马铃薯加工业行业分析

马铃薯加工业行业分析

行业概况及竞争格局

马铃薯是世界上仅次于小麦、水稻、玉米的第四大粮食作物，也是粮、菜、饲料和工业原料兼用的经济农作物。自1995年以来，我国马铃薯种植面积和总产量均居世界首位。马铃薯加工业是随着我国农副产品加工业和食品加工业发展而兴起的新兴行业，加工量和产值逐年递增。根据中国食品工业协会的预测，如果我国马铃薯加工量达到总产量的30%，其产品价值将达148亿美元，折合人民币1231亿元，小小马铃薯完全有可能成为一个大产业。马铃薯淀粉具有优良的物理、化学、生物特性，较好的工业应用性能，广泛应用于造纸、纺织、食品、制药、化工、建材、发酵、石油钻井等多个工业领域，马铃薯具有较好的深加工前景。我国马铃薯加工业总体呈现出如下特征：

1、加工原料相对有保障，较强的国际竞争力

马铃薯作为一种高产、高适应性作物，不仅每亩产量高，而且适合在山区、丘陵地带种植，对增加贫困、偏远地区农民收入和解决人口爆炸下的粮食危机具有重大意义。在偏远落后地区，马铃薯具有较好的种植基础，产量十分可观——2010年中国鲜马铃薯产量为8153万吨，占世界总产量的比例达到25%。虽然马铃薯是世界第四大粮食作物，但由于饮食习惯和推广时间较晚（原产美洲，16世纪传入欧洲，17世纪传入我国），在我国乃至世界马铃薯作为第一食物来源（主食）的地区并不多，因此马铃薯直接消耗比例并不高。一方面马铃薯产量相对较大，另一方面马铃薯直接消耗的比例又不高，这就使得马铃薯加工的原材料相对有保障。

由于马铃薯的直接消耗比例不高，马铃薯综合开发利用在规模上又有限，这使得马铃薯价格并不高，这就决定了马铃薯的种植产出比不高（以经济效益计算），所以马铃薯多在土地产出效率低的山区种植。我国幅员辽阔，山地面积大，马铃薯种植面积在亚洲乃至世界都是最大的，2010年种植面积为520.5公顷，占世界总种植面积的25%，亚洲的60%。原材料保障充分、成本低，使得我国马铃薯加工业在世界范围内具有天然优势。同时，我国马铃薯加工技术和马铃薯育种技术相对成熟，赋予我国马铃薯加工业技术上的优势。再加上受世界贸易组织

“乌拉圭回合”协议、“多哈回合”协议及“香港回合”协议关于“消减农产品贸易补贴”条款的影响，以及受环境保护、资源等条件约束，欧盟等传统马铃薯加工优势地区的竞争力在减弱。总的来说，马铃薯是四大粮食作物中，我国比较竞争优势最大的一个品种。

2、产业相对稚嫩，行业分散度高

马铃薯加工在整个粮食加工行业还是一个相对年轻的子行业，是随着我国农副产品加工业和食品加工业发展而兴起的新兴行业。这主要表现在两个方面：一，马铃薯加工比例和精深加工比例偏低。2010年的统计数据显示，我国本年度实现马铃薯产出8153万吨，全年马铃薯加工业仅消耗鲜马铃薯692万吨，加工利用率仅为8.49%。同年，马铃薯精深加工的比例为45.2%。二，产业集中度不高。数据显示，2005年马铃薯淀粉前五强企业产量占马铃薯总产量的比重为15%，2010年逐步上升至23%。由此可见，马铃薯加工的行业分散度较高，竞争较为激烈。

3、加工专业种缺乏限制了产业发展

我国多年的育种工作重产量轻品质，而马铃薯加工业对马铃薯品种的专用性要求较高，不同马铃薯品种加工成马铃薯淀粉、冻薯条、薯片的品质不一样。加工专用种的缺乏使得我国90％以上的马铃薯是作为蔬菜鲜食，但鲜食用量毕竟有限，使得大量资源由于利用不及时而被浪费，专用品种的缺乏，制约了马铃薯加工业的快速发展。

4、受季节性因素影响，设备空置率高

马铃薯为一年生草本植物，一年一熟。现阶段，由于马铃薯储存技术不成熟，缺少专门的大型气调储库，使得马铃薯在存放过程中容易出现变质，影响了马铃薯的加工品质。受收获季节及储存条件的影响，目前国内的马铃薯加工企业普遍存在着加工期短（一般半年左右）、设备空置率高的问题。

