厦门饲料厂建设项目可行性研究报告

厦门饲料厂建设项目可行性研究报告

投资分析/实施方案

报告摘要说明

2007年-2016年，我国配合料、浓缩料、预混料产量分别由9,319万吨、2,491万吨、521万吨变化为18,395万吨、1,832万吨、691万吨，复合增长率分别达到7.04%、-3.03%、2.86%;配合料复合增长率最高，预混料次之，浓缩料增长速度最慢，其中浓缩料从2009年起持续减产。

我国饲料行业发展起始于70年代末期，至今已有三十多年，全国饲料年产量已迈入2亿吨的大关，接下来饲料产量将会保持基本稳定、小幅增长的趋势。随着饲料行业竞争越来越激烈，行业集中度的不断提高，“十三五”规划加快推进供给侧结构性改革，实现发展动能转换的提出，行业内部整合、全产业链和全球化发展将成为饲料企业做大变强、持续发展的决定性因素。

该饲料项目计划总投资12533.06万元，其中：固定资产投资9454.86万元，占项目总投资的75.44%；流动资金3078.20万元，占项目总投资的24.56%。

本期项目达产年营业收入21583.00万元，总成本费用16749.32

万元，税金及附加221.44万元，利润总额4833.68万元，利税总额5721.83万元，税后净利润3625.26万元，达产年纳税总额2096.57万元；达产年投资利润率38.57%，投资利税率45.65%，投资回报率28.93%，全部投资回收期4.96年，提供就业职位355个。

经过数十年的发展，我国饲料行业获得了跨越式发展。我国从1991年

起成为仅次于美国的第二大饲料生产国，从2012年起饲料产量已经连续7

年位居世界第一，是名副其实的世界第一大饲料生产国。不过近年来我国

饲料产量增速开始趋于下降。

饲料是所有人饲养的动物的食物的总称，比较狭义地一般饲料主要指

的是农业或牧业饲养的动物的食物。饲料(Feed)包括大豆、豆粕、玉米、

鱼粉、氨基酸、杂粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、饲料添加剂等十余

个品种的饲料原料。据了解，饲料是所有人饲养的动物的食物的总称，比

较狭义地一般饲料主要指的是农业或牧业饲养的动物的食物。饲料(Feed)

包括大豆、豆粕、玉米、鱼粉、氨基酸、杂粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、

谷物、饲料添加剂等十余个品种的饲料原料。我国饲料工业是一个新兴产业，其成长发展历程基本上与改革开放进程同步,2016年全国商品饲料总产量达到20918万t,总产值8014亿元。此前农业部1849号公告对前两类产

品与第三类产品提出不同的生产许可要求,法规中对这两类生产企业的厂房、工艺设备、化验室等生产条件均提出不同要求。

厦门饲料厂建设项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章产业研究分析

第三章主要建设内容与建设方案

第五章土建工程

第六章公用工程

第七章原辅材料供应

第八章工艺技术方案

第九章项目平面布置

第十章环境保护

第十一章安全卫生

第十二章项目风险说明

第十三章项目节能方案分析

第十四章计划安排

第十五章投资情况说明

第十六章经济收益

第十七章项目招投标方案

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章项目总论

一、项目建设背景

2007年-2016年，我国配合料、浓缩料、预混料产量分别由9,319

万吨、2,491万吨、521万吨变化为18,395万吨、1,832万吨、691万吨，复合增长率分别达到7.04%、-3.03%、2.86%;配合料复合增长率最高，预混料次之，浓缩料增长速度最慢，其中浓缩料从2009年起持续

