Ⅲ建筑与工程否
118012.SZ(深圳)材料材料Ⅱ金属、非金属钢铁否
125009.SH(上海)可选消费零售业多元化零售综合货品商店否
125008.SH(上海)可选消费媒体Ⅱ媒体Ⅲ电影与娱乐否
118007.SZ(深圳)信息技术技术硬件与设通信设备Ⅲ通信设备否
118008.SZ(深圳)材料材料Ⅱ化工基础化工不可撤销连带上海市再担保否
125005.SH(上海)可选消费消费者服务Ⅱ综合消费者服特殊消费者服新区经济发展集团本期债券由苏否
125004.SH(上海)公用事业公用事业Ⅱ水务Ⅲ水务不可撤销连带本期债券由天否
125007.SH(上海)信息技术软件与服务信息技术服务信息技术咨询不可撤销连带担保人承担保否
125006.SH(上海)材料材料Ⅱ金属、非金属钢铁否
125002.SH(上海)公用事业公用事业Ⅱ水务Ⅲ水务不可撤销连带本期债券由瀚否
118003.SZ(深圳)信息技术技术硬件与设技术硬件与设技术硬件与设不可撤销连带每期私募债券否
118006.SZ(深圳)材料材料Ⅱ化工基础化工否
118009.SZ(深圳)信息技术软件与服务软件应用软件中小企业信用融资
本期债券由深否
118004.SZ(深圳)材料材料Ⅱ建材Ⅲ建材否
118005.SZ(深圳)可选消费消费者服务Ⅱ酒店、餐馆与酒店、度假村否
125001.SH(上海)材料材料Ⅱ化工特种化工不可撤销连带担保人承担保否
125003.SH(上海)工业运输交通基础设施公路与铁路否
118010.SZ(深圳)工业资本货物贸易公司与工贸易公司与工不可撤销连带担保人承担保否
118011.SZ(深圳)可选消费耐用消费品与纺织品、服装服装、服饰与保证担保由苏州国发中否
125000.SH(上海)材料材料Ⅱ建材Ⅲ建材不可撤销连带本期债券由李否118001.SZ(深圳)能源能源Ⅱ能源Ⅱ能源Ⅱ
不可撤销连带
纺织品、服装
服装、服饰与否118002.SZ(深圳)可选消费耐用消费品与
担保人承担保
半导体产品与
半导体产品否112091.SZ(深圳)信息技术半导体与半导
质押担保吴建龙先生以
互联网软件与否112085.SZ(深圳)信息技术软件与服务互联网软件与发行人控股股
不可撤销连带
贸易公司与工
工业资本货物贸易公司与工
中市协注[201
否031101001.IB
航天航空与国
工业资本货物航天航空与国
否031103001.IB
中市协注[201
公用事业公用事业Ⅱ电力Ⅲ电力
否031102001.IB
中市协注[201
发行公告日期主承销商副主承销商承销方式发行费率发行人发行人类型交易状态债券类型
民营企业上市公司债2012-10-17广发证券股份有限公司余额包销广州南菱汽车
民营企业上市公司债2012-10-22国泰君安证券股份有限公
余额包销江苏天楹环保
上市公司债2012-10-17国信证券有限责任公司余额包销中兴能源有限
地方国有企业
民营企业上市公司债2012-10-12宏源证券股份有限公司余额包销重庆永鹏网络
民营企业上市公司债2012-10-22长城证券有限责任公司余额包销常州市春秋淹
余额包销北京金豪制药
民营企业上市公司债2012-10-22申银万国证券股份有限公
上市公司债
中外合资企业2012-9-11大通证券股份有限公司余额包销申环电缆科技
民营企业上市公司债2012-8-20东吴证券股份有限公司余额包销苏州漕湖科技
民营企业上市公司债2012-9-20招商证券股份有限公司余额包销上海雅润文化
民营企业上市公司债2012-9-17首创证券有限责任公司余额包销北京回龙观星
民营企业上市公司债2012-9-14平安证券有限责任公司余额包销重庆市涪陵区
上市公司债
地方国有企业2012-9-7长城证券有限责任公司余额包销常州市武进广
地方国有企业
上市公司债2012-9-20平安证券有限责任公司余额包销宁波枫林绿色
民营企业上市公司债2012-9-20东兴证券股份有限公司余额包销 4.00包头东宝生物
民营企业上市公司债2012-8-15南京证券有限责任公司余额包销大丰市大丰港
