人力资源调研提纲

人力资源部访谈提纲（业务部门）

业务访谈

1.访谈目标

为了对A公司人力资源现状及需求进行全面细致的了解，汉普SAP事业部A公司HR工作组特制作了这份访谈提纲。为了保证访谈的有效性，在访谈开始之前将提交给A公司人力资源部，我们的访谈工作将在些基础上进行。

访谈希望达成如下目标：

1、了解A公司人力资源管理在企业中所处的战略位置以及业务分布状况；

2、了解A公司人力资源部在人事信息管理、组织和岗位管理、考勤、招聘、

薪酬福利、激励、员工发展等业务现状；

3、了解A公司人力资源业务和企业的各项生产运作活动之间的关系；

4、了解A公司人力资源业务面对的问题和对信息化的期望；

2.被访谈人员基本资料

3.访谈内容

组织机构的运作模式

采用何种管理式（事业部制，直线职能制，…）是否存项目小组或矩阵式管理模式请提供组织结构图。公司组织结构的地域分布情况，总部职能和分支机构职能之间的关系

目前人力资源部门开展的主要业务有哪几大类是否有一部分人力资源部的业务是由其它部门完成的，比如工资核算由财务部进行。

人力资源业务部门的分布情况，集中式或者分布式处理具体业务分工情况

人力资源业务与其它部门的业务有哪些关联

人力资源管理是否参与企业战略规划能否提供出决策所需要的关键指标

年初是否作人力资源规划，包括哪些方面的内容

组织结构调整情况调查。

人员岗位编制管理

公司的在册员工总数量和非在册员工数量。

是否作过岗位分析，请提供岗位说明书。

请介绍岗位定额与编制管理的情况。对空缺岗位如何管理

目前是如何对岗位或员工进行分类管理的

人事管理

公司创建日期最早一名员工是何时进入公司的

历史人事信息是如何管理的，管理哪些信息

现在管理哪些员工信息希望增加哪些信息对企业特别关注的员工信息请特别加以说明。比如对员工合同的管理、对员工住房的管理等。

现有员工编码规则

请列示员工在公司内可能发生的变动情况（比如调岗、转正、离职等）。需要对哪些变动进行记录及统计分析

现在使用什么系统进行人事信息的管理，与其它系统是否有集成

人事信息的维护更新是集中式管理还是分布式管理，如果是分布式管理，具体分工情况如何

人事信息的查询、输出端主要提供给哪些层次的员工、哪些业务部门，主要内容

招聘管理

招聘需求是如何产生的

招聘信息的管理现状如何是否存在应聘者信息库

对求职者的资格评估和筛选的主要方式

目前的招聘渠道主要有哪些是否对招聘渠道进行投入产出有效性分析

是否存在基于Web的招聘渠道运行状况如何

对于分公司，在公司的区域管理中，招聘是如何进行的

招聘管理是否依据企业的成本预算，还是依据岗位需求两者之间有必然关系吗

每次招聘结束是否对招聘的效果进行评估，比如计算录用比，单位招聘成本等

考勤（时间）管理

公司的考勤制度是否统一不同地域及不同类别的员工是否有差别

请提供公司的作息时间表及生产排班规则。分别适用于哪类员工请提供各种排班规则下的考勤细则。公司执行的节假日有哪些是否适用于公司所有员工

理制度。

通过何种手段记录考勤信息（手工登记、打卡机、其他），不同类别的员工是否有差别

现在是否在使用打卡机，或近期是否有购买或更换打卡机系统计划计划执行情况

如果有打卡机记录考勤信息，打卡机考勤系统是否和工薪系统集成，通过何种手段简要介绍打卡机系统使用情况。

项目中的考勤是如何管理的

不同地域各部门考勤数据是如何管理的，由人力资源部统一进行统计汇总工作吗

是否存在弹性工作制度，如有，请简述管理制度和方式。

对于审批管理，是否存在成形的工作流流程通过何种操作方式如有，请简述

月末或年末需要对哪些考勤数据进行统计现在的系统是否可以满足要求

薪酬与福利管理

薪酬标准是如何确定的采用什么考勤评价方法请提供薪酬管理相关制度。

公司内是否有不发薪人员请列出属于公司员工不发薪的情况

公司是否有不发工资但发退休金等费用的情况

由考勤（比如事假、加班等）所发生的补扣款（请完善中的表格），请提供相应的制度规范，对不同类别的员工是否有差别单位时间的工资是如何确定的

请描述月中入职员工当月的工资计算规则。

请描述员工月中变动时(比如调岗、转正)的当月工资计算规则。

请描述员工月中离职当月的工资计算规则

请描述试用期特殊人员工资发放规则，比如临时工等。

补发和补扣前面月份工资时，目前如何算税

请介绍公司薪酬、福利的组成结构适用范围您觉得是否具有对外竞争力，对内公平性，激励效果如何

公司期股、期权和贷款相关制度规定

是否存在依据部门由下而上或由上而下编列薪资预算,根据预算管理各项薪资措施，薪

酬调整的依据是什么

目前对人事成本的业务控制到什么程度项目中的人力成本如何体现目前存在的主要瓶颈和制约问题

工资核算的运作情况，目前的福利制度和业务运作现状，业务目前存在的主要瓶颈和制约问题

绩效考评结果是如何影响工资的

各工资项有哪些特别说明,请列示

住房公积金和各种保险的企业和个人缴纳金额是否需要四舍五入舍入规则

各种保险的公司缴纳金额和个人缴纳金额是否有倍数关系,(比如失业保险公司缴纳金额必须为个人缴纳金额的两倍等等),请列示。

奖金等是否有特殊扣税方法请说明

公司的发薪期间如何确定，与考勤时间什么关系采用上发薪还是下了薪，发薪日是几号

（比如12月15日发11月1日-11月30日的工资，取11月1日-11月30日的考勤数据进行核算）,各类员工的发薪期间和发薪日是一至的吗

使用什么方式进行银行传盘列示公司使用的发薪银行数据、磁盘数据格式等。

各工资项与财务会计科目对应关系财务过账的凭证样式，请详细列出借、贷方

目前工资条格式，以什么方式发放工资条

