理财沙龙活动总结报告

银行理财经理工作总结范文

工作汇报/工作计划/财务工作总结姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-ZJ-052446 银行理财经理工作总结范文Work summary of bank financial manager

银行理财经理工作总结范文银行理财经理工作总结篇一今天，我很荣幸参加行里举行的客户经理竞聘大会。这是一次难得的锻炼、提高自己的机会。我叫于崴，现年28岁，大专文化程度，中级理财师职称。20xx 年加入建设银行工作。先后曾在兴盛储蓄所、城区支行、浑江大街支行，从事柜员岗、个人业务顾问、个人客户经理岗位。现担任翠柏路支行对私个人客户经理一职。7年的工作实践，让我精通了银行的各项业务，也积累了许多从事客户经理的经验和关系，曾被评为优秀柜员、巾帼建工标兵。今天，我竞聘对私客户经理一职。第一、我先来谈一谈对客户经理一职的认识。我国加入WTO以后，银行业首当其冲，迅速和国际接轨。目前正进入以利率市场化为起点的银行业市场化阶段。银行客户经理制也同时应运而生。这是现实的客观需要和激烈竞争的要求。可以说，客户经营的好，银行的贷款回收就能得到保证，银行的效益也就能随之提高;客户经营失败，银行的效益也就没有了来源。谁赢得了客户，谁就赢得了市场，赢得了效益。所以客户资源现已成为各大银行必争的蛋糕。建立以客户为中心，满足客户的各种金融服务需求，提高服务

质量，推行客户经理制是目前银行业的首要任务。它是一种以市场为先导，以客户为中心，满足客户多元化、层次化金融需求，追求更加直接、明确的效益和风险控制目标的新型营销服务体制。客户经理作为联系银行和客户、沟通信贷业务和市场需求的桥梁，担负着全面深入了解客户需求，为客户提供综合性、全方位优质服务，为银行拓展信贷营销，为经营管理决策和金融创新提供准确、有效的信息的重要职责。我愿意在这一岗位上为建行的事业做出更大的贡献。第二、如果组织和领导聘任我担任客户经理一职，我将从以下几个方面开展工作：一、认真学习，与时俱进，树立市场观念、客户观念、营销观念，为全方位对客户服务打定坚实的基础。我计划这一年加强六项内容的学习。二是强化对金融政策和法律法规的学习，为依法开展客户的经营管理业务。银行客户经理年终总结三是认真学习行里的工作安排，按行领导的工作思路，创造性的开展工作。二、认真履行客户经理的职责，积极拓展产品营销，发展客户。广泛宣传建行的金融服务政策、内容、特色，热情向客户介绍、推荐行里的业务，使客户在了解我行的金融政策和服务的基础上优先考虑采用;并运用一切手段为客户提供综合性的金融服务，圆满完成各类基本业务的交易;挖掘客户潜在金融需求和潜在市场，为客户提供咨询和理财服务，行使金融顾问的职责，密切与客户的关系，更好地把银行产品营销和为客户服务两方面职责紧密结合起来。三、分析研究市场，加强对客户的研究，建立客户资料档案，根据客户的实际状况，客观、公正地评价客户等级，不断调整服务措施，不断提高服务质量。广泛搜集客户资金、财务信息，捕捉金融需求信息和金融风险变化情况、收集、

主题沙龙活动总结

**主题沙龙活动（一） ——总结报告一、沙龙活动（一）介绍活动主题为：时间：地点：主办单位：合作单位：活动目的以及意义：通过举办免费的沙龙活动，邀请养老行业行业精英进行交流分享，加强与政府单位、养老行业单位、媒体等联系，建立良好关系；也通过免费公益的沙龙活动，树立公司良好的品牌形象，从而达到一个较好的宣传效果。备注：沙龙活动主要目的：以孝心网名义，通过免费的公益性质的沙龙活动方式，进行公司品牌形象宣传，树立公司良好的品牌形象。二、沙龙活动目标达成情况计划目标：人数规模：30人；3家本地知名媒体进行宣传报道；活动预算3K。完成目标：活动到场27人；2家本地知名媒体进行宣传报道；活动实际费用：3K以内。沙龙活动目标达成情况：活动共花费费用3K以内，到场嘉宾27人，其中2家厦门本地知名媒体对活动进行了宣传报道；活动按照原定计划流程顺利进行；活动现场效果达到预期效果，氛围较好，到场领导以及养老行业来宾对此次活动进行了赞赏以及肯定，其中意外收获的是厦门爱欣老年公寓张院长在现场主动提出与我司进行合作。三、关键问题及改善措施 1、活动方案的确认（1）活动主题确定问题：第一期活动主题为互联网思维在养老行业的应用。市场部在定活动主题的时候，并未召集公司各部门主要负责人进行沟通探讨，只是单方面和刘总进行确认。并未充分考虑受邀嘉宾对于主题认知度，导致活动现场对话环节，到场来宾无从对主题进行发挥交流分享。解决建议：在定活动主题之前，先充分考虑受邀嘉宾的身份，以及当下养老时事热点，有针对性的拟定主题，并召集各部门负责人进行开会探讨，最终确定主题。（2）活动场地选择问题：活动方案制定时，未和财务总监确定活动预算，考又虑到活动成本问题，前期一直寻找免费的活动场地，方案定后，场地未及时确定，导致活动宣传以及嘉宾邀请时间上推迟。

