印度软件产业(DOC)

印度软件产业

一．印度软件产业发展概况

印度软件产业的快速发展始于1990年，通过近10年的努力，现已跃居世界领先地位。据世界银行调查，印度软件的出口规模、质量和成本三项综合指标均居世界首位。2001年印度约有软件企业6000 家，从业人员40万人，软件销售额达102.3亿美元，其中大部分出口.2002年印度家算计软件和相关服务出口额已经从1990年1.4亿美元猛增到85亿美元，增长幅度高达5971%。目前印度已成为仅次于美国的世界第二大计算机软件出口国，其软件产品远销世界91个国家。印度软件出口主要分布情况为：北美洲61 %，欧洲23%，东南亚4%，日本4%，西亚4%，澳大利亚和新西兰2%，其他地区2%。竞争的优势和胜出使印度正在成为世界软件中心，在全球软件开发市场中，印度占据了17%的份额。Microsoft intel siemens等世界著名IT企业都在印度建立了研发机构和分公司，单在班加罗尔就有250多家外国IT公司。

印度现在是世界上五大软件供应国之一 ,其软件产业约占领了世界软件开发市场份额的20 %, 并且是世界上增长最快的国家。印度软件已出口到世界上100 多个国家和地区, 年出口量仅次于美国,而且主要是出口到发达国家和地区。根据世界银行对各国软件出口能力的调查结果,印度软件的出口规模,质量和成本三项综合指标居世界首位。

美国《财富》杂志的一项调查表明 :美国最大的100家公司几乎100 %把印度作为国外计算机软件来源的首选市场。由世界著名的麦肯锡管理咨询公司为NASSCOM(印度软件和服务企业协会)曾经做过的一项研究中预测印度软件产业总额将在 2008 年达到 870 亿美元,其中出口额可达 500 亿美元。比尔盖茨在对印度软件业进行考察之后,曾下断言:下一个软件超级大国不是美国, 不是日本,也不是欧洲国家 ,而将是印度!

二．印度软件产业快速发展的原因

1.印度软件业起飞的国际国内背景

80 年代中期开始 ,国际资本继在纺织、家电组装等方面向发展中国家转移后,开始了第二波的以建立信息处理基地为核心的海外投资活动, 包括卫星地面站、国际直达通讯线路、数字交换与数据传输设施等等。这些投资常常是流向自由贸易区或经济开发区,为这些区内的企业提供先进的通讯服务, 在信息基础设施普遍落后的发展中国家形成一个个突出的“电信港”。根据世界电信港协会 (World Teleport Association)的资料，目前在世界范围内已有100 多个电信港在建或运营。而印度抓住了这个机遇,其电信港建设堪称成功范例。印度的 5个软件技术园区，包括所谓“印度硅谷”,都已建成电信港 ,包括可为软件开发商提供电子邮件、文件传送和视频会议服务的网络设施。

印度之所以能抓住这个机遇,和其在 80 年代所处的发展阶段密不可分。80年代，当中国刚刚开始在市场化改革方面小心翼翼地迈出试探性的步伐时 ,印度的市场经济发展 ,已经到了“政企全面分离”的阶段。80 年代,印度政府大幅度转向自由化的经济政策，减少对国有企业的支持,转而鼓励私有部门 ,技术发展的方向也随之转移。

在尼赫鲁时代, 政府集中发展两类技术 :(1)推动自主工业化的技术，通过大量进口发展自己的重工业;(2)战略性技术 , 如农业和核技术 , 通过集中力量发展使本国农业和核工业居于世界领先。但在80年代 ,伴随市场化转型 , 印度政府把技术发展的重点也转到推动高技术的产业化上。国家对研究开发的干预大大减少, 转而采纳“自由化+进口”的技术政策,特别是对高技术领域。因此,当中国还在发展“经济特区”的时候 ,印度已经抓住了国际资本投资转向的机遇, 成功地发展起来自己的“信息特区”──具有高宽带通信设施的电信港。这为印度打开了通向发达世界的信息大门 , 为发展外向型的软件产业提供了强有力的支撑条件。印度还有一个独特的优势，就是它拥有世界上第二大的说英语的技术人才群体。印度初期软件出口的 90 %是向美国。由于语言上不存在障碍，同时技术人员报酬相对低廉，使得印度软件企业特别是以客户服务为主的企业在美国市场上具有很强的印度软件产业自 80 年代以来取得了异常高速的发展,这主要归功于其经济市场化转型较早、基础设施建设成绩突出,鼓励出口的税收优惠等产业政策，非营利的行业协会发挥了应有作用以及严厉的知识产权执法等等。但是,印度出口导向型的软件产业发展也带来出口结构不合理,与国内经济体系脱节,产业附加值低以及企业素质不足等等问题。印度的经验,教训及其对策对我国发展软件产业有很重要的启迪作用。这一点是非英语国家包括我国难以效仿的。

