肉牛产业调研报告

肉牛产业调研报告

时间：2012-2-1 来源：宜宾市畜牧兽医局

肉牛产业发展调研报告

宜宾市现代特色畜牧业调研组

摘要：绿色、生态肉牛产业是特色畜牧业的重要组成部分，是我市山区农村经济主导产业之一，加快肉牛产业发展，对于促进我市农村经济发展和农民增收具有重要作用。本次调研在摸清周边地区肉牛资源状况的基础上，通过分析我国肉牛产业发展现状及市场趋势，研究当前我国发达地区肉牛产业发展经验，探索宜宾如何依托乌蒙山区良好的地域生态环境加快肉牛产业发展的新方向、新思路和新措施，为我市在新一轮西部大开发中抓住机遇，进一步加快发展，实现我市绿色、生态肉牛产业新跨越提供参考。

一、调研活动的基本情况

（一）调研组织

由市发改委、市经委、市委农办、市畜牧、商务、招商、统计、科技等部门抽调专门人员组成肉牛产业调研组。分为资源及基地建设调研、企业招商调研、市场调研三个专题组开展工作。

（二）调研对象和方法。

本次调研以实地考察为主， 2010年8月16日-9月5日，资源及基地建设调研组赴云南昭通市、贵州毕节地区和省内毗邻的自贡、乐山、泸州三市，对当地肉牛资源、产业发展情况进行了调研考察；企业招商组赴河南、内蒙古、吉林等省区，对我国现代奶牛、肉牛业深加工龙头企业——蒙牛集团、科尔沁牛业、皓月集团等企业进行了实地调查考察；市场调研组赴上海、广州、深圳等地，对国际国内、长三角、珠三角、我市周边地区畜牧产业发展市场现状及其趋势进行了调研。此外，调研组还采用了专家座谈、个别交流、查阅资料、问卷调查等方法，对国际国内畜产品消费市场结构、发展趋势、宜宾市特色畜牧业的特点等进行了调查分析。

（三）调研结论采信建议

本次调研通过实地考察，收集了大量数据和资料，分析了肉牛产业发展的基本条件、市场需求和变化趋势以及宜宾现有地方品种特点，鉴于我市肉牛品种个体偏小、产肉率低、杂交牛比重不大等客观因素，优质肉牛出栏量尚不足以满足一个年屠宰5万头牛的规模化精深加工企业需求，以及同国内知名肉牛加工企业的前期沟通情况，在目前引进一家知名畜产品加工企业条件暂不成熟。

我们目前需要做的工作是：一是依托现有筠连好牛旺等肉牛加工企业，给予大力扶持，积极发展牛肉食品加工业，开发休闲牛肉制品、军需罐装牛肉制品和清真牛肉制品，做大生产规模，做响产品品牌，带动肉牛养殖发展。二是依托良好的生态条件、充足的饲草、农作物秸秆和酒糟等资源，加大投入力度，创新养殖发展模式，加强养殖基地建设，加大品种改良，做大规模，做优品质，力争3-5年内，我市年出栏肉牛20万头以上，优质牛肉牛出栏量在5万头以上，达到引进发展国内知名企业所需要的资源基础，同时，加强项目的包装推介，继续与国内其它龙头企业对接，争取早日实现肉牛精深加工招商项目的新突破。

二、现代肉牛业发展现状

（一）肉牛产业发展形势分析

1、全国肉牛产业发展现状

⑴肉牛品种。我国有着丰富的品种牛资源，其中秦川牛、晋南牛、南阳牛、鲁西牛和延边牛为我国五大著名品种，其牛肉品质上乘。上世纪70年代初，我国由国外引进了海伏特、安格斯、肉用短角、夏洛来、利木赞等肉用品种和西门塔尔等兼用品种牛，用来杂交改良当地牛，取得了较好的效果。

