世界经济转型调整趋势及战略应对研究(下)

世界经济转型调整趋势及战略应对研究（下）

旭国家发改委对外经济研究所所长助理/研究员

二O一四年三月

三、欧洲再工业化

再来看第三个欧洲再工业化。在这次金融危机发生之前，欧美发达经济体曾经有一个去工业化的过程，就说它通过产业转移把工业特别是制造业向发展中国家和地区转移，当然我们是主要的承接地之一。那么金融危机发生之后，这些发达国家都在反思，就说如果把这种工业都去掉之后，如果单单靠服务业不足以带动新的经济增长，不足以让它们自身走向复。所以这些国家都有大的动作，大幅度地增加研发和基础设施投资。通过政府扶持，重振实体经济和发展新兴产业，并且大力扩大出口。美国的奥巴马上台之后，就有一个出口翻番计划，就是在五年之让美国的出口扩大一倍。像美国过去大量的制造业，外流转移出去，它所需要的很多的产品只能靠进口来弥补。所以美国的贸易赤字常年的居高临下，屡创新高。所以美国通过这种工业化，当然再加上其他的措施来大力的扩大出口。那么特点表现这么几个，“去虚拟化再工业化，去过度消费再出口，去泡沫化再创新”。而且在这方面确实有非常大的动作。

就在2009年，就是金融危机发生第二年，美国在《振兴制造业框架》中明确了政府在支持制造业发展中所起的基础性作用，这是框架性。2010年又发布了《美国制造业促进法案》，目的是帮助美国制造业降低生产成本，增强国际竞争力，重振实体制造业，创造更多就业岗位。那么这是2009、2010年出台的，当然这几年也有相继出台的一系列政策，也确确实实产生了一系列明显的效果。

我们来看看再工业化对美国的影响。首先就是制造业回流，制造业在危机之前，大量地外迁到发展中国家和地区。那么这几年有个新的趋势，就是在华的这种外资企业，特别是美资企业，出现了一种回流的趋势。当然这个不是大规模的，但确实有，时不时我们能看到相关的报道。如果说我们看到报道都是个案的话，那么波士顿咨询集团做了一项调查，就说是对总部是在美国的一些制造业在华有投资，那么他对这些高管做的调研，在这些高管里边有

超过三分之一的人计划未来在中国的这种生产转移到美国，回流到美国。或者考虑这么做，就是有些人这么做，有些人在考虑。而这些企业的年销售额都在十亿美元以上，都是大型的跨国公司。那么这种回流对美国经济应该说是促进美国经济这两年复的一个重要原因之一。同样是波士顿集团估计到2020年，美国将增加250万到500万制造业岗位。尽管美国这两年经济复比较明显，但失业率还是比较高，到目前还是在7%以上。未来仅仅是因为制造业岗位的增加，就可以使美国失业率下降2-3个百分点，这就是对美国。那么除了美国之外，对其他发达国家也有点类似的情况，比如说英国、欧洲一些其他国家，也有类似的倾向，就是在华，或者在一些发展中国家的企业，准备要回流到本国。

来看看欧美的再工业化和国际产业转移什么关系。因为在金融危机之前，国际产业转移基本上是单向的。产业转移主要还是从发达国家转移到发展中国家和地区，除了中国还有东南亚，还有一些拉美地区，还有一些发展中国家，基本上这样单向的转移。那么金融危机之后，欧美提出制造业回归，再工业化之后，那么就之前的双向转移。就是过去从发达国家到发展中国家的转移，这种流向还会继续存在，但同时会出现一个相反的流向，就是从发展中国家和地区流到发达国家。那么流到发达国家呢，除了刚才讲的回流，就是本国的企业从发展中国家回流到本国以外，它也在大力的吸引发展中国家到他们那去投资。

自从改革开放这三十多年以来，我们到海外去招商引资。可能我们通过种种形式，通过政府、企业啊，我们到海外，特别是发达国家去招商引资。现在出现了一个发达国家到发展中国家也来搞招商引资。在美国不管是联邦政府还是很多的州政府，都有这种专门的办公室，专门负责来吸引其他国家，特别是发展中国家对他们的投资。当然他们对中国也很感兴趣。很多美国的州长到中国来推销自己，本州的各种优势，希望中国的企业到他们那去投资，这也形成一个新的现象。所以说这是一个大的现象，就过去的单向转移，专项双向的产业转移。那么随着这种转移，未来国际产业转移有可能形成一个新的全球布局。那么现在对发展中国家来讲，就面临很大的压力。因为世界经济增速放缓，特别是发达国家进口需求减弱，本身就对发展中国家产生了很大压力。就说很多产品原来要出口的，现在很难出去了，这本身就是一个压力。另外传统的出口的市场受到到一些影响以外，就连发展中国家本身的一些产业，都有可能被吸引到一些发达国家，吸引到其他国家去。所以这是一个双重的压力。所以发展中国家，既要着力扩大需市场，又要压缩过剩生产能力和争取新兴市场的产业空间，调整压力明显加大。

