保险营销增员话术修订稿

保险营销增员话术 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

一、电话约访话术技巧

刘海建：李大哥：您好！感谢您长久以来对公司的信任和对我的支持，也由衷的祝福您为自己和家人做出的明智选择。新的一年即将到来，我们公司特别制作了颇具新意的平安台历和福字，作为新年回馈客户的礼物，您看什么时间安排我给您送去，是周三还是周五？收到请回复，谢谢！

刘海建：李姐：又到新年了，祝福您全家大吉大利，福旺财旺！今年我们公司特别为客户制作的福字和台历已妥，准备在本周由我们代为送出，您看周五下午给您送去可否？收到信息请回复，打扰了，谢谢！

刘海建：李老板：您好！今年我们公司制作的精美台历和福字较有特色，即漂亮又实用，我已为您准备了几套，不知道您何时有空，周三还是周六？我给您送过去。顺便再送上几张免费保障卡，很适合您属下员工使用，望收悉回复我，谢了！

肖：您好！陈经理，我是泰康人寿客户服务中心的小肖，我刚为您朋友王总做了一份理财家庭保障规划，您朋友觉得规划的很不错，所以推荐我联系您帮您也做一份看看。您看您周四下午有时间还是周五下午有时间，我当面向您解释一下？

刘海建：您感觉做保险不好吗？…保险和银行、证券都隶属金融领域，还有信托、投资等行业，可以说做金融销售是极具品位的，很多回避、忌讳或做不好此销售的人多为不具备资质、难以胜任而已，相信您会认同我的观点……！

刘海建：李先生：您好！今天下午3：00-4：00是我们公司安排的求职面试时间，之前公司刘总已查阅过您的简历，认为较符合我们的要求，想请您带好身份和学历证件，准时来公司做求职沟通，随后我会把公司地址通过短信发给您，望收到回复，谢谢！

邓庭波：喂！您好！请问您是李经理吗您现在方便吗我可以打扰您几分钟吗是这样的，我受公司委派专门为您服务的业务员，我叫*** 请问您明天上午9；30分还是后天下午3：30有时间，我来拜访您一下，专门为您提供一次保单年审服务，您看您有时间吗

马少帅： **总，您好，告诉您一个好消息，我们公司最近将会举办一场理财产品说明会。由专业理财人士担任主讲，出席的都是一些重要客户。机会难得，相信你一定会有兴趣。如果您打算参加，我将根据您的情况向公司提出申请。公司同意后，将会在近期向您发出一张正式的邀请函，届时我将亲自送到您的府上。

杨云棋：喂！您好：我是**保险公司的客服服务部的，是公司安排给您的保单售后服务的工作人员，请问您是今天下午4：00还是明天下午2：30有时间？我到你家给您送上一份公司的报纸，让您对我们公司有更深入的了解，恳请您对我及我们公司提出宝贵的意见和建议。我会准时拜访你的，谢谢！

杨云棋：喂！您好：我是**保险公司客户服务部的，是公司安排给您的专职客户服务工作人员，现在公司有个小礼品要送给您.随便请您给我们的服务提提意见和建议.好让我们更好的为您服务.您是今天下午4：00还是明天下午2：00有时间.到时我准时去拜访您。

刘明：二择一法“王先生，请问我是星期六还是星期天去拜访您比较方便？”“星期天吧。”“好的，王先生，星期天见。”

王琛：喂！您好！您是张经理吗我是**保险公司的业务代表***，我知道您是主管营销的，我听说您的下署全体行销人员在为了企业的生存和发展，每日在外辛勤奔波，日以继夜的出差，的确很辛苦，最近我们公司专门为行销人员设计的一种意外保险，很受广大行销人员的欢迎，你看今天上午10点半还是下午4点半我去拜访就今天下午4点半吧！

张平利：你好！是**女士/先生吗？你是幸运的，我公司在举办一次大型的活动，你被我们**公司抽中了，只要你前来参加活动会有超值礼品赠送给你!请你于明天下午两点半参加我们的活动，地址是****。诚邀你的参加！

欧阳鉴：王总您好！我是保险公司的小张，现在打电话不知方便否？我们在上周聚网组织的沙龙上见过面，我是按照您给我的名片上的电话和您联系的。

张劳：你好！打扰您一分钟，我是**保险公司的客服人员，今年一季度为了庆祝我公司在**成立15周年，我们特举办“感恩十五年”大型答谢活动，您看您明天下午2点半有没有时间来一下，到场客户都有精美礼品，恭候您大驾光临！

万锦花：您好！请问是张总吗张总好，我是中国平安的客户经理某某，很冒昧的打扰您了。今天上午给您发了一个非常好的存钱送保障的短消息，不知道张总你抽时间看了吗如果回答没看，那就说不好意思可能是我们工作的失误了。那我现在耽误您两分钟方便吗如说看了。那就说谢谢您。是的咱们这个存钱是保障的理财计划是非常好的。您看今天下午或者是明天上午您什么时间方便点呢，某某送电具体资料给您参考一下。我到您办公室来拜访一下您。

万锦花：您好！我叫王**，是我们公司客户服务部派来专门为您提供售后服务的人员。当初您是通过保险代理人李**购买的这份保险。这么早您就拥有了这份保单，您的保险意识真的很强。不管怎么说，当初决定买这份保险是买对了。今天，那个代理人另谋他职，他不再从事销售保单的工作了，而保单的售后服务工作由我们部门来做，请您放心，您的这份保险合同不会受到任何影响。今天我来的目的，一是让我们彼此认识一下；二是在过去的服务当中，肯定存在很多不足，来的目的是想征求一下您的意见和建议，好让我更好地为您服务。

蒋承社：喂丨您好丨您是张主仼吗丨我是乂乂保险公司业务代表乂乂乂.今天能与您接上电话很高兴.我早巳了解到您是一个有事业心.有责仼心和有爱心的成功人士.我非常想与您见上一面讨教和学习.同时也想把我们公司最近一个财务计划与您分享.您看是明天上午10点半.还是下午3点半我去您那拜访呢丨那么明天下午3点半吧丨

韦永金：***先生/女士您好！我是**保险公司的业务代表***，听说您对投资理财产品比较感兴趣是吧！是这样的，我们公司刚刚推出一款非常适合投资理财的好产品。您看是明天上午10点钟还是下午4点钟方便呢？我把资料带给您参考参考。买不买没关系。您公司地址是。那好我就明天下午4点到。不见不散噢！保保网：***先生/女士，我之所以打电话给您，是想与你分享一些很好的方案，并且这些方案经我的朋友与客户证明是非常有价值的。我想如果面对面地跟您解释，会清楚一些，还有一些资料要拿给您看，有一些细节问题还要与您讨论一下。

保保网：先生，寄资料给您绝对没问题。可是我们公司有很多不同的险种适合不同客户的需要，所以如果我可以亲自与您见面的话，我才可以提供一些最新的、最合适您的资料给您。其实，我们第一次见面只需要十五分钟。先生，星期三上午十点见您，有问题吗？

保保网：喂！您好！这是某某家吗？我是**保险公司的业务代表***，我是你家张某某的朋友，等到他回来请您转告他，明天星期日上午10点，我去你们家拜访。

保保网：喂！您好！这是某某家吗？我是**保险公司的业务代表***，我从幼儿园得知，你们家的孩子，在我们公司办理了“国寿团体学生、幼儿平安保险和附加住院医疗保险”，我是专门做售后服务跟踪调查的，请问您们家明天上午10点钟还是下午4点钟有时间呢？到时我去拜访你们家。

保保网：喂！您好！这是某某家吗我是**保险公司的业务代表***，我从医院得知您们家最近新添了小宝宝，恭喜！恭喜！我是保险公司专门做儿童保险的，请问您们家今天下午4点钟家中有人吗我专门上门给您们做服务好吗

