CFA协会在全球有哪些课程合作伙伴

全球最大的CFA(特许金融分析师)培训中心

总部地址：上海市虹口区花园路171号A3幢高顿教育

电话：400-600-8011网址：https://www.360docs.net/doc/961621762.html, 微信公众号：gaoduncfa 1 CFA 协会在全球有哪些课程合作伙伴

CFA 协会与全球顶尖机构合作，CFA 考试是整个金融领域学科最专业含金量最高的的考试课程，同时和全世界各地的金融投资机构工作相关性、实用性也非常强，CFA 考试是整个投资教育项目的冠军。投资机构人才要求的实操性和CFA 课程合作伙伴紧密相联，与全球CFA 学生他们在大学课程也是紧密联系在一起，专业实践被业界雇主高度认可，获取CFA 证书是金融人才提升自身能力的最好途径，

CFA institute 系统化的学习建议可以帮助每一位CFA 考生通过考试。CFA 认证考试涉及的金融学科非常广泛，其中包含：

1. 职业伦理

2. 量化分析

3. 经济学

4. 财务报表分析

5. 企业理财

6. 固定收益证券分析

7. 权益类投资分析

8. 衍生工具分析与应用

9. 其它类投资分析

10. 投资组合管理

CFA 认证截止2014年已经被全球150多个国家和超过金融领域任何一个证书被业界高度认可，目前CFA 课程合作伙伴分布；

亚太地区（39合作伙伴）澳洲，中国，香港，印尼，日本，韩国，马来西亚，新西兰，巴基斯坦，菲律宾，新加坡，台湾和泰国

欧洲，中东和非洲（49合作伙伴）比利时，丹麦，法国，德国，希腊，爱尔兰，意大利，黎巴嫩，荷兰，波兰，葡萄牙，俄罗斯，南非，西班牙，瑞士，土耳其，阿拉伯联合酋长国（阿联酋），以及英国

美洲（60合作伙伴）阿根廷，巴西，加拿大，智利，哥斯达黎加，墨西哥，秘鲁，美国和委内瑞拉

各位考生，2015年CFA 备考已经开始，为了方便各位考生能更加系统地掌握考试大纲的重点知识，帮助大家充分备考，体验实战，网校开通了全免费的高顿题库（包括精题真题和全真模考系统），题库里附有详细的答案解析，学员可以通过多种题型加强练习，通过针对性地训练与模考，对学习过程进行全面总结。

CFA证书申请五大必备条件具体流程

CFA证书申请五大必备条件具体流程 CFA Charterholder是独有的全球公认的投资管理从业人员高职业水平和道德水准的有力证明，是金融界卓越专业成就的象征；是金融领域的金领级阶层。CFA 资格强调和遵循极其严格的职业操守和道德准则，世界各主要发达国家金融行业都将CFA作为金融行业操守高水平人员的衡量标准，包括中国在内的投资界专业人士，越来越认识到该资格在职业诚信认证的价值。所以，每年参加CFA考试的人数持续增加，越来越多的人意识到CFA的重要性和职业发展的广阔性。那么如何成为CFA Charterholder呢？具体申请步骤如下：一、拥有四年（48个月）与投资相关工作经验： 1.工作经验需要涉及到： a. 评估或应用金融财务，经济，或统计数据为投资运作提供决策；涉及证券或类似的投资工作（例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品；基于有价商品的衍生品和共同基金；商品和其他投资资产，如房地产和大宗商品，多元化的投资组合，有价证券的投资组合等）。 b. 从事于或参与到投资产品设计，为其提供专业的有价值的信息，直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作 c. 监督、管理或指导；亦或直接或间接执行操作投资活动； d.从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可，主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。如果所从事的工作在以下举例的职位以外，但工作中涉及的职务内容和投资决策相关，亦可提供详细的工作经验给CFA协会，也是被认可的。 2. 如何描述工作经验： a. 提交协会认可的工作岗位名称； b. 除工作职位外，还需要提交所负责的具体工作细节； c. 在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围； d. 申请者需要保留申请材料的备份，以便在申请材料提交至协会前可及时更新！ 3. 在提交工作经验申请材料前可参考： →自我工作经验是否能得到协会认可，即工作经验自我评估，请点击： Take the Work Experience Self Assessment →参考工作经验描述样本，请点击： Work Experience Descriptions →参考工作职位列表样本，请点击： Sample Member Job Titles →参考申请需注意的清单，请点击： Review the application checklist 二、加入CFA协会，成为协会正式会员（Regular Membership）

