智慧社区服务设备投资项目可行性研究报告

智慧社区服务设备投资项目可行性研究报告

xxx集团

摘要

截至2017年底，全国共有各类社区服务机构和设施40.7万个，其中

社区服务指导中心619个(其中农村16个)，社区服务中心2.5万个(其中

农村1.0万个)，社区服务站14.3万个(其中农村7.5万个)，其他社区服

务设施11.3万个。我国社区服务机构覆盖率呈缓慢上升趋势，2017年我国社区服务中心(站)覆盖率25.5%，其中城市社区服务中心(站)覆盖率78.6%，农村社区服务中心(站)覆盖率15.3%。

努力做到合理布局的原则：力求做到功能分区明确、生产流程顺畅、

交通组织合理，环境保护良好，空间处理协调，厂容厂貌整洁，有利于生

产管理和工程分区建设。

该智慧社区服务设备项目计划总投资4885.89万元，其中：固定资产

投资4247.77万元，占项目总投资的86.94%；流动资金638.12万元，占项目总投资的13.06%。

达产年营业收入5367.00万元，总成本费用4266.12万元，税金及附

加86.20万元，利润总额1100.88万元，利税总额1338.93万元，税后净

利润825.66万元，达产年纳税总额513.27万元；达产年投资利润率

22.53%，投资利税率27.40%，投资回报率16.90%，全部投资回收期7.42年，提供就业职位95个。

项目基本信息、项目背景、必要性、项目市场空间分析、投资建设方案、项目选址规划、土建工程分析、工艺技术分析、清洁生产和环境保护、

生产安全保护、风险应对评价分析、节能方案、实施进度、项目投资情况、项目经济效益、总结说明等。

智慧社区服务设备投资项目可行性研究报告目录

第一章项目基本信息

第二章项目承办单位基本情况

第三章项目背景、必要性

第四章项目选址规划

第五章土建工程分析

第六章工艺技术分析

第七章清洁生产和环境保护

第八章风险应对评价分析

第九章节能方案

第十章实施进度及招标方案

第十一章人力资源

第十二章项目投资情况

第十三章项目经济效益

第十四章总结说明

第一章项目基本信息

一、项目名称及承办单位

（一）项目名称

智慧社区服务设备投资项目

（二）项目承办单位

xxx集团

二、项目建设地址及负责人

（一）项目选址

xxx工业新城

（二）项目负责人

万xx

三、报告研究目的

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备

选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研

究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提

供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

四、报告编制依据

1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划。

2、《产业结构调整指导目录(2013年本)》。

3、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。

4、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。

5、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

6、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。

7、项目承办单位提供的有关技术基础资料。

8、其它国家现行有关政策、法规和标准等。

五、项目提出理由

1、随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

2、加快发展资源节约型、环境友好型产业，加大节能降耗力度，严格能耗物耗准入门槛，推行清洁生产和污染治理，推广重点节能技术、设备和产品，提高能源资源利用效率。健全激励和约束机制，探索合同能源管理、节能自愿协议碳交易、排污权交易等新机制新模式，增强产业可持续发展能力。加大中央预算内投资和节能减排专项资金支持力度，继续安排国有资本经营预算支出支持重点企业实施节能环保项目。

六、产品方案及建设规模

（一）产品方案

项目主要产品为智慧社区服务设备，根据市场情况，预计年产值

5367.00万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场

的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，

市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合

理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品

的需求。

（二）建规模

1、该项目总征地面积16995.16平方米（折合约25.48亩），其中：

净用地面积16995.16平方米（红线范围折合约25.48亩）。项目规划总建

筑面积17674.97平方米，其中：规划建设主体工程11093.38平方米，计

容建筑面积17674.97平方米；预计建筑工程投资1522.44万元。

2、项目计划购置设备共计123台（套），设备购置费2072.22万元。

七、投资估算

项目预计总投资4885.89万元，其中：固定资产投资4247.77万元，

占项目总投资的86.94%；流动资金638.12万元，占项目总投资的13.06%。

八、经济效益测算

预期达产年营业收入5367.00万元，总成本费用4266.12万元，税金

及附加86.20万元，利润总额1100.88万元，利税总额1338.93万元，税

后净利润825.66万元，达产年纳税总额513.27万元；达产年投资利润率

22.53%，投资利税率27.40%，投资回报率16.90%，全部投资回收期7.42年，提供就业职位95个。

九、经济效益测算

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

十、项目符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx集团承办的“智慧社区服务设备投资项目”主要从事智慧社区服务设备项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