保保网：喂！您好！我是**保险公司的业务代表***，麻烦您一下小姐！请问您们的张总在不在请给我找一下什么他在请让他听一下电话，张总吗您好！我是**保险公司的业务代表***，我有一个有关职工养老和医疗的保障计划，相信您一定很感兴趣，它可以彻底解决您单位职工的医疗和养老问题，请问您明天上午十点钟是下午四点钟有时间我去拜访您合适呢

保保网：喂！您好！我是**保险公司的业务代表***，麻烦您一下小姐！请问您们的张总在不在请给我找一下什么他在请让他听一下电话，张总吗您好！我是**保险公司的业务代表***，我有一个有关职工养老和医疗的保障计划，相信您一定很感兴趣，它可以彻底解决您单位职工的医疗和养老问题，请问您明天上午十点钟是下午四点钟有时间我去拜访您合适呢

保保网：喂！您好！我是**保险公司的业务代表***，麻烦您一下小姐！请问您们的张总在不在请给我找一下什么他在请让他听一下电话，张总吗您好！我是**保险公司的业务代表***，我有一个有关职工养老和医疗的保障计划，相信您一定很感兴趣，它可以彻底解决您单位职工的医疗和养老问题，请问您明天上午十点钟是下午四点钟有时间我去拜访您合适呢

保保网：喂！您好！我是**保险公司的业务代表***，请问你们这是销售科吗王科长在不在啊！原来你就是王科长啊！我是专门做意外伤害保险的，它可以解决你们科的外勤人员，碰到突发性意外伤害带来的烦恼，可以一劳永逸地彻底解决他们的后顾之忧，您看明天下午4点钟还是5点钟去拜访您可以吗

保保网：喂！您好！您是张经理吗？我是**保险公司的业务代表***，我知道您是主管营销的，我听说您的下署全体行销人员在为了企业的生存和发展，每日在外辛勤奔波，日以继夜的出差，的确很辛苦，最近我们公司专门为行销人员设计的一种意外保险，很受广大行销人员的欢迎，你看今天上午10点半还是下午4点半我去拜访就是今天下午4点半吧！

保保网：喂！您好！您是王丽吗我是**保险公司的业务代表***，前一阵了我去拜访过您，知道你对保险很感兴趣，只是没有合适你的险种，现在可好了，我们公司新近推出一种分红保险，是最适合你的新产品，明天下午4点半我给你送点资料过去，让你看一看你就这样定了！明天下午4点半我准时到，不见不散！

保保网：喂！您好！您是王科长吗我是**保险公司的业务代表***，是专门从事保险行销工作的，最近我们公司专门设计了一种人性化的新的保险产品，风靡全国各地，流行四面八方，很受国人的欢迎和爱戴，我很想向您推荐，您看我是明天上午10点半、还是下午4点半我去拜访合适呢那么就明天上午10点半吧！

保保网：喂！您好！你是张经理吗我是**保险公司的业务代表***，是您是朋友王红介绍的，他最近在我们公司购买了一个很好的保险，彻底的解决了他的后顾之忧，他觉得这个保险很好也是很适合您的，您看我是明天上午10点半、还是下午4点半我去拜访合适呢那么就明天上午10点半吧！

保保网：喂！您好！李总，我是**保险公司的业务代表***，我是您的朋友张军介绍的，昨天我在他哪里有事，听他所言，您是他平生最令他钦佩和赞赏的人，也是最值得他学习和效仿的榜样，我对您也是非常钦佩和仰慕，我特别您地想见到您，向您请教成功的经验，您看明天上午10点半，还是下午4点半我去拜访您

那么就下午4点半我去拜访您了！

保保网：喂！您好！王经理，我是保险的业务代表***，我知道您是一位事业的成的成功人士，最近我们公司专门为全国着名人士设计了一种最好、最新、最令您们这些成功人士欢迎的新的保险产品，您看我是后天上午10点半钟拜访您合适，还是下午4点半钟拜访您合适呢？我看还是下午4点半钟吧！不见不散！

保保网：喂！您好！王科长，我是**保险公司的业务代表***，前几天我给您写一封信，想必您不一定收到，我是一个刚刚从事人寿保险行销的新手，没有什么工作经验，我从电视中看到您从商已经有十几年了，很有经商经验，而且事业有成，我时常想从您哪里得到指点，您看明天上午10点半，还是下午4点半我去拜访您合适呢？

保保网：喂！您好！张经理，我是**保险公司的业务代表***，得知你的企业做得非常红火，我特别羡慕，我们公司发明了一种可以让您企业节省费用，提高企业利润，同时又可以让你的企业留各自为住人材的一个最好的策划方案，很多企业都很欢迎，我相信对您企业的发展将大有好处，您看周二上午10：30分，还是下午4：30分我带着企划案去拜访您合适呢？

保保网：喂！您好！张科长，我是**保险公司的业务代表***，昨天我在您同学王丽那里，她在我这里购买了一分很好的保险，同时她认为此险种非常好，特别适合您这样的成功人士，因此她特向我推荐您和您认识，您看明天上午10：30分还是下午4：30分我去拜访您合适呢？

保保网：喂！您好！张经理，我是**保险公司的业务代表***，昨天我在报纸上看到介绍你的文章，得知你事业有成，企业做得如火如荼，红红火火，我特别羡慕和敬仰您，也想向您请教和学习的，当您一名学生，请问您明天上午10：30分还是下午4：30分有时间？到时我去拜访您！

二、约访朋友

帅丽：姨，好久没见了，最近在忙什么呢小表弟还好吗，在家乖不乖姨夫呢，工作还顺利吗我想告诉你一个好消息，我有新工作了，我在太平洋寿险公司上班了，不知道你对这个行业前景了解多少呢明天下午我去看看外婆，我们大家好好聊聊吧！

张玲：小梅，你好，有个事情想告诉你，我现在在平安保险公司上班了，我看好这个行业未来的前景，因为我觉得平时我们的关系最好，所以第一个把这个好消息告诉你，今后你有什么理财方面的疑惑可以第一时间找我，我会耐心帮你解答，明天中午我正好到你附近办事，一起吃个饭呗，我手上有些理财计划可以给你看一下，看看能不能帮到你？

郑叶：嗨，MM！你好！好久没见！忙些什么我现在平安上班，刚学了一些理财的技巧，你是一个理财能手，想同你沟通一下，吸取些你的技巧！为我们的将来设计一个好的理财计划！有空我们坐坐好吗

郑叶：嗨，MM！你好！好久没见！忙些什么我现在平安上班，刚学了一些理财的技巧，你是一个理财能手，想同你沟通一下，吸取些你的技巧！为我们的将来设计一个好的理财计划！有空我们坐坐好吗你看我们是下午还是晚上呢

郑叶：嗨，MM！你好！好久没见！忙些什么我现在平安上班，刚学了一些理财的技巧，你是一个理财能手，想同你沟通一下，吸取些你的技巧！为我们的将来设计一个好的理财计划！有空我们坐坐好吗你看我们是下午还是晚上呢

郑叶：嗨，MM！你好！好久没见！忙些什么我现在平安上班，刚学了一些理财的技巧，你是一个理财能手，想同你沟通一下，吸取些你的技巧！为我们的将来设计一个好的理财计划！有空我们坐坐好吗你看我们是下午还是晚上呢

郑叶：嗨，MM！你好！好久没见！忙些什么我现在平安上班，刚学了一些理财的技巧，你是一个理财能手，想同你沟通一下，吸取些你的技巧！为我们的将来设计一个好的理财计划！有空我们坐坐好吗你看我们是下午还是晚上呢