⑵养殖情况。2000年以后，随着我国屠宰加工业的崛起，我国五大黄牛体系品种牛的存栏量逐年下

滑，到2009年底存栏总量仅200万头左右，占全部肉牛存栏量1.89%。我国肉牛养殖多为分散饲养，大型肉牛育肥场和规模饲养场出栏量仅5%左右。在肉牛饲养育肥过程中，缺少专用的添加预混料，饲料混杂、年龄混杂，导致育肥期长、育肥效率低、牛肉的质量差、产品缺乏竞争力。同时，肉牛养殖缺乏成熟的经验和技术，散养者过度强调节粮，忽视了肉牛的品质差异；而集约化饲养条件下牛日粮的50%以上是精料，不再是“节粮型畜牧业”。

⑶牛肉制品生产加工。在屠宰加工方面，出现两种极端：一是屠宰设备极其简陋，对肉牛的加工利用能力差，资源利用率低；另一方面是屠宰设备先进，屠宰能力很强，但肉源供不应求，设备大部分时间处于停工状态。在牛肉产品加工方面，多年来我国的牛肉主要是以未经处理的鲜肉、冷冻牛肉和熟食的形式进行销售，而经过排酸熟化处理的冷鲜牛肉很少，产品未进行适当的分类、分级和处理，造成产品的价格降低，销量受阻，加工厂利润下降，甚至亏损。熟牛肉大多是由家庭作坊生产，未形成批量生产，加工方式简单，品种单一，技术含量低，缺少精加工产品，牛肉制品转化率较低仅为3%-4%，而肉牛业发达的国家牛肉制品转化率为30%-40%。

2、毗邻地区肉牛业发展现状

（1）云贵山区肉牛业现状

云南昭通市、贵州毕节地区是以山地为主，草山草坡资源丰富，肉牛养殖历史悠久，肉牛养殖役肉兼用，相对来说侧重于役用，商品化程度和产业化水平相对较低。

品种资源：拥有列入《地方畜禽品种志》昭通黄牛、威宁黄牛地方畜禽品种。

生产规模：2009年牛存栏分别为53.65万头、92.7万头，出栏分别为16.2万头、15.8万头，出栏率分别为31.8%、17.6%。

养殖方式：以分户散养为主，适度规模养殖比重分别为4%、8%。

产业化水平：肉牛加工欠发达，目前尚无1家上规模加工企业，肉牛加工仅毕节赫章县有1个作坊式企业生产“郎都”牌牛肉产品，以制作牛肉干为主，年产值仅数百万元。在地域品牌方面毕节地区已推出集中打造“乌蒙”系列农畜产品。

（2）川内毗邻地区牛肉业现状

自贡、乐山、泸州三市养殖规模相对较小，肉牛养殖役肉兼用，但侧重于肉用，商品化程度和产业化水平相对较高。

品种资源：拥有列入《地方畜禽品种志》川南山地黄牛地方品种。

生产规模：自贡、乐山、泸州2009年牛存栏分别为8.55万头、11.741万头、31.92万头，出栏分别为5.75万头、10.06万头、10.69万头，出栏率分别为82%、67%、34%。

养殖方式：以分户散养为主，适度规模养殖比重分别为48%、15%、18.6%。

产业化水平：肉牛加工企业规模较小，产品以休闲牛肉制品为主，自贡“火边子”牛肉年加工产品351吨，产值440万元，乐山罗城牛肉公司加工外销牛肉产品700吨，产值2810万元。泸州古蔺高源食品公司加工牛肉干系列产品550吨，实产值4500万元。

表宜宾毗邻地区肉牛业有关情况比较表（2009年）

单位：公斤、万头、个、万元

市名品种资源平均体重头平

产肉量牛存栏牛出栏牛出栏率规模养殖比例规模以上肉牛加工企业规模以上肉牛加工企业产值

云南

昭通市昭通黄牛 236 100 53.65 16.2 31.8% 4% - -

贵州

毕节地区威宁黄牛 235 102 92.7 15.8 17.6% 8% -- -

自贡市川南山地黄牛 290 120 8.55 5.75 82% 48% 2 440

乐山市川南山地黄牛 290 120 11.41 10.06 67% 15% 1 2810

泸洲市川南山地黄牛 290 120 31.92 10.69 334% 18.6% 1 4500

宜宾市川南山地黄牛 290 120 28.26 16.12 61% 20% 1 3300

3、牛肉制品市场需求分析

⑴从肉类产品总体需求来看，目前我国城市居民年人均肉类消费40公斤以上，农村居民年人均肉类消费20公斤左右，而台湾年人均肉类消费已达到87公斤，北京城镇居民年人均肉类消费60公斤。一些发达国家和地区年人均肉食需要80-110公斤。随着城乡居民收入提高、人口自然增长以及城市化进程加快，我国对畜禽产品的总体需求也将持续增加。