重大改革：CFA协会宣布2021年CFA一级进行机考测试！

重大改革：CFA协会宣布2021年CFA一级进行机考测试！重大改革：CFA协会宣布，2021年CFA一级考试将采用机考形式进行测试！昨天，CFA协会给全球CFA考生发送了一封邮件，邮件中的首句话就让CFA考生炸锅了“We are excited to announce that cfa institute will transition Level I of the CFA Program to computer-based testing in 2021. ”主题为“2021年CFA一级考试将采用机考形式进行测试！” CFA考试为全英文考试，在金融与英文方面都有一定的难度，cfa三级学姐准备了一些备考资料，大家一起学习，共同进步。 CFA协会邮件截图： CFA协会邮件原文翻译：

我们很高兴地宣布，CFA协会将在2021年将CFA一级考试转换为基于计算机的测试。这种能力使CFA协会能够跟上全球测试和认证实践的发展步伐，并将加强整体候选人的体验。我们期望提供更广泛的测试场地选择，更灵活安排时间和加快考试成绩交付。CFA考试将在世界各地的监考考试中心提供。作为我们设计和提供认证计划的变化，这些努力是CFA计划更大数字化转型的一部分。例如，我们的一站式数字学习平台即学习生态系统（LES）现在可供一级候选人使用。LES 提供了完整的CFA一级课程，所有现有学习工具以及帮助候选人跟踪和管理的功能，通过在线个性化学习体验学习。有关更多信息，请访问我们的官网FAQ Stephen Horan，CFA，CIPM，董事总经理 CFA考生一定要注意这个变革，此次变革中只提到了2021年CFA 一级考试改为机试形式进行测试，但却没有对难度和机考要求等问题进行详细说明，如果有关于2021年CFA一级机考的相关事宜通知，高顿君将会第一时间进行解读。现在各位考生们还是要抓紧时间备考，毕竟机考要过两年才实施，现在我们还是以笔试形式进行测试。 CFA一级侧重：知识、理解（单选题）总共有240道（上午和下午各120道题）注重工具及技术，包括资产估值入门及证券管理技巧，主要考察考生对投资评估及管理方面的工具及基础概念。。

CFA协会介绍

CFA协会介绍 CFA是“特许金融分析师”(Chartered Financial Analyst)的简称，是美国以及全世界公认金融投資行业最高等级证书，也是全美重量级财务金融机构金融分析从业人员必备证书。它是证券投资与管理界的一种职业资格称号，由美国特许金融分析师协会主办，自1963年第一次考试以来，CFA考试已经历经了近50个年头。近年来，参加CFA认证考试的人越来越多，多伦多每年有数千人参加考试，中国参加CFA考试人数近年也急剧增长，CFA 如此火爆，是由于全球金融的迅速发展，催生了对CFA的需求，以及取得CFA资格后无可比拟的高薪和令人尊敬的工作性质！该组织是全世界上最著名的投资行业专业团体之一。CFA协会由全球性投资专业人士会员组成，属于全球非盈利性专业机构，具有悠久的历史，负责在世界范围内主办CFA考试，并为全球金融投资界制定体现职业道德的专业准则。截止2010年10月，CFA协会拥有会员103，109人，持证人91,555人，会员遍布全球137个国家。为了更好的服务中国的CFA学员和持证人，CFA协会于2008年12月成立CFA China，使命是：提供最优质

的会员服务以支持CFA投资专业标准；通过后续教育及活动建立广泛的会员之间及会员与投资团体之间紧密的联系。中国内地地区拥有近2000名CFA持证人，未来5年尚有20万名金融人才缺口，因此近年来，CFA在投资领域中变得炙手可热，受到众多专业人士追捧。究其原因在于CFA以实用性为基础的考纲，聚焦投资决策必备知识与技能。CFA项目的一大特色就是诚信。雇主与投资人对基金经理和金融分析师的信任来自于CFA持证人对道德伦理准则的遵守，不违背执业使命。建立之初，CFA持证人一直秉承遵守伦理准则，不断建立和维护他们在全球投资界诚信的形象，被业界成为“华尔街金融第一考”。世界金融市场的成长产生了对合格投资专业人员前所未有的需求。投资人和雇主比以往任何时候更需要一个统一的标准来衡量金融分析人员的知识、诚信和专业化程度，从而信赖他们管理资产。特许金融分析师(CFA?)就是这样一个标准。 CFA资格广泛授予投资领域内的专业人员，包括基金经理、证券分析师、财务总监、投资顾问、投资银行家、交易员等等。CFA要求它的持有人建立严格而广泛的金融知识体系，掌握金融投资行业各个核心领域理论与实践知识，包括从基础概念的掌握，到分析工具的运用，以及资产的分配和投资组合管理。CFA考试是由总部在美国的"特许金融分析师协会"（CFA Institute）主持的资格考试。主办CFA考试和授予CFA特许状的权威机构是CFA协会, CFA候选人需要通过三个级别的考试以展示候选人对知识的掌握程度。由于CFA资格考试采用英文，候选人首先应掌握金融知识外，对于英语非母语的专业人士来说还必须具备良好的英文专业阅读能力。CFA的知识体系动态地反映着全球投资行业不断发展变化的理论和实践。 CFA的另一个特色就是诚信。雇主与投资人对资产经理和金融分析师的信任来自于CFA持证人持续不断地遵守伦理准则，建立和维护他们在全球投资界诚信的形象。赢得CFA称号标志着赢得全球、全行业的尊重与青睐！