来看看对中国有哪些影响。这个影响也是从两个方面，本身因为欧美再工业化这种战略的影响下，除了在华的外资企业有可能回流之外，我们未来吸引新的外资业面临很大的压力。已经存在的外资企业有一部分可能回流，新的外资进来，也是面临很大的困难。这还仅仅是外资这方面。还有一方面就是我们国自身的产业，特别是劳动密集型产业，有可能向外转移。最近这几年在一些沿海的某些城市，这种趋势就比较明显。因为这些地方过去都是靠廉价的劳动力，虽然现在可能也有一些，但是过去的竞争优势越来越弱化。新的竞争优势在短期又很难形成，所以有些企业就转移到其他地方。那么有些可能转移到周边，比如说沿海城市转移到周边，不那么很发展的地方，比如说在的珠三角有可能像粤北转移。在有可能从、这种发达地方，向北转移。也有可能向中西部转移。但是在国这种产业转移毕竟是一部分，有一些企业就转移到国外去了，因为跟我们周边相比，像东南亚一些国家，像越南、柬埔寨，甚至印度等等，我们的劳动力成本明显过高。当然各个国家具体情况有差异，但总体上来讲，我们综合的劳动力成本可能还比周边一些国家高出一倍以上。所以对有些企业来说即使转移到中西部这个劳动力成本也降低不了多少，还不如索性转移到海外，转移到东南亚。所以在沿海的某些城市已经出现了一些，一些企业搬走怎么办呢？当地的很多服务业，像餐饮啊、住宿相关的一些行业就受到很大的影响，就说未来有可能产生这种“产业空洞化”的影响。

那么从未来应对来讲，我们也想从这两个方面，第一个提高劳动力素质。劳动力数量上、成本上来讲，优势不断的削弱。像劳动人口，绝对数量现在也在下降，就是从数量上，人口红利逐渐的消失，数量上可能逐步的下滑，劳动力成本会上升。但是可以提高劳动力素质和质量，就是说跟很多发展中国家来比，我们虽然劳动力成本高，但是如果把劳动力素质提升上来，那我们的综合优势还是比较明显的。因为决定产业转移的，就是决定企业在哪投资，不仅仅是劳动力成本，是多方面的。从目前来讲，中国还是在吸引产业转移方面，综合优势还是最明显的一个国家。跟发达国家比，我们的劳动力成本还是低的多，我们的基础设施明显比很多发展中国家要好的多。不管是越南、印度、柬埔寨等等其他国家都好的多。我们很多产业基础，产业配套能力相当完善，这些都是周边这些发展中国家所不具备的。所以很多企业单个过去了，但他的一些配套过不去。所以要看综合优势。那么对中国来讲，我们现在迫于眉睫的就是说提高劳动力素质来促进我们经济转型和劳动生产力的不断提高。这就可以在一定程度上弥补劳动力成本上升的这个影响。