是否做过薪酬调查，对调查结果是如何加以利用的

绩效管理与激励

现有的绩效评估模式，有那些分类，比如个人绩效，部门绩效；月度绩效，年度绩效等。实施的效果如何

绩效评估的结果如何反馈和薪资，培训及岗位变动等如何结合

员工发展

目前是否管理公司所需的知识、技能、教育和各项资格指标，是否量化，是否针对各项核心能力，设计考评指标以及衰退时间，是否依据企业需求，做胜任能力的分析

是否掌握员工个人对技能及职位的喜好，及未来希望从事的职位……

是否有比较员工目前技能与未来职位发展所需技能，员工发展和培训需求是密切联系是否已经建立岗位工作技能标准，及相应训练课程，如何运作

是否建立接班人计划,培养企业重要职位的接班人（考虑岗位空缺计划）

公司如何确定培训需求及培训对象如何制订培训计划

是否作培训预算，培训相关的费用是如何摊派的

是否有系统的培训课程体系，是否有一些专有的培训设施，比如培训都室等，目前如何管理

师资情况如何，内部培训教师或外部培训教师

企业培训评估工作是否开展考试成绩如何管理是否能够通过培训使员工获得新的资质

目前培训工作如何与绩效考核工作及职位职务变动相关联是否有一部分岗位必须先培训再上岗

是否公司有对外进行的培训

员工到公司外参加培训如何管理培训协协议情况。

目前培训工作是否有系统支持系统使用情况

外籍人员管理

公司现有外籍人员涉及哪几个国家，不同国籍外籍人员是否有不同特殊管理政策

人事部会针对外籍人员进行哪些日常人事管理工作请介绍管理到何种程度

外籍人员考勤、工资福利和培训等相关人事管理工作与中国员工有何区别

什么发薪方式发人民币/外币

项目小组的管理

纵向业务管理和横向行政管理相结合的矩阵式组织结构管理模式，如何处理和满足多方位不同角度对人力的管理和控制

目前的业务模式如何处理和支撑项目在启动期招聘、管理、遣散大批量临时性雇员

跨国化管理和本地特色人事政策如何体现

对未来管理及信息化的期望

目前在管理方面有什么瓶颈和困难，希望如何改善

目前有哪些信息系统，存在的不足在哪里，对未来的信息系统有什么期望

其它

上述访谈内容中，如果您发现有未尽事项请列在下面，谢谢!

软件项目需求调研提纲

项目名称:山东xxx系统项目需求调研提纲财务部分(Financial) 总帐管理(General Ledger) 基础项目: 1.财务部门得组织架构及部门职责？人员分配情况(用户权限)？ 2.目前就是否使用财务软件？使用何种软件？软件用户如何分工？ 3.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？ 4.目前所使用得会计科目结构以及科目结构变化得处理？业务处理: 5.有哪些外币业务？ 6.就是否进行科目预算管理？ 7.就是否有专项核算管理？ 8.凭证审批流程,审批得级次？ 9.有无自动结转凭证？ 10.就是否需要凭证自动冲回？ 11.银行对账与日记账管理？ 12.会计期间得跨度与要求 13.年度及结帐流程(月结与年结)？帐表查询与打印: 14.凭证得显示格式、打印格式与要求？ 15.账薄得显示格式、打印格式与要求？

16.财务分析报表、格式与要求(以财务科目数据为基础,单项计算公式)？ 17.相关财务制度？现金管理(Cash Management) 基础项目 1.相关资金管理制度及流程 2.有无专门得资金管理系统？如何与财务系统衔接？业务处理 1.目前公司就是否有多个银行账户？银行账户要备注那些信息？ 2.如何进行银行对帐？ 3.如何编制现金流量表？ 4.就是否做现金预测方面得工作,如何做？ 5.如何制定公司付款计划？账薄查询资金管理方面得主要报表(单项计算公式)？业务部分(Distribution) 采购 (Purchase Order) 1.公司目前得采购行为就是否直接受门店销售需求得影响,如何影响？ 2.公司目前对原料得采购采取何种方式？ ●按批量采购(经济采购量) ●按单一订单需求采购 ●按最低库存量采购 3.采购组织结构 ●采购人员构成

需求调研的准备工作

业务需求调研准备工作成晓旭【版权保留，欢迎转载】本文是自己总结软件开发、项目管理、咨询设计领域多年在客户访谈、需求调研等工作中的实际工作经验，是公司内部培训的一份内部文档。 1总体需求调研流程 1.1需求阶段工作流程 1.2需求调研流程 2前期准备的经验交流 2.1项目信息内部沟通项目情况的充分传达是项目需求调研准备工作的重要基础。市场前端人员，应进行正式的组织需求调研人员讲解项目概况，尽可能充分的向项目组技术人员传达前期的项目信息：包括客户关系、项目背景、同业发展情况、建设目标、项目负责人、需求单位或部门等。而不是一两句话，说有“某某客户的某某项目，你们去调研需求，开始做开发吧”。 2.2需求调研提纲需求调研提纲是需求调研工作成败的关键要素。编制合格的需求调研提纲，需求访谈、调研工作就已经成功了一半；如果需求调研提纲设计不合理，就匆忙开展需求调研、访谈活动，往往不能达到预期的收集项目需求的目标，也为项目后续工作的开展留下严重隐患。需求调研提纲的内容，要根据实际需求尽可能全面，而不仅仅只是业务方面；同时又要保证不要耽搁被访者太多的时间。需求调研提纲通常需要涉及：业务管理现状（包括业务总体框架、业务流程、参与者、统计报表等等）、IT系统现状（包括系统名称、系统厂商、建设时间、支撑业务、系统维护、系统接口、功能架构、网络部署、硬件设备配置等）、业务需求（包括管理要求、业务支撑需求、系统建设/改造需求、系统性能指标要求等等）、文档资料（包括：报表样表、电子表格、政策文件、规范、标准、数据格式、接口协议文档、通信协议文档等等）。 2.3客户访谈计划拟定