⑵从居民消费结构中畜产品比例来看，目前我国仍是以猪肉消费为主，占畜产品消费总量的60%以上，牛羊肉消费量不到肉类总消费量的25%；而国际上以牛羊肉为主，牛肉在30%以上，羊肉在20%以上，猪肉在30%左右。随着我国居民对畜禽产品的消费习惯逐步改变，消费结构也由过去的单一品种，向牛羊禽肉、奶制品产品转变，未来牛肉消费将保持较快的需求增长。

⑶从世界牛肉消费的发展趋势来看，根据世界经济一般规律，当一个国家人均GDP达到1000-1500美元时，就会出现牛肉消费热的现象，而我国2009年人均GDP已经达到 3678美元，表明我国已进入牛肉食品需求的快速增长期，牛肉消费总量和牛肉价格逐年递增。目前，我国人均牛肉占有量仅4.8公斤，而世界平均水平为15公斤，发达国家高达30-60公斤左右，我国牛肉的需求量仍然有比较大的上升空间。

三、我市肉牛产业发展形势分析

（一）发展肉牛产业的基本条件

1、需要量大质优的畜禽资源。由于牛的生产周期较长、产仔较少，但凡规模化的畜牧业深加工企业，都需要有稳定和充足的牛源保障。以双汇集团为例，双汇曾经在内蒙古乌兰察布盟投资建设一座肉牛屠宰加工厂，设计规模为年屠宰10万头牛，但是由于该地区牛源不足，生产了不到1年时间就出现无牛可杀的现象。再如，科尔沁牛业公司的产品定位于高端冷鲜牛肉生产后，由于优质牛源不足，导致其生产规模上不去，公司发展受到影响。早在2002年，“中国酒业大王”五粮液集团与“新西兰畜牧业大王”阿福科公司合作项目“五粮液阿福科金牛实业有限公司10万头肉牛屠宰加工项目”在成都开业后，也因优质牛源不足等因素而停产。

2、需要良好的生态环境条件。高端的肉牛加工企业发展对原料基地及生产基地环境的要求都非常高，除加工条件要严格按照卫生部颁布的《屠宰和肉类加工企业卫生规范》要求规划建设外，牛源基地也大多处于无工业污染地区，特别是皓月集团和科尔沁牛业，为保证牛源的质量，大力发展规模化养殖小区，集中育肥，从饲料、饲养管理、防疫等方面严格把关，确保从农场到餐桌的绿色无污染。

3、需要大量的前端投入和政策扶持。肉牛产业对当地财政的贡献率不高，却是一项民生工程、富民工程。以皓月集团为例，公司通过“公司加基地带农户”模式，带动210个乡镇，形成牧业小区，带动了20万农户，上百万农民从事养牛业，每年转化粮食秸秆750多万吨，农民养牛增收10亿元以上。因此在政策扶持上需要加大投入，除了在项目建设、税收减免方面给予最大扶持外，还需要在产业链前端加大投入，例如集中育肥小区建设的投入，搭建投融资平台，帮助农户扩大养殖规模，提高积极性。以科尔沁牛业南阳工厂项目为例，该项目由南阳市政府先期投资5000万元，征地200多亩建设年屠宰5万头肉牛生产线后，直接转送给科尔沁牛业公司，同时还设立养殖基金为农户提供购买犊牛担保，解决农户规模化育肥资金不足问题，对按照标准建设统一育肥小区的农户给予一次性60万元的补贴。

