中国通用航空业的发展现状分析

中国通用航空业的发展现状分析

作者:李雪寒

目录:

一、通用航空业对国家发展的重要性

二、中国目前的发展现状

三、中国通用航空价值链分析

正文：

一、通用航空对国家发展的重要性

（一）通用航空的定义。根据国际民航组织的规定，通用航空是指利用航空器从事除商业航班（固定航线）飞行以外的所有民用航空活动。也可以说，通用航空是除军用航空和民用商业航线飞行之外的所有飞行活动。《中华人民共和国民用航空法》第145 条对通用航空做出了这样的界定：“通用航空，是指使用民用航空器从事公共航空运输之外的民用航空活动。”

通用航空应用的领域非常广泛。通用航空涵盖包括从事工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学试验、教育培训、文化体育等方面的飞行活动。可以说除了战斗系列的飞机和固定航线的飞机，其他的飞行活动都可以归于通用航空的范畴。

图1：航空业分类

资料来源：中银国际证券研究所

图2：通用航空按类型分类

资料来源：中银国际证券研究所

（二）通用航空在国民经济中占有重要的地位，对于推动社会、经济、政治、文化、教育、体育、卫生、旅游等事业的发展，提高人们的生活水平，将会发挥越来越重要的作用。通用航空的作用表现在以下几个方面。

1、通用航空对于维护国家的安全，保持社会的稳定，促进人民生活的和谐发展具有重要的作用。通用航空具有准军事化的作用，一旦战争爆发，它将作为重要的军事运输工具。在国家和平与建设时期，通用航空可以发挥立体的打击力量，追击嫌犯，打击恐怖主义，空中巡逻；交通巡查，确保道路通畅；灾难指挥，疏散引导等活动，为确保社会稳定意义重大。

2、通用航空是公共航空中的基础。私人飞行员的培训保证了公共航空飞行员的供应，全世界的商业飞行员绝大多数都是以通用航空的私人飞行驾照开始飞行生涯。通用航空支持了公共航空的飞行员需求，以满足广大全球旅行者的飞行需要。全世界航空发达国家都拥有相对的旺盛、雄厚的通用航空基础，中国公共航空的持续稳定发展将无法规避成熟的国际模式。

3、在国土开发与保护中，通用航空为经济建设提供基础性服务。首先运用航空摄影，遥感手段，获取航空图象及其他遥感信息，为国民经济各有关部门进行勘探、设计、调查、科研等活动提供可靠、精确的原始数据和基础资料，能利用这些资料找到新的矿藏资源，探索矿藏的分布规律；还能广泛应用与航测制图、国土资源调查、环境检测、边界巡查以及宣传教育和军事侦察等方面；还可以进行区域地质、工程地质和水文地质研究，为经济建设和发展服务。

4、通用航空可以为农、林、牧、渔业等提供空中作业服务。首先，可以用通用航空进行大面积的航空种植、航空施肥，对农作物、牧草和森林等进行管护，对农作物进行脱叶催熟和干化；防治病虫害、灭鼠、降雨、防雹和护林等，以及对动、植物和渔业资源以及虫情、水情和火情等实施空中侦察和调查。

5、发展通用航空，满足国家基础建设的迫切需要，为我国西部建设服务。由于交通不便，我国西部的资源长期得不到开发，交通已经成为制约西部地区经济发展的瓶颈。我国西部地区铁路网单薄，公路等级底、密度小，铁路和公路的延伸需要相当长的时间；加之机场的规模小，不便大型飞机起降。但是如果应用通用航空飞机和简易机场就能受到投资少、见效快的效果。如运8型飞机，可运载较多的货物或相当数目的人员，航程能覆盖整个西部地区。在这些地方进行工程施工吊运、材料搬运、电力输配线架设、巡逻与清洗维护、林木砍伐、运送补给、海洋和陆地石油资源等项目时，常常依靠通用航空直升机参与。在国家建设二滩水电站的送变电线路时，设计了

直升机架设方案，并获得批准，但是由于国内没有重型直升机实施此类工程作业，被迫动用了大量民工，人拉肩扛，增加投资，延长工期，破坏森林，征占粮田，毁坏环境，还造成多起人身伤亡，才完成了该送变电线路的架设任务，如果使用直升机就省时省力多了。还有中国澜沧江的大型水电站项目，新疆的石油开发运输，西气东输、西电东送、南水北调、海洋石油开发以及西部电信工程的后继建设等，都离不开通航飞机的积极参与。国外有许多应用通用飞机迅速开发内地的成功例子。如巴西在内陆深处的一片荒原上建设新首都――巴西利亚，开始根本没有任何道路，全靠小型运输机把急需的人员和物资运进去，再逐步兴建必须的各项设施。