如果工程项目复杂、涉及访谈的部门或人员众多，最好制定一份客户访谈计划，与客户约定具体上门访谈的时间、大致议题等。制定访谈计划时注意要征得客户相关领导的同意，获取领导的支持，最好由客户的项目负责人/领导直接安排访谈时间计划；具体访谈的时间最好是在一次相关者都在场的正式会议上沟通、协商、确定，尽量避免事后单独与每个被访对象单独约定访谈时间（这样会很难协调各方的时间、也容易打乱总体计划）。 2.4客户访谈议程客户访谈议程，是指针对特定的客户沟通、交流活动，编写的客户访谈内容、时间、沟通议题等概要提纲，编制客户访谈议程，旨在说明客户访谈的形式、过程、内容及时间。客户访谈议程在内容和意图上类似会议议程。客户访谈议程不是客户访谈前必须准备的材料，但仍建议粗略整理一份，以便帮助访谈者整理、统一访谈思路，对于多个访谈者分组访谈的情况尤其有效，能有效确保各组受访者接受的是相同的访谈。 2.5调研提纲评审基于需求调研的特定情况，项目组提交调研提纲，并组织内部项目成员、项目市场负责人进行简要的讨论、评审。调研提纲评审能够有效的完善调研的内容、范围，明确访谈的工作重点，提醒相关注意事项。评审环节，能够增加需求调研提纲的准备工作的重要性，在一定程度上能确保项目需求调研实施的可行性、有效性。 3调研提纲经验示例 3.1业务需求调研表示例 3.2IT系统功能现状调研表示例 3.3IT系统接口现状调研表示例 3.4IT系统硬件现状调研表示例

软件项目需求调研提纲

济南分公司 ADD ：济南市 2文档项目：调研提纲项目名称：山东xxx 系统项目需求调研提纲财务部分（Financial ）总帐管理（General Ledger ）基础项目： 1. 财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况（用户权限）？ 2. 目前是否使用财务软件？使用何种软件？软件用户如何分工？ 3. 公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？ 4. 目前所使用的会计科目结构以及科目结构变化的处理？

业务处理： 5.有哪些外币业务？ 6.是否进行科目预算管理？ 7.是否有专项核算管理？ 8.凭证审批流程，审批的级次？ 9.有无自动结转凭证？ 10.是否需要凭证自动冲回？ 11.银行对账和日记账管理？ 12.会计期间的跨度和要求 13.年度及结帐流程（月结和年结）？帐表查询和打印： 14.凭证的显示格式、打印格式和要求？ 15.账薄的显示格式、打印格式和要求？ 16.财务分析报表、格式和要求（以财务科目数据为基础，单项计算公式）？ 17.相关财务制度？济南分公司 ADD：济南市 3

现金管理（Cash Management）基础项目 1.相关资金管理制度及流程 2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？业务处理 1.目前公司是否有多个银行账户？银行账户要备注那些信息？ 2.如何进行银行对帐？ 3.如何编制现金流量表？ 4.是否做现金预测方面的工作，如何做？ 5.如何制定公司付款计划？账薄查询资金管理方面的主要报表（单项计算公式）？济南分公司 ADD：济南市 4

业务部分(Distribution) 采购（Purchase Order） 1.公司目前的采购行为是否直接受门店销售需求的影响，如何影响？济南分公司 ADD：济南市 5

ERP项目售前需求调研提纲

.化工行业ERP项目售前需求调研提纲 . 企业地址及邮编企业电话及传真企业产品及主导产品型号企亚产值及销售额员土总人数组织结构，画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名企业的经营范围? 企业的营运模式? 目前企业微机软、硬件基木情况画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产杆划、;采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置关键的业务现状? 基本需求及期望目标? 公司经营战略与管理制度文件？主要想解决哪些问题？现有的系统存在哪些不足? 部门各业务具体流程《业务流程图》所有单据、凭证及报表《业务表单》现有WIS系统相关文档现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况财务部分(Financial) 总帐管理(General Ledger) 总体调研内容: 1.财务部门的组织架构及部门职责?人负分配情况? 2.公司有几套财务帐?之间关系如何?有无内部往来业务? 3.现用计算机系统? 4.相关财务制度？实际业务核算 1.目前所使用的会计科目结构? 2.凭证审批流程 3.有哪些外币业务? 4.会计年度及结账流程应付款管理(Account Payable) 总体调研内容: 1.相关应付款管理制度和流程手册?