萧：黄小姐，您好！我是太平洋保险公司的报务专员***，非常感谢上周六在丽都联华超市门口您帮我填了调查问卷，并为我们公司提出了宝贵的意见，为表示感谢，我们公司特派我给您增送一份短期的意外保险激活卡，您看您什么时候有时间，我磅过去给您！

马红霞：阿交，最近还好吗，我来平安公司上班了，以后有身么财务保障上的问题，找我哦，现在这里有一款很不错的理财产品，我想第一个跟你分享，有空的话明天见个面，我仔细给你介绍以下……那先这样明天见哦！

马红霞：阿交，最近还好吗，我来平安公司上班了，以后有身么财务保障上的问题，找我哦，现在这里有一款很不错的理财产品，我想第一个跟你分享，有空的话明天见个面，我仔细给你介绍以下……那先这样明天见哦！

马红霞：阿交，最近还好吗，我来平安公司上班了，以后有身么财务保障上的问题，找我哦，现在这里有一款很不错的理财产品，我想第一个跟你分享，有空的话明天见个面，我仔细给你介绍以下……那先这样明天见哦！

马红霞：阿交，最近还好吗，我来平安公司上班了，以后有身么财务保障上的问题，找我哦，现在这里有一款很不错的理财产品，我想第一个跟你分享，有空的话明天见个面，我仔细给你介绍以下……那先这样明天见哦！

唐帮兵：唐华，您好。好久不见，您好吗近日忙什么呢我今天有一个好的理财计划想和您一起分享，您看我们明天中午见个面，我请您吃饭，一起聊聊这个理财计划和叙叙旧。那我们明天不见不散。天冷，多保重身体。再见

燕志军：喂，王伟，我是小燕，我现在到平安保险公司了，我现在的工作就是保险销售，我们公司有几款保险产品我觉得很适合我们这样的人群，我知道你还没有考虑过，我给你简单介绍一下，你明天下午在办公室吗？那我明天到你办公室细谈，不见不散！看来你的保险意识还不错，现在买保险最时尚了！见面聊！宋力拯：姨丈，现在好吗？前些天我一直忙于找工作，没空看你，如今我已经找到了一份很适合的工作，就职于***保险公司任推销员，培训了几天，学了不少知识，对保险有了更深一层的认识，我觉得，你有必要为自己及家人买一份保障，建议书我已经设计好了，晚上七点我去拜访你。

保保网：喂，张文吉啊，我是李刚啊，好久没见了，最近忙吗我现在到中英人寿工作了。什么时候见个面老朋友聊聊，你也可以帮我介绍朋友，我也可以给你简单介绍一下什么是财务保障计划。明天中午我请你吃饭，12：00整我在你公司楼下，不见不散！

三、约访转介绍准客户

陈小蓉：王先生您好：我是中国人寿的工作人员小陈，是您的朋友***让我拜访您的。前几天我刚刚为他的家庭做了一份家庭保障计划，他觉得对他的家庭帮助很大，说您是他最要好的朋友，特地让我去拜访您一下。您看是明天下午二点还是后天上午十点，哪个时间比较方便？

宋力拯：请问是**先生的家吗请帮我叫他听一下电话好吗啊！您就是呀！**先生，您好，这亲的，我是您小孩的教师介绍来认识您的。我帮老师做一份保险，他认为很好，于是，我诚恳地要求他介绍几位有爱心、有责任心、平易近人的家长，经过认真考虑后，他便推荐了您。所以，我相信您一定是各方面都做得很优秀，且态度会很好。这样啦，今天或明天晚上7：00左右，我到您家拜访您，只需要花您们10分钟的时间，欢迎我吗那好，到时见！

宋力拯：我是***保险公司的***，与您的朋友林生是好朋友，经常听林生提起您的大名及事业上的成就，他建议我应该前往拜访您。我们公司最近推出了一项理财计划，林生也参加了这项计划，相信你也感兴趣。在此，请你抽出十分钟的时间，让我给您做个说明。

宋力拯：您好，我姓陈，是专门负责升平区五小的保险事务的。前两天我们在五小作了个简单调查。学校张校长将您的意见转给我们，您的意见是进一步了解对吗好，我们将准备一些比较详细的资料给你，请问你是中午还是晚上方便些不要紧，这是我的工作。那就今晚七点半钟我来一趟，您那一片还有好几家。陈先生，谢谢您，您的地址是：升平区汕樟路32号302房，对吗再见！

保保网：王先生，您好，我是张文吉的朋友李刚，请问现在方不方便跟您谈几句呢？

四、约访陌生人

宫文娟：张先生：您好！我是**保险的工作人员，我叫**，很高兴和您通话。今天给您致电是因为有个好消息通知您，就是我们**公司新出了一个相当完美的人生保障计划，大家都说好，您可以先了解下。您看，我是上午拜访您方便还是下午方便呢？

刘海建：王先生：您好！我是**人寿的季玉尧，每年新年我们公司都会制作福字大礼包，今年还特别设计制作了颇有新意的台历，我已为您准备了几套，看何时有空给您送过去。顺便，再带给您两份免费保障卡，以供家人和朋友使用。我打算明天下午去您那里，不知可否？望回复，打扰了，祝好！

刘海建：女士：您好！新年将至，祝福您全家新年大吉大利！我是**保险的邵春艳，2014平安送福活动已开始，今年的活动还增设了特色台历和免费保障卡，我已为您挑选了两套，知道您平时工作忙，看周末能否见面，打扰了，祝安好！

刘海建：王平：您好！我是曾经拜访过您的刁桂芬，想必您一定还记得我，虽然您还不是我们公司的客户，但初次交往给我的印象颇深。新年将至，预祝您大吉大利、事事顺心！本周六，是我们福字大礼包馈赠活动，还特别制作了精美台历，既漂亮又实用，我已为您精选了两套，赠送时间为下午2：00-5：00之间，收到请回复，祝好！

何军：何哥您好啊，看你的外表越来越有男人魅力了，成功人士就是不一样啊，对了上次你要我给你留意的理财产品现在我司正好有一款产品比较适合您，您看我是今天过去你那里好，还是明天过去好呢！崔建祥：你好：小姐、先生我是平安保险股份有限公司客服经理，我们公司在搞一个社会保险深度和保险密度调查活动，同时也在搞一个新老客户健康调查，你的意见对我们来说很重要，我只耽误你10分钟时间，这个调查对您或许有些帮助，您看是明天上午还是下午见您一面，那您看是下午2点还是4点方

便，那就下午2点在您公司楼下咖啡厅见，为了到时您方便，我会给您打电话，您的电话·····那好我记一下138920··明天见。

崔建祥：你好：小姐、先生我是平安保险股份有限公司客服经理，我们公司在搞一个社会保险深度和保险密度调查活动，同时也在搞一个新老客户健康调查，你的意见对我们来说很重要，我只耽误你10分钟时间，这个调查对您或许有些帮助，您看是明天上午还是下午见您一面，那您看是下午2点还是4点方便，那就下午2点在您公司楼下咖啡厅见，为了到时您方便，我会给您打电话，您的电话135****那好，我记一下138***明天见！

蒋志军：您好，请问是张老板嘛，张老板您好，我是平安电话车险客户经理，小蒋. 请问您今年车险使用还好吧，是这样的目前我们平安公司正好有一个中秋送礼活动. 可以免费为车主客户办理一张加油打折优惠卡，您以后开车加油都可以享受到优惠，这个活动只有像您这样的优质客户可以享受到，您看明天上午我过来，还是您来我们的门店。恩行那明天上午见，祝您平安再见！

白超：您好，我是中国平安的客服经理，请问您是中国平安的车险客户吗，是这样的，中国平安为了答谢新老客户，推出了一款高保障，低保费的意外卡。您只需100元，每年就拥有2万的意外医疗。你看我是把卡送到你家里呢，还是单位呢？