2.软件产业政策

在电信港建设的推动下, 印度软件业出口从 80 年代初就开始表现出显著的增长潜力。从 1986 年开始, 政府认识到软件产业的潜力, 开始主动采取措施推动软件产业的发展,促使其成为出口产业。1986 年, 电子部放开了软件进口，取消了进口的许可资格要求,将关税降低了 60%,并为进口软件供应外汇。政府成立了“软件发展促进局(Software Development Promotion Agency)” ,刺激软件出口和国内市场的发展。在过去十年中，印度政府实施了好几个计划，来促进软件产业的增长。同时也颁布和实施了许多项目和政策措施，以促进软件出口,扩大国内软件基础。印度政府最成功的计划之一是软件技术园区计划。该计划在电子部领导下由各印度软件技术园区实施。通过向园区提供各种优惠政策，吸引外国投资,促进软件出口,包括 :

1 .外资投资,包括全额投资,都自动获得批准 ;

2 .在企业运营最初 8 年内可有一个 5 年的免税期 ;

3 .在承担一定出口义务的条件下, 进口资本品可以免税 ;

4 .产品的最多 2

5 %可以在国内关税区(Domestic Tariff Area)销售;

5 .本地购买不征收货物税 ;

6 .提供高速信息通道 ;

7 .提供便利，廉价的基础设施;

8 .软件园内各单位可以零关税进口电信基础设施 ,且不必承担出口义务。对于软件园区以外的所有软件产业企业, 印度也同样提供了优惠政策,包括 :

1 .软件进口零关税。软件产业是首先达到了世贸组织所要求的零关税贸易体制的产业。

2 .软件出口利润100 %免税。

3 .外商直接投资占 51 %以内的项目自动获得批准。

4 .进口资本品在承担出口义务的条件下可适当减免税。该项适用于国内关税

区内的单位。上述各种优惠政策对刺激印度软件产业发展起了极大的作用。据统计 ,到 1990 年,软件业的大多数利润实际上来自于税收豁免。而 1992 年, 政府更建立了免关税的软件出口特区。

3.成立 NASSCOM

NASSCOM 是“全国软件与服务企业协会”的缩写。它不是一个普通的行业商会，而是印度软件与信息服务产业的核心机构。NASSCOM 建于1988 年 7 月 ,是一个非营利机构。其初始目标是促进印度信息技术产业实现以软件为主导的发展。特别是要活跃软件和服务领域的商业与贸易活动, 鼓励软件技术方面的研究活动。印度有超过 500 家软件企业是 NASS COM 的成员。

NASSCO M 成员企业收入占印度软件企业总收入的 95 %左右。其成员中 ,既有私有企业 ,也有公共企业;既有国内企业 ,也有跨国公司的机构。在印度, 凡雇员在 20 人以上的软件企业 , 几乎没有不是 NAS SCO M 成员的。作为一个非营利机构 ,N ASSCOM 既承担了大量公共性、公益性的职能 ,承担了行业规范和管理职能 ,同时又避免了政府直接干预 ,保障了印度软件产业以民营化、自由化的方式健康发展。

4.90年代的进一步发展

进入 90 年代以后,印度的软件产业政策除坚持原有的各种优惠政策以外 , 主要措施体现在如下两个方面 :

1.更大幅度地推进市场自由化和民营化。

此前,印度在采取优惠政策对软件产业进行局部刺激的同时 ,整个经济体系并未理顺 ,关税体系也存在问题，如各种优惠政策造成进口关税税率不一致。90年代以后,政府采取措施 ,进一步推动印度经济的自由化和全球化,力图使国内各产业的发展有更健康和开放的经济环境。主要包括 :