发票管理 1.有没有发票处理的政策与流程手册? 2.每月的发票大致数量？ 3.有无对发票进行详细管理? 4.发票是否需要和采购单/收货单匹配,目前是如何处理的? 5.运费，杂项费用如何处理? 6.发票的审批与入帐流程如何? 7.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估付款管理 1.付款处理的政策与流程手册? 2.有无使用商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取 3、哪些支付方式，流程如何? 报表有那些主要应付报表?周期如何? 应收款管理(Account Receivable) 总体调研内容 1.相关应收帐管理制度和流程手册? ;2.有无专门的销售管理系统?.如何和财务系统衔接? 供应商管理: 1.供应商的管理详细程度、手段如何? 2.供应商有无分类?分类依据?. 3.供应商管理系统提供的信息? 4．有无对供应商进行询价、报价管理?． 5.有无对供应商进行考核？指标有哪些？ 6.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对账客户管理 1.客户的大约数量? 2.客户的管理详细程度及手段如何? 3.客户的信用检查与控制制度如何? 4.客户的对帐、催款管理如何? 5.客户的价格及折扣管理如何? 6.有没有长期大宗协议客户现金管理(Cash Management) 总体调研内容 1.相关资金管理制度及流程

软件项目需求调研提纲

项目名称：山东xxx系统项目需求调研提纲财务部分（Financial）总帐管理（General Ledger）基础项目： 1.财务部门的组织架构及部门职责人员分配情况（用户权限） 2.目前是否使用财务软件使用何种软件软件用户如何分工 3.公司有几套财务帐之间关系如何有无内部往来业务 4.目前所使用的会计科目结构以及科目结构变化的处理业务处理： 5.有哪些外币业务 6.是否进行科目预算管理 7.是否有专项核算管理 8.凭证审批流程，审批的级次 9.有无自动结转凭证 10.是否需要凭证自动冲回 11.银行对账和日记账管理 1济南分公司 ADD：济南市

12.会计期间的跨度和要求 13.年度及结帐流程（月结和年结）帐表查询和打印： 14.凭证的显示格式、打印格式和要求 15.账薄的显示格式、打印格式和要求 16.财务分析报表、格式和要求（以财务科目数据为基础，单项计算公式） 17.相关财务制度现金管理（Cash Management）基础项目 1.相关资金管理制度及流程 2.有无专门的资金管理系统如何和财务系统衔接业务处理 1.目前公司是否有多个银行账户银行账户要备注那些信息 2.如何进行银行对帐 3.如何编制现金流量表 4.是否做现金预测方面的工作，如何做 5.如何制定公司付款计划账薄查询资金管理方面的主要报表（单项计算公式） 2济南分公司 ADD：济南市

业务部分(Distribution) 采购（Purchase Order） 1.公司目前的采购行为是否直接受门店销售需求的影响，如何影响 2.公司目前对原料的采购采取何种方式按批量采购（经济采购量）按单一订单需求采购按最低库存量采购 3.采购组织结构采购人员构成采购岗位职责采购流转单据 3济南分公司 ADD ：济南市

人力资源项目需求调研提纲

********人力资源项目需求调研提纲客户项目经理：人力资源部门日期：2009-3-30 朗新项目经理：日期：2009-3-30

文档控制修改记录审阅人存档

1、公司整体调研 1．1 公司领导对eHR软件了解程度 1．2 公司领导采用eHR软件最需要解决的问题是什么 1．3 公司领导对eHR软件的主要期望是什么 1．4 公司人力资源管理现状简介 1．5 公司组织架构基本情况 1．6 公司人力资源管理的主要困惑 2、人力资源规划调研 2．1 功能调研 2．1．1 公司人力资源供给来源有哪些 2．1．2 公司人力资源需求类型有那些 2．1．3 公司人力资源成本项目有哪些 2．1．4 人力资源基础数据调查的主要对象有哪些 2．1．5 公司人力资源战略描述及具体表现，如专业比例、学历比例、薪资比例等 2．1．6 公司人力资源规划实施的主要策略 2．1．7 公司人力资源规划分类标准 2．2 流程调研 2．2．1 公司人力资源规划实施流程 2．2．2 公司人力资源供给分析流程 2．2．3 公司人力资源需求采集流程 2．2．4 公司规划数据采集流程 2．2．5 公司人力成本分析流程 2．2．6 公司人力资源计划审批流程 2．3 资料准备 2．3．1 公司规划数据采集调查表 2．3．2 公司人力资源规划管理文件 2．3．3 公司人力资源计划表 2．4 其它事项

2．4．1 规划数据的查询及报表需求 2．4．2 规划数据与其他模块的数据联动关系 2．4．3 规划数据是否需要预警设置或提示信息2．4．4 规划数据的权限分配有何特殊要求 3、员工信息管理调研 3．1 功能调研 3．1．1 公司员工分类主要包含那些类型 3．1．2 需要通过那些信息子集来描述员工的详细信息3．1．3 信息子集是否需要通过权限分配由不同的人管理3．1．4 员工信息管理有哪些必须描述的字段 3．1．5 员工编号的规则 3．1．6 员工和岗位之间的对应关系 3．1．7 员工具有哪些胜任能力特征 3．1．8 员工具有哪些变动类型 3．2 流程调研 3．2．1 员工信息采集的审核流程 3．2．2 员工信息变动的审核流程 3．3 资料准备 3．3．1 员工管理制度及相关表格 3．3．2 员工花名册 3．3．3 员工卡片 3．3．4 员工信息采集表 3．4 其他事项 3．4．1 员工信息预警类型和条件 3．4．2 员工信息统计结果的输出类型 3．4．3 数据导入导出的特殊要求 4、职务职能管理调研 4．1 功能调研