白超：您好，我是中国平安的客服经理，请问您是中国平安的车险客户吗，是这样的，中国平安为了答谢新老客户，推出了一款高保障，低保费的意外卡。您只需100元，每年就拥有2万的意外医疗。你看我是把卡送到你家里呢，还是单位呢？

王鑫：您好！请问您是某某客户吗我是平安保险公司客户服务专员，打扰您一分钟，请问您的业务人员最后一次和您联系的时间是什么时候是这样的，平安保险公司已经成功在海外上市了，特在上市二周年之际针对您这样的平安老客户提供保单年检等一系列客户服务活动，这是您的权益，希望您不要放弃。我们在此对您能来参加的时间作一下核实，请问您本周日下午有空吗。（客户同意）“那请确认一下您的联系方式以方便到时联系您……！”

冯勋莲：(晚上十点后打电话）王老板您好！不好意思这么晚了还打扰您；我是中国人寿保险公司的***，这么晚给您打电话是因为我今天的电话拜访任务还未完成，若有打扰之处请见谅，如果您公司的业务员都像保险公司业务员这么敬业，这么晚了还在拜访客户，我想您的公司一定更加发达了，您看我们是否可以见个面，我这也有很多的客户，对您的公司也有益处；您看我是明天上午还是下午来找您方便呢？

冯勋莲：(晚上十点后打电话）王老板您好！不好意思这么晚了还打扰您；我是中国人寿保险公司的***，这么晚给您打电话是因为我今天的电话拜访任务还未完成，若有打扰之处请见谅，如果您公司的业务员都像保险公司业务员这么敬业，这么晚了还在拜访客户，我想您的公司一定更加发达了，您看我们是否可以见个面，我这也有很多的客户，对您的公司也有益处；您看我是明天上午还是下午来找您方便呢？

尤欢：您好！请问是**先生/女士吗我是**保险公司的业务代表，我们是一家***公司，世界财富五百强排名***的企业，这次很冒昧的给您来电呢，也是想跟您预约一个１５分钟左右的面谈时间，我们会带到一些关于保险这方面的咨询给到您，顺便看看我们能给您提供哪些有价值的服务，您看明天还是后天比较方便呢

曹新强：你好！我找曹总。你现在方便接电话吗我是新华保险公司的保险理财专家，我叫曹新强。我做的财务分析服务深受广大客户的喜爱，我觉得还有许多做得不够的地方，我一会成为全国保险行业的服务明星，相信我将来所取得的成就与你的紧密支持是分不开的，我期待你的指点！你看是星期二还是星期三方便好啊，那我就星期三上午十点到你那里，再见。

曹新强：你好！我找曹总。你现在方便接电话吗我是新华保险公司的保险理财专家，我叫曹新强。我做的财务分析服务深受广大客户的喜爱，我觉得还有许多做得不够的地方，我一会成为全国保险行业的服务明星，相信我将来所取得的成就与你的紧密支持是分不开的，我期待你的指点！你看是星期二还是星期三方便好啊，那我就星期三上午十点到你那里，再见。

曹新强：你好！我找曹总。你现在方便接电话吗我是新华保险公司的保险理财专家，我叫曹新强。我做的财务分析服务深受广大客户的喜爱，我觉得还有许多做得不够的地方，我一会成为全国保险行业的服务明星，相信我将来所取得的成就与你的紧密支持是分不开的，我期待你的指点！你看是星期二还是星期三方便好啊，那我就星期三上午十点到你那里，再见。

曹新强：你好！我找曹总。你现在方便接电话吗我是新华保险公司的保险理财专家，我叫曹新强。我做的财务分析服务深受广大客户的喜爱，我觉得还有许多做得不够的地方，我一会成为全国保险行业的服务明星，相信我将来所取得的成就与你的紧密支持是分不开的，我期待你的指点！你看是星期二还是星期三方便好啊，那我就星期三上午十点到你那里，再见。

雷春艳：您好，请问您是江爱珍女士吗您好。我**保险公司的业务经理，我叫汤琳琳，有一次偶然的机会看到了您，您的阳光和气质吸引了，在您的朋友那要了您的电话号，您不建议吧！不好意思：打扰你一分钟，我们公司推出一款保额分红，还本金，还有高额的终了红利的理财产品，只要听过我讲的人都很喜欢，我相信你也一定会喜欢，你看是今天下午3至4点还是明天上午9点至10点比较方便呢

陈惠群：某某先生您好，我是新华人寿的陈惠群，很抱歉打扰您，我们公司为了更好的提高服务质量，正面向社会各界广泛征求意见和建议，同时也正在开展一项保单年检活动，我们很重视您的意见和建议更需要您的协助，并切非常希望能为您服务，您看是明天上午十点到十一点之间来您这里合适呢还是下午二点到三点合适？

王琛：您好，我找张文吉先生。张先生您好。我是**保险的寿险顾问，我叫李刚。请问现在方便跟您谈几句吗

——我是专业的寿险顾问，为客户提供高品质的保险理财服务。根据现在的金融环境，我专门设计了一个理财保障计划，很多客户觉得非常好，令他们对未来充满信心，我想您也会感兴趣，请给我15分钟时间为您做个展示并为您做个需求分析，这对您会很有帮助的。请放心，我的服务是不收费的。让我为你做的计划为你保驾起航，让你在人生路上风雨无阻

赵永宝：您好，朱先生吗我是**保险的客户经理，可以耽误一分钟吗-我是帮客户设计保险理财计划的，-我们见面给你提供一些资料，您看星期二下午还是星期三下午方便，今后有什么需要服务再找我。

卢保全：您好！我是***人寿***。昨天在报纸上看见记者对您的专题报道，您对您们公司独特的经营让我深受启发，特别希望能得到您的指点。所以特地给您致电跟您约个时间，当面向您请教，明天上午10点钟我过去拜访您没问题吧？我会准时到您办公室赴约！

金林华：您好！我是长生人寿的小金！长生最近推出了一款新产品，希望和您约个时间送上免费的资料给你参考参考，您看您是明天上午有空还是下午方便！

柴永保：您好，请问是某某先生吗某某先生您好，我是太平洋保险的寿险顾问，我叫柴永保。请问现在方便跟您谈几句吗

秦伟：老师您好！我是**人寿客户经理，方便打扰一分钟吗？我公司为回馈新老客户特推出少儿新型产品，有相关资料可供您了解，老师你看什么时候方便给您送来。

贾秀珍：您好,是李先生吗我是**公司的理财顾问***.是您的朋友介绍我认识您的.您的朋友说您是一位平易近人的学者,善于接受新鲜事物.我很崇拜您.想象您学习!和您探讨一下当下的理财观.您朋友比较喜欢我的理财设计,说您也会喜欢.不知道您今天下午有时间还是明天下午有时间象您学习些经验,同时也把我设计的理财方案给您参考.相信这次会面对我们都有帮助.