6、通用航空为旅游业提供游览飞行服务，给旅游业插上腾飞的翅膀。通用航空可以发挥空中游览的优势，让游客饱览山川水秀，运送游客，支线飞行连接干线航班节省旅途奔波。大力发展偏远地区的旅游业对于增加当地居民收入具有重要意义。如尼泊尔的私人航空公司考司米克公司，使用通航飞机运载游客，对世界屋脊――珠穆朗玛峰进行了壮观的鸟瞰飞行，欣赏喜玛拉雅山脉的壮观美景。开发观山旅游已经成为尼泊尔旅游业的一个重要组成部分。

7、公务航空是通用航空的重要组成部分，由于具有安全、省时、高效、灵活、舒适的优点，已经逐渐成为经济建设、商业贸易和行政管理等诸多领域中最理想的旅行方式。早在2005年时，全世界就拥有公务机17791架，其中美国就占据了60%。中国幅员辽阔，尚有大片面积的经济欠发达地区，现有的民航机场分布和航班密度远不能满足需求，中国的公务机市场潜力巨大。

8、通用航空在应急救援、抢险救灾等事件中的重要作用。在危险和突发事件处理上，通用航空发挥了其它交通运输方式无法替代的作用。随着科学技术的发展，抢险救灾在西方已经成为继银行、邮电、保险之后的第四大产业。为了适应这一个形势的变化，中国的抢险救援行业会实现突飞猛进的发展，这是社会发展的必然趋势。因此不论是抢险救灾，还是危险区的勘探，不论是人民的日常生活还是工农业生产，都离不开通用航空。

社会的进步、科学技术的发展以及人民文化水平的提高，都推动了通用航空在工业、教育、体育、文化、娱乐、旅游、卫生等方面应用的开展。通用航空的独特功能，已经得到了越来越多人的认识。通用航空有着巨大的发展空间和广阔的应用前景。

二中国目前通用航空发展的现状

我国通用航空长期来主要服务对象以政府部门、国有企业为主，相当大一部分市场由财政收入来支付，私人及公务市场远远落后。截止 2011 年底，我国通用航空器共 1150 架，通用航空机场、临时起降点共有 399个，其中通用航空机场 70 个，通用临时机场（起降点）329 个。

表3：我国通用航空经营类别

资料来源：世纪证券研究所

具体说来有如下四个特征：

（一）空域资源管制严格。

空域划分是空域系统管理的核心内容。我国的空域管理模式是空军代表国家承担空域的管辖权。对空管委起决策作用的是空军作战部，民航空管部门仅负责所分配航路内的空中交通管制服务和指挥，大约仅20%左右的空域划归民航局管理。

我国现在民用空域分为A、B、C、D四类空域，全部为管制区而没有非管制区。

A类高空管制空域，在我国境内标准大气压高度6000米以上空间;B类中低空管制空域，在我国境内标准大气压高度6000米（含）至其下某指定高度空间；C类终端管制空域,指在一个或者几个机场附近的航路、航线汇合处划设的、便于进场和离场航空器飞行的管制区域； D类为机场管制地带，通常包括起落航线和最后进近定位点之后的航段以及第一个等待高度层以下至地表的空间和机场机动区。

表4：我国空域分类及对空间交通服务和飞行的要求

资料来源：世纪证券研究所

（二）低空飞行管理体系严格。

按照现行民航管理法规，个人驾驶飞机在我国境内合法飞行，必须具备三个条件：一是须得到民航局核发的飞机适航许可证；二是飞行员具有合法有效的飞行驾照；三是须经军民航空管理部门申请飞行区域和飞行计

划，批准后方可飞行。从购买飞机到飞上天的各个过程需要层层审批：购买飞机需要民航局和发改委审批；注册飞机需要购机批文，主体资格以及适航性证明；飞行计划需一飞一批，若跨区飞行，则需跨区审批，一个飞行任务需要经过三四个管理单位批复，流程手续复杂。