项目调研提纲

项目调研提纲第一项、调研模式一、调研目标和调研意义1、通过对城市区域的市场供需状况、市场竞争状况及项目地块价值等市场变量和项目周边环境进行市场调查分析和研究，以期对项目可行性分析、市场定位提供依据并规避风险。 2、为项目更准确地寻找潜在主力目标客户群，并更真实、更有针对性地征询目标客户群对项目的价值判断和接受程度，为项目的市场推广、招商奠定坚实基础。二、调研方式和信息采集1、资料搜索（包括网络、书报、政府公报、年鉴等） 2、实地考察（以目视、走访和消费体验、询问、拍照等手段） 3、调研整理和市场分析第二项、宠观市场调研分析一、城市基本概况 1、城市规模1.1 城市概况1.2 城市人口 2、城市资源 2.1 自然资源2.2 历史文化2.3 城市发展二、城市空间规划 1、城市定位 2、城市发展规划 3、城市功能空间 4、城市交通规划三、城市经济环境1、产业结构2、城市GDP （生产总值） 3、城镇居民生活水平四、项目相关政策第三项、中观市场调研分析一、城市地地产及农业产品发展状况二、城市地产市场及农产品市场调研 1、城市商业、住宅格局及农产品市场发展 2、城市消费市场调研第四项、微观市场调研分析一、基础地块阐述（A 地块、B 地块、C 地块）二、项目周边配套情况三、市场基础分析1 、市场消费群体构成2、消费者需求（乡、镇农产品）四、区域交通状况 1 、项目周边主干道人流量和车流量统计与分析2、路经项目车线统计五、城市行业实体分析1、典型营业商业、住宅实体调研分析2、在建商业、住宅实体调研与分析3、农产品行业分析4 、物流行业分析六、环境和生态影响分析1、所在区域环境现状 2、环境影响分析第五项、需调研项目SWOT 调研分析、项目优势二、项目劣势三、市场机会四、市场威胁第六项、项目拟定建设、市场需求量二、项目建设目标三、项目市场定位四、目标客户定位五、项目品牌定位

(项目管理)项目调研提纲

ERP 项目调研提纲

一、高层领导访谈提纲 1.目前您公司在市场上的定位和目标是什么？ 2.您公司长期的发展直至达到今天的业绩，您认为，取得成功最关键的因素是什么？ 3.企业的长期发展目标、中期发展目标是什么？您认为，有哪些重大的内外部环境变化，会影响中期目标、长期目标的实现？ 4.您认为，当前企业的业务运营管理重点在哪里？目前，在这些重点上的投入是否足够？ 5.您认为，企业的业务运营管理的难点在哪里？其中，最大的瓶颈环节是什么？ 6.您认为，当前的组织架构与部门设置是否能适应业务发展的需要？有哪些优点？还有哪些不足？ 7.项目开展难点上您的考虑：主要难点？阻力因素？变革力度？培训强度？ 8.您对企业当前信息化应用的效果怎么评价？您亲自使用哪些系统？您认为，这些信息系统您的工作带来哪些帮助？二、业务调研部分（一）、销售部分

1.销售部门组织结构及业务划分 2.您公司销售网的结构？职责？权限？控制机制？是否有销售子公司？子公司的作用？与子公司之间的关系？控制？ 3.销售业务所面对的主要客户类型？（如：批发商、零售商等）客户的类型的划分原则和标准是什么？针对于不同的客户类型，在管理层次上有何不同？ 4.有哪些销售模式（批发、零售？协议销售？经销？代销？赊销），目前主要的销售模式是哪一种？ 5.如何进行客户的信用控制，资产/现金抵押、信用额度等? 6.有无销售预算的控制？ 7.销售定价原则？ 8.目前的销售计划或销售定单的来源，是否来自于下级分公司、经营部的要货清单？如果是，其要货提前期？要货周期各是多少？如何进行要货计划的平衡与确认？ 9.销售过程中如何对订单的可承诺量进行检查，如现有库存、安全库存、已安排生产计划等？ 10.对发票如何进行管理？ 11.目前有无对销售的商品做多种角度的分析，比如按销售商品的品种、包装、地区、季节等因素来分析及预测在哪个季节，地区，销售哪些包装、品种的商品会获益最大？（二）、采购部分 1.采购部门的业务划分、主要的业务职责？ 2.目前公司对于供应商的选择有无严格的控制流程？选择的标准是什么？

业务系统需求调研示范

XXXX系统建设项目需求调研工作规范

2014年09月15日

1适用范围顶顶顶顶顶顶 2文档目的在调研现有业务系统基础上，完成新业务系统需求分析和需求规划，并指导后续软件开发。 3调研工作思路调研总体思路是：首先，以文档形式将用户现有业务场景描述清楚；其次，通过软件界面（或界面原型）方式沟通确认用户的新系4统需求；最后，完成新系统规划文档并让用户确认，作为后续开发依据。具体工作方法分以下四步：一、调研现有业务需求：以《XX管理系统需求调研提纲_V1.0》为工作蓝本，采用“二下二上”方式，逐步完善形成现有业务完整需求描述。二、规划新系统需求：以界面原型方式讲解并确认新系统需求。三、新系统业务规划：以文档形式描述新系统规划。以《XX管理系统业务规划方案_V1.0》（格式同需求调研提纲）为蓝本，描述新系统业务规划并让用户签字确认。四、需求指导开发：以确认后的需求规划文档为依据指导开发。

4成果物 1、原有系统业务描述：《XX管理系统需求调研提纲_V1.0》 2、新业务系统界面原型 3、新系统业务规划：格式同《XX管理系统业务规划方案_V1.0》 5涉及对象 6调研模式针对XX项目中系统不同的建设现状，需求调研和引导用户的工作方式不同，划分为四种调研模式：一、有系统有想法：用户现在已经使用系统，并对现有系统不满意，希望有所改进。如：指标管理系统。

二、有系统无想法：用户现在已经使用系统，对现有系统比较满意，不想改变太大。如：国库管理系统。三、无系统有想法：用户现在没有使用系统，但对新系统有比较明确的建设思路。如：社保资金管理。四、无系统无想法：用户现在没有使用系统，对系统没有太多概念。如：资产管理系统。下面针对四种调研模式，结合调研思路，分别说明调研工作方法。 7有系统有想法调研模式工作方法一、调研现有业务需求采用“二下二上”方式。由于用户对新系统建设有想法，在调研需求同时要了解用户新思路新想法。 a、需求调研人员准备资料。学习XX项目上已经收集的资料，包括招投标文件、调研资料、财政局ISO9000程序文件、公司产品、项目组调研工作规范、调研模板。涉及项目人员：需求调研人员涉及用户人员：无 b、调研联络。通过业务组组长联络客户方业务组负责人，安排调研系统分管业务处负责人（处长）。涉及项目人员：业务组组长涉及用户人员：业务组负责人、分管业务处负责人、信息中心人员 c、初步沟通。调研人员、业务组组长与系统分管业务处负责人初步沟通，