参观展会总结报告

参观展会总结报告参观展会总结报告篇一：展览会参观考察报告展览会学习考察报告时间： 201X年5月13至15日地点：上海新国际展览中心（上海浦东龙阳路5号）内容：一、 SIAL China 201X - 第十五届中国国际食品和饮料展览 SIAL 法国国际食品和饮料展览会创建于1964年，每两年一届，迄今已有近50年的历史，现已成为世界第一品牌的食品专业展会。自 201X 年SIAL展移植中国以来，SIAL China 中国国际食品和饮料展览会已成功举办了十四届。中食展SIAL China秉承其母展 - SIAL巴黎国际食品展国际性、专业性、贸易性的特点，依托国外和国内两个大市场，以全面推动进口贸易、出口贸易和国内贸易为着力点，规模不断扩大，现已发展成为亚洲国际食品第一大展，是国内外食品厂商开拓中国大陆市场、亚洲市场和海外市场的不二选择，是不容错过的贸易和合作交流平台。中食展SIAL China, 推动食品贸易的加速器亚洲最大国际食品饮料展，出口贸易、进口贸易和国内贸易的高效贸易平台. 海外参展商来自52个国家和地区，有47个海外参展团组。土耳其作为本届展会荣誉国，其参展团由34家企业组成。中国大陆地区参展商来自27个省市和10个集体组团机构。中国农业大省山东省连续八次参展，以质量和食品安全推动出口，全力打造山东地域品牌，展出了水海产品、蔬菜、肉食品、水果、花生等多种农产品和出口食品，是国内最大的地方参展团组！ 41,304专业观众参观201X中食展，40.06%的国内观众来自上海以外30个省市的554个城市； 1 3.1%的海外观众来自94个国家和地区。 201X年展览面积达10万平方米，来自90个国家和地区的2,400家展商参展，45,000名专业观众参观展会。 201X年中食展国内展区推介地方政府组团出口贸易和国内贸易的高效平台，得到多家政府机构的肯定并组团参展，如：

XX年邮政理财经理工作总结

XX年邮政理财经理工作总结理财经理作为客户与商业银行之间的纽带,在未来商业银行人才储备中扮演着重要角色。今天小编给大家整理了邮政理财经理工作总结，希望对大家有所帮助。邮政理财经理工作总结范文一转眼间我到紫金银行工作已经六年了，在领导的培养帮助和同事们的支持下，我从一个法学专业出生的学生成长为一个能够熟练掌握大部分业务的银行员工。201x我从西岗分理处调至栖霞山支行从事客户经理岗们工作，静心回顾这一年的工作生活，我感觉收获颇丰，现将这一年的学习工作情况总结如下：一、加强学习、提高素质我今年二月份从西岗分理处调到栖霞山支行从事客户经理工作，以前对资产业务接触比较少，并且各项业务变化比较多，这就需要我静下心来重新学习信贷业务知识，在我到岗理清思路后，我自觉加强各种金融产品的理论知识学习，提高自己对我行金融产品的理解，并在较短时间内熟悉信贷业务，在领导和师傅们的帮助下，很快就上手了。我想只有自己对业务掌握透彻后才能更好的为客户提供服务。作为一名客户经理，我深刻体会和感触到该岗位的职责，客户经理是我行资产业务对公众服务的一张名片，是客户与我行联系的枢纽，怎样更好地服务好客户是我要学习和进步

的地方，一方面要熟悉自己行里的业务产品，明白自己能够给客户带来什么，另一方面，要明白客户需求什么，尤其是后一方面，明白了客户的需求，才能去有的放矢的服务客户。在加强业务学习的同时，我还积极认真学习政治理论，提高自身政治素质。作为一名中国民主建国会会员，我时时刻刻严格要求自己，作为参政党成员，我积极拥护中国共产党的领导，并积极参与建言献策，努力学习中国共产党的先进性文件，认真践行党的群众路线。二、脚踏实地、勤奋工作作为一名客户经理，我勤勤恳恳，任劳任怨。我的工作主要是银行资产业务，为单位创造效益的同时还要时刻把握业务风险，不能因为自己的疏忽给银行带来损失，这就要求我做事要细心，观察要仔细，调查要属实，报告要认真，分析要专业，在维护好存量客户的同时要努力挖掘新的客户，并以专业的业务处理能力来满足客户的需求，在优先获取营业利润的同时实现个人合规工作，保证信贷资金的安全。三、存在不足对挖掘现有客户资源，客户好中选优，提高客户数量和质量，提升客户对我行更大的贡献度和忠诚度还有待加强。我还需要进一步克服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，多干少说，在实践中完善提高自己。在新的一年，我将再接再厉，更加注重对新的规章、新

银行沙龙活动总结精选范文

银行沙龙活动总结精选范文在网点驻点辅导过程中，刘老师辅导的每一个网点都必须要举办一场理财沙龙。而这一周举办的理财沙龙，也并不是大家所谓的请保险公司、基金公司等简单的做的产品说明会。刘老师要求的理财沙龙在传统基础上要有三个大的转变：第一，理财沙龙的举办，目的不是在于营销客户，而是在于拉近和客户之间的距离，搭建沟通交流平台，让银行了解客户，客户了解银行；第二，理财沙龙不是产品推荐会，而是本着让客户有收获，觉得愉悦，并且还想再来的初衷举办。因此，刘老师辅导过的网点，往往要以非金融和金融结合来举办，而非简单的产品介绍会；第三，理财沙龙的举办，不是一个人的事情，也不是保险公司、基金公司的事情，而是整个网点的事情。在辅导过程中，刘老师要求，所有的主持、主讲、主题选择、策划、客户邀约等都由员工自己来担当。一是可以给到员工锻炼和展示自己的平台；二是让客户更有归属感。本着以上三点转变的思维和理念，着实让不少人头疼。的确，行长会想，花了大把的人力、物力、财力和精力，最后啥也没捞着，做这个有什么意义吗？不可否认，不以盈利为本的的企业，和不想当将军的士兵不是好兵一个道理。但是，我想说，这两者并没有冲突，只是站的角度不同而已。如果一位管理者，从战略