再来看第二个应对策略。刚才讲到我们现在利用外资也面临很多困难。当然这跟国际大的环境，跨国投资的形式有关。我们这两年吸引的外资，特别是在2012年，还出现一定程

度上的下降。但是从具体的产业来看，就是过去我们利用外资，主要是在制造业，特别是在改革开放前三十年。制造业吸引的外资，可以说占了整个吸引外资百分之七八十以上。只是最近这些年来，服务业利用外资在不断扩大，比重不断上升，而且现在已经超过了制造业。但即使超过了制造业，在服务业里边我们利用外资的结构也不合理，就是我们在服务业里边最大的一块还是房地产。所以说我们未来在服务业利用外资这一块，还有很大的潜力。特别是最近这十年，服务业国际转移是一个新的趋势。所以我们要利用好这个趋势。那么在服务业关键要扩大开放，就是放宽服务业的市场准入。相对于制造业来说，服务业开发时间比较晚，步伐比较慢，工业领域早在改革开放初期就逐步开发，当然我们分阶段了，一步一步的开放。但是对服务业来说我们总体慢的多。我们是从九十年代中期开始，先是对部分服务业，像餐饮、宾馆、饭店还有广告等等，少数服务行业我们在进行开放。那么在2001年底进入WTO之后，我们服务业又有一次比较大的一次开放进程。但总的来讲，我们服务业还是要比制造业滞后的多。我举个例子，在制造业领域就可以说我们现在少数的行业可能还有所限制以外，我们制造业可以说能放开的都放开了，我们能引进来的外资我们差不多都引进来了。当然有些因为是属于高新技术，有些可能跟军工有关系，一些发达国家是对我们有限制的，不会上我们这来投资之外，我们基本上在工业领域基本上是能引进来的都引进来了。所以我们说已经是世界工程，但在服务业还差的远，比如说我们就拿一个银行来讲，虽然我们在加入WTO的时候，在金融这一块也扩大了开放，也有很多承诺。当时大家对金融行业的开放有很多担心，国的金融行业有大的冲击，会影响我们的金融安全带来很多风险。但是实际上我们当时在开放的时候，还是保留了很多的限制措施，还设置了很多的门槛。像银行业，如果说外资银行要到华来投资的话，门槛是二百亿美金，当然我们对有特殊的照顾，把门槛放低到六十亿美金。但是都还是很高的数字，这还仅仅是资产规模的限制。还有具体业务种类，业务领域的限制，还有设立分行的一些限制等等。所以说尽管我们入市现在也过去了十来年，整个外资在华的比例还是非常低，只有百分之几而已。那么这是银行，在其他的很多领域，照样是也存在这样很多的限制措施，设置了很高的门槛。那么服务业扩大开放，会不会对我们国的服务业产生冲击，会不会带来风险呢？应该说对金融对少数敏感的产业是有一定的风险。但关键是怎么样能够把握好这个度，把握这个节奏，同时对大多数行业来说，按照过去的经验，开放越早的行业，收益越大，发展得越好。

四、美国按自身标准重塑全球贸易新规则

再看第四个趋势，就是美国按自身标准重塑全球贸易新规则。大家最近这两年可能听到

的很多新的名词，TPP、TTIP。

这个TPP全称叫“跨太平洋伙伴关系协议”。这个TPP是最早是由四个小国2005年的时候，而且当时在APIK框架下组成的，这四个国家是亚洲的文莱、新加坡、新西兰和智利，是跨大西洋一个组织。那么这个主要的重点是在贸易规则统一增加了战略合作的容。包括知识产权保护、劳工的标准、环境的标准，促进中小企业发展等等。所以当时这个成立几乎没有引起大家的注意，不过四个小国。但是在2009年，就在新加坡APIK会议上，美国加入了这TPP，而且逐步把这个TPP扩大，那么现在有12个国家，包括美国、澳大利亚、秘鲁、越南、马来西亚、日本、加拿大、墨西哥12个国家，现在是P12。那么从容上来讲，除了上述P4讲的容之外，包括了一些电子商务、金融服务、投资电信、纺织品、服装等谈判，所以容扩大化了。

我们为什么对TPP这个问题特别敏感？就是因为TPP有着非常强烈的排他性。而且在一定程度上就是排斥中国。那怎么个排他性呢？就是从开放的地区主义转向排他性的地区主义。比如说，在纺织品里面，美国在TPP谈判里面提出“纺纱前沿”原产地规则，什么意思？就是要求进入美国市场的纺织品从纺纱、织布、裁剪，一直到加工成为成衣的过程都必须在TPP境完成。我们知道，美国是纺织和服装品进口大国。几乎所有的发展中国家，纺织业国家，就是出口国家，都在瞄准着美国的市场。我们中国当然是纺织品生产和出口大国家，我们的很多也都出口市场面向美国。但是，因为美国经常跟我们发起一些贸易保护措施，还曾经给我们设置了一定配额等等。就是我们直接对他出口，也有很多的受阻。所以，我们现在对美国出口其实是这样的，一种是我们说的国，直接生产之后，直接向美国出口。还有一种，就是我们也可能是我们自己的企业在其他越南一些发展中国家设厂，也有可能是多少企业直接给越南这些国家供货。供什么呢？供一些原料，就是成衣之前的很多原料，半成品。然后这些国家，加工之后，再出口到美国。所以这块其实也是我们出口，第二种方式就是我们这些半成品出口其实也是我们，占我们出口相当大的份额。但是，在美国的所谓“纺纱前沿”规则里面，第二种方式就不可能了。因为他说从最早的纺纱行业一直到最后，全都必须在TPP 这些国家里面完成。我们不是TPP成员，这些环节我们就根本参与不进去。所以对我们或者说对其他国家这种排斥性还是很大的。