软件项目需求调研提纲

文档项目：调研提纲项目名称：山东xxx系统项目需求调研提纲财务部分（Financial）总帐管理（General Ledger）基础项目： 1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况（用户权限）？ 2.目前是否使用财务软件？使用何种软件？软件用户如何分工？ 3.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？ 4.目前所使用的会计科目结构以及科目结构变化的处理？业务处理： 5.有哪些外币业务？ 6.是否进行科目预算管理？ 7.是否有专项核算管理？ 8.凭证审批流程，审批的级次？ 9.有无自动结转凭证？版本号V1.0 文件编号Sdxxx20130228

10.是否需要凭证自动冲回？ 11.银行对账和日记账管理？ 12.会计期间的跨度和要求 13.年度及结帐流程（月结和年结）？帐表查询和打印： 14.凭证的显示格式、打印格式和要求？ 15.账薄的显示格式、打印格式和要求？ 16.财务分析报表、格式和要求（以财务科目数据为基础，单项计算公式）？ 17.相关财务制度？现金管理（Cash Management）基础项目 1.相关资金管理制度及流程 2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？业务处理 1.目前公司是否有多个银行账户？银行账户要备注那些信息？ 2.如何进行银行对帐？ 3.如何编制现金流量表？ 4.是否做现金预测方面的工作，如何做？

5.如何制定公司付款计划？账薄查询资金管理方面的主要报表（单项计算公式）？

业务部分(Distribution) 采购（Purchase Order） 1.公司目前的采购行为是否直接受门店销售需求的影响，如何影响？ 2.公司目前对原料的采购采取何种方式？按批量采购（经济采购量）按单一订单需求采购按最低库存量采购 3.采购组织结构采购人员构成采购岗位职责采购流转单据供应商管理 1．对于采购，供应商的确认原则是什么？ 2．现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的？采购部负责哪些工作？3．是否进行供应商评估？若有，评估标准如何？如：价格、质量和服务等？4．有无完善的供应商信息管理？

项目需求调研提纲-用友

中信地产人力资源项目需求调研提纲建立日期: 2009-8-27 修改日期: 2010-3-1 文控编号: UF_HR_SCYC-07_001 客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：

文档控制修改记录审阅人存档

需求调研提纲.doc

文档密级：内部使用使用年限：无修改记录页

目录 1调研范围及目标 (2) 1.1干系人 (2) 1.2业务调研范围及目标 (3)

2调研问题及记录 (3) 3遗留问题 (4) 4信息安全需求调研表.............................................................................................. 错误!未定义书签。 1调研范围及目标 1.1 干系人主要记录参加本次调研的干系人及概述干系统主要的业务职责及提供的业务信息

1.2 业务调研范围及目标主要描述本次调研的业务范围及主要解决的问题，达到的目标。如：本次主要调研业务中涉及到的报表需求，澄清报表字段及格式要求。2调研问题及记录如下问题列表仅作参考，调研人员可以根据自身需求引用下列问题清单。【项目启动相关调研问题】 1.请问你期望解決哪些問題? 2.希望通过系统处理那些业务功能？ 3.哪些部门或者用户会受到系统的影响？ 4.未来会有哪些部门或者用户使用本系统？ 5.哪些人需要参与需求的讨论？ 6.本系统会从那些已有系统中获取数据或为那些系统提供数据？ 7.谁负责对重要问题进行决策？ 8.对于重要问题的解决，谁可以保证相关资源的提供？ 9.请描述一下现有系统的使用情况，相关优点和弊端。 10.若没有系统，请重点描述一下现办理业务的情况及困难。 11.现在的业务面临哪些瓶颈（新系统需要突破的）？ 12.目前有没有现有系统提供类似的功能？ 13.请问投入的预算会有多少？ 14.请问系统最早和最晚启动时间？ 15.请问系统最早和最晚上线运行的时间？ 16.对系统各阶段的时间点有无规定？ 17.系统超期如何处理？ 18.系统超支如何处理？【需求开发相关业务功能调研】 19.请详细描述一下目前所有业务的具体流程及说明，并提供流程图。 20.请问该业务主要涉及到几类角户角色？ 21.请按业务角色详细描述业务的处理过程。 22.对该业务有无特殊的系统功能需求？ 23.是否需要对鼠标右键提供特定功能设置要求？ 24.是否需要邮件提醒功能，请明确邮件提醒的邮件格式。【需求开发相关数据调研】 25.与本系统相关的业务会有哪些专业术语？ 26.现在使用哪些重要的业务报表？明确报表格式和字段信息。 27.各业务数据之间的关系是怎么的？【需求开发相关的非功能调研】 28.请问系统开发过程中需要符合哪些规章、制度、标准和规范？ 29.请问对系统界面的设计布局有没有指定要求？ 30.请问系统界面需要符合哪些UI设计规范？ 31.请问在单位时间内，对系统处理业务数量的具体要求。 32.系统出错异常时，需要进行哪些处理？

BI需求调研提纲

B I需求调研提纲集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

X X X B I项目访谈提纲访谈问题：一．工作职责 1.能否简单介绍一下您的工作职责，您的上下级关系等等？ 2.您认为做好本职工作有哪些重要因素？（比如快速满足领导要求、获取技术部门的支持、不断学习提高业务分析能力等等）二．指标数据相关问题 3.您日常处理的指标数据有多少？其中处理最多的指标数据是什么？ 4.这些指标数据分别的处理频度是什么？（比如某指标数据需要每月提供） 5.如果您要对这些指标数据进行进一步的分析，分析的角度有哪些？（比如1.时间；2.产品；3.销售组织；4.区域；5.客户维度）这些角度需要细化到哪一层？（比如时间角度最细要到天，然后汇总到周、月等等） 6.分析需要的历史数据希望可以追朔到多久（比如有1年前的历史数据就可以了）？