的角度来看，他会认为理财沙龙的举办确实是一举多得，值得举办，而且营销会愈发轻松，银行口碑会越来越好。因为让客户收益，让自己也收益了，客户开心，银行也开心，真正的实现了双赢。如果管理者站在战术的层面来看理财沙龙，没有产出时，他们会显得焦躁和急功近利，他会对理财沙龙活动的举办提出质疑。因为，他看到的只有眼前的这一次得失，而未曾想过，这次客户的体验、客户的感受、客户对产品的认识程度、以及后期的口碑效应等无形的财富。抛开战略和战术之说，其实单从网点负责人网点管理方面考虑，其实理财沙龙的举办又未尝不能给予管理者一些启发呢？今天刘老师就站在网点管理层面，谈谈理财沙龙举办的必要性。首先，理财沙龙是对网点经营管理的一次大“体检”。为什么说是体检呢？且听刘老师从以下四个方面，慢慢道来。第一，理财沙龙是检验日常网点人员维护客户的成果，以及体现客户对网点的黏度的良好时机。很直接的表现，客户如果维护不到位，或者客户黏度不够，在驻点辅导当周短期内邀约到客户，对于员工来说的确有一定难度。如果这个团队平时都不联系客户，不维护客户，那么举办活动时，“客户”显然成为此网点最大的问题。此种情况下，网点负责人可以反思网点对于客户维护力度、维护方式、以及营销团

2020国际禁毒日教育活动总结精选5篇

2020国际禁毒日教育活动总结精选5 篇开展禁毒宣传日活动，让广大员工充分认识毒品的危害，从而远离毒品，拒绝毒品，并结合全院实际开展了一系列的禁毒宣传教育活动，今天小编就给大家整理了国际禁毒日教育活动总结，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅读! 国际禁毒日教育活动总结1 为深入贯彻落实国家和省市关于禁毒人民战争的工作部署，作为市禁毒委的成员单位之一，团市委根据市禁毒委的统一部署，结合自身工作用心开展禁毒宣传教育活动，引导广大青少年

清醒认识毒品危害，进而自觉远离毒品。近两年来团市委围绕禁毒教育主要做了以下工作。一、根据不同青少年群体的特点，全面开展了禁毒宣传活动 1、禁毒宣传进校园行动学校团(队)组织立足于让青少年正确认识毒品的危害以及如何更好地远离毒品这个目标，广泛地开展了毒品宣传教育活动。全市各中学、小学共青团、少先队组织透过开展主题团(队)日活动、黑板报及墙报宣传等形式，进行毒品知识教育;组织中小学生到市劳教所、戒毒所、禁毒教育基地参观，聆听吸毒人员现身说法，让中小学生进一步认识毒品危害，自觉拒毒;市青年志愿者协会(市义务工作者联合会)组织志愿者送文艺及温暖到劳教所和戒毒所，既温暖戒毒人员的心，也使志愿者、青少年等深受教育。 2、禁毒宣传进社区行动团市委用心响应市禁毒委提出开展建立“无毒社区”的号召，联合市青年志愿者协会(市义务工作者联合会)、市青少年活动中心(青少年宫)共同开展了法律进社区和文艺进社区等多种形式的禁毒宣传进社区活动。如在今年“16禁毒宣传入社区”活动中，除组织了大批志愿者参与之外，团市委还特意邀请了今年x市青少年禁毒漫画创作大赛的20多名获奖学生共同参加，大家围绕“无

银行理财经理年终总结

银行理财经理年终总结篇一】结合年初制定的工作计划，今年我完成了以下各项工作。 1、在文明优质服务方面：以“以客户为中心”为指导思想，以六年多的业务知识积累为基础，我做到热情，高效的服务。同时有意识地分流中小客户办理的简单业务到自助终端办理，提高自助终端的使用率。 2、在营销方面：“优质的服务是的营销手段”，在此基础上我坚持“一句话营销”，推销网银、基金、信用卡及活利宝等产品。同时累积目标客户群，为平时的营销及今后营销做好准备。 3、在内控方面：以做好自身工作入手，保证以最低的差错率完成各项工作，做到真正的高效。对新同事做好传、帮、带。协助业务经理做好各项自查工作。在银企对账的工作上，以当面，电话提醒、催收的方式来提高我行的对账率。 4、在自我学习与提高方面：以做好工作、提高自身素养为目的，积极参加各种培训，如：，个人理财，afp后续培训等等过去一年各项工作还是较好的完成了，问题也还是存在的。在业务的积累与学习方面：知识不够全面，因为客户的需求是全方面的，以目前的知识面是不够的。今后应加强这方面的学习，通过

培训，自我学习为主，班后向同事请教为辅，以“提高单兵作战能力”。新的一年，我行的改革力度，考核的深度都将是前所未有的，我必须改变观念、跟上节奏，听从指挥，坚决执行，发挥优势，针对自身的不足，不断学习，努力工作。回顾走过的一年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得了部分成绩，但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型，提升服务质量，加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的发展，开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下，建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场，加大营销工作，xx年我行理财工作中取得了一些成绩。一、工作总结：客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作： 1.抓基础工作，挖掘理财客户群；通过前台柜台输送，运用银掌柜crm系统，重点发展vip客户，新增vip贵宾客户； 2.进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜crm系统将客户关系管理，资金管理，投资组合管理融合在一起，建立了部分客户信息.