减产。

2016年全国猪饲料产量为8,726万吨，占全国饲料总产量的

41.72%。从2010年到2016年，全国猪饲料产量从5,947万吨增长至

8,726万吨，占饲料总产量的比重从36.71%增长至41.72%。长期以来，受我国肉类消费习惯的影响，猪肉消费在我国肉类消费中占据绝对主

导地位。

通过对工业饲料行业定义及分类分析，近年来，我国大力推进粮

改饲，鼓励以养定种、草畜结合，促进粮食种植结构调整。但从现阶

段饲料原材料供给结构看，作为蛋白饲料的大豆，进口依存度仍较高。例如2018年4月，受中美贸易抹茶影响，我国进口大豆价格、供应波

动变化，对饲料行业影响较大。

2010-2017年，我国饲料加工行业销售收入总体趋于增长，不过增

速逐渐下降，说明行业规模增长乏力，发展能力不足。2017年，我国

饲料加工行业规模以上企业实现销售收入11080亿元，同比下降5.2%，而饲料总产量同比下降2.0%。总的来说，在将我国饲料行业做大的同

时也要做优做强。

通过对工业饲料行业定义及分类分析，随着国内养殖业规模化进

程的加速，下游养殖业集中度的提高并从小农散户养殖走向规模化，

饲料行业进一步的集中整合是必然现象。近几年，洗牌速度明显加快。虽然饲料企业的产能利用率不足50%，但2017年仍有饲料巨头企业在

扩张建厂。

经过多年的发展，我国饲料行业CR10已经超过35%。2015年底，

全国饲料加工企业数量6772家，相比2011减少4151家。2015年我国年产50万吨以上的饲料企业达到51家，饲料产量占全国总产量的比

例达到60%以上。年产100万吨以上的有32家，多分布在广东、山东

地区，产量占全国饲料总产量的50%以上。

根据国家十三五规划，到2020年中国饲料企业减少至3000余家，100万吨产能的企业增加至60家，约占全国饲料产能的60%，行业集

中度不断提升。从2012年的2.17亿吨增长至2017年的2.85亿吨，

年均复合增长率为5.6%。2017年饲料产量达2.85亿吨。按照我国饲

料产量不断增长态势，预计到2022年，中国饲料产量将达3.19亿吨，同比增速为1.91%。

二、报告编制依据

1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称

厦门饲料厂建设项目

四、项目承办单位

xxx有限公司

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于某某出口加工区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

厦门，简称厦或鹭，别称鹭岛，是福建省副省级市、计划单列市，国

务院批复确定的中国经济特区，东南沿海重要的中心城市、港口及风景旅

游城市。截至2019年，全市下辖6个区，总面积1700.61平方公里，建成

区面积389.48平方公里，常住人口429万人，户籍人口261.10万人。厦

门地处中国华东地区、福建省东南端，是国家综合配套改革试验区、国家

物流枢纽、东南国际航运中心、自由贸易试验区、国家海洋经济发展示范区，已成为两岸新兴产业和现代服务业合作示范区、两岸区域性金融服务

中心和两岸贸易中心。厦门由岛内（厦门本岛）、离岛鼓浪屿、西岸海沧

半岛、北岸集美半岛、东岸翔安半岛、大嶝岛、小嶝岛、内陆同安、九龙

江等组成，陆地面积1699.39平方公里，海域面积390多平方公里。厦门

通行闽南语厦门话，与漳州、泉州同为闽南地区的组成部分。截至2018年，厦门的综合信用指数在36个省会及副省级城市排名第2，营商环境居副省

级城市第1位，外贸综合竞争力居全国第5位，厦门港集装箱吞吐量位居

全球第14位。2018年重新确认国家卫生城市（区）。2019年厦门地区生

产总值（GD）5995.04亿元，按可比价格计算，比上年增长7.9%，排名福

建省第3位。2020年1月22日，被住房和城乡建设部命名为国家生态园林城市。

（二）项目用地规模

项目总用地面积35357.67平方米（折合约53.01亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照饲料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积35357.67平方米，建筑物基底占地面积28038.63平方米，总建筑面积47025.70平方米，其中：规划建设主体工程33351.80平方米，项目规划绿化面积2617.27平方米。

七、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：饲料xxx单位/年。综合考xxx有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12533.06万元，其中：固定资产投资9454.86万元，占项目总投资的75.44%；流动资金3078.20万元，占项目总投资

的24.56%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入21583.00万元，总成本费用16749.32

万元，税金及附加221.44万元，利润总额4833.68万元，利税总额5721.83万元，税后净利润3625.26万元，达产年纳税总额2096.57万元；达产年投资利润率38.57%，投资利税率45.65%，投资回报率

28.93%，全部投资回收期4.96年，提供就业职位355个。

九、项目建设单位基本情况

（一）公司概况

公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引

进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量

和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，

一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进

战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司

将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上

精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越

自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造

一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司

一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜

的产品和服务。

公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综

合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目

产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施

项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、

开发、生产项目产品奠定了良好的基础。

公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入20577.43万元，同比增长21.65%（3661.52万元）。其中，主营业业务饲料生产及销售收入为16666.59万元，占营业总收入的80.99%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4972.81万元，较去年同

期相比增长1190.90万元，增长率31.49%；实现净利润3729.61万元，较去年同期相比增长355.75万元，增长率10.54%。

十、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章产业研究分析

一、饲料行业发展概况

经过数十年的发展，我国饲料行业获得了跨越式发展。我国从

1991年起成为仅次于美国的第二大饲料生产国，从2012年起饲料产量已经连续7年位居世界第一，是名副其实的世界第一大饲料生产国。

不过近年来我国饲料产量增速开始趋于下降。

2012-2015年饲料产量增速有所回落，2016年增速开始上升。其

中2016年中国饲料产量为29051.6万吨，同比增长3.8%；2017年中

国饲料产量达到28465.5万吨，饲料产量稍有下降。

2017年我国猪饲料产量为9551万吨，同比增长9.45%；蛋禽饲料

产量2961万吨，同比下降1.45%；肉禽饲料产量5836万吨，同比下降2.92%；水产饲料产量2054万吨，同比增长6.45%；反刍动物饲料产量927万吨，同比增长5.37%.