CFA协会规定的计算机型号及使用方法

CFA协会规定的计算机型号及使用方法德州仪器BA II Plus的（含BA II Plus的专业）惠普12C （包括惠普12C白金，铂金12C 25周年纪念版，12C 30周年纪念版，和HP 12C威望）这两种计算器被广泛使用，通过零售商店或网上购买。您可以使用它作为你学习实践。 Calculator Policy Only two calculator models are authorized for use during CFA Program exams: Texas Instruments BA II Plus (including BA II Plus Professional) Hewlett Packard 12C (including the HP 12C Platinum, 12C Platinum 25th anniversary edition, 12C 30th anniversary edition, and HP 12C Prestige) Both authorized models are widely available through retail stores or online. Buy an approved calculator early so you can practice using it as you study. Bring the approved calculator with you on exam day; calculators will not be available at the test center. You may not borrow from or share a calculator with another candidate during the timed portion of the exam. Find a Texas Instruments calculator distributor or purchase online. Find a Hewlett Packard calculator distributor or purchase online. Please note that CFA Institute does not profit from the sales of these calculators. CFA Institute does not endorse, warrant, or guarantee the calculators or any other products or services provided by these distributors. CFA Institute strictly enforces all policies with regard to calculator usage during the exams and candidates are required to abide by the policies of CFA Institute. Your calculator will be inspected prior to the start of the exam. Your calculator must remain on your desk in full view and proctors will continue to inspect calculators throughout the administration of the exam. Possession or use of an unauthorized calculator at the test center will result in the voiding of your exam results and may lead to the suspension or termination of your candidacy in the CFA Program. Failure by the proctors to detect an unauthorized calculator prior to the start of the exam, or your use of an unauthorized calculator at any time during the exam, does not imply that the calculator is an approved model or that your results will ultimately be reported. Calculator covers, keystroke cards, and loose batteries are permitted in the testing room; instruction manuals are not. You may keep a small screwdriver with you if necessary to replace batteries in the BA II Plus.

CFA协会调查报告显示：2015年股市首选中国

全球最大的CFA(特许金融分析师)培训中心总部地址：上海市虹口区花园路171号A3幢高顿教育电话：400-600-8011网址：https://www.360docs.net/doc/961621762.html, 微信公众号：gaoduncfa 1 CFA 协会调查报告显示：2015年股市首选中国小编导读：2015年全球市场气氛调查之中国报告中显示，2015年中国经济在2014年7.4%增速基础上进一步放缓已经基本成为共识，并且面临部分行业产能过剩、金融系统风险等一些问题，不过，改革红利和流动性宽松趋势仍将继续推动A 股市场向好。 CFA 协会2月发布2015年全球市场气氛调查之中国报告，报告显示，2015年美国和中国仍然是受访者心目中股市表现最佳的首选市场。尽管这与2014年的调查结果一样，不过值得注意的是， 2014年调查显示有10.7%的受访者最为看好中国股市，而2015年这一比例下降至9.3%，而最为看好美国股市的受访者比例则从26.3%上升到了33.5%。对此，CFA 协会（上海）首席顾问陈虎分析表示，这一数据一定程度上体现了全球投资专业人士对中国市场前景的看法。2015年中国经济在2014年7.4%增速基础上进一步放缓已经基本成为共识，并且面临部分行业产能过剩、金融系统风险等一些问题，相比之下美国经济正处于复苏进程中并且即将成为全球唯一加息的经济体，因此海外投资者更为看好美国股市。不过，改革红利和流动性宽松趋势仍将继续推动A 股市场向好。数据显示，中国CFA 会员对中国2015年GDP 增速的预期是6.2%，他们认为中国经济最大的威胁来自于新兴市场增长缓慢。他们对全球经济增长预测则为2%，认为央行政策、创造就业和消费是贡献经济增长的最大正面因素。不过，虽然世界经济有望增长，但发达经济体的持续疲软以及政治不稳定的长期影响所引发的担忧，使得大家对经济增长的乐观态度有所消减。对于中国金融业就业市场，中国CFA 会员十分乐观，达60%受访者认为2015年市场状况会好转，行业的就业机会更多，比例较2014年的48%有所提升。此一年一度的CFA 协会全球市场气氛调查收集了全球共5259名会员（当中包括投资组合经理、研究分析员、理财顾问及公司高级管理层等）意见并收集与市场情绪、表现及市场诚信议题相关的反馈。各位考生，2015年CFA 备考已经开始，为了方便各位考生能更加系统地掌握考试大纲的重点知识，帮助大家充分备考，体验实战，网校开通了全免费的高顿题库（包括精题真题和全真模考系统），题库里附有详细的答案解析，学员可以通过多种题型加强练习，通过针对性地训练与模考，对学习过程进行全面总结。