碧桂园与银行投资理财沙龙活动方案

“尊享理财赢在未来” 高端客户投资理财沙龙活动方案为深入、加强银行与东台碧桂园项目的合作，提升客户服务水平，满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。一、活动背景通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐银行理财产品，实现个人理财客户资金有效运用和理财增值；传达东台碧桂园投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。二、目标客户东台知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。三、活动主题尊享理财，赢在未来四、活动时间 2014年X月 XX日下午2:30-5:10 五、活动地点碧桂园城市展厅或银行会议室六、参加人员 1、银行贵宾客户代表约XX人。 2、碧桂园贵宾客户代表约XX人。

3、银行领导及相关人员XX人。七、活动流程序号日期时间流程人员 1 活动前7天全天方案拟定、筛选客户、准备讲课PPT、产品宣传折页；客户电话邀约 XXXX 2 活动前3天全天客户短信邀约第一次；物料准备；一对一营销人员培训。 XXX 3 活动前1天全天客户短信邀约第二次；会场布置、物料摆放；相关产品准备 XXXXX 4 活动当天14：30_14:45 迎宾、签到、发放礼品、放银行宣传片 5 14：45_14:55 欢迎辞行领导 6 14：55_15:20 理财讲座XXX 15：20_15:50 贵金属投资XXX 15:50_16:40 碧桂园信息发布XX营销中心 7 活动后全天明确营销责任人后续跟踪营销八、活动组织及人员分工总指挥：王晓斌经理组长：董广喜副组长：贾忠敏 XXX （一）人员整体安排迎宾、签到、发放礼品、宣传折页（10人）：银行营销人员各（3人）： (一)方案拟定、筛选客户、讲课PPT准备、产品套餐和折页设计（二）物料准备及摆放碧桂园项目（三）客户邀约（电话、短信）（四）现场主持和讲课 5人。(其中主持\理财产品\贵金属讲师

理财沙龙活动总结

理财沙龙活动总结篇一：华景理财沙龙产说会总结华景支行理财沙龙产说会总结我支行于XX年11月6日下午4：00—6：30和阳光人寿保险公司开展了一场针对“阳光十年”期缴的理财沙龙产说会活动。本次活动还是围绕上次东圃活动的主题“快乐人生，笑谈理财”，目的就是让客户开开心心过来，快快乐乐回去，并且精神上面有所收获，让客户更加信赖我们工行，让我们以后的销售增添工具。活动成绩本次点小沙龙活动得到了近25名客户的积极参与，现场气氛非常热烈，其中现场签单件数高达10件，保费收获32万，整个过程客户都是在一个非常愉快的氛围中度过，也得到了很多客户的高度认可。活动自我评估本次活动成功的原因我们总结为以下几点： 1、成功邀约客户本次活动是在东圃活动的基础上进行改善，因此我们对于邀约的要求也会更加要求。今次活动中，营销人员充分发挥智慧，三个客户经理分组邀约。预计每个客户经理邀约10名客户左右，到场与预计客户基本吻合。说明客户邀约非常

到位，客户忠诚度非常高。 2、布局新颖。本次活动参考东圃“自助餐”式的设计风格，但是又稍稍有些不同，独特新颖。本次分区设座位，设这成三角形型讲座区，一改以往的平常化路线，客户感觉非常高贵，同时又能和自己的客户经理多加交流。而且主题风格上也是比较轻松，客户没多大压力，感觉是种享受。并且门口设置区在入口处，附件：工商银行华景支行理财沙龙流程时间： XX年11月6日下午4：30—6:30 地点：高新华景工商银行主持：刘镇城讲师：戚承光参加人员：阳光客户经理9名、点工作人员注：参加本次理财沙龙的客户，现场签到即可获得由阳光人寿送出的精美礼品一份。篇二：理财沙龙策划书 XX年8月29日理财沙龙活动安排一、活动时间：XX年8月29日活动地点：分行二楼财富中心（定好后面短信及电话话术需作相应修改）活动主题：震荡市场的投资秘诀主要推动产品：财富精选投连险目标客户群：30-45岁有闲置资金却找不到满意的投资