1)给予外国企业与印度企业同等的待遇;

2)印度或外国企业的一切行为都必须满足政府 1991 年颁布的新产业政策的要求 ;

3)外国企业可根据外汇需要，自由地回汇利润或回流资本 ;

4)将根据严格的时间表，逐步使关税结构符合国际惯例。印度已经签订了世贸组织的国际关税协定。电信业自由化是印度市场自由化的一个重要方面 , 也是对软件产业发展具有关键推动作用的一个方面。独立以来，印度的电信系统一直由电信部控制 ,电话和电报都是垄断的。电信业相对不发达。以装机容量为例, 印度试图使电话装机的数目在 2000 年翻两番达到 2 千万部, 由于财政约束, 这个目标可能达不到。相比之下，我国目前电话装机已达 8500 海外调研10/1999 中国软科学 117 万部。但是，拉奥政府在 1991 年 7 月改变了形势, 它取消了电信设备的特许生产制度 , 并向外资开放了这个领域。若干合资企业成立了，并从电信部手中竞争合同。1992 年，电信部与西门子、富士通和爱立信签订了提供交换系统的合同。原先国有的研究基地 Telema tics 中心的预算遭到消减 , 它的乡村电话交换技术被采用了，但它的瞄准城市的交换技术没有达到电信部门的最低要求而未被采纳。印度政府还有把电信部门私有化的计划。

2 .大大加强了对知识产权的保护。此前，对进口软件的复制和盗版等问题 ,印度政府迟迟没有制订政策。其知识产政策一直受到国际社会的诟病。90 年代

以后印度政府明显加大了力度。1994 年, 印度对原订于1957 年的版权法着了重大修改, 并于1995年5月10 日生效。这是印度版权保护的一个里程碑。修改后的印度版权法成为世界上最严厉的之一, 它第一次清楚地阐明了版权人和用户的权利, 禁止未经许可出售、出租或供给他人出售或出租任何计算机程序的拷贝。最重要的是，修改后的版权法对软件版权违法者将处以严厉的惩罚和罚款。他们将同时面临民事和刑事指控,可被处以 7 天以上、3年以下的监禁,并处5万到 20 万卢比的罚款。版权执法也得到强化, NASS COM 于 1994 年 8 月在新德里开通了反盗版热线,在3年零 8 个月的时间中 ,接到 16255 个电话 ,其中大多数是询问购买正版软件的渠道(占 43 %)和举报盗版线索的(占41%)。印度警方也在 N ASS COM 和商业软件联盟 (BSA)配合下，从 1995 年 7 月开始，连续开展了十数次打击盗版运动,查处使用、传播和销售盗版软件案例多起，共逮捕 41 名违反版权法者。

三、印度软件产业存在的问题及原因

1．整体力量仍然有限

印度软件产业虽然异军突起，但整体上仍属于发展中国家的水平。印度软件出口大部分是出口到美国，但是其在美国软件市场总额中只占不到 2 %。可见，印度还远远称不上一个软件强国或大国。

2.出口结构不合理

虽然印度软件产业以大量向发达国家出口而自豪, 但印度软件产业的出口结构并不十分合理。首先，过分依赖美国市场。向美国市场的出口占出口总值的 60 %。最大的原因是印度的出口优势还是建立在廉价的高技术劳动力上,而这种高技术劳动力优势和语言优势密切相关:在不讲英语的欧洲和日本, 印度技术劳动者就难以赢得客户。印度软件业存在着语言依赖性,说明它尚未真正国际化。其次也是最重要的,印度软件出口中，属于(相对)低技术层次的定制软件服务占了绝对大的比例，说明其软件产业整体发展层次依然不高。直到 1995 年，印度软件出口的主要形式还是“承包项目”或是“专业服务” 。一般来说 ,这种“现场服务 (on-site service , 开发工作在客户的办公场所进行)”是低劳动附加值的定制编程和测试工作。因此,印度软件出口主要还是依靠廉价又具有良好编程技巧的人力资源 ,承揽一些利薄，技术层次低的工作。正因为附加值不高 , 所以印度软件出口在相当长时期内 ,其主要利润来源是税收优惠 !