通知：CFA协会官网mock题打不开要这样解决！

通知：CFA协会官网mock题打不开要这样解决！近两天，很多CFA考生来咨询高顿君关于CFA协会官网的mock和practice题目页面进不去是什么原因，怎么解决的问题，高顿君为此特别去了解了一下相关情况，接下来给大家分享此情况的解决办法：对此，有部分考生向CFA协会发送了邮件进行询问，CFA协会官网也作出了回应。 CFA协会官网邮件截图： CFA协会原话翻译：敬爱的女士我很遗憾地得知您在访问在线学习资料时遇到的麻烦。请关闭您的网络浏览器并删除您的互联网缓存和cookies。一旦完成，请使用备用网络浏览器再次尝试此过程。Google

Chrome最兼容）如果问题仍然存在，请回复此电子邮件，并附上您可能收到的错误或无效页面的完整屏幕截图，以帮助您进一步排除故障以及您的全名和出生日期。我希望这是有帮助的问候萨曼莎全球联络中心CFA协会 CFA考生注意：如果你在访问CFA协会官网的mock题时遇到打不开的情况，请根据以上CFA协会邮件内容中提到的解决办法进行操作；CFA考试快要到了，抓紧时间做一些试题，更好地备考。 CFA协会原话： Dear madam I am sorry to learn of the trouble you experienced while accessing your online study material.please close your web browser and delete your internet cache and cookies.Once complete,please attempt this process again with an alternate web browser.Google Chrome is most compatible）if the problem persists please reply to this email with full screenshots of errors or invalid pages you may be receiving to assist further troubleshooting as well as your full name and date of birth. I hope this is helpful Regards Samantha Global Contact Center CFA Institute 6.15日：亚洲地区CFA二三级，北美及EMEA所有级别

CFA一级考生常用CFA教材介绍

2018年CFA一级考生常用CFA教材介绍关于CFA教材CFA协会自2014年起调整了CFA考试教材的购买模式，从原来由CFA考生自行选择电子版CFA教材、纸质版CFA教材或者两者皆选的方式，改为了将电子版CFA教材捆绑在CFA考试费中，考生可另选是否购买纸质版CFA教材。协会的这一更改决定直接导致了全球考生都必须下载电子版CFA教材。针对不同的考试级别，教材亦有所不同。请登陆CFA协会官网查阅教材相关信息。一般来讲，考CFA最基本的或者说必读的教材有：CFA 协会官方教材（CFA Curriculum）、Schweser Study Notes、CFA协会道德手册（Standards of Practice Handbook）和CFA中英文教材。考生一般先看Schweser Study Notes，将每一个Session 都学习之后，如果有不理解的知识点，可以通过Curriculum 对相应的内容进行查看。对于一级考生，重点学习Level 1 的Schweser Study Notes 辅助CFA 协会官方教材的章节习题及道德手册就可以了。 CFA 协会指定教材和Schweser Study Notes 的区别：CFA 考试的学习资料主要有两类：专业机构出版的Study Notes 和CFA 官方教材。CFA 协会指定教材包含在考生注册费中，是CFA 协会指定核心阅读教材，不过并不是针对复习与考试的学习精要。 Schweser Study Notes 的编写以LOS(Learning Outcome Statement或译为"考纲") 为基础，是备考CFA 明确、高效的学习补充资料。许多参加CFA 考试的学员都很依赖Study Notes, 以Study Notes 提供的方法和指明的重点学习研究每个LOS，然后再阅读CFA 教材中的例子、资料作为学习补充。建议：CFA 一级考试可以只学习Schweser Study Notes, 当然如果时间充足，建议阅读CFA 协会指定教材，打好基础。 CFA协会道德手册（Standards of Practice Handbook） CFA考试道德部分很重要，考试只看study notes内的道德是不足的，一定还要看道德手册(道德手册的内容与官方教材第一本书的道德部分内容是相同的)。