市外宣工作总结

市外宣工作总结市外宣工作总结 20xx年是非常特殊的一年，大事多，喜事多，灾难多，热点问题多的一年。市委外宣办在市委、政府的的正确领导下，在市委宣传部的直接领导下，围绕市委政府的中心工作，结合实际开展了大量富有成效的工作。一、乘东风，抓经验，抓典型，努力扩大**外在影响力。乘着全省上下深入贯彻学习党的十七大精神和全省宣传思想文化工作会议精神，围绕实施“六大战略”、“五个带动”和“三大基地”建设目标，积极主动深入基层了解改革开放30年来**各行各业取得的辉煌成就和典型经验、典型人物。抓住中宣部组织十七大新闻采访团和各大媒体组织采访组赴全国各地采访报道改革开放三十年辉煌成就的机会，给媒体提供大量的新闻素材和经验材料。1抓**文化产业改革与发展的成功经验材料2、抓张桂梅事迹先进典型材料；3、抓世界遗产保护与发展成功模式经验材料；4、抓**旅游业发展及给当地经济带来的积极作用的经验材料，如：反哺农业、助推生态产业发展和生态文明建设、社会主义新农村建设等；五是抓城镇化发展的经验材料；六是抓生态环境保护的经验材料；先后有新华社、人民日报、光明日报、中央人民广播电台、云南电视台、云南日报等近40多批省内外媒体记者前来我市采访报道**文化产业发展，文化遗产保护、旅游业发展、生态环境建设等方面情况，并分别在人民日报、中央电视台、中央人民广播电台，中国国际广播电台、中国青年报、光明日报、云南日报、云南电视台等媒体上刊发了大量关于**的稿件，产生了较好的宣传影响效果。吸引了10多批次全国各省、市宣传文化旅游考察团到**参观考察，学习**经验。进一步扩大了**在外的影响力。二、抓策划，抓机遇、以各种大型活动为平台扩大**知名度。 1、积极策划先进人物张桂梅事迹的宣传采访报道，首先是组织市内媒体到华坪深入细致采访挖掘张桂梅事迹材料，为中央级和省级媒体深入宣传先进人物作了前期准备；其后邀请云南日报、人民日报、光明日报等媒体记者深入华坪县采访张桂梅，并在以上报刊上发表了《少数民族学生的好“阿妈”》、《生命因爱而延伸》、等稿件，进行有规模、有声势的报道宣传，宣传了典型，宣传了**。 2、抓住迎奥运、树新风、讲文明、促和谐活动和6月奥运火炬**传递这一契机，一是寻找亮点，精心策划，配合央视4套、9套、5套以及北京电视台、云南电视台、凤凰卫视摄制完成了“奥运城市行”、“奥运城市故事”、《本土与创新共存美丽与魅力并存——凤凰走进新经济模式下的**》等一系列**宣传片和专题片；精心组织完成了人民日报《圣火祈福爱心同行》、经济日报《魅力** 活力**》、中国民航杂志《**：永远不说再见》、今日中国杂志《**打造国际精品旅游胜地》、中国日报《打造国际旅游胜地——“绿色**”》、云南日报《玉龙雪山喜迎圣火》、中国县域经济报《科学管理严管资金关注民生》等媒体上**专版的策划和组稿工作；按照市奥火传递组委会的要求，积极筹备和策划宣传报道工作，制定了奥火传递宣传方案以及媒体记者接待方案，编制完成了奥火传递宣传册。按照宣传方案创造性地完成了火炬传递期间的媒体接待和宣传任务，受到了市委政府的表彰和奖励。具网上不完全统计，仅奥火传递前后有关**的消息就多达300多万条 3、抓住社会各界踊跃向灾区捐款捐物这一善举和以民族传统放河灯仪式为

银行理财经理个人年终总结

银行理财经理个人年终总结回首这一年，为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己，以下是我这一年来的工作总结。一、各项任务指标、学习和工作情况 1、任务指标：基金个人任务指标万，完成万，完成率241%。理财产品个人任务指标万，完成万，完成率226%。理财客户新增户，完成111%。贵金属任务指标万，销售万，完成率115%。白金卡

任务指标张，完成张，完成率130%。贷记卡个人任务指标张，完成张，完成率206%。 2、学习上： xx年8月通过了cfp（国际金融理财师）考试，目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。 3、工作上： 1）积极营销新客户有一次，一个客户向我咨询我行办vip卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来xx—x万元。 2）细心维护老客户定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适

的客户。一个老客户，不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了xx—x多万元的贵金属，为我行增加了xx—x万多元的中间业务手续费。 3）耐心解答客户问题经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。gt；在做好本岗的同时，协助行领导营销了xx—x、xx—x、xx—x和xx—x单位的的电子结算业务。二、工作中存在的不足：

银行沙龙活动主持稿

银行沙龙活动主持稿1 尊敬的各位贵宾朋友们：大家上午好！欢迎您参加兴业银行呼和浩特分行20xx 春夏贵宾理财沙龙，我是本次理财沙龙的主持人——赵娇！在这样一个初夏晴朗的早晨，我们相约在这里，了解中国经济的发展趋势，共同探讨财富保值升值的话题，为您的家庭财富保驾护航。相信今天上午的内容安排会让各位贵宾不虚此行！希望我们的一天是从愉快的心情开始，你想快乐起来吗？那就请您跟我一起做一件寻找儿时快乐的事情！（幸福拍手歌互动）拍拍手、跺跺脚、拍拍肩。正式开始，引出讲师；儿时的幸福总是触手可得，令人难以忘怀，而成家立业之后幸福是什么反而说不清楚，我们不管家中财富多少，仍然每天都在打拼，努力让家人过上更舒适的生活，但是现实如此残酷，并不是所有的投资都有回报，如何让家庭财富保本增值是每个家庭的理财梦想。理财专家说得好：“会存钱不一定会赚钱，会赚钱不一定会理财，会理财才会发大财”。现在市场上让人眼花缭乱的投资渠道，扑朔迷离的经济趋势，让我们不敢迈出投资的脚步，今天有这样一个好机会，有一位国际AFP认证的理财分析师为我们剖析目前国内经济趋势，掀开理财的层层迷雾。

她就是兴业银行卓越理财师、您的老朋友——吴威。（个人介绍）让我们用真诚的掌声请出吴威！抽奖环节：现在到了我们第一轮抽奖环节，将由为我们带出精彩讲解的两位老师为我们抽出幸运嘉宾。续接：相信听完吴威老师和赵老师的深入分析，各位心中已经对理财方向有了一定的认识，但是什么样的产品可以担当起为您家庭财富保值增值的重任呢？接下来有请到一位资深理财产品分析师为大家带来一款市场上最新、最有竞争力的银保理财产品——“财富”，相信听完他的介绍，您一定会作出最理智、最明确的选择！让我们一起认识一下这位从事十余年的资深产品分析师——高占锋。（介绍）下面我们用掌声欢迎高老师。让我们再次用热烈的掌声感谢高老师的精彩讲解。保险、银行、证券是国际公认的推动经济发展的三驾马车，发达国家家庭的保险产品配置已经达到家庭财产的20%，今天为大家介绍的这款产品一定会让您的资产在保值的基础上稳健增值。促成环节“存入一缕阳光，收获一轮太阳”。银保产品不会是您唯一的投资，但却是我们最必要的投资——过去的