智慧社区服务设备投资项目选址于xxx工业新城，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx工业新城环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：智慧社区服务设备投资项目用地性质为建设用地，

不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保

护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功

能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相

对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取

环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合

理处置，不会产生二次污染。

十一、项目评价

1、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“智慧社区服务设

备投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展，为社会提供就业职位95个，达产年纳税总额513.27万元，可以促进xxx

工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

2、项目达产年投资利润率22.53%，投资利税率27.40%，全部投资回

报率16.90%，全部投资回收期7.42年，固定资产投资回收期7.42年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

3、鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。

十二、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目承办单位基本情况

一、公司简介

公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营

理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客

户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑

用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综

合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。

公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位

生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。

二、公司经营情况分析

2018年，xxx实业发展公司实现营业收入3855.00万元，同比增长

11.85%（408.46万元）。其中，主营业业务智慧社区服务设备生产及销售

收入为3172.82万元，占营业总收入的82.30%。

2018年营业收入一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额812.91万元，较去年同期相比增长194.15万元，增长率31.38%；实现净利润609.68万元，较去年同期相比增长130.45万元，增长率27.22%。

2018年主要经济指标

第三章项目背景、必要性

一、项目建设背景

1、推进中国制造的品质革命是一项复杂的、涉及经济社会各个方面的

巨型系统工程，需要社会各界和制造企业凝心聚力、锲而不舍、协同推动。这就需要从系统、全局、综合和长期的视角看待中国制造的质量问题，建

立起涵盖经济、文化、社会、生态文明等多领域，政府、企业、社会组织

共同参与的质量管理体系。一方面，要提高国家层面的计量、标准、检验

检测、认证认可等国家质量基础设施的支撑能力，产业层面的产业基础能力，企业层面的技术创新能力和管理创新能力，有效解决各个层面基础能

力不高的问题。另一方面，要改善社会文化环境、政府政策环境和市场环境，协同推进社会文化环境改善与经济激励机制完善，协同推进质量法制

体系完善和市场体系建设，同时大力激发企业家精神、弘扬工匠精神。

2、面对企业发展条件、发展环境的变化，面对激烈的国际竞争，面对

第三次工业革命的浪潮，面对中国制造业发展过程中遇到的效率下降、核

心技术缺乏、产能过剩等诸多问题，我们的企业必须进行转型升级，实施

中国制造2025。

3、从细分领域看，2016年前三季度，在全球客户群持续扩大和产业技术日臻成熟的推动下，节能环保、新能源、现代物流三大细分领域的全球

平均增速分别为8.6%、8.8%、9.3%，与上年同期相比分别提升2.9个、3.5

个、3.8个百分点，仍然保持了良好的产业增长态势。与此相反，受全球供应链重组和技术瓶颈影响，高端装备制造、生物医药、新材料、信息产业

四大细分领域的全球平均增速分别为7.5%、7.7%、7.1%、7.4%，与上年同

期相比分别提升0.5个、0.9个、0.3个、-1.2个百分点，产业结束高增长态势，步入结构调整期。

4、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进

企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战

略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略

性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的

重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。

认真落实中央“六稳”部署，消费提质扩容积极推进，新型信息消费

创新活跃，绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快，新能源汽车销量

快速增长，制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实

施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年，全国规模以上工业增加

值增长6.3%左右，软件和信息技术服务业务收入增长15%，单位工业增加

值能耗下降3.5%。

二、必要性分析

1、贯彻稳中求进工作总基调，根本点在于稳定大局、不断进取。稳，

首先是宏观政策要稳，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；稳，

关键是市场预期要稳，预期稳，市场才能稳，大局才能稳，才能增强企业

家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”，稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险，坚决守住金融风险、社会

民生、生态环境等底线，真正做到防患未然、未雨绸缪。

2、综合各方面情况，我们还可举出许多令人欣喜的积极变化，但切不

可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段，结构调

整阵痛仍在持续，稳增长的基础尚不牢固，新动能成长之势仍显不足。一

方面，面临错综复杂的国际形势，低迷的国际贸易对我国进出口负面影响

加大，并伴生诸多不确定性因素，我们必须增强风险防范意识，牢牢把握

对外开放的主动权；另一方面，国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、

补短板任务艰巨，面临诸多现实挑战，我们必须加大供给侧结构性改革力度，继续扩大有效需求，以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新