（三）通用航空器制造方面，国内产品低端单一。

国内通用飞机制造商的产品以多用途通用飞机居多，大部分都用于航空训练、旅游观光、防火救援等领域，专用于商务分型的公务机还比较少。小型飞机单机价格较低，在缺乏一定的需求量的时候难以形成产值规模，而附加值较高、技术含量较高的喷气式通航飞机、商务飞机等几乎全部依赖进口，高端私人飞机及公务机基本被美欧几家厂商所垄断。据统计，2007年底，国内通用航空在册飞机、直升机中，国产固定翼飞机比例为42.7%，且大部分为低端产品，而国产直升机比例仅为 2.4%。

表5：我国通用航空主要制造企业

资料来源:世纪证券研究所

表6：我国公务机主要运营企业

资料来源：世纪证券研究所

（四）基础设施配套服务落后。

1、机场建设落后：我国2011年底，通用航空机场数仅为70个，通用航空临时起降点329个。

2、飞行员培训落后：截止到2011年底，在册的私用驾驶员执照的不足4000人。

3、运营配套服务落后：我国通用航空在受理飞行计划服务、提供气象资讯服务、提供飞行情报服务、提供告警服务等各方面都处于空白或刚起步阶段。另外，税收方面目前我国进口通用航空飞机、航材的关税约2011年3月为4%，增值税为17%，累计税赋超过20%以上；进口大型航空运输飞机的关税为4-6%，无增值税。而美国的

飞机进口关税增值税约为1%，德国、日本、英国、法国等主要航空国家各类税率均为零。

三我国通用航空业价值链分析

目前制约国内通用航空发展的主要因素是空域管制、航行申请审批艰难、机场使用难及收费杂乱等现象，另外在政策导向、规划制定和决策上对通用航空业也没有给予应有的重视.近期以来政府极为重视空域改革，积极推进低空开放、促进通用航空发展，行业发展政策频出，解决制约通航发展最关键的空域问题终于在2010年底踏上破冰之旅。

2010年 11月14日，国务院、中央军委印发《关于深化我国低空空域管理改革的意见》，对深化我国低空空域管理改革作出部署。

《意见》提出低空空域管理改革的总体目标、明确划分了实施阶段及深化低空空域管理改革的主要任务和措施，成为未来推进低空空域管理改革的纲领性文件。预计未来低空空域管理改革将进入实质性的突破阶段，相关配套政策将加快推出。根据意见，通过5至10年的全面建设和深化改革，逐步形成一整套既有中国特色又符合低空空域管理规律的组织模式、制度安排和运作方式、充分开发和有效利用低空空域资源。根据这一意见，中国将逐步开放 1000 米以下的空域，允许轻型固定翼飞机和直升机等一些小型飞机飞行。随着这一政策的出台，相应的法律法规与行业标准也将逐步完善，中国的通用航空业必将迎来巨大的发展机遇。

通用航空在我国是一个朝阳产业，也是科技含量较高的行业，是实现军用技术转民用技术，转变经济增长方式，同时也是国家新兴战略产业规划之一。通过对通用航空各领域的分析，我们梳理出通航产业上下游主要包含四部分：通用航空飞机制造总装、航空零部件制造、基础设备与空管设备以及通用航空运营与维修。同时这四个部分的价值链也符合科技工业中的产业价值微笑曲线。

表7：通用航空产业价值链微笑曲线

资料来源：和君咨询研究所

（一）通用航空飞机总装制造

通用航空飞机主要可以分为固定翼飞机和直升机。我国固定翼通用航空飞机制造业竞争较为分散，产业规模也非常小，产品结构中，技术门槛和附加值较低的超轻型飞机比重型号居多。超小型飞机单机价格较低，在缺乏一定的需求量的时候难以形成产值规模，而附加值较高、技术含量较高的喷气式通航飞机、商务飞机等几乎全部

依赖进口，从价格上看高端的私人飞机、商务飞机的价格远高于轻型飞机。

表8：我国固定翼飞机主要制造厂商

资料来源:东莞证券研究所

相对固定翼飞机，直升飞机在我国通用航空领域中发展相对较快，应用行业也较广，我国目前拥有民用直升机的单位 22 家，其中通用航空公司 11 家，其它单位 11 家，在册的民用直升机总数为 97 架（不包括武警部队）。