“春日读书会”读书沙龙活动总结

“春日读书会”读书沙龙活动总结 4月14日，XX书社与XX音乐厅共同举办了题为春日读书会的读书沙龙。这一次读书沙龙我们有幸邀请到了乐队小娟和山谷里的居民中的主唱小娟和吉他手小强，通过他们的语言以及他们熟悉的表达方式音乐，来为我们分享书中的故事。当晚七点，主讲人小娟和小强到达了主楼c105教室，受到沈杨书社和其他到场同学老师们热烈欢迎。读书会前小娟和小强在调音之余，与大家进行了亲切的交谈，现场气氛十分轻松欢快。读书分享会开始后，小娟拿出了自己随身携带的《歌之绘本》，在小强的吉他恰到好处的伴奏声中，将书中插图描绘出不同的景色和国家风情娓娓道来，令人广开眼界。讲述至斯卡布罗时，小娟和小强更是弹起吉他，为我们带来了一首经典英国民谣《斯卡布罗集市》。之前关于斯卡布罗优美的文字仍在脑海中回荡，此时又与宛转悠扬的歌声水乳交融，令人不禁双眼微眯，侧耳细听，仿佛身临其境。讲述至意大利，小娟和小强谈起了他们在当地的有趣经历，并同样演唱了一首名曲《我的太阳》。与大家所熟知的帕瓦罗蒂的高昂激烈不同，这首在低吟浅唱中道出了意大利的万种风情，大家都被这别具一格的异域小调深深地吸引了。大约一个小时的读书分享之后，活动进入到互动环节。大家在事先发下的小纸片下，或写或画，记录下自己对春的感受和体悟，又或提笔写下自己相对小娟和

小强说的话。然后，由小娟一一展示小纸片上的内容，并与同学们和老师们展开了热情的交流，也回答了同学老师提出的一些问题。在互动之余，应同学们的要求，两位又为我们带来了《浣溪沙》、《晚风》以及自己的作品《爱的路》等，令同学在享受音乐盛宴的同时，也感受到了文字在其中的魅力，使人回味无穷。春之读书会在掌声、音乐和一片欢声笑语中结束了，小娟和小强不仅仅带来了他们的故事、文字和音乐，也带来了他们如同春天一般充满着勃勃生机的乐观向上的人生态度，这无疑在所有人心中播下了一颗装载着希望与热情的种子。沈杨人将汲取其中希望的力量，秉持着书社读书成才，实践报国的宗旨，砥砺前行。正如马丁路德所言，强大的勇气，崭新的力量，这就是希望。

银行理财经理年度工作总结范文

银行理财经理年度工作总结范文回首这一年来，我始终坚持着"道虽通不行不至，事虽小不为不成"的人生信条，在工作中紧跟支行领导班子的步伐, 围绕支行工作重点, 出色的完成了各项工作任务，用智慧和汗水，用行动和效果体现出了爱岗敬业，无私奉献的精神。下面我从三方面对自己XX年工作进行总结: 一、端正思想，迎难而上，时刻保持高效工作状态我在工作中始终树立客户第一的思想，把客户的事情当成自己的事来办，急客户之所急，想客户之所想，要求自己对待工作必须有强烈的事业心和责任心，任劳任怨，积极工作，从不挑三拣四，避重就轻，对待每一项工作都尽心尽力，按时保质的完成，在日常工作中，始终坚持对自己高标准，严要求，顾全大局，不计得失，为了完成各项工作任务，不惜牺牲业余时间，利用一切时间和机会为客户服务，与客户交朋友，做客户愿意交往的朋友，通过自己不懈的努力，在XX年的工作中，为自己交了一份满意的答卷。二、身体力行，狠抓落实，力求圆满出色完成任务在工作方法上，我始终做到“三勤”，即勤动腿、勤动手、勤动脑，以赢得客户对我行业务的支持。在实际工作中能够做一个有心人，在一次走亲访友时，我无意从六叔口中

得知我们邻村最近将有一笔分地款，事后通过六叔介绍，自己又几次登门拜访，向客户宣传我行的服务优势和产品优势，最终说服客户计划将130万的分地款存入我行，我知道这还不是最终的成功，在客户拿到转帐支票的时候，我又主动协助客户搜集村民身份证号码，核实确认客户分款额，等到52份存单分发到每户村民手中时，我才在心中深深地舒了口气。在服务客户的过程中，我用心细致，把兄妹情、朋友意注入工作中，使简单枯燥的服务工作变得丰富而多采，真正体现了客户第一的观念.在与客户打交道的过程中,真正做到以诚相待,把客户的利益视为自己的利益,了解客户的动向,知晓客户的所思所欲,为每位客户量身推荐我行的各种金融产品，通过我的不懈努力，在”争一保二”活动中完成了营销存款180万,理财金卡8张，信用卡5张，电子银行签约50户，保险销售15万的业绩,最令我欣慰的是客户也得到了双嬴,他们在满足自己需要的同时,也享受到了建行更加细致周到的服务。三、努力学习，不断进取，全面提高自身业务素质作为一名前台工作人员，有时自己在服务中还不够耐心细致，需要掌握的知识还很多，在以后的工作中我会自觉加强学习，向理论学习，向专业知识学习，向身边的同事学习，进一步提高自己的理论水平和业务能力，特别是理财业务知