（二）我市发展肉牛产业的有利条件

1、产品销路不愁，发展前景看好。我市的活牛除少量在本地市场鲜销和供市内几家小规模牛肉加工企业作为牛肉条、牛肉干加工原料外，大量活牛被贩运外销到成都、重庆、广州等地。随着人们膳食结构的改变，今后牛肉消费市场不断扩大，肉牛业利润空间大。西南地区目前暂无大型牛肉屠宰及深加工企业。在加快肉牛基地建设，大力发展规模养殖，优质肉牛出栏有较大增长情况下，发展肉牛加工业的市场前景看好。

2、具有发展肉牛产业的资源和基础。我市南部山区草山草坡资源较为丰富，粮食秸秆和酒糟产量大，山区农民养牛历史悠久，牛的年饲养总量和出栏量居川南四市之首，全市2009年末存栏28.26万头，年出栏

16.12万头。特别是筠连、珙县、兴文三个山区县地处乌蒙山脉、生态环境良好、无工业污染，具有发展绿色、生态牛肉的环境条件，年出栏肉牛8.19万头，占全市出栏量51%；同时，随着以翠屏、江安、长宁、高县、宜宾县为主体的酿酒高粱基地的扩大，每年高粱秸秆有10万吨以上，也具备将高粱秸秆作为饲料发展生态化、规模化肉牛养殖的条件。

3、肉加工业开始起步。具有多年历史的翠屏区兰香斋的牛肉干系列、南溪的金丝牛肉也深受本地市民喜爱。筠连好牛旺公司2007年起步生产牛肉条，年产值仅400多万元，2009年已开发手撕牛肉、卤汁牛肉、麻辣牛肉干等十三个产品，90%产品销往省外，年产值已达3300万元。

4、宜宾地处川、滇、黔三省结合部的独特区位，肉牛加工业可以辐射和吸纳毗邻昭通、毕节的部分牛源。（三）我市发展肉牛产业的不利因素

1、部分地方对畜牧业发展认识不够，投入不足。各级长期以来把畜牧业作为农村家庭经营副业对待，没有认识到产值已占农村经济半边天的畜牧业已成为新农村建设重要支柱和农民收入重要来源，没有给予足够重视，每年对畜牧产业发展没有固定投入，对肉牛产业投入太少。而这次调研的贵州毕节高度重视畜牧产业，仅一年投入肉牛产业财政资金达1亿元以上。河南南阳为促进肉牛产业发展，由政府投资5000万元，征地200多亩建设年屠宰5万头肉牛生产线后，直接转送给科尔沁牛业公司，对养殖户实行免费配种、免费防疫，引种和建圈给予一定补贴。

2、地方品种不适宜规模化的分割肉牛加工。我市肉牛品种川南黄牛体型较小，属小型役肉兼用型品种，成年牛平均体重300公斤左右，平均产肉量120公斤左右，肉的品质也达不到生产优质冰鲜牛肉分割的标准。而国内五大品种之一秦川牛成年牛平均体重400公斤以上，平均产肉量210公斤。国外的品种西门塔尔成年肉牛平均体重600-1000公斤以上，平均产肉量300-500公斤，肉质具有大理石纹路，适合精细分割加工。

3、短期内产业资源量不能迅速扩大。肉牛养殖业属投资大、生产周期长的产业。发展1个存栏100头养殖场，包括圈舍建设、引种、品改、防疫、饲料等方面的投入至少需要50万元的投入，全市一年若要新增2万头饲养量，需投入资金1个亿。母牛初配年龄一般在1.5岁以上，从母牛配种、产犊、犊牛生长、架子牛育肥、肉牛出栏这个周期，需要3年以上，一头母牛终生仅能产犊7-10头，在相对较短的期间养殖规模迅速扩大难以做到。

4、规模化程度较低，生产方式落后。我市主要以散养为主，80％以上为零星散养的农户，规模养殖场尤其是规模养殖母牛数量较少。饲养管理方式落后，优质饲草饲料不足，饲料配合不科学，圈舍建设改造滞后，标准化规模化生产水平较低。