尽管我国饲料行业产量已连续多年位居世界首位，工业成就巨大，但我国饲料行业大而不强、大而不优的局面并未得到缓解。目前，我

国每年直接使用40%-50%的原粮，转化玉米等能量饲料2.3亿吨。玉米作为能量饲料，虽然有替代品种，但替代比例有限。当前，玉米阶段

性供过于求，但从长期看，受消费结构升级和玉米深加工等需求影响，供求形势依然偏紧。

近年来，我国大力推进粮改饲，鼓励以养定种、草畜结合，促进

粮食种植结构调整。但从现阶段饲料原材料供给结构看，作为蛋白饲

料的大豆，进口依存度仍较高。例如2018年4月，受中美贸易抹茶影响，我国进口大豆价格、供应波动变化，对饲料行业影响较大。

2010-2017年，我国饲料加工行业销售收入总体趋于增长，不过增

速逐渐下降，说明行业规模增长乏力，发展能力不足。2017年，我国

饲料加工行业规模以上企业实现销售收入11080亿元，同比下降5.2%，而饲料总产量同比下降2.0%。总的来说，在将我国饲料行业做大的同

时也要做优做强。

随着国内养殖业规模化进程的加速，下游养殖业集中度的提高并

从小农散户养殖走向规模化，饲料行业进一步的集中整合是必然现象。近几年，洗牌速度明显加快。虽然饲料企业的产能利用率不足50%，但2017年仍有饲料巨头企业在扩张建厂。

经过多年的发展，我国饲料行业CR10已经超过35%。2015年底，

全国饲料加工企业数量6772家，相比2011减少4151家。2015年我国年产50万吨以上的饲料企业达到51家，饲料产量占全国总产量的比

例达到60%以上。年产100万吨以上的有32家，多分布在广东、山东

地区，产量占全国饲料总产量的50%以上。

根据国家十三五规划，到2020年中国饲料企业减少至3000余家，100万吨产能的企业增加至60家，约占全国饲料产能的60%，行业集

中度不断提升。

从2012年的2.17亿吨增长至2017年的2.85亿吨，年均复合增

长率为5.6%。2017年饲料产量达2.85亿吨。按照我国饲料产量不断

增长态势，预计到2022年，中国饲料产量将达3.19亿吨，同比增速

为1.91%。

中国的动物饲养和饲料加工工业在经过20多年的迅猛发展后，正

在迈入成熟的阶段。企业经营者在激烈的市场竞争环境下，既要扩大

规模，又要实现盈利，其压力是非常大的。饲料行业面临着一个大发展、大竞争、大淘汰的格局。

2009年全国饲料加工企业12291家，同比减少1321家，下降幅度为9.7%。随着养殖业规模化程度的大幅提升，随着饲料品牌企业利润

率的进一步降低，这一趋势将延续甚至深化，今后5年内，30%以上的

饲料企业将主动或被动的退出市场。

随着社会的发展，随着国家提出国民收入倍增计划，随着原料市场与国际接轨，今后5年内，虽然饲料企业不情愿，饲料行业也将迎来高成本时代。

时代在发展，生意可以传统，但工具必须更新。今后5年内，饲料行业将更多的IT化和网络化。有别于最初的办公自动化和网站的建设，这一轮信息革命，将以电子商务、网络技术服务平台、高效网络管理平台为特点。我们的社会正在全面信息化，饲料行业也必然会全面信息化，加强品牌的建设、实现全面信息化是促进企业发展、保障企业自身在行业领先地位的有力途径。

近年大举进入养猪领域，建设猪产业链。更多的企业，或是涉足养殖，或是涉足兽药、疫苗领域。今后5年内，饲料行业的“混业经营”现象将更为突出，因为只有延伸产业链才能更好的提高抗风险的能力，预计产业链将成为一线饲料企业的主流选择。

饲料行业作为一个产值4000多亿元的制造业，理应有强大的第三产业支撑。今后5年内，预计饲料行业的“第三产业”将会得到迅猛发展。这一是产业发展的自然要求，二是六和等先行者成立“担保公司”、“专业化养殖服务公司”等举措带来的示范效应。

养殖业的规模化程度低、专业化水平不高，一直是影响产业链发展的一大问题，随着国家对规模化养殖业的扶持，今后5年内，预计养殖业的规模化、专业化水平将有大的改善，而且将超出不少人的预期。

中国的国情，本来不适合玉米-豆粕型的日粮结构，目前国内玉米-豆粕型为主的日粮结构，可以说是国际粮商经典的市场推广案例。然而，随着玉米、豆粕价格的高企，随着饲料产品利润率的下降，该日粮结构将会受到市场的冲击，今后5年内，杂粮、杂粕型日粮将会更多的出现在市场上，玉米-豆粕型为主的日粮结构将会明显削弱。

中国加入WTO后，中国经济就开始快速融入全经济，下一个5年这种趋势更为明显和深化。由于资本的趋利性，国际上大宗农产品价格的明显波动化是不可避免的常态，在全球经济一体化的明天，中国饲料品牌企业要有大宗原料价格明显波动常态化的预期，过去的那种稳定的大宗原料价格状态将被打破。

中国的消费者对动物食品的需求经历了从无到有、从少到多、从多到全、从全到鲜的几个阶段。目前，随着生活水平和消费能力的更进一步的提高，人们对食品的安全和健康更为关注，绿色和有机食品的概念已经深入人心。这就给企业创造了提高产品附加值的机会。今