CFA协会承认的工作经验

CFA协会承认的工作经验（ZT） 2006-11-09 16:55 https://www.360docs.net/doc/961621762.html, 1、对于那些在2005年之前首次报考以及在2007年7月1日之前成为正式成员的候选人，适用于以下工作经验要求。在授予CFA认证前必须拥有三年协会承认的工作经验。这一工作经验可以是在通过三级考试之前、期间或之后获得。协会承认的工作经验包括:在投资决策过程（如金融分析、投资管理、和证券分析等等）中收集、评估及应用金融、经济和统计数据；直接或间接主管他人进行上述活动；从事上述投资决策活动的教学培训工作等等。CFA协会要求CFA®认证的申请者必须花超过40%的时间用于以上工作，其中假期、兼职和实习期间的工作经验不予承认。并且由于仅有工作名称并不能表明实际的工作内容，所以工作经验的评估会更注重实质内容。具体如下：会计，保险精算师，审计，银行查帐员，银行信贷员（法人银行），交易评估员，客服经理，相关活动检查人员，投资顾问经理，精选/投资策略制定者，法人首席财务官，公司管理人员（非财务/投资部门），衍生产品分析员，财务主管，共同基金主管，经济学家（参与投资决策过程），金融报刊从业人员（编辑，记者，发行人），财务企划，公司内部计划分析人员，投资公司内部管理人员，投资银行/公司金融顾问，投资销售（与咨询有关的），投资战略规划，投资者联络人员，管理顾问（不包括针对个人的），市场营销（服务于投资管理服务机构、基金、证券公司等），共同基金销售/培训人员，期权/期货/商品分析人员，投资组合管理者，投资组合经理，投资组合战略家，产品/软件开发者（与投资相关的产品和服务），教授/讲师（教授投资，金融和经济，或者非金融业务管理课程），定量投资分析人员，房地产投资经理，风险分析员（与证券相关），证券投资分析员，证券监管者，证券交易员，证券保险员，股票经纪/注册代表，类似业务估价者，并购估价者，风险资产投资者（非证券）。 2、对于那些在2005年首次报考以及在2007年7月1日前仍不能获得认证的候选者，适用于以下工作经验要求。四年协会承认的专业工作经验，可在通过全部三级考试之前、期间和之后获得。主要包括以下范围： (1) 在证券或类似投资决策过程中评估或运用金融、经济和/或统计数据，其中包括但不限于公开交易和私募股票，债券和抵押以及它们的衍生产品；给予商品的衍生产品和共同基金；其他投资资产，如包含在多样化证券导向的投资组合之中的房地产和商品。 (2) 直接或间接监管参与以上活动的人员之职位。 (3) 讲授上述活动课程者。 CFA协会要求CFA®认证的申请者必须花超过50%的时间用于以上工作，其中假期、兼职和实习期间的工作经验不予承认。并且由于仅有工作名称并不能表明实际的工作内容，所以工作经验的评估会更注重实质内容。具体如下：客户服务代表或客户关系经理，相关活动检查人员，投资顾问，公司首席财务官，公司财务分析人员，投资银行分析人员，衍生产品分析人员，经济学者，机构专业销售或业务拓展人员（买进或卖出），投资战略家，投资组合经理，私人客户投资顾问，投资、金融、经济或商业管理的教授/讲师，定量投资或风险分析人员，房地产投资经理，投资公司管理人员或监管者，证券/投资分析人员，证券交易商，有限责任公司评估人员，风险资本分析人员等。

申请成为注册金融分析师CFA协会的步骤和要求

1 - 1 申请成为注册金融分析师CFA 协会的步骤和要求 CFA Charter holder 是独有的全球公认的投资管理从业人员高职业水平和道德水准的有力证明，是金融界卓越专业成就的象征；CFA 资格强调和遵循极其严格的职业操守和道德准则，世界各主要发达国家相关行业都将CFA 作为金融行业操守高水平人员的衡量标准，包括中国在内的投资界专业人士，越来越认识到该资格在职业诚信认证的价值。下面就怎么申请会员做一些说明：申请协会正式会员：Apply for Regular Membership 正式会员不同于附属会员（Affiliate membership ），正式会员是被推荐的CFA 考生并以申请成为CFA Charter holder 为目的。成为CFA 协会的正式会员必须满足： 1. 在正规高等院校取得至少本科学历，或者在社会上接受相当本科教育经历或工作经历； 2. 通过CFA 一级考试，或通过协会的CFA 自我测试标准，如需要自测请点击：Standards of Practice Examination 3. 拥有四年（48个月）与投资相关工作经验（可参考第一条）； 4. 申请加入CFA 分会，CFA 分会会员身份虽是自愿申请但协会强烈建议申请加入；了解更多加入分会信息，请点击：Join a CFA Society 5. 同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》（即PCS ）； 6. 交纳会员费； a. 会员标准年费为：275美元； b. 已是退休状态的会员年费为：100美元； c. 分会的会员费是多样的，可参考具体所属分会会费交纳标准，查看各地分会信息请点击：local CFA society d. CFA 协会与分会的会员费一旦交纳，不可退费，不可转让会费。本文出处：https://www.360docs.net/doc/961621762.html,/list5_1.html 转载请注明更多CFA 资料免费下载 >>https://www.360docs.net/doc/961621762.html,/edm/getinfo/index.html 学金融，找金程！力做您可信赖的财经培训专家！