三．报表相关问题（报表可以理解成指标数据与分析角度的不同组合）7.您日常制作哪些报表？这些报表需要的指标数据从什么地方取？其中哪些报表是比较重要的？（比如领导的个性化要求或者会议展示需要等等） 8.这些报表分别的制作频度是什么（比如某报表需要每月提供）？分别的使用对象有哪些（比如公司领导、部门领导等）？ 9.在加工这些报表的过程中，遇到过什么困难？（比如数据不准、不知道从何获取数据等等） 10.是否有急需制作的报表，而目前暂时无法完成的？原因？四．对数据仓库系统的要求 11.您目前经常使用什么信息系统获取数据（如报表中心）？ 12.您对项目有什么期待？

13.对指标数据和报表的权限控制，您有什么要求？ 14.我们列举出下列常用指标数据和分析角度，供您参考。

ERP项目售前需求调研提纲

青岛xxxxxxx有限公司ERP项目售前需求调研提纲

ERP项目售前需求调研提纲

财务部分（Financial）总帐管理（General Ledger）总体调研内容： 1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？ 2.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？ 3.现用计算机系统？ 4.相关财务制度？实际业务核算 1.目前所使用的会计科目结构？ 2.凭证审批流程 3.有哪些外币业务? 4.会计年度及结帐流程？应付款管理（Account Payable）总体调研内容： 1.相关应付款管理制度和流程手册？ 2.有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？发票管理 1.有没有发票处理的政策与流程手册？ 2.每月的发票大致数量？ 3.有无对发票进行详细管理？ 4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。目前是如何处理的？ 5.运费，杂项费用如何处理？ 6.发票的审批与入帐流程如何？ 7.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？付款管理 1.付款处理的政策与流程手册？ 2.有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？ 3.使用哪些支付方式，流程如何？

4.对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？报表有那些主要应付报表？周期如何？应收款管理(Account Receivable) 总体调研内容 1.相关应收帐管理制度和流程手册？ 2.有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？供应商管理 1.供应商的管理详细程度、手段如何？ 2.供应商有无分类？分类依据？. 3.供应商管理系统提供的信息？ 4.有无对供应商进行询价、报价管理？ 5.有无对供应商进行考核？指标有那些？ 6.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？客户管理 1.客户的大约数量？ 2.客户的管理详细程度及手段如何？ 3.客户的信用检查与控制制度如何？ 4.客户的对帐、催款管理如何？ 5.客户的价格及折扣管理如何？ 6.有没有长期大宗协议客户现金管理（Cash Management）总体调研内容 1.相关资金管理制度及流程 2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？现金管理业务 1.如何进行银行对帐？ 2.如何编制现金流量表？ 3.是否做现金预测方面的工作，如何做？ 4.如何制定公司付款计划？

软件项目需求调研提纲10375

盛年不重来，一日难再晨。及时宜自勉，岁月不待人。文档项目：调研提纲项目名称：山东xxx系统项目需求调研提纲财务部分（Financial）总帐管理（General Ledger）基础项目： 1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况（用户权限）？ 2.目前是否使用财务软件？使用何种软件？软件用户如何分工？ 3.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？ 4.目前所使用的会计科目结构以及科目结构变化的处理？业务处理： 5.有哪些外币业务？ 6.是否进行科目预算管理？ 7.是否有专项核算管理？ 8.凭证审批流程，审批的级次？ 9.有无自动结转凭证？ 10.是否需要凭证自动冲回？ 11.银行对账和日记账管理？ 12.会计期间的跨度和要求 13.年度及结帐流程（月结和年结）？版本号V1.0 文件编号Sdxxx20130228

帐表查询和打印： 14.凭证的显示格式、打印格式和要求？ 15.账薄的显示格式、打印格式和要求？ 16.财务分析报表、格式和要求（以财务科目数据为基础，单项计算公式）？ 17.相关财务制度？现金管理（Cash Management）基础项目 1.相关资金管理制度及流程 2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？业务处理 1.目前公司是否有多个银行账户？银行账户要备注那些信息？ 2.如何进行银行对帐？ 3.如何编制现金流量表？ 4.是否做现金预测方面的工作，如何做？ 5.如何制定公司付款计划？账薄查询资金管理方面的主要报表（单项计算公式）？

数据中心需求调研计划

北京BI项目需求调研计划 BI系统需求调研计划

修改记录审阅人存档

第一章调研目的在ERP项目的售前阶段，一般XX公司售前咨询顾问会进行一些简要的调研，来确定项目实施的目标。其目的是为了论证ERP项目可行性的需要，所制定的实施计划是一个比较粗略的计划，对工期和资源的估算只是一些预估；在实施阶段，需要重新进行调研，以澄清所有的客户业务细节，并进行业务规则与系统的匹配。调研结束之后，可以得到实施的应用解决方案。第二章调研的范围 2.1、调研的职能范围根据《项目实施计划书》所确定的项目实施范围，本次调研所涉及的职能部门以及项目组成员有（请奥普泰项目组补充）调研。 2.2、调研的业务范围调研的业务范围：调研时按照《项目实施计划书》规定全部调研。具体包括： 1、企业基本情况 2、销售业务 3、采购业务 4、仓库管理业务 5、BOM的制定 6、计划的制定（采购计划、生产计划） 7、生产管理业务 8、品质管理业务 9、财务业务 10、成本管理 11、基础数据 12、企业特殊要求等