沙龙活动总结文档3篇

沙龙活动总结文档3篇汇报人：JinTai College

沙龙活动总结文档3篇小泰温馨提示：活动总结是对由共同目的联合起来并完成一定社会职能的活动进行一次全面系统的的总检查、总评价、总分析，并分析该活动中不足的情况。从而得出科学的结论，以便吸取经验教训，指引下一次活动顺利展开。本文档根据活动总结的书写内容要求，带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘，具有实践指导意义。便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整修改及打印。本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：沙龙活动总结文档 2、篇章2：十一月观影沙龙文档 3、篇章3：沙龙活动总结：行走，遇见未知的自己文档篇章1:沙龙活动总结文档 2月5号，“幸福妈妈”自我成长俱乐部本年度的第三场活动，在大信海岸家园会所二楼的“舞蹈室”顺利举行。这次活动从报名开始就充满了大家的期待，沙龙的人数要求是 25人，结果半天以内，报名就截止了。当晚，易老师和三位志愿者妈妈提前40分钟到达现场，做好了充分的准备，迎接来参加活动的，从中山四面八方赶来

的妈妈们。有些妈妈家住港口或沙朗，离活动场地较远，但她们都能按时到达。真的是让人佩服！ 7:15分，活动正式开始，在工作人员的组织下所有参与者围圈席地而坐，聚成一个大大的能量场。主持人彭彭还是一个即将结婚的准新娘，她认真而严肃的主持，给整个活动一个很好的开场。易老师一出场就让大家给她一个掌声，说她是一个好可爱的姑娘。今晚易老师为大家设计了三个体验活动，一个是亲子关系觉察圈，一个是亲子联结的体验演示，一个是亲子关系双人舞。其中在第一个环节，就用了差不多一个小时的时间，易老师边讲解边互动，带着大家一个点一个点地去觉察。最后有几位妈妈分享了自己的感受。大家看到有的妈妈画的觉察圈，几乎跟外圈是同心圆，也有的妈妈画的觉察圈是多角星。这给大家带来了很多的思考和觉察。在亲子关系的双人舞活动环节，易老师让两个人一组，分别扮演家长和孩子，把一支笔，放在两人的手掌心，两人自由舞动，笔不能掉下来。大家都积极参与，玩得很开心。最后很多妈妈都分享说，当注意力一直都在那支笔上时，就忽略了整个过程，而当自己放下，不再死死地关注那支笔时，反而轻松了，舞动也更加的自如。由此醒悟到，在亲子关系中，父母

银行理财经理个人年终工作总结(标准版)

银行理财经理个人年终工作总结(标准版) The work summary can correctly understand the advantages and disadvantages of the past work; it can clarify the direction and improve the work efficiency. ( 工作总结) 部门：_______________________ 姓名：_______________________ 日期：_______________________ 本文档文字可以自由修改

银行理财经理个人年终工作总结(标准版) 【范文一】时光如电，转瞬即逝，弹指一挥间，20xx年就过去了，在担任xx支行这一年的客户经理期间，我勤奋努力，不断进取，在自身业务水平得到较大提高的同时，思想意识方面也取得了不小的进步。现将XX年工作情况汇报如下：一、20xx年，在支行行长和各位领导同时的关心指导下我用较短的时间熟悉了新的工作环境，在工作中，认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自身的理论素质和业务技能，到了新的工作环境，工作经验、营销技能等都存在一定的欠缺，加之支行为新设外地支行，要开展工作，就必须先增加客户群体。工作中我始终“勤动口、勤动手、勤动脑”去争取客户对我行业务的支持，扩大自身客户数量，

在较短的时间内通过优质的服务和业务专业性，搜集信息、寻求支持，成功营销xx贵族白酒交易中心、xx市电力实业公司、xx 市中小企业服务中心等一大批优质客户和业务，虽然目前账面贡献度还不大，但为未来储存了上亿元的存款和贷款。至12月末，个人累计完成存款2200多万元，完成全年日均1800余万元，代发工资、ps商户、通知存款等业务都有新的突破。二、担任客户经理以来，我深刻体会和感触到该岗位的职责和使命。客户经理是我行对公众服务的一张名片，是客户和我行联系的枢纽。与客户的交际风度和言谈举止，均代表着我行形象。平时不断学习沟通技巧，掌握沟通方法，以“工作就是我的事业”的态度和用跑步前进的工作方式来对待工作。从各方各面搜集优质客户信息，及时掌握客户动态，拜访客户中间桥梁，下到企业、机关，深入客户，没有公车时坐公交，天晴下雨一如既往，每天对不同的客户进行日常维护，哪怕是一条短信祝福与问候，均代表着我行对客户的一种想念。热情、耐心地为客户答疑解惑，从容地用轻松地姿态和亲切的微笑来面对客户，快速、清晰地向客