另外一个就是从发达国家和发展中国家区别对待转向统一的美国主导的高标准。因为过去在很多贸易规则里面，发达国家相互之间有这个都是高标准，但是对发展中国家有特殊的待遇。现在在美国主导下统一的TPP高标准。比如美国首先将跨境交付和境外消费整合为“跨境服务贸易”并独立成章。将商业存在归入“投资协定”部分，将自然人流动独立成章，在

TPP服务贸易成果上，美用“否定列表”。其中“否定列表”，我们现在说负面清单，其实是一回事。只不过我们用的词翻译过来不一样而已。就是在过去WTO谈判规则里面，都没有这种负面清单。像我们当时的承诺，我们的服务业很多承诺都是正面清单，我们哪些是要开放的。哪些就是即使开放里面，这些产业里面，哪些具体条文是要开放的，凡是列进去就是开放，不列进去就不开放。过去都是正面的，或者肯定正面清单，或者肯定列表，现在美国统一不管你是对发达国家也好，也是发展中国家，统一都是否定列表。所以这个标准相当之高。除非明确表示现在及将来协定的保留措施，其他所有部门一律开放。在外资市场准入方面，也是采用“否定列表”方式，所以说这些TPP排他性。

我们再来看TTIP，也就是美欧自贸区。就是美欧这么两个大的发达经济体，在过去这么多年，都没有把自贸区谈成或者连正式谈判都没有好好坐在一起谈。反而是在近期，具体来说就是在去年初，美欧决定要启动自贸区的相关谈判。TTIP叫“跨大西洋贸易与投资伙伴”，这个谈判围非常广，涵盖了关税、卫生及检验检疫相关标准、投资、服务、知识产权、政府采购及贸易规则等等，而且预定是在两年完成。

那么这个TTIP和TPP都一样，都是有很多的容是超出了以往的自贸区的畴。因为一般意义上或者过去的自贸区谈判，首先一个是降低关税壁垒。另外就是在货物和贸易自由化还有贸易便利化容是有限的。而现在呢，不管是TPP还是TTIP来说，把这个围都一下子扩大。因为过去降关税，减免关税是自贸区一个非常重要的容。但是现在可能对美欧来讲，TTIP降关税已经不是一个重点容了，因为美欧本身关税都比较低都在4%以下，所以进一步降的空间有限，经济效益也有限。但是通过统一协调相关标准，监管、标准、投资、服务，知识产权一系列标准和规则，扩大市场准入，可以大幅降低“边境后壁垒”。什么是“边境后壁垒”？笼统的说，除了关税一些市场准入之外很多都是在边境后壁垒。就是你在国土的一些壁垒。所以这个将来可以极促进双边的贸易投资和要素流动。而且TTIP一旦谈成之后，就会形成全球规模最大，标准最高的自贸区。当然会给双方都带来很巨大的利益，包括经济利益和政治利益。那么大家看TTIP不管是从广度和深度来讲，都超过了现有的自贸区。那么TTIP的容主要包括五个方面的容。首先是要消除商品贸易的关税和非关税壁垒；消除服务贸易和限制性投资的措施；在知识产权、劳工标准、政府采购方面，制定高于WTO现行的规则；消除或者削减所有不必要的“边境后壁垒”；推进两大经济体的法规和标准体的统一。

而且，美欧这个自贸谈判工作组明确指出，未来美欧自贸协定必定成为“21世纪自由贸易的标杆”，在各重点领域的标准必须高于双方目前正在谈判或者已经签署的其他自由贸

易协定。这是广度和深度上都是大大超过现有的自贸区。那么应该讲TTIP和TPP从容上来说，很多地方是相似的，主要是有关组成成员不一样。这两个比较涵盖领域相似，标准差异较小，整合成本低。从中长期来看，美国很可能推动两大自贸区整合，形成一个由美国和欧盟共同主导，横跨亚欧美三，涵盖几乎所有发达国家和部分发展国家超大型自由贸易区，并借此逐渐扩容更多的国家，甚至有可能替代WTO成为全球最主要的多边贸易体系，所以这个未来是有这个可能。就是先是整合然后再扩充，最后甚至可能会替代WTO。

刚才是TPP和TTIP两大协定的谈判。还有一个就是美欧大力推动《国际服务业协定谈判》，这是第三大谈判。那么这个《国际服务业协定》也是由美欧发达国家发起，在达成覆盖服务贸易所有领域的更高水平的协定。现在已经有48个成员的加入。那么其中既有美国、日本、欧盟发达经济体也有智利、巴基斯坦等发展中经济体，就是覆盖了全球70%的服务贸易。年贸易规模可达4万亿美元。《国际服务业协定》可能在国引起的反向或者说大家注意不像TPP和TTIP那么高，但是量也是非常大的。因为现在48个成员里面，甚至包括我们的和。但就是现在没有把我们纳进去。我们国家因为这个也是2013年初公布，我们也经过一定的谈判，在2013年9月份正式提出来希望能够加入这个谈判，希望也能成为他的成员之一，但是能不能成为这个成员，就是还有很大的不确定性。而且现在来说，甚至说并不乐观。因为在这48个成员里面，可以说很多态度不一样。有的国家对中国表示欢迎，欢迎中国的加入。但是有些国家就主借此机会，给中国提出更多的要求，让中国做出更多的承诺，这个承诺可能要超出现在他们已经谈的容都有可能。