最近3年, 由于印度自身的努力 ,加上欧美为限制廉价高技术劳动力的竞争, 对印度技术人员的签证施加了种种不寻常的限制, 迫使印度软件业减少了以“现场服务”为表现形式的项目承包和服务活动，而增加了异地服务和成套软件的出口。1998 年度印度软件出口的形势如下表 : 表面上 ,现场服务比例有所下降(在 1988 年,现场服务比例高达 90 %)。但一则其仍然高达 59 %, 二则在“异地服务”部分中，绝大多数实质上只是利用了近年来发展出的高速数据传输手段, 包括借助互联网等等, 把原来通过现场服务做的工作变成通过“远程”方式来做罢了,其实质内容并没有深刻的变化。如果我们把现场服务和异地服务两者相加, 其比例仍将高达 91.2 %, 而真正反映技术水平的“成套软件”部分,仍只占出口的 8 .8 %。更进一步 ,与上一年数据对比，当时三类出口

的比例为 58 .7 %, 30 .2%和 11 .1 %。可以看到，一年内现场服务比例基本未变, 而成套软件部分反而下降了,异地服务部分上升 ,说明在互联网等先进通信手段支持下 ,印度软件产业反而有了进一步的“服务化”趋势。虽然一年的变化趋势不能说明什么问题, 但这至少不是什么好迹象。

因此 ,在印度软件业出口繁荣的背后, 仍然隐藏着软件构想和设计能力的匮缺。印度程序员不负责设计 ,也不承担富有挑战性的项目管理工作 ,只是依从外国软件客户已有的定制设计。他们不需要创新的、有机的理解,或与最终用户切磋。印度软件业出口的增长实际上主要是人力资源投入的线性扩张, 并不伴随技术层次的显著提高。此外，现场服务的一个重大缺陷是，这样做出来的软件无法重复使用。从客户定制的编程中获得的经验很少能转变为具有普遍市场的软件产品。这意味着收入是一次性的。因此 ,公司也就会始终处在财务压力下,无力在基础性的研究开发上大量投入。这就形成了恶性循环, 使得公司“锁定” 在低附加值服务的层次上难以跳出。更详细的资料表明，最近一两年印度软件服务出口中, 很大一部分来自为发达国家解决千年虫问题上。然而千年虫问题虽然是个数千亿美元的大市场, 本身却并非前沿问题。它只需要大量人力进行单调的代码检查、检测和修补。印度软件人员因工资低廉而在这方面有优势, 但这却诱使大量优秀的印度软件人才投身于这种简单的编码工作，脱离了潜在高附加值的活动。那么，2000 年以后他们干什么呢 ? 当然, 类似的市场是存在的 ,比如欧洲货币统一过程中大量的程序转换问题, 但无论如何这类重复性劳动似乎不能增加印度在创新性知识方面的储备。

3.国内市场不发育

出口导向型的软件发展战略造成了国内市场的不发育。1997 -1998 年度 , 国内市场总量为351亿卢比 ,而出口为 653 亿卢比,国内市场只占 35 %。而且国内市场和出口市场是互相分割的。这意味着,印度软件产业的高速成长,在增加外汇收入的同时,却没有对本国内国民经济的发展起到应有的推动作用。更糟的是,虽然印度政府意识到这个问题 ,在 90 年代做了一些工作来促进国内市场的发育 , 国内市场在软件产业总产值中所占比例却仍然不断下滑。

最近5年市场的平均增长率,出口部分是 57 .44 %, 而国内市场部分只有48 .26 %, 比出口增长速率低了将近 10 个百分点，意味着相对差距在进一步拉大。国内软件市场不发育的原因主要有:

(1)国内计算机普及程度低;

(2)立足于本土的研究开发少 ;

(3) 面向国内市场的软件工程技术更新速度不够快 ;

(4) 计算机维护公司(Computer Maintenance Corp , CM C)垄断了许多来自政府的国内软件合同。对出口市场和国内市场进行进一步分析 , 可以更深刻地揭示一些结论:国内市场中 ,占份额最大的是技术含量较高的“产品和套件”(52 %),而出口市场中 , 份额最高的是技术含量较低的“专业服务”