表9：我国部分通用航空公司拥有直升机的数量和型号

资料来源：东莞证券研究所

通用航空的发展将带动国内大量飞机制造厂商快速发展，包括固定翼和直升飞机制造企业。国内航空制造企业以龙头企业中航工业集团公司的产品线最长，几乎覆盖了除了涡喷公务机之外的通用航空机种，将是低空域放开后最大的受益者。中航工业旗下的中航通用飞机公司（贵航股份，石飞）、中航直升机公司（哈飞、昌飞）、中航防务公司（洪都、沈飞）以及中航飞机公司（西飞）皆有产品涉足该领域。从通用航空产品比重和市场前景看，中航通用飞机公司和中航直升机公司受益最大。

（二）航空零部件制造

航空零部件制造主要包含航空发动机和机载设备制造。我国航空领域的大部分航空零部件均有十大军工集团制造，其中以中国航空工业集团为零部件制造龙头企业。相对商用飞机，通用航空的机载设备相对来说要简单，通用航空机载设备主要有：

一般目视飞行的航空器只需必备的飞行姿态仪表系统即可，夜间目视飞行则加装相应的灯光系统。通航飞行的必要设备除目视飞行规则所需设备外，另需适航的导航设备和双向无线电通信系统、陀螺转弯速率指示器、陀螺仪、高度表、相应的发电机或变流机等。航空发动机是通用航空飞机的核心部件。而我国航空发动机的整体实力较弱，航空发动机也是制约我国航空制造业的重要因素，国产航空发动机技术落后、寿命短、维护性较差，竞争实力非常弱，国内除了军用飞机配套国产航空发动机外，民用飞机一般都是选装的国外发动机。

民用航空发动机的要求不同于军用航空发动机，军用航空发动机的首要要求是性能，然后才在此基础上考虑

维护、费用和寿命等，而民用发动机要求极高的可靠性和经济性，先进性处于次要地位。目前世界上用途最广泛的两种民用涡扇发动机 CFM56和 V2500，都是依托 70 年代发展的军用涡扇发动机的核心机技术研发的，技术不算先进，但是经过长时间的验证，具有较强的安全性和可靠性。

表10：航空发动机主要类型

资料来源：中航工业集团研究所

表11：我国主要商用飞机装备发动机

资料来源：中航工业集团研究所

我国航空发动机资产主要集中在中航工业集团。2009 年3月，中航工业集团和北京市政府共同出资组建了中行发动机有限责任公司，成为我国唯一的航空发动机研制集团。中航发动机公司下属的航空发动机整机业务领域，主要有 4 个专业化研究所和 6 家生产企业，目前中航发动机公司是我国唯一的航空发动机研制企业。

（三）机场设备与空管配套

通用航空的发展需要大量的机场设备和空管配套产品，机场设备主要包括通信系统、导航系统、雷达系统、机场地面车辆等，而空管配套产品主要是空管系统自动化。

国内涉及到机场设备和空管配套产品的公司主要是川大智胜和四创电子。川大智胜是我国空中交通管理领域具有自主知识产权的软件和重大装备供应商，目前已形成了空管自动化系统和空管仿真模拟训练系统两大系列的重大技术装备；四创电子是一家以提供雷达、通信等设备、工程和服务的企业，气象雷达是公司主营产品，气象雷达以及航管雷达是民用航空的必要装备。此外机场地面车辆领域还有威海广泰和航天晨光两家公司。

在未来通用航空的快速发展过程中，由于川大智胜和四创电子这两家公司的经营业务整体与我国空中交通管制系统以及大型民用运输航空机场的建设相关性更高，两家公司的通信、导航、雷达以及空管设备将出现巨大的需求。

（四）通用航空运营与维修

低空域进一步开放受益行业除了通用航空制造外，产业链中的通用航空维修、培训、运营业等子行业也将获

益，相关的上市公司有海特高新、中信海直。

低空开放后，现有的通用航空运营商将利用先行的市场地位紧抓市场机遇，分享行业发展的蛋糕，同时，它们也为市场需求的增长起到了先导作用。预计 2011～2015 年通用航空器租赁、售后服务、运营管理、专业服务等运营业务将快速发展，年均市场需求在 80 亿元左右。

随着航空市场需求的扩大，各种金融资本也就开始纷纷进入通用航空产业。在现有的运营模式中，飞机融资租赁或将有很大的投资机会。

培训和维修是航空发展不可缺少的一环。良好的培训能够增加人才积累，高超的维修能力和服务水平能够保障运营安全，两者对整个通航产业的发展起到积极的促进作用。