市场分析

马铃薯单产高、产量稳定，且单产后续提升潜力巨大（杂交水稻产量当前已到达极限），再加上马铃薯营养丰富，是解决随着人口爆炸产生的粮食危机的不二之选，08年世界粮食危机发生时马铃薯曾承担起大任。未来，马铃薯作物主食势必会被消费者广泛食用。由于鲜马铃薯较易变质，储藏困难，不经过加处理

而能满足人们的长期食用需求，显然不太可能，针对马铃薯展开综合利用是可行的解决之道。

马铃薯在工业应用上具有广阔的市场前景。马铃薯淀粉由于具有良好的工业应用性能，被广泛应用于造纸、纺织、食品、制药、化工、建材、发酵、石油钻井等多个工业领域，是上好的工业原料。而且随着科学技术的发展，马铃薯淀粉为原料，经物理、化学方法及酶制剂的处理，用途更加广泛，不但提高了淀粉的经济价值，而且各种新产品的性质更加适用于工业生产的需要。据测算国内对马铃薯淀粉及其衍生物的潜在年需求量在100万吨以上。主要用途有： 造纸业：主要用在四个方面：打浆机上胶，在薄纸成形之前，将纤维组织凝结在一起；桶上胶，浸透稀胶液，预形成薄纸；轧光机上胶，上光整修；表面上胶。美国的马铃薯淀粉约有33%在造纸工业，使用的主要产品是阳离子衍生物。阳离子马铃薯淀粉能改善填充剂和细纤维的固定能力以及纸张的其他化学性质。

纺织业：主要是用于棉纱、毛织物和人造丝织物的上浆，以增强和保持经纱在编制时的耐磨性、光洁度。经马铃薯淀粉上浆的纱具有另一个优点是染色后能得到鲜艳的色泽。用马铃薯淀粉精梳的棉纺品具有良好的手感和光滑的表面。经过接枝改性后的马铃薯淀粉作为替代进口的上浆料，每吨市场价达到1.1万元以上，一个中型纺织企业使用接枝马铃薯淀粉可每年节约成本100万元以上。

食品加工业：在食品工业中，马铃薯变性淀粉主要用做增稠剂、粘结剂、乳化剂、充填剂、赋型剂等。在美国，马铃薯淀粉约30%应用在食品上。特别是在汤料中大量使用，它具有较高的初始粘度，能有效地分散各种成分，在随后的高压消毒处理时，最终产品的粘度可以达到所要求的程度。同时，用于焙烤特殊食品；制成颗粒作为“布丁”；香肠的扎线和填充料；适于口味极温和的水果清水罐头等；添加在糕点面包中，可增加营养成分，还可防止面包变硬，从而延长保质期；添加在方便面中，增强柔软度、改善口感。

糖果工业：作为制作造型糖果的成形剂。作为稠化剂以增加焦糖和果汁软糖的光滑性和稳定性。作为馅饼、人造果冻的增稠剂，浇模糖果如雪花软糖的凝胶料，乳脂糖或果汁软糖的粘合剂，胶姆糖、口香糖等糖果的撒粉剂。胶粘剂生产：作为胶黏剂主要是糊精化马铃薯淀粉。在美国约有19%的马铃薯淀粉用于制备粘胶剂。糊精化马铃薯淀粉具有高的糊粘性和柔韧性的最终膜，还具有极容易再显

胶的特性，使它可用于生产涂胶商标、贴标签、包装胶纸和胶带纸等。

饲料工业：主要用于水产养殖饲料的粘结剂。甲鱼、鳗鱼有机肥是浮漂在水中供食用的，作为水产养殖饲料应该具有不怕水、易于消化、无毒等特点，而马铃薯精淀粉的变性产物预糊化淀粉是鳗鱼饲料的最好粘结剂，一般添加量占20%。

铸造业：预糊化淀粉在高温状态下失去粘性并碳化为粉末，这一特性使其在铸造业上得到广泛应用。用预糊化淀粉作粘结剂制作的砂芯不仅清砂容易，而且具有表面光洁等特点。国外已广泛采用此技术，国内也开始应用。

石油行业：马铃薯淀粉具有抗高温和耐高压的特性，国外用作石油钻井中的稠度稳定剂，能有效地控制泥浆水分的滤失。美国马铃薯淀粉在油田中使用约占它的总消费量的15%。一般情况下，钻一口深油井需预糊化淀粉2-5吨。国内目前钻井用预糊化淀粉只是试用阶段，预计以后会大幅度增长。

其他领域：在烘焙粉末状物料时作为吸水辅助剂；发酵制品的原辅料；片状制品凝固剂；肥皂填充剂；化妆品稳定剂；干电池中隔离剂；硝基淀粉制造原料；农药混合吸附剂；锅炉用水净化剂；采矿作业用水澄清剂等。