先不要说本身这个《国际服务业协定》里面确确实实已经是对我们来说很大的挑战。那么，将来是不是能够加入，还要关键看美国的态度。那么，《国际服务业协定》建成TISA，目标是在WTO《服务贸易总协定》基础上，进一步扩大市场准入，消除服务业贸易和投资壁垒。美欧经济都是服务经济，服务业在它的经济中的比重都占了70%以上，比重非常高。那么可以说它几乎在所有的服务行业，从技术上、资金上，在几乎所有的行业占据了优势。那么，这个如果说协定能够谈成，肯定是有利于美欧增加服务出口创造更多的就业机会，这个是肯定无疑的。同时，就这个协定也是美国为搁置WTO、出笼TPP和TTIP之后，出台的又一个更为深刻的国际贸易规则。就是美欧说得不客气一点，美欧在合谋服务业协定。未来我们发展中国家，崛起一个重要的产业，服务业游戏规则掌握在美欧手里。

那么这三大协定反映出来什么问题呢？就是美国意图按照自身的标准，重塑全球贸易新规则。就是美国要以这三大谈判为基础，把美国的治理推向世界，变成全球治理的本。由于

这三大协定覆盖广，标准高，有可能重构当前国际贸易投资规则，所以影响很大。

那么美国目的就是巩固自身在全球贸易规则之中的话语权和垄断权。推动建立有利于美欧等发展经济的国际贸易新规则。重塑危机后的国家经济的新格局、新规则、新责任体系。确立全球化时代美国利益和国际秩序，所以美国意图很明显。而且把我们要排除在外，意图也是很明显的。

那么，美国启动这三大谈判，对我们有哪些影响呢？首先一个就是我们拓展空间受到一定挤压。就拿TPP和TTIP来讲，因为是一个自贸区，都有贸易转移和投资转移的效益。就是对它的成员来讲，它是一个正的效益，是有贸易创造，贸易投资创造的效益。但是对成员之外的成员，它有一个转移的效应。就是我刚才说的纺织例子，我们现在相当一些产品可以通过本身这个出口，还受到一定的影响。因为我们没有在它的TTIP和TPP里面，它相互之间的成员可以享受各种关税的优惠，可以享受一系列其他的在贸易投资方面的，但是对我们来讲，就有很多的影响。有些外资来讲，它可能不在中国投资了，可能在TTIP成员里面投资更核算，在TTIP成员里面可以对美国出口，享受美元零关税，如果在中国，既有关税的影响，还有种种其他包括反倾销贸易保护措施的影响。所以说对我们拓展空间还是有挤压的。国际服务业协定也是一样，他们成员相互之间，将来有更多的贸易网络，更多的贸易创造，但是对我们来说，也有一定的负面效应。

第二个对我国加快实施自贸区战略形成一个牵制。因为对我们国家，就是实施自贸区是一个大的战略。这些年来，特别是近期我们也在加快这个实施自贸区战略，跟相关一些国家在谈，跟一些地区在谈。但是因为美国它的举措，有些可能正在和我们谈的国家，可能优先考虑到加入这几个协定里面去。他觉得可能加入那个协定对他来说受益可能更大，可能更见效。跟中国谈自贸区兴趣就会减弱，对我们来说形成一定的牵制。而且这个自贸区往往是一个国家的影响围，将来在对未来各种地缘政治都有很大的影响。

第三，就是我国全球贸易规则制订中的话语权有可能削弱。这三大谈判里面无一例外，都是在制定新规则。而且这个规则都是在美国，也包括以美国为主导，他们来制定。我们自己将来要想加入，比如想加入国际服务业协定。先不说能不能加入，我们加入晚我们可能只能接受他们的规则，很多规则对我们来说是不利的。

再来看应对策略。首先我们要积极应对和适应国际贸易规则的变革，虽然没有自己的意图。但是本身国际贸易规则变革这是一个大的趋势，那么适应它，就是我们可以说首先一点，我们别无选择，将来一旦成为全球性的。有新的规则来代替旧的规则的话，我们可能将来只