(48 .4 %)(见表 2)。由此可见 ,国内市场不发育 , 实际上意味着印度软件产业总体水平的提升受到限制。造成这种现象的原因 ,是由于在出口导向政策鼓励下,进入印度的跨国公司往往无意进行本土化开发,而更多依靠从海外招来项目,然后利用印度的廉价技术劳动力开发,再出口海外的经营战略。这个战略是可以理解的 ,但其客观结果是使得印度软件产业“锁定”在低附加值的服务工作上。而且 ,服务的大量出口使得印度的有限的优秀软件人才脱离国内市场, 向

海外或跨国公司流动。造成面向国内市场的工资也被抬升而过分膨胀, 软件编写工作成本也被相应增加。造成人才的流动性过大(30 %)。不包括公司内部或最终用户自己的开发活动。其中，培训包括与产品销售有关的培训、项目培训和公司培训。

4.国内企业素质不足且缺少自有品牌

根据一个由美国匹兹堡 Carnegie Mellon 大学软件工程研究所(SE I)设计的业界标准来衡量,印度本土软件企业素质普遍不敌跨国公司。该标准称为“能力成熟度模型(Capability Maturity Model)”它把产业成熟度划分为 5 级。目前在印度只有摩托罗拉的印度公司和 IBM 的一个项目达到了第 5级。另有6个公司达到了3到4级 ,其中5家都是跨国公司的子公司。本土软件企业最高只达到 2 级水平。印度公司的低素质, 主要表现在软件生产率低，且缺少提高质量和生产率的系统方法。印度的软件海外调研 10/1999 中国软科学 119 工程师一般都亲自编码，这就很可能降低其下属员工的生产率。印度公司实施软件项目往往没有成体系的程序,而且很少公司系统地监测并建立与生产率有关的数据。

在 90年代初期, 印度的生产率据估计只有美国的 30 %。此外,印度许多公司在出口市场上依赖于跨国公司在印度的子公司，其产品都是打上这些跨国公司的品牌。直到最近，才有少数公司开始寻求通过 ISO 9001(欧洲标准)、IS 14000(印度标准)和 IEE E(美国标准)的认证。在 1997 -98 年度,近 60 家公司通过了 ISO 9001/2 的认证, 约占 N ASSCOM 成员的 13%。另外,在“异地服务”取代“在场服务”的过程中, 虽然工作的技术含量未必有实质性提高 ,但管理的技能水平明显提高了。异地服务意味着本土经理开始管理海外项目,促进了管理技能的本土化,将有利于印度软件企业提高素质。更重要的,异地服务通过使用互联网等手段,可以使印度企业直接接触海外客户 ,从而更有可能开拓自己的品牌。

四、印度软件产业发展对我国的启示

1.中国和印度软件产业发展的不同特点

中国和印度是两个同样将发展软件产业提高到战略高度的国度，有着相近的起步时间、相当的产业规模，但两国软件产业的发展现状、发展方向以及出口能力等却存在明显的差别。根据中国软件行业协会的调查数据，2001年我国软件出口额仅为7亿美元，而印度软件出口额为71 亿美元。形成这种局面的原因是多方面的。一是两国的信息和数据管理的科学基础建设起点不同。现代信息论从 12 世纪 ;20世纪40年代创立至今，在实用工程技术上，都是采取以英文为主的数据管理和传递的软硬件基本设计。由于受了近400年的英国殖民地统治，印度的第二官方文字是英文，印度信息和软件产业一开始就与国际环境接轨采用英文，因而可以直接使用现成的实用工程技术，这等于为印度节省了30年的基础建设时间。换句话说，印度软件产业的基础建设在美国已经完成了。由于这些历史的和文化的因素，印度软件产业队伍不但习惯英语等拉丁文字，而且基本上没有文化心理负担。而在中国，由于中文数据管理基础科学研究建设不完备，从20世纪80年代到现在近20多年时间里，中国软件产业基础建设被耽误了将近20年。一个明显的例子是用了将近20年的时间搞操作系统汉化

和中文输入法，结果，中国软件产业仍然处于非常被动的地位，自主发展的水平非常有限。

二是操作环境起点不同。印度软件产业在上马的时候就是网络（C8>D）环境，整个产业基础和人员培训大都是在网络条件下发展起来的。经过20多年的实践，就平均能力来说，印度软件人员具备了很强的网络意识和能力。中国软件产业的起步是DOS环境，即单机操作规程，整个基础和人员培训大都是在单机条件下发展起来的，就平均能力来说，中国软件人员的网络意识和能力还是相当薄弱的。因此，两个国家的软件产业发展倾向也大不相同。由此可见，印度软件出口发达是跟全球范围的网络技术发展密不可分的。与印度软件产业相比，我国软件产业发展的战略优势在于有巨大的国内应用市场。