唐帮兵：老师，您好！我是中国平安的客服经理，可以打扰您一分钟吗我公司为回馈新老客户的厚爱和支持，特推出一款高保障，高收益的理财产品，现在免费给您送资料，请问老师是星期一还是星期二方便呢——好。那星期一上午10点，我来您办公室见您。祝您及家人一生平安。再见！

张利才：您好！我是**公司的业务代表，公司现在让我给您送一份客户服务报，公司会进行回访，如果回访通过的话公司会奖励您一份礼物。请问您今天上午还是下午方便？

何中平：何中平：你好！是**吗我**保险公司的销售顾问，是请问现在方便接电话吗我们公司现在推出一个最新的理财投资计划，请问你有兴趣吗

鲜芹：老同学，我想请你帮个忙，正如你所理解的，我的工作就是要认识和结交更多的朋友，为更多的人提供专业的服务与保障。你在你的生活圈子里也非常有影响力，能介绍我和他们认识吗？

林歆：**先生/女士，您好，我是**保险客服人员。请问你的孩子多大了，你是男孩还是女孩

是这样的，我们公司一直以来关注儿童成长，特开展“关注儿童成长，温情相伴一生“儿童特别活动。活动主题是“如何关注孩子健康成长，如何进行儿童保健，如何进行儿童早教”。我们会在**时间，**地点举行“关注儿童成长，泰康相伴一生”讲座，到会嘉宾将会获得精美礼品一份，具体时间是**时间下午3点，期待您的光临，让我们共同关注孩子成长。请问宝宝爸爸还是宝宝妈妈来参加

应朝艳：喂，请问是***先生吗您好！我是**人寿保险公司的服务专员，我叫***，请问您现在接听电话方便吗首先感谢您接听我的电话，事情是这样的，现在很多人都非常关心医疗费用的问题，重大疾病费用越来越贵而社保保障又很有限，针对这种现状，我们公司特别推出了一种保费低，保障高而全面的重大疾病保险保障计划，有病就赔，无病还可以作为养老金储备，一经推出，受到很多客户的欢迎，相信您也有这方面的需求。您看是星期六还是星期天我去拜访您，送些资料给您了解一下

申晓庆：您好！我是****人寿保险公司的业务代表***，新近我们公司推出一款既有储蓄又有保障功能的终身分红型保险，我靡全国红遍大地，特别受全国老百姓的推宠，你们单位有很多人也在我公司办理这种保险不买马上就要停办了，请给我五分钟给你分析一下。你看哪个明天上午还是下午方便呢？

陈旭阳：喂，**先生您好！听你的朋友***说你们最近添了小宝宝，我这里有一份专门为孩子读大学准备的教育金保险，你的朋友也给他孩子存了，我明天您有空吗到您家给您介绍一下好吗

薄：您好，请问是***的父母亲吗我是**保险公司的薄主任，不好意思打扰一下我就是想问一下：您是否有考虑过给您的宝宝存一份教育方面的准备金呢好的，那我花两分钟给您大概介绍一下，给您大概也了解一下。。

丁海玲：你好，孩子一出生，我们做父母的责任就开始了，孩子的教育时间是固定的，现在我们的孩子小，父母年轻，相对来说压力比较小，当我们的孩子读大学的时候，我们的父母年龄也60-70多了，这个时候是我们压力最大的时候，那我们在压力小的时候用零花钱先一点一点的存孩子的教育费用，就可以在以后减轻我们的压力。

王丽娃：业务员：***先生，我是生命人寿服务部工作人员，我叫艾生命。是这样的，现在社会老龄化问题是世界性难题，在中国尤为突出。为了帮助市政府了解全市人口老龄化所带来的社会问题。请您协助我们完成几个有奖调查问题（快速一气呵成）第一个问题：请问您有社会养老保险吗（有/没有）第二个问题：请问您认为光靠社保养老够吗（够/不够）第三个问题：请问您购买过商业保险吗（买了/没有）

王丽娃：A 准客户：买了，业务员：请问您对您保单的保险责任、免除责任都清楚吗您保单上的地址、电话有改变吗您保单上的受益人指定了吗…您若愿意我们会派一位优秀的客户经理为您的保单做个全面整理和检视,他会以专业的知识解答您所有的问题.。另外，您的资料会进入资料库进行抽奖活动，到时会告诉您结果，祝您好运。谢谢您的配合。再见！

王丽娃：B 准客户：没有业务员：如果有机会送些资料让您了解，您愿意吗

准客户：可以业务员：我们会派一位优秀的客户经理和您联系。另外您的资料会进入资料库进行抽奖活动，到时会告诉您结果，祝您好运。谢谢您的配合。再见！

张平利：你好!我是**保险的顾问，相信我们有机会见面的话，可以为你解决你人生中所遇到的任何问题，让我为你做的计划为你保驾起航，让你在人生路上风雨无阻！

陈小春：你好,我是***,我是**人寿保险公司的业务代表.你现在方便讲话吗,是这样的,你上回说想给宝宝上保险,所以我想问你是今天下午有空还是明天早上有空,我们见面谈下.是这样的,保险是早买早受益.让孩子早点受保险的保障,这也是一种爱的表现

唐春苗：尊敬的领导您好，您可是我们的衣食父母呀。衷心祝您全家幸福安康！像您这么有责任有爱心，最需要的就是能让财富代代相传。公司20周年庆典为高端客户定做了一款抵御通胀理账产品叫《鸿鑫人生》，就是能让您的资产保值、增值、还能避税。即存即领，每年领取保额固定9%的祝福金；领取至终身。另分红按盈余的70%分配，复利累计生息，领取灵活，一次还本等等。太平洋保险高级理财师—唐春苗敬呈

舒敏：您好，您是**的客户吗？是/那恭喜您，最近我们公司针对老客户举办了一个购物街的真情回馈活动，真诚邀请您来参加一下。李先生明天下午两点我在公司三楼恭候您的光临哟！不是/很幸运的告诉您，您被选为明天下午参加我司举办的购物街真情活动的幸运客人，在您明天下午两点不忙的时候可以来我司三楼参加一下这个活动，我在此恭候你的光临！

李岩：孩子是父母的掌上明珠，父母对孩子的关爱，除了每天的生活精心照顾外，还有一改考虑孩子未来的教育金，健康和医疗费用，还有他的保障，今天你买的不是一份保险，而是对孩子必须的关怀，这是必须的。

方登龙：喂！您好！是**先生/小姐吗我是**公司的客服，我们公司针对目前的经济形势及金融市场，专门推出了一款非常好的理财产品。很多客户都拥有了它，相信您了解之后呢一定会非常喜欢的。您看我是明天或者后天去拜访您是明天/后天下午三点还是上午十点那个时间方便呢

宋力拯：我是***人寿***。昨天在报纸上看见记者对您的专题报道，您对您们公司独特的经营让我深受启发，所以特地写信给您，希望能跟您约个时间，当面向您请教，不知您明天上午10点钟有没有时间？如果不方便的话，请通知一声，若没问题，我会准时到您办公室赴约！

宋力拯：您好！以前承蒙您的关照，特此致谢！其实，我一年多前就已经从事保险事业，但一直不敢拜访您。因为我知道，象您这亲的成功人士一定要具备很专业的水准才有资格为您服务。现在我学有的成，并且为这一带很多象您这样的人士提供了服务，所以，如果您不介意的话，我会在下周一下午去访您。

宋力拯：我是***寿险公司的***，我们公司最近推出了一项理财计划，相信您也感兴趣，请您抽出十分钟，让我前往您那里做个说明，您就可以了解这项计划是否适合您。

宋力拯：喂！您好！这是某某家吗？我是**人寿保险公司的业务代表***，我是你家张某某的朋友，等到他回来请您转告他，明天星期日上午10点，我去你们家拜访。

宋力拯：喂！您好！这是某某家吗？我是**人寿保险公司的业务代表***，我从幼儿园得知，你们家的孩子，在我们公司办理了“**保险和附加住院医疗保险”，我是专门做售后服务跟踪调查的，请问您们家明天上午10点钟还是下午4点钟有时间呢？到时我去拜访你们家。

宋力拯：喂！您好！这是某某家吗我是**人寿保险公司的业务代表***，我从医院得知您们家最近新添了小宝宝，恭喜！恭喜！我是保险公司专门做儿童保险的，请问您们家今天下午4点钟家中有人吗我专门上门给您们做服务好吗