(CFAInstitute)行业报告中国金融业人才发展报告

金融 CFA 协会(CFA Institute ) 行业报告中国金融业人才发展报告

2 中国金融业人才发展报告报告主旨处于经济转型期的中国金融业正面临新的机遇和挑战，金融机构及业内人才如何才能把握机遇应对挑战？本研究报告旨在为金融业内机构及业内人才提供有益参考，由罗兰贝格、CFA Institute 、LinkedIn 三方合作完成。报告中整合了罗兰贝格独特的战略咨询视角，CFA Institute 深厚的业内成员资源，LinkedIn 庞大的数据库信息，以期能够把握现阶段金融业人才流动特点，对金融业人才战略进行回顾剖析，帮助金融业内机构从宏观角度掌握人才战略未来变化趋势，也希望为业内人才的职业规划之路提供参考。报告主旨

3 中国金融业人才发展报告内容摘要中国经济步入“三期叠加”（经济增长换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期）的新阶段，经济增长速度出现回落，经济结构开始转型。金融业由粗放型高增长时代向稳健发展态势转变，同时行业发展也出现体制改革、发展多层次资本市场和普惠金融的新趋势。随着金融业在中国的持续发展，特别是创新业务、创新模式的拓展，市场对金融人才的需求日益高涨，同时也导致了金融市场人才流动的不断加剧。而由于薪资水平遥遥领先于其他行业，以及金融行业存在一定的人才准入门槛，使得金融业内人员较多保持在本行业内流动。目前金融业不断发展混业经营，复合型人才对金融机构的未来业务发展至关重要。虽然各细分行业对人才的需求标准不尽相同，但优秀的毕业院校、国际专业资格证书以及跨界、复合的知识经验等将会成为未来几年金融业人才发展的关键趋势。值得一提的是，互联网金融对传统金融产生了不小的冲击，吸引了许多优秀人才的流动。但因其业务创新性较强，目前仍面临比较严重的人才缺乏。而轻松自由的行业氛围不仅吸引了国内互联网、金融、IT 等各行各业的人才，甚至有越来越多的海外优秀人才也加盟到了互联网金融企业。此外，中国金融业近年来在不断拓展非一线城市业务，但这些城市的人才体量与质量相较于一线城市仍显不足。在业务拓展时，金融机构可以通过人才派遣或人才孵化的模式，同时给予经济上的补偿和职业发展上的激励，来吸引优秀人才到非一线城市就职。金融机构对不同层级人才的诉求也有差异，特别就资格证书而言，其对寻求金融行业初级和中级职位的影响较大，对高级职位影响相对较小。基于上述现状与趋势，本研究报告总结并提出了针对金融机构人才战略的启示和建议。金融机构需要合理规划用人需求，通过猎头、并购和设立异地业务中心等多元化的渠道获取行业内外人才；在人才选择时，应根据业务发展及创新的需要，注重考察人才的综合素质能力，包括毕业院校、国际专业资格证书、跨业知识技能以及相关的海外经验。另一方面，金融机构应通过灵活的轮岗和培训机制，为人才提供一些新兴业务的发展机会，保持员工的专业性和创新性；同时，建立“能进能出”的人才晋升机制、引入多元化的薪酬体系以及合理的就职地点选择也是人才战略的重要发展方向。金融从业人员首先应关注重点成长行业及创新领域，合理考虑不同工作城市的发展机会、着眼长远发展，以确定行业职位选择；其次需要通过提高综合素质、专业水平和创新能力，将自己培养成复合型人才，以适应职业发展。内容摘要在本研究报告中，金融行业主要涵盖银行业、保险业、证券业和基金业几大细分行业，针对行业发展及人才市场的分析也以此为基础。注

2020年整理协会组织机构及分工.doc

河西学院经济管理学院青年志愿者协会组织机构及分工一、组织机构二、分工协会会长共4人，会长 1人，副会长2人，财务会长1人。会长主持我分会日常活动和工作，并分管办公室、青培中心、外联部、企划部和公益服务站五个部室。副会长主持协办我会日常活动和工作并分管宣传部、组织部、文明监督三个部室。财务会长对协会的财务进行管理，并制定明确的财务制度。会长、副会长及各部主任组成常务理事会。（一）办公室：主要对日常事务进行管理、监督、协调，行使对协会日常办公秩序、通知文件、文书公告、计划总结、办公材料供应、办公室设施的管理权限，并承担执行协会规章制度、管理规程及工作指令的义务。职责： 1、严格遵守协会规章制度，履行工作职责，认真完成工作任务； 2、做好协调各部室工作和日常事务的处理；；