随着我国国民经济持续快速发展，我国软件产业主要以内需为主的优势正逐渐释放出来。虽然 ,目前中国本土的优势比印度更受欧美企业青睐 ,但印度抢占国际市场份额的脚步从未停止过 ,甚至到中国市场竞争国际外包项目 ,给中国企业造成不小的压力。印度国内最大的四家软件企业 2002年均登陆上海。2003年 3月 ,印度 36 家中小型软件厂商集体落户烟台。它们所以这样做 ,在很大程度上是为了更方便地拿到日本、韩国企业发出的软件外包订单 ,而日韩企业的这部分订单原本是要给中国企业的。

2.印度软件产业的发展对中国的启示

面对印度软件企业咄咄逼人的态势,中国软件企业如何应对? 结合印度软件外包模式的经验教训 ,我们认为,中国软件企业应当做到:

（1）借鉴印度的成功经验,强化质量和服务意识,重视国际市场

一方面 ,努力争取外包业务以增加收入 ,锻炼软件开发人才,增加就业。

另一方面 ,重视将拥有自主知识产权和品牌的国产优秀软件“外语化” (相对于国外软件的“中文化”而言 ) ,再以良好的性能价格比推销给国外的政府、企业和民众 ,从而进军国际市场 (尤其是发展中国家 ),以增加国际市场份额和出口收入。正因为印度软件业 80% 是外包业务 ,主要市场在海外,也提高了软件公司国际市场的眼光。中国加入世贸组织 ,为参与国际项目外包提供了契机 ,中国企业既可以通过项目承接盈利 ,又可以学习先进技术、国际操作理念和管理方法。

（2）不迷信照搬印度模式,必须更加注重掌握自己的核心技术 (如Linux 操作系统、数据库等等)首先瞄准国内需求,发展拥有自主知识产权和品牌的软件产品 ,在嵌入行业应用上下工夫。

中国软件企业必须清醒认识到 ,软件出口对于中国软件产业水平的提高没有根本性帮助 ,也无助于中国软件企业国际化的最终解决。倪光南院士指出了印度软件出口的局限性: 2001年在全球软件总额中 ,印度只占1. 6% ,与第一位的美国 (占 42% )相差极大 ,也远不及欧盟及日本。印度的软件出口主要是为美国软件公司进行加工 ,而加工者一般不拥有最终的软件产品和知识产权 ,因此这种软件出口不是产品和知识产权的出口而是软件劳务的出口。印度的软件工厂仅是做软件开发中的部分工作 ,是一种“软件代工者”。此外，外包业

务受国外软件产业的牵制过大。

（3)更加注重加强软件开发人才的培养和引导,推进软件企业兼并，整合 ,壮大企业规模

目前 ,国内软件企业数量虽多,但大部分规模较小,国内一些通用软件厂商虽然品牌很大,但业务收益却无法提升。由于企业规模较小抗风险能力较弱,追求短期利益的功利趋向十分明显 ,面对具有明显市场机遇的产品便会蜂拥而上 ,一些软件商只得进军目前“有利可图”的有效市场。这导致产品种类单一、低水平竞争和产品质量不高等问题 ,不利于软件公司的长期战略性发展。

(4)提高软件企业技术开发、项目管理和质量管理的整体能力

外包对软件企业管理水平、维护能力,以及商务、法律的国际接轨都有相当的要求,讲究的是低成本和高质量 ,管理比技术重要得多。有关专家分析认为 ,国内软件开发管理与国际先进水平相比还有一定差距。如软件企业相对松散 ,质量管理也处于弱势 ,很多还是作坊式的研发。所以目前软件外包 ,只能说是一种赢利模式 ,就好像工厂机器化生产的产品比手工作坊的成本要低很多一样。国外厂商把工作包给我们的主要原因,就是中国的开发成本低 ,这就决定了软件外包利润空间有限。所以更需要我们的软件企业在技术开发、项目管理和质量管理上下功夫 ,以尽可能拓展利润空间。