教师读书沙龙活动的总结

教师读书沙龙活动的总结教师读书沙龙活动总结篇一：为全面提高我校教师队伍整体素质和教育教学技能，营造浓厚的阅读氛围，养成良好的阅读习惯，综合提升学校办学的软实力，促进新课程的有效实施和教育质量的稳步提高，xx一小在1月中旬至3月底开展了全校教师读书活动，现将本项活动情况总结如下：一、加强领导，营造浓郁读书氛围 1.加强组织领导。由校领导成立教师读书活动领导小组，对全校教师读书活动进行组织指导，校长室、教科室、教导处共同制定校教师读书活动计划和具体实施步骤，统一部署、周密安排，制定了校级读书活动方案。做好读书活动 * 。召开全体教师会议，进行动员，宣传“读书活动”的价值所在，使每一位教师明确读书活动的目的、内容、要求，形成有目标指向的阅读方式。 2.明确阅读书目。我校 * 教师征订了必读书目《教师的挑战——宁静的课堂革命》和《学校的挑战——创建学习共同体》，还推荐教师参见《加强义务教育段语文课外阅读的指导意见(试行稿)》中提及的学生必读书目，进行教师阅读，营造浓郁书香校园氛围。 3.明确阅读方式。

(1)老师个体读。老师们选择两本必读书目中的一本以及推荐阅读的书目进行阅读。还鼓励教师进行自我选择性阅读，挑选教育教学杂志、报刊以及怡情悦性的书报进行阅读，开阔眼界，扩大阅读范围。 (2)群体一起读。对于必读书目，鼓励老师相互交换阅读。可以是同办公室内交换、也可以是不同学科之间交换，还可以是老师自主推荐好书。通过这种交换阅读方式，增加阅读数量，交流阅读感受，提高阅读收效。 (3)活动中再读。学校根据制定的校级读书方案，开展相应的读书活动，在活动中引导教师再次阅读书籍，回顾反刍，温故知新。 4.明确阅读要求。教师个体阅读时，做好批注或读书笔记摘抄工作。批注，不少于30处，每次不少于50字。每位教师撰写3篇以上的有一定质量的读后感或结合所教学科撰写的教学反思(每篇不少于600字)，方可计入每位教师12学时继续教育。读书心得及时上传校园网“教师读书”栏目的“读书心得”专栏内。二、利用网络，搭建便利交流平台学校在校园网平台上继续开设“教师读书”栏目，调整原来的子栏目，并新增了几项小栏目，现在总共开设了，包含“计划总结”“好书推荐”“论坛沙龙”“读书心得”“生本课堂”“精彩案例”“电子小报”“教育叙事” 8个子栏目。便于老师上传相关资料，进行网络交流学习，达到交流便捷、快速的效果。

中国地质调查局代表团参加国际滑坡项目论坛情况报告

中国地质调查局代表团参加国际滑坡项目论坛情况报告应滑坡协会对我局的邀请，根据局领导指示，经国土资源部批准，中国地质调查局代表团殷跃平等4人，于2007年1月23日赴日本东京参加国际滑坡协会国际滑坡项目论坛及国际滑坡协会全球促进会第一次会议。本次会议主要议题为：检验并促进“2006年东京行动计划”；讨论并确定国际滑坡项目（IPL）全球促进会（Global Promotion Committee）及世界基金会中心（World Center）的职权范围及管理方式；明确IPL的性质，组成及日常管理方式；组织第一界滑坡论坛；讨论国际滑坡项目世界基金会在滑坡减灾中的效果。国际滑坡协会于2006年11月20日－25日在法国巴黎联合国教科文总部召开的国际滑坡协会第五次全体会议上正式接纳我局成为会员，局水环部殷跃平主任被会议选为执行委员会委员。我局组织由局水环部、宜昌地质矿产研究所、成都地质矿产研究所4人组成代表团，参加国际滑坡协会全球促进会第一次会议，并宣读论文。水环部殷跃平作为执行委员参加了国际滑坡协会全球促进会第一次会议。一、会议基本情况。 2006年1月，2006东京行动计划为各个国际组织接受，其加强滑坡及相关地质灾害的研究，在全球范围应对风险，并建立一个动态的全球的国际滑坡计划的宗旨也被各国政府与研究机构接受。东京行动计划形成了国际滑坡项目的全球网络，建立的

国际滑坡项目全球促进会与世界基金会作为组织协调与管理机构，来加强国际见的滑坡研究合作。东京行动计划也讨论了每三年召开的国际滑坡论坛。为实现2006东京计划，国际滑坡协会与国际减灾战略组织、联合国大学、国际气象组织、世界工程师协会、联合国教科文组织及国际科学委员会签订了合作备忘录，并与世界粮农组织初步达成合作协议。我局组团参加了2006年1月17日在东京举行的国际滑坡减灾圆桌会议并随后成为国际滑坡协会成员。作为国际滑坡协会及2006东京计划支撑单位，国际滑坡协会主席Kyoji Sassa邀请我局参加国际滑坡协会国际滑坡项目论坛及国际滑坡协会全球促进会第一次会议。联合国减灾委员会主席Salvano Briceno、联合国教科文组织减灾署Badaoui Rouhban、国际粮农组织林业部林业办公室Thomas Hofer、联合国环境项目城镇环境管理委员会主席Hari Srinivas、联合国大学主席及联合国副秘书长Hans Van Ginkel、世界银行东京发展教学中心 Ryu Fukui、国际科学委员会亚太地区执行官 Mohd. Nordin Hasan、世界工程师协会委员及马来西亚工程师协会成员 See Sew Gue、国际地质科学联合会前主席及国际地球年主席 Ed De mulder、国际地科联秘书长加拿大地调局Peter Bobrowsky、国际地理学学会副主席Alik Ismail－Zaden 、印度尼西亚矿产与能源Muhanmmad Wafida、韩国国家防灾中心Dug －Keun Park、韩国矿产资源与地质科学研究所Byung－Gon Chae、俄罗斯科学院地球动力研究所Alexander trom、美国地质