宋力拯：喂！您好！我是**人寿保险公司的业务代表***，麻烦您一下小姐！请问您们的张总在不在请给我找一下什么他在请让他听一下电话，张总吗您好！我是中国人寿保险公司的业务代表***，我有一个有关职工养老和医疗的保障计划，相信您一定很感兴趣，它可以彻底解决您单位职工的医疗和养老问题，请问您明天上午十点钟是下午四点钟有时间我去拜访您合适呢

宋力拯：喂！您好！我是中国人寿保险公司的业务代表***，请问你们这是销售科吗王科长在不在啊！原来你就是王科长啊！我是专门做意外伤害保险的，它可以解决你们科的外勤人员，碰到突发性意外伤害带来的烦恼，可以一劳永逸地彻底解决他们的后顾之忧，您看明天下午4点钟还是5点钟去拜访您可以吗

宋力拯：喂！您好！您是张经理吗？我是**人寿保险公司的业务代表***，我知道您是主管营销的，我听说您的下署全体行销人员在为了企业的生存和发展，每日在外辛勤奔波，日以继夜的出差，的确很辛苦，最近我们公司专门为行销人员设计的一种意外保险，很受广大行销人员的欢迎，你看今天上午10点半还是下午4点半我去拜访就是今天下午4点半吧！

宋力拯：喂！您好！您是王科长吗我是**人寿保险公司的业务代表***，是专门从事保险行销工作的，最近我们公司专门设计了一种人性化的新的保险产品，风靡全国各地，流行四面八方，很受国人的欢迎和爱戴，我很想向您推荐，您看我是明天上午10点半、还是下午4点半我去拜访合适呢那么就明天上午10点半吧！

宋力拯：喂！您好！你是张经理吗我是**人寿保险公司的业务代表***，是您是朋友王红介绍的，他最近在我们公司购买了一个很好的保险，彻底的解决了他的后顾之忧，他觉得这个保险很好也是很适合您的，您看我是明天上午10点半、还是下午4点半我去拜访合适呢那么就明天上午10点半吧！

宋力拯：喂！您好！李总，我是**人寿保险公司的业务代表***，我是您的朋友张军介绍的，昨天我在他哪里有事，听他所言，您是他平生最令他钦佩和赞赏的人，也是最值得他学习和效仿的榜样，我对您也是非常钦佩和仰慕，我特别您地想见到您，向您请教成功的经验，您看明天上午10点半，还是下午4点半我去拜访您

那么就下午4点半我去拜访您了！

宋力拯：喂！您好！王经理，我是**保险的业务代表***，我知道您是一位事业的成的成功人士，最近我们公司专门为全国着名人士设计了一种最好、最新、最令您们这些成功人士欢迎的新的保险产品，您看我是后天上午10点半钟拜访您合适，还是下午4点半钟拜访您合适呢？我看还是下午4点半钟吧！不见不散！

宋力拯：喂！您好！王科长，我是**人寿保险公司的业务代表***，前几天我给您写一封信，想必您不一定收到，我是一个刚刚从事人寿保险行销的新手，没有什么工作经验，我从电视中看到您从商已经有十几年了，很有经商经验，而且事业有成，我时常想从您哪里得到指点，您看明天上午10点半，还是下午4点半我去拜访您合适呢？

宋力拯：喂！您好！张经理，我是**人寿保险公司的业务代表***，得知你的企业做得非常红火，我特别羡慕，我们公司发明了一种可以让您企业节省费用，提高企业利润，同时又可以让你的企业留各自为住人材的一个最好的策划方案，很多企业都很欢迎，我相信对您企业的发展将大有好处，您看周二上午10：30分，还是下午4：30分我带着企划案去拜访您合适呢？

宋力拯：喂！您好！张科长，我是**人寿保险公司的业务代表***，昨天我在您同学王丽那里，她在我这里购买了一分很好的保险，同时她认为此险种非常好，特别适合您这样的成功人士，因此她特向我推荐您和您认识，您看明天上午10：30分还是下午4：30分我去拜访您合适呢？

宋力拯：喂！您好！张经理，我是**人寿保险公司的业务代表***，昨天我在报纸上看到介绍你的文章，得知你事业有成，企业做得如火如荼，红红火火，我特别羡慕和敬仰您，也想向您请教和学习的，当您一名学生，请问您明天上午10：30分还是下午4：30分有时间？到时我去拜访您。

保保网：我是一个专业的寿险顾问，为客户提供度身订做的理财计划。很多客户都很满意我为他们设计的方案。我还不知道我们公司的产品是否可以帮助你，如果你方便的话，我可以用15分钟的时间为你做一个需求分析，看看你的财务需求在哪里啦，你看是现在谈还是下班后方便呢？

保保网：你好，先生/小姐，我叫李刚是**人寿的寿险顾问。我们的营业处就在你办公室的大厦里，今天我经过这里是想做个自我介绍跟你认识一下。这是我的名片。

保保网：您好，我找张文吉先生。张先生您好。我是**保险的寿险顾问，我叫李刚。请问现在方便跟您谈几句吗

——我是专业的寿险顾问，为客户提供高品质的保险理财服务。根据现在的金融环境，我专门设计了一个理财保障计划，很多客户觉得非常好，令他们对未来充满信心，我想您也会感兴趣，请给我15分钟时

间为您做个展示并为您做个需求分析，这对您会很有帮助的。请放心，我的服务是不收费的。您看星期二还是星期三方便呢

——好啊，那就星期三上午十点我到花园酒店1208室，您的办公室见您，再见。

五、产说会约访

魏黎明：***先生(女士)：我们公司将在本周六下午2：00举行 VIP客户联谊会,我一共有两张这张是我专门给您留了一张,届时请您准时光临！

崔希亮：****先生/女士：您好，我是这边是中国平安综合金融贵宾室的，是这样的为庆祝中国平安成立25周年以及平安银行落户西安，公司特定于*天下午**点在**地方，举行一年一度尊贵客户答谢回馈活动，凡受邀客户均赠送价值4万元平安意外卡，中石油折加油打折卡、您看帮您预订两份礼品和两个位置合适吗？

崔希亮：****先生/女士：您好，我是这边是中国平安综合金融贵宾室的，是这样的为庆祝中国平安成立25周年以及平安银行落户西安，公司特定于*天下午**点在**地方，举行一年一度尊贵客户答谢回馈活动，凡受邀客户均赠送价值4万元平安意外卡，中石油折加油打折卡、您看帮您预订两份礼品和两个位置合适吗？

王永平： ***先生|女士：您好!这边是**公司的专员代表***!告诉您一个好消息，我们公司今年成立*周年，为了宣传公司的品牌，在{**天}举行一个茶话会，想邀请您过来参加的，公司免费赠送30万的人生意外保障卡一张，有礼品发放及抽奖活动，如果夫妻或朋友一起来我们这边有双重的礼品发放。公司地址是在******，先帮你预留两个座位好吧！因为到时人员比较多！

马少帅：针对准客户：**先生（女士），您好，我们公司为了庆祝开业，将于**在**举行“开业答谢会暨VIP客户联谊会”，届时将邀请理财专业人士就投资理财方面进行讲解，现场还安排了抽奖。我知道你对投资理财比较感兴趣，就特意为您准备了一张票，到时候我约你一起去，好吗

马少帅：针对已作过险种沟通说明的准客户： **先生（女士），您好，上次跟你介绍的我们公司的主打产品你觉得怎么样？我们公司将于**在**举行“开业答谢会暨VIP客户联谊会”，届时将邀请理财专业人士就投资理财方面进行讲解，同时我公司也会特别推荐上次我介绍给您的那款产品，如果现场签单还有精美礼品。我特意给你争取了一张票，到时候我陪你一起去，时间是星期天下午2点半，记得哦！