民营企业上市公司债2012-8-20东吴证券股份有限公司余额包销苏州同里国际
上市公司债
地方国有企业
余额包销保定天威集团
2012-10-17国泰君安证券股份有限公
民营企业上市公司债2012-8-20东吴证券股份有限公司余额包销上海中锐教育
民营企业上市公司债2012-8-8中信建投证券股份有限公
余额包销 1.50中科恒源科技
上市公司债2012-7-31长江证券股份有限公司余额包销武汉四方交通
地方国有企业
民营企业上市公司债2012-8-9浙商证券有限责任公司余额包销江南阀门有限
民营企业上市公司债2012-8-9财通证券有限责任公司余额包销湖州天外绿色
上市公司债
地方国有企业2012-7-25中信建投证券有限责任公
余额包销北京鸿仪四方
民营企业上市公司债2012-7-25浙商证券有限责任公司余额包销杭州西子孚信
民营企业上市公司债2012-7-18兴业证券股份有限公司余额包销 2.00乐视网信息技
民营企业上市公司债2012-7-24浙商证券有限责任公司余额包销湖州金泰科技
民营企业上市公司债2012-7-24浙商证券有限责任公司余额包销湖州金泰科技
上市公司债
外商独资企业
余额包销优必胜(上海)
2012-7-24国泰君安证券股份有限公
地方国有企业
上市公司债2012-7-24南京证券有限责任公司余额包销大丰市大丰港
上市公司债2012-7-4国海证券股份有限公司余额包销浙江富立轴承钢管有限公
民营企业上市公司债2012-7-19光大证券股份有限公司余额包销浙江太子龙实
民营企业上市公司债
余额包销新丽传媒股份
2012-7-6中信建投证券股份有限公
民营企业上市公司债2012-7-17国开证券有限责任公司余额包销北京信威通信
2012-7-4浙商证券有限责任公司余额包销浙江中欣化工
民营企业上市公司债
上市公司债
中外合资企业
余额包销上海同捷科技
2012-6-28国泰君安证券股份有限公
民营企业上市公司债2012-6-28国泰君安证券股份有限公
余额包销苏州新区新宁
上市公司债
地方国有企业
余额包销天津市天房科
2012-6-29国泰君安证券股份有限公
外商独资企业
上市公司债
余额包销凡登(常州)新
2012-6-29国泰君安证券股份有限公
上市公司债2012-6-29平安证券有限责任公司余额包销南京江宁水务
地方国有企业
余额包销深圳市巨龙科
民营企业上市公司债2012-6-17中银国际证券有限责任公
民营企业上市公司债2012-6-17浙商证券有限责任公司余额包销 3.00浙江中欣化工
民营企业上市公司债
余额包销北京九恒星科
2012-6-17中信建投证券有限责任公
民营企业上市公司债2012-6-17平安证券有限责任公司余额包销深圳市拓奇实
地方国有企业
上市公司债2012-6-17国信证券股份有限公司余额包销浙江南浔古镇
上市公司债
中央国有企业
余额包销北京航材百慕
2012-6-28中信建投证券股份有限公
民营企业上市公司债2012-6-14平安证券有限责任公司余额包销杭州钱江四桥
上市公司债
地方国有企业2012-6-17平安证券有限责任公司余额包销无锡高新物流
中外合资企业
上市公司债
余额包销海宁森德皮革
2012-6-17国泰君安证券股份有限公
民营企业上市公司债2012-6-12东吴证券股份有限公司余额包销苏州华东镀膜
民营企业上市公司债2012-6-12国信证券股份有限公司余额包销深圳市嘉力达
民营企业上市公司债
2012-6-17国信证券股份有限公司余额包销深圳市德福莱
民营企业上市公司债
2012-6-11浙商证券有限责任公司余额包销 1.50浙江向日葵光
民营企业上市公司债
2012-5-10兴业证券股份有限公司余额包销 2.00乐视网信息技
上市一般中期票据
中央国有企业
余额包销中国五矿集团
2011-5-4中国光大银行股份有限公
上市一般中期票据
中央国有企业
余额包销中国航空工业
2011-5-4中国工商银行股份有限公
上市一般中期票据
中央国有企业
2011-5-4中国光大银行股份有限公
余额包销中国国电集团
期票据一般中期票据一般中期票据