3、负责汇总各种资料，分门别类进行管理。草拟学期以及学年的工作计划、总结和其它综合性文稿； 4、负责会议的前期准备与人员召集，做好会议记录、会议纪要，并检查督促会议决议的贯彻实施； 5、完成会长交办的其他工作任务。（二）宣传部：具体从事协会的事务和先进示范群体的宣传工作。主要采取多样的形式、丰富的渠道宣传报道全校志愿服务相应的信息，引导各志愿服务组织广泛地、积极地开展服务活动。职责： 1、严格遵守协会规章制度，履行工作职责；服从会长的指挥，认真完成工作任务； 2、指导各分会宣传的工作； 3、负责协会的各种宣传阵地的建设； 4、负责宣传海报、宣传展板、宣传横幅、宣传喷绘的设计与制作； 5、负责向校外媒体的发稿工作； 6、负责协会刊物的编写及出版工作； 7、完成会长交办的其他工作。（三）青培中心：在会长直接领导下，开展对志愿者以及志愿者干部的理论培训与技能培训。职责： 1、严格遵守协会规章制度，履行工作职责；服从会长的指挥，

最值得拥有的职业资格证书,CFA金融特许分析师

最值得拥有的职业资格证书，CFA金融特许分析师越来越多的人倾向考取CFA证书，为自己今后的职业发展谋得更大的发展空间。究竟为何选择CFA证书呢？让高顿网校cfa小编带领大家一起看一下：关于CFA 特许金融分析师(Chartered Financial Analyst),又译为注册金融分析师，简称CFA。CFA是证券投资与管理界最具权威的一种职业资格,CFA特许状是由CFA协会(CFA Institute)所授与,该组织是全世界上最著名的投资行业专业团体之一。 CFA是金融投资界的一种职业资格称号，由美国“特许金融分析师学院”（ICFA）发起成立，每年在全球范围内举行资格考试。素有“全球金融第一考”、“华尔街入场券”之称。 CFA的优势与前景正如获取CFA特许资格认证显示了投资专才对更高标准的执着追求，聘用CFA特许资格认证持有人也表现了公司对此的重视。全球的雇主和传媒都将CFA特许资格认证视为卓越的专业标准。凭着如此广泛的认同，CFA特许资格认证持证人在国际职场上享有明显的竞争优势。CFA特许资格认证持有人通常就职于投资公司、互惠基金公司、证券公司、投资银行等，或成为私人财富经理。 CFA雇主在中国，许多知名企业公司的雇主都持有CFA特许资格认证证书，例如：中国银行、中国工商银行、汇丰银行、普华永道、中国中信、法国巴黎银行、瑞银、中国国际金融有限公司、德勤、安永会计师事务所、中国平安保险、招商局集团、国泰君安证券股份有限公司等。这足以说明CFA的含金量，在当下的大环境下，特许金融分析师将供不应求！说了那么多，各位看官是否心动了呢~那么如何才能获得CFA特学金融分析师的资格证书呢？ CFA考试 CFA考试内容分为三个不同级别，分别是方式是Level I、Level II和Level III。考试在全球各个地点统一举行，每个考生必须依次完成三个不同级别的考试。CFA资格考试采用全英文，候选人除应掌握金融知识外，还必须具备良好的英文专业阅读能力。 CFA 一级考试课程着重于投资评估和管理的工具，还包括资产估值和投资组合管理技巧的入门介绍。一级考试（Level 1）形式为选择题（Multiple Choice），每卷各120 题，共240 题 CFA 二级考试课程着重于资产估值及投资工具的应用（包括经济学、财务报表分析和数量分析方法）。二级考试（Level 2）形式为案例选择题（Multiple Choice），每卷各60 题，共120 题 CFA 三级考试内容为前两组内容的综合总结。三级考试（Level 3）形式为分为两个部分，上午部分包括简答题和计算题两大类，下午部分与二级形式一致10道Item Set,每题6个小题,共60道题顺利通过CFA课程即是达到一种成就，能获得雇主、投资者和整个投资界的高度尊重。合格标准 CFA考生只要完成三个阶段的6-hourCFA考试，持有学士学位或累积至少四年投资决策相关经验，以及遵守CFA 的道德标准守则(Code of Ethics and Standards)，这样便可以得到特许财务分析师(CFA)资格。只要拥有一个大学学士学位，无论是哪个学系毕业，均可报考CFA考试。 PS：无论考生在大学所修读的是与CFA内容相关的学系、学位、资历或专业经验，考取CFA都不会获得任何豁免。