能力储备为重点，加快培育新动能。归根结底一句话，就要坚持以创新、

协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领，努力把经济向好之势转化

为推动经济增长之能，确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。

3、加快发展资源节约型、环境友好型产业，加大节能降耗力度，严格

能耗物耗准入门槛，推行清洁生产和污染治理，推广重点节能技术、设备

和产品，提高能源资源利用效率。健全激励和约束机制，探索合同能源管理、节能自愿协议碳交易、排污权交易等新机制新模式，增强产业可持续

发展能力。加大中央预算内投资和节能减排专项资金支持力度，继续安排

国有资本经营预算支出支持重点企业实施节能环保项目。

4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取

得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量

指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相

结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都

具有深远的影响。

三、行业分析

2016年12月，为增强城乡社区服务功能，提高城乡居民生活水平，促进城乡发展一体化，维护城乡基层和谐稳定，民政部、发展改革委等16部

门联合印发《城乡社区服务体系建设规划(2016-2020年)》，对“十三五”期间城乡社区服务体系的指导思想、原则、重大任务、保障措施提出了一

些具体的要求。

截至2017年底，全国共有各类社区服务机构和设施40.7万个，其中

社区服务指导中心619个(其中农村16个)，社区服务中心2.5万个(其中

农村1.0万个)，社区服务站14.3万个(其中农村7.5万个)，其他社区服

务设施11.3万个。我国社区服务机构覆盖率呈缓慢上升趋势，2017年我国

社区服务中心(站)覆盖率25.5%，其中城市社区服务中心(站)覆盖率78.6%，农村社区服务中心(站)覆盖率15.3%。

根据《城乡社区服务体系建设规划(2016-2020年)》，结合农村社区建设试点进度，推进街道(乡镇)社区服务中心和城乡社区服务站建设，力争

到2020年，实现城市社区综合服务设施全覆盖，农村社区综合服务设施覆

盖率达到50%;积极扶持城乡社区服务类社会服务机构，支持城乡社区服务

类社会服务机构承接社区公共服务项目、发展专业社会工作服务和社区志

愿服务。

2012-2017年，我国社区服务人员规模整体呈上升趋势，2013年人员

规模为1197.6万人，2017年职工总数达到1355.8万人。其中，2017年全

国社区服务人员中，持证社会工作者32.7万人，其中社会工作师8.3万人，助理社会工作师24.3万人。

按照《国家中长期人才发展规划纲要(2010-2020年)》要求，积极开发城乡社区专职工作岗位，鼓励高校毕业生、退役军人、返乡农民工等优秀

人才到城乡社区工作，加大社会工作者等专业人才使用力度，力争到2020年，每个城乡社区至少配备1名社区社会工作者。建立健全城乡社区志愿

者招募注册、志愿者培训管理、志愿服务记录与证明出具、志愿服务评价

激励等制度，鼓励党政机关、企事业单位工作人员参与城乡社区服务。力

争到2020年，城乡社区注册志愿者人数占本地区居民比例达到13%。

在城市信息化发展过程中，社区信息化体现了数字城市的发展特点和

重要元素，为城市和社区居民构建服务于实际生活的信息化空间，创造出

高品质的现代化生活享受，正成为21世纪城市发展中心的增长点，并越来

越受到社区居民、众多企业和各级政府的高度重视。信息的需求、消费、

供给、中介传递和管理使社区信息化成为连接社区居民、企业和政府的统

一整体。因此，根据社区发展和居民生活实际需要，社区信息化可以分为

四个层次：①社区政府办公信息化;②社区管理信息化;③社区服务信息

化;④社区家庭信息化。其中社区信息化在社区服务场景和政府办公场景应

用的最为广泛，分别占比45%、35%。

根据《城乡社区服务体系建设规划(2016-2020年)》，力争到2020年，城市社区公共服务综合信息平台覆盖率达到60%，农村社区公共服务综合信息平台覆盖率达到30%。结合或依托社区公共服务综合信息平台，建立覆盖城乡、开放便捷的社区数字化学习公共服务平台及体系。

我国社区服务形式将实现多样化。以养老社区服务为例，我国推行关

爱空巢老人社区志愿服务示范，将采取“结对帮扶”、“一对一”、“一

对多”、“多对一”地开展生活照料、心理抚慰、应急救助、健康保健等

服务，全方位的提供社区服务。

不少地方依托街道社区服务中心、社区服务站，实行“一站式”服务;

利用现代信息技术，推动社区信息化建设，方便快捷地满足了居民多样化

需求。有的地方通过政府购买服务、设立项目资金、开展项目补贴等方式，