5、我市肉牛加工企业规模偏小。现有几家牛肉加工企业规模小、缺乏精深加工产品、品牌知名度不高，总产值仅4000万元左右，要赶超省内、国内龙头难度大。而省内的牛肉休闲食品加工业，全省20强牛肉加工龙头企业2009年加工销售产品3.51万吨，实现销售收入8.4亿元。其中，目前省内市场上成都“棒棒娃”、成都“遛洋狗”、阆中“张飞”牛肉、通江“灯影”牛肉等主打品牌，其加工销售产品1.28万吨，实现销售收入5.1亿元，分别占到20强加工销售产品和销售收入的36.5%、60.7%。以冷鲜牛肉加工、销售为主的国内龙头长春皓月肉业集团年屠宰肉牛能力10万头，产值达6亿元、内蒙古科尔沁牛业年屠宰肉牛能力10万头，产值达5亿元。

6、周边地区竞争激烈。云南昭通、贵州毕节地区肉牛养殖总量远大于我市，品种改良起步早，政府扶持力度大，已开始重点打造肉牛养殖。毕节地区已开始申请“乌蒙山”系列产品区域品牌商标注册，正在筹建一条年宰杀牛3万头的肉牛生产线。乐山市把肉牛产业作为三大特色畜牧业之一重点发展。而我市在肉牛产业方面扶持政策薄弱，投入力度较少。

四、发展我市肉牛产业的建议

（一）提高认识，加强领导。各级充分认识畜牧产业是农村经济支柱产业和农民增收重要来源，把畜牧产业发展摆到农村工作重要议事日程，加强组织和领导，为畜牧产业营造宽松的发展环境。特别是要把肉牛产业作为特色畜牧业的发展重点，给以足够重视，加快发展。

2、制定优惠政策，加大扶持力度。为了进一步促进肉牛业的持续发展，各级政府应制定有利于肉牛产业发展的优惠政策，一是在基地建设方面。要制订涵盖从优质牧草种植、饲草青贮和秸秆氨化到基础母牛保护

和引种、品改站点的建设、杂交改良以及规模养殖小区圈舍建设等方面的奖补政策；二是要在技术培训、养牛专合社发展等方面加强扶持和补助；三是对加工企业在用地、税收、融资等方面给予优惠和扶持。每年市、县财政争取投入1000万元，拉动社会资本1亿元以上，不断增加对肉牛养殖、加工的资金、物质和技术投入，扶持和促进肉牛产业快速发展。

3、完善肉牛良繁体系，加大品种改良力度。每年在生态资源优越、养牛基础较好的山区鼓励发展500户适度规模的母牛养殖户，建立肉牛繁殖基地，加快肉牛种源的繁殖。完善黄牛品改站点，加大牛品种改良力度，每年利用西门塔尔牛细管冻精2万粒杂交改良本地黄牛，扩大杂交肉牛比重，提高肉牛出栏率和产肉率。

4、加强饲料饲草资源开发利用，大力发展标准化规模养殖，促进生产方式转变。每年新增种植人工牧草1万亩，大力推广黑麦草、紫花苜蓿、苏丹草等优质牧草种植和秸秆氨化、青贮及利用技术，确保养牛饲料的供应。根据宜宾酒糟资源丰富的特点，推广酒糟养牛技术以鲜酒糟或酒糟粉饲养肉牛，降低养殖成本。根据我市山区的实际情况，采用“母牛分户繁殖，肉牛集中育肥”的生产方式，每年发展存栏100头以上标准化养殖小区100个。通过协会、专业合作社等积极推广“借牛还牛”等生产模式，提高养牛生产组织化程度。

4、着力引进和培育肉牛加工龙头企业。将大力发展肉牛加工龙头企业作为推动肉牛经济发展的突破口，依托现有筠连好牛旺等肉牛加工企业，给予大力扶持，发展特色休闲食品加工业，带动肉牛产业发展。引导建立“公司或合作社+基地+农户”的肉牛生产模式，提高肉牛生产专业化水平，推动优质肉牛基地建设，为引进发展国内知名企业奠定产业和资源基础。适时邀请科尔沁牛业公司等龙头企业来宜考察投资。此外，加强项目的包装推介，继续与国内其它龙头企业的对接，争取早日实现肉牛精深加工招商项目的新突破。