2.3、调研的地点范围调研的具体地点为：重庆和记奥普泰通信有限公司办公地点第三章调研的方式 1、由客户方组织收集客户相关的文档（要求电子版）资料，如公司概况、主要产品和业务、财务核算制度、成本核算制度、业务岗位责任制度等。 2、问卷调查，事先准备好问卷表，发给相关业务部门，由业务人员填写后收回。 3、个别交流，就某一具体问题或业务处理和相关业务人员直接交流。 4、开会讨论，对跨部门、跨岗位的业务，可以把相关人员召集在一起，了解这些业务的真实情况。第四章调研的阶段第五章具体时间安排（请奥普泰公司项目组按照第4小节的各阶段时间安排部门调研时间）

需求调研大纲

连连看Android版游戏项目调研文档 1.市场分析调研：我们所做的与其说是连连看，不如说是类似于“钻石迷情”那样的对对碰式的消除类游戏。消除类游戏容易上手，老少皆宜，是休闲娱乐类游戏中最受欢迎的。无论是上班族，还是学生一族，都可以随时随地玩这个游戏。然后这类游戏有很多不同的画面，玩法，规则等。如何做出吸引人的消除类游戏，对于程序员来说是一大挑战。最近最为流行的手机平台操作系统就是android和Mac OS X。由于Mac OS X系统的局限较多，而android系统更为开放，受到了更多人的关注，所以android平台更具市场潜力。自Google于07年11月5日宣布此款手机平台操作系统至今，android系统经过多种主要特性的升级、扩展，已逐步占领市场，也将是平板电脑系统和智能手机系统的首选。基于android系统特有的市场潜力，也基于“连连看小游戏”此类的消除类游戏的吸引力及其多样性，再加上无论是学生族或是上班族，对于动漫的热爱不在少数。手办、漫画，如数家珍。我们的连连看游戏要以动漫为主题。我们小组决定要做一个基于android系统的消除类游戏“动漫连连看”。 2.业务分析调研：本游戏是一款基于经典消除类游戏，休闲娱乐，容易上手，老少皆宜，人们可以在休息时玩这个游戏来放松大脑。我们遵照连连看游戏本有的消子功能来构建核心内容，再通过动漫人物使热爱动漫的人们更加感兴趣，以及特殊模式，与相关热门动漫的剧情稍有联系，让玩家们爱不释手。 3.可行性分析调研： A、操作方式程序在通常的应用环境下使用手指触摸进行输入和输出操作完成。 B、运行环境 Android手机操作系统。 C、算法的搜集连连看中的相同图片消去算法；图片重新排布算法；自动寻找相同图片算法；场景选择算法；积分统计排序算法等

软件项目需求调研提纲

项目名称：xxx系统项目需求调研提纲财务部分（Financial）总帐管理（General Ledger）基础项目： 1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况（用户权限）？ 2.目前是否使用财务软件？使用何种软件？软件用户如何分工？ 3.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无部往来业务？ 4.目前所使用的会计科目结构以及科目结构变化的处理？业务处理： 5.有哪些外币业务？ 6.是否进行科目预算管理？ 7.是否有专项核算管理？ 8.凭证审批流程，审批的级次？ 9.有无自动结转凭证？ 10.是否需要凭证自动冲回？ 11.银行对账和日记账管理？ 12.会计期间的跨度和要求 13.年度及结帐流程（月结和年结）？

业务部分(Distribution) 采购（Purchase Order） 1.公司目前的采购行为是否直接受门店销售需求的影响，如何影响？ 2.公司目前对原料的采购采取何种方式？ ●按批量采购（经济采购量） ●按单一订单需求采购 ●按最低库存量采购 3.采购组织结构 ●采购人员构成 ●采购岗位职责 ●采购流转单据供应商管理 1．对于采购，供应商的确认原则是什么？ 2．现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的？采购部负责哪些工作？ 3．是否进行供应商评估？若有，评估标准如何？如：价格、质量和服务等？ 4．有无完善的供应商信息管理？ 5．现有供应商信息的容？如名称、地址等？采购计划 1.生产的计划需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的？请购计划的审批流程和权限是怎样的？ 2.对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？采购库存的控制由谁负责？ 3.请购计划是否存在调整的情况？它们的审批程序是怎样的？采购申请 1.采购申请的提交、变更和批准怎样处理？

ERP项目售前需求调研

部分行业ERP项目售前需求调研提纲 2004 .01 .05

ERP项目售前需求调研提纲 ●企业地址及邮编 ●企业电话及传真 ●企业产品及主导产品型号 ●企业产值及销售额 ●员工总人数 ●组织结构。画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名 ●企业的经营范围？ ●企业的营运模式？ ●目前企业微机软、硬件基本情况 ●画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。 ●关键的业务现状？ ●基本需求及期望目标？ ●公司经营战略与管理制度文件？ ●主要想解决哪些问题？ ●现有的系统存在哪些不足？ ●部门各业务具体流程《业务流程图》 ●所有单据、凭证及报表《业务表单》 ●现有MIS系统相关文档 ●现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况

3.有无对发票进行详细管理？ 4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。目前是如何处理的？ 5.运费，杂项费用如何处理？ 6.发票的审批与入帐流程如何？ 7.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？付款管理 1.付款处理的政策与流程手册？ 2.有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？ 3.使用哪些支付方式，流程如何？ 4.对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？报表有那些主要应付报表？周期如何？应收款管理(Account Receivable) 总体调研内容 1.相关应收帐管理制度和流程手册？ 2.有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？供应商管理 1.供应商的管理详细程度、手段如何？ 2.供应商有无分类？分类依据？. 3.供应商管理系统提供的信息？ 4.有无对供应商进行询价、报价管理？ 5.有无对供应商进行考核？指标有那些？