CFA(Chartered Financial Analyst)简介

CFA(Chartered Financial Analyst)简介 CFA，特许金融分析师的简称,是证券投资与管理界最具权威的一种职业资格，由美国注册金融分析师学院(ICFA)发起设立。注册金融分析师计划是美国注册金融分析师学院于1963年设立，目前由总部设在美国吉尼亚州的非赢利组织投资管理与研究协会(AIMR)负责管理。注册金融分析师认证是金融分析领域全球公认的最高标准，该标准不仅用来衡量金融分析师的业务能力，也同理代表其诚信程度。投资管理与研究协会在全球拥有十万会员，上百个会员协会和分会，其宗旨是通过上的精益求精和诚信，建立并保持最标准来促进全球投资行业的利益。世界金融市场的成长产生了对合格投资专业人员前所未有的需求。投资人和雇住比以往任何时候更需要一个统一的标准来衡量金融分析人员的知识、诚信和专业化程度，从而信赖他们管理资产。特许金融分析师（CFA）就是这样一个标准。 CFA资格授予广泛的各个投资领域内的专业人员，包括基金经理、证券分析师、财务总监、投资顾问、投资银行家、交易员等等。CFA要求它的持有人建立严格而广泛的金融知识体系，掌握金融投资行业各个核心领域理论与实践知识，包括从基础概念的掌握，到分析工具的运用，以及资产的分配和投资组合管理。需要通过三个级别的考试以展示候选人对知识的掌握程度。由于CFA资格考试采用英文，候选人首先应掌握金融知识外，对于英语非母语的专业人士来说还必须具备良好的英文专业阅读能力。CFA的知识体系动态好反映全球投资行业不断发展变化的理论和实践。 CFA项目的另一个特色就是诚信。雇住与投资人对资产经理和金融分析师的信任来自于CFA持证人持续不断地遵守伦理准则，建立和维护他们在全球投资界诚信的形象。....................................................................................................................................... 赢得CFA称号标志着赢得全球、全行业的尊重与青睐！....................................................................................................................................... CFA考试内容涵盖甚广，主要包括： ①职业标准和操守 ②财务报表分析 ③量化分析 ④经济学 ⑤固定收益投资分析 ⑥股权分析

CFA证书申请条件与申请流程

CFA证书申请需要满足一定的条件，但有很多CFA考生对其流程不太了解，下面就具体介绍一下： CFA证书申请条件 1、依次通过三个级别的考试; CFA考试由三个级别组成，每个级别的考试时间均为6个小时。通过三个级别的考试一般需要2-5年的时间。每个级别的考试次数没有限制，考生可以无限次参加每一个级别的考试。 2、具有四年或以上的CFA认可的与投资决策过程相关的专业工作经验(相关经验可在CFA考试前、考中、考后积累); 3、提交两封引荐人Sponsor的推荐信； 4、申请成为CFA及所在地协会的会员资格(membership)； 5、承诺遵守CFA协会的道德与行为准则其中要注意的是第三条，两位引荐人要求分别是CFA协会的常规会员(regular member)和申请人的主管(supervisor)，二名引荐人中至少要有一名是申请人正在申请的协会会员。成为CFA持证人的步骤一、参加CFA计划，缴纳注册费通过CFA一级考试申请成为CFA协会的会员二、通过CFA三个级别的考试（CFA Level I,Level II和Level III）三、拥有四年(48个月)与投资相关工作经验四、成为CFA协会的正式会员 CFA证书申请流程 1、打开CFA官网，点击进入登录界面，输入ID和密码。 2、登录后找到以下内容依次点击： ①Manage Member and Society Applications——②New CFA Regular Application 3、根据页面提示填写个人信息、联系地址（为后期证书邮寄无误，切记准确填写）、教育背景、工作经验等内容。 4、选择CFA分会，官网会根据申请人填写的联系地址推荐一个分会（如果你有自己想进的分会，也可以自主申请）注：获取证书必须同时加入CFA分会和CFA协会，后期审核时将二者同时通过后才可以获取证书。 5、填写你的推荐人，包括推荐人的姓名、邮箱、和你的关系等。填写完成后，点击send email，系统将向推荐人的邮箱发送邮件，邀请推荐人为你填写工作背景。推荐人点击邮件中的链接，即可进行推荐内容的填写。注：请事先与你的推荐人沟通好需填写的推荐内容，需与自己所填的工作经验相符。推荐人信息填写完成后，申请人再次登录CFA官网，点击提交，申请完成。 6、申请通过后申请人将会收到CFA协会发送的邮件，接下来，只要再登录官网缴纳会费，即成为CFA协会正式会员。此外，可能还需要缴纳CFA分会会费，申请人根据指示进行即可。成为CFA协会正式会员后，申请人接下来只要坐等证书发放通知即可，一般需要4-8周时间。有时候在一些地区会举办证书发放仪式，如果没有的话或者不方便出席，选择邮寄方式即可，地址以前面第3条所填联系地址为准。第 1 页