马少帅：针对老客户： **先生，您好！很久没见了，最近忙吗？我们公司过几天搞一个VIP客户答谢会，邀请一些高层次的客户聚在一起，还请了理财专业人士讲解一些投资方面的问题。您们家买了那么多的保险，应该多了解保险公司的运作以及最新的发展情况。这是您作为我的老客户应享有一种服务。到时候我约你一起去，就这么说定了。

于云阁：亲，我在人寿保险工作这么多年了，特别希望您这好朋友了解我的公司和从事的工作性质，星期六我公司特别邀请到北京理财顾问***前来讲解家庭理财知识讲座，您一定要听呀。不是让您买保险，而是了解一下保险在家庭理财的重要意义，届时我去您家接您咱们一起到我公司。

张志诚：你好！我公司为了感谢广大客户的支持，特在周六下午3点举行一场家庭保障及理财规划讲座，主要目的是让大家了解家庭保障及理财知识，到时请你光临，凡到场的客户都会得到一份精美的礼品，地点是宇华宾馆旁边平安保险公司！

曹新强：张先生，你好！你现在方便接电话吗？刘彦斌你知道吗---全国理财师的鼻祖！12日下午3点在河一，我们公司为了答谢广大客户对我们的支持，特邀他过来为我们客户做服务，机会难得，专门给你留了一张票，届时我在那里恭候你的光临！

李小刚：您好，请问是***家**先生/女士吗？我这里是******保险公司的服务专员，打电话是给您一个邀约，本月是我公司司庆月，为了回馈新老客户对我公司的支持，特在3月20日晚7点举行客户联谊会，您什么都不用带包括钱和证件，您到时给我电话，我到门口接您。

何业强：***先生（女士）你好：我是***公司的客户服务中心！我公司为了回馈社会，也是感谢广大客户的支持，特在本周六下午3点举行一场大型的保险专业讲座！主要目的是为了普及市民的保险知识提高保险意识！届时期待您的光临！

张书美：您好！我***，我们公司本周六上午九点有个联谊会，上月我表现有错奖给我一张票，特邀请你去，带着身份证，有可能抽奖。

张园峰：您好！我是**公司客户服务专员。公司为了回馈广大的客户。将在**时间，**地方举行隆重的客户回馈活动。特邀你到场参加，届时欢迎你及家人到场参加！

郑丽美：***你好！我是**人寿的理财专员***，我们公司在成立**周年之际，特定于*月*日（星期日）上午十点在宁波**宾馆举办“客户联谊酒会”，公司从杭州邀请来最顶级的理财规划师为我们讲解。因为我在公司表现不错，公司奖励我两张门票。这么好的机会，我第一个就想到了您，希望您在*号那天提前安排好您的事，谢谢！真诚地期待您的光临！

盈枝晓虹：***先生(女士)：本周六下午2：00在我司举行老客户见面会,这是一个理财的讲座，可以让我们了解现时最好的理财方式和对未来有一个很好的规划，我专门给您留了入场券一张,届时请您准时光临！

王丽娃：1、**先生（小姐），我们公司将于*月**日在**酒店为我们公司的优秀员工举办一场“生命人寿VIP客户新产品发布会”，一来感谢你们这些客户对我们的支持，二来介绍一些家庭理财的知识，宣传公司品牌与新产品，在这次会上，我也同时邀请了一些像您这样成功的人士出席，你们可以相互交流一下各自成功经验，这对您来说一定是一件很有意义的事情。我想你您一定不会拒绝吧您看，今天晚上7点方便吗

王丽娃：您好，是**先生/女士吗我是生命人寿的客户服务人员。请问我们公司的理财顾问**是否邀约您参加我们公司**号下午**点在**大酒店举办的新产品上市的发布会是这样的，因为我们公司这次邀请到了一位非常知名的投资理财专家讲解家庭理财方面的知识，所以很多企业老板，社会知名人士都来参加，人员较多，我们只是想确认一下您能否参会，我们提前给您留好座位，(确认会议地点，时间)好的，再见！（如果客户提出不能够参加，其实这是一次非常好的机会，反正就两个小时时间，肯定对您未来家庭投资理财很有帮助，同时现场举办幸运大抽奖）

韦永金：***先生/女士您好！我是**保险公司的业务代表***，听说您对投资理财产品比较感兴趣是吧！是这样的，我们公司明天下午2点在***大酒店有一场投资理财产品座谈会。我在公司表现还不错，公司奖励了我1个名额。您明天过来坐坐吧！

保保网：您好，某某！时雨特别提醒您今天上午的会议是9：30开始，地点中油酒店。祝周末愉快！

保保网：某先生\小姐，您好！**人寿特别提醒您：会议是今天上午9：30准时开始，请提前半小时到。谢谢您的电话。

保保网：我们的财富管理交流会时间是8号（周六）上午9：30，地点：中油酒店。请提前10分钟到。时雨

保保网：我们的财富管理交流会时间是8号（周六）上午9：30，地点：中油酒店。望来时多带些名片，以便多认识一些朋友。时雨

保保网：跟您通电话非常愉快！方便时我将给您发过去最新理财技巧的资料。祝您一切顺心如意！时雨

保保网：感谢您的信任和支持！我们的财富管理交流会时间是8号（周六）上午9：30，地点：中油酒店。祝您今天有个好心情！时雨

保保网：您好！我是***，你在哪里呀

（注：不论客户说在哪里，我们的回答都是一致的）我正好在你的附近，我顺便过来接你。

保保网：您好!请问您是***先生(女士)吗请问我们公司的**主任是否邀请您来参加今天下午的联谊会那好,我代表公司筹委会提醒您三点：一：请带上您的身份证,我们有大型的抽奖活动, 凭身份证领奖二：请穿着漂亮一点,我们到时有采访和摄像三：请问我们联谊会宾馆的地点您认识吗对了, 在*******.到时我们公司的领导和礼仪小姐恭候您的光临! (注：不论客户是否认识宾馆地点，我们都必须重复一遍）

保保网：***先生(女士)：我们公司将在本周六下午2：00举行 VIP客户联谊会,我一共有两张这张是我专门给您留了一张,届时请您准时光临！

六、缘故客户约访话术

宫文娟：王总：您好！我是平安保险的**多年前在**我给您服务过的，（笑出声）我是**，我们好久不

见了，您一切安好（寒暄几句）今天给您致电，也是因为我们平安新出了一个目前最好最全面保障计

划，我觉得特别适合您，想看您是上午方便还是下午方便了解下呢那我们下午咖啡厅见。

宫文娟：王总：您好！我是平安保险的**多年前在**我给您服务过的，（笑出声）我是**，我们好久不

见了，您一切安好（寒暄几句）今天给您致电，也是因为我们平安新出了一个目前最好最全面保障计

划，我觉得特别适合您，想看您是上午方便还是下午方便了解下呢那我们下午咖啡厅见。

郭鑫：**先生（女士），您好，上次跟你介绍的我们公司的主打产品你觉得怎么样？我们公司将于**在

**举行“开业答谢会暨VIP客户联谊会”，届时将邀请理财专业人士就投资理财方面进行讲解，同时我

公司也会特别推荐上次我介绍给您的那款产品，如果现场签单还有精美礼品。我特意给你争取了一张

票，到时候我陪你一起去，时间是星期天下午2点半，记得哦！

jenny chew：你好，我是来自**保险公司的**，是您的好友mimi把你介绍给我的他认为我的服务令他

满意，所以才安心把你介绍给我为您服务不知您是否可以给我5分钟与你有进一步的认识呢?

李礼：大姐，你好。从上次到你家到现在已经好长时间没见面了，下午有时间吗？我过去看看你，和你

说个话。

李礼：大姐，你好。从上次到你家到现在已经好长时间没见面了，下午有时间吗？我过去看看你，和你

说个话。

冯勋莲：小李您好！好久不见，听说您添宝宝了，恭喜您啊！孩子一定很可爱吧，我给宝宝买了份礼物，同时也给您的宝宝做了份教育保险计划，您看我是明天上午还是下午来您家方便呢？

胡亚丽：周先生你好，我现在是保险公司理财计划专员，根据你的现状，我为你量身设计了理财计划，你看今天中午方便，还是晚上方便？

王琛：王总你好！我是时雨，方便说话吗昨天翻通讯录的时候我还想到了你，因为我们公司新的一年为了回馈老客户，专门邀请到理财专家分析如何在低利率时代下让资产增值保值避税的技巧，特组织了财富管理交流会，我工作出色公司奖励了一个参会名额首先想到邀请你，时间是8号（周六）上午9：30在中油酒店，假如我给你送请帖你看是送到单位还是家里比较方便

李凤英：李姐，你好！好久没跟你联系了，最近身体可好啊我现在已经到中国人寿上班了，了解了许多如何理财的知识想跟你分享，你星期六在家吗、我到你家跟你聊聊好吗那星期六见！( ^_^ )/~~拜拜！杨振辉：你好。老王，听说你最近升职了。恭喜你啊。我最近加入了**公司。了解到了一个很多人都认为不错的理念。你看你明天上午或下午什么时候方便，我把这个经验与你分享一下

吴建红：陈先生您好！最近我了解到一个很不错的理财计划，想和你分享一下，今天打电话就是想和你约个时间，你明天或后天哪个时间有空！

刘振军：张总你好！好久不见了，最近在忙什么呢明天中午我正好要到你公司附近办事，一起吃个饭，顺便好好聊聊，你看方便吗

王丽娃：业务员：陈总您好，告诉您一个好消息，为庆祝我公司成立十周年，提升公司品牌、回馈社会，公司决定9月25日上午9：30在**大酒店举办一期VIP财富论谈—“企业家如何科学做好财税规划”，此次会议我们特别邀请着名理财专家授课，名额有限、机会难得。因为我做得比较优秀，公司给我一张票，我第一个就想到了您，25号您一定要来。同时为帮助各位企业家搭建一个交流平台，成立VIP俱乐部，需要填写一些基本资料，请您填下？客户：好的！

卢彬辉：**先生，您好，我是**保险代理公司的小李，您很忙吧。这几年你的爱车都一直在我这里买保险，感谢你这么多年对我的支持与照顾，我也没有什么来报答。本周六下午3点我们公司为老客户做一个汽车保险的理赔知识沟通会，为了避免客户发生不必要的损失，也能帮助身边的好友为理赔之事排忧解难。我先帮您留好位，到时我会提前通知您，您一定要提前做好时间安排，沟通会现场还有礼品赠送，别错过了这个机会。

陈俊：新年好！东东姐，我是琳琳，今天刚从总公司拿回一份很好的理财计划书，我知道您的理财观很强，所以呢特想和您好一起分享，请问您是这个星期六有空还是星期天有空!

保保网：您好！王总，方便说话吗我是王丽的朋友时雨，她跟我提过您说您是一个很亲切很有责任心的人，今天特意打个电话问候一声！因为一年一度的端午节到了，为了回馈新老客户，**人寿举办了端午节客户答谢会，王丽工作出色公司奖励了一个参会名额首先想到邀请你，时间是8号（周六）上午9：30在中油酒店，假如我现在委托工作人员给你送请帖你看是送到单位还是家里比较方便

保保网：您好！王总，方便说话吗我是王丽的朋友时雨，她跟我提过您说您是一个很亲切很有责任心的人，今天特意打个电话问候一声！因为本月**人寿举办优秀员工亲友答谢会，王丽在公司工作认真，成绩卓越公司特别邀请亲友参加，因为您是她最好的朋友（家人）首先想到邀请你，我代表公司跟您确认一下：时间是*号（周*）晚上7：30在***见面，假如我现在委托工作人员给你送请帖，你看是送到单位还是家里比较方便

保保网：王总你好！我是时雨，方便说话吗昨天翻通讯录的时候我还想到了你，因为我们公司新的一年为了回馈老客户，专门邀请到理财专家分析如何在低利率时代下让资产增值保值避税的技巧，特组织了财富管理交流会，我工作出色公司奖励了一个参会名额首先想到邀请你，时间是8号（周六）上午9：30在中油酒店，假如我给你送请帖你看是送到单位还是家里比较方便

保保网：王总你好！我是时雨，方便说话吗昨天翻通讯录的时候我还想到了你，因为我们公司新的一年为了回馈老客户，专门邀请到理财专家分析如何让孩子无论是在教育还是在未来的创业和养老方面都可以有一笔固定的钱，特组织了财富管理交流会，我工作出色公司奖励了一个参会名额首先想到邀请你，时间是8号（周六）上午9：30在中油酒店，假如我给你送请帖你看是送到单位还是家里比较方便保保网：王总你好！我是时雨，方便说话吗昨天翻通讯录的时候我还想到了你，因为我们公司新的一年为了回馈老客户，专门邀请到理财专家分析如何让孩子无论是在教育还是在未来的创业和养老方面都可以有一笔固定的钱，特组织了财富管理交流会，我工作出色公司奖励了一个参会名额首先想到邀请你，时间是8号（周六）上午9：30在中油酒店，假如我给你送请帖你看是送到单位还是家里比较方便保保网：收展员：赵大哥，您好！我是**保险公司***，这么长时没有和您联系，你不会把我忘了吧准主顾：怎么会呢（收展员与准主顾拉家常）最后，收展员主动：明天刚好我要到你们公司附近去办事，一起吃个便饭好吗

保保网：表姐，你好！我参加**公司的培训，并通过了国家保险代理人资格证的考试。在这次培训中，我学习了一套家庭风险管理计划，你在所有亲朋好友中是最有远见的一位，所以想和你一起分享。如果是人情单，你觉得浪费了钱，我也觉得没有面子。所以请你一定给我机会，我讲一讲，你听一听，如果满意，你就购买；如果不满意，我一定把你的意见带回公司研究，直到您满意为止。

保保网：表哥，您好！我是***，告诉您一个消息，我最近成功的应聘到了中国**人寿保险公司，我发现这是一家优秀的、充满活力的公司。但是，我的起点不高，还有很多的东西不懂，要想把这份工作做好，还需要您和所有亲戚朋友的帮助和支持！因此，我想与您见上一面，请您多给我一些指点，您看今天晚上怎么样？

保保网：表哥，您好！您最近工作忙吧我现在换了工作，在**保险公司做售后服务专员。我在这儿学到很多关于保险方面的知识，很想和您一起聊聊。在众多亲朋好友中，您是最有保险意识的，很早就给孩子买了保险。今天晚上我来帮您整理一下保单，好吗

保保网：小王，您好！最近忙啥呢？好多天没有见了。听说您……（可加一些具体情况)，这两天有空吗？咱们一起聊聊！（约定地点、时间）

保保网：李阿姨，您好，我是小*，我现在**保险公司区拓部工作，很想得到您的支持和帮助，我想明天给您送一张**客户服务报，让您也了解一下我的工作性质，您看明天上午还是下午您方便？

保保网：您好！张哥，我是***，最近我们公司推出了一种很好的医疗保险，不知是否适合像您这样事业单位的人员，所以我想听一下您的意见和看法，以便我更好的了解这个群体人士的保险方案需求。今晚7点我到您家里好吗？

保保网：***您好，好久不见，最近好吗（

寒暄）我这两天刚参加完公司的“风险规划”培训，学完之后受益非浅，更加深刻地理解了如何有效运用资金。我为自己作了一套资金运用计划，您这方面比较内行，请帮我看一下，给我提提建议。如果感觉好的话，您也可以考虑计划一份。明天上午10点我去公司找您，您看好吗？