公司主创人员背景

公司主创人员背景

刘学宏，男,1994年出生，广东人，本科学历,2006年加入美林证券。现任公司总裁助理，证券事务代表，副总经理，现任广东智造投资有限公司副总经理、董事、总经理。2007年7月，毕业于上海大学环境与社会科学院新闻系本科毕业；同年进入证券公司工作。2010年5月加入招商证券股份有限公司。历任广州金融市场部助理经理；上海公司高级经理；香港上市公司中国大陆代表处首席代表；香港证券交易所董事；中海油服顾问；香港明报投资顾问；汇丰银行（中国）有限公司研究部高级经理);香港交易所有限公司研究部高级研究员。现任公司首席分析师，中国证券监督管理委员会金融市场部；中国证监会北京监管局上市监管部；中国保险监督管理委员会信息中心；任职期间负责监管机构的证券发行上市审核工作；负责上市公司持续经营能力的研究；担任上市公司独立董事工作。

一、人员背景

招行自成立以来，一直致力于为客户提供专业优质的证券服务，在国内外交易所设立上市子公司，在国际市场拓展业务，并通过境外并购以及在境内和境外市场进行资本运作，实现企业国际化经营并逐步走向成熟发展的过程中，积累了丰富的经验。在此基础上，形成了以招商证券为核心平台，业务特色鲜明、业务特色突出、行业领先的综合性金融服务平台，具备较强融资能力和并购能力的大型综合性证券投资银行和资产管理机构，与国际领先证券机构在多层次资本市场上展开深度合作，形成了综合实力强劲、发展特色鲜明、具有较强竞争力和品牌影响力的大型证券集团。公司经营业绩保持稳健增长。截至2018年6月30日，招商证券资产总额为141,264.94亿元，净资产为136.03亿元;2018年实现营业收入326.41亿元（未经审计);净利润31.84亿元人民币。最近三年经营活动产生的现金流量净额累计为154.03亿元。2018年12月末总资产2806亿元。总负债190.46亿元。其中利息收入合计143.92亿元；流动资产146.47亿元；负债127.43亿元；所有者权益123.43亿元，资产负债率58.22%(扣除长期股权投资后）。流动性比例为112.66%(较2018年12月末下降2.64个百分点）。2019年第一季度末，招商证券加权平均净资产为165.89亿元，较年初增长16.71%。

二、基本情况

公司目前共有7名高级管理人员，其中刘学宏先生均担任证券事务代表职务，公司成立于2006年12月，注册资本3.48亿元，现有在职员工285人，员工总数约350人，公司总资产62.5亿元，净资产22.78亿元。经营范围：证券投资咨询；证券承销与保荐；证券投资基金托管业务；国内企业银行结算业务（国家限定的除外);代客理财；投资顾问；证券承销与保荐；资产管理；证券投资咨询业务；从事与证券业务有关并经中国证监会批准后的其他业务。企业会计准则规定的财务顾问服务业务；证券承销与保荐业务中的保荐机构（主承销商）、律师事务所专项法律服务业务。证券投资咨询业务资格证书编号: A证专用字2014第2087号：中国证监会关于招商证券股份有限公司证券投资基金托管业务试行规定的通知》证监许可【2007】1057号《招商证券股份有限公司关于同意招商证券股份有限公司开展公募证券投资基金托管业务试点的批复》同意招商证券开展公募基金托管业务试点。招商证券在其托管证券账户内持有经中国证监会认可的上市证券的市值不低于人民币10亿元人民币（含10亿元）。

三、主要履历及工作经历

何健，男,1979年出生，浙江杭州人，大学学历,2004年7月加入招商证券股份有限公司，现任公司首席分析师。曾任多家上市公司投资顾问、策略分析师等职务，主要负责协助业务部门工作，包括在上市公司的持续经营能力研究、战略咨询、财务顾问、法律顾问等方面的研究工作。曾在中国人民银行系统经济学、国际金融、证券监管等方面的专业培训，具有丰富的监管经验。2002年至2003年7月从事国际金融业务研究;2004年至2006年7月任汇丰银行（中国）有限公司研究主管;2007年6月至2008年7月任汇丰银行中国内地及香港地区研究部

高级经理、高级研究员、研究主管等职;2007年9月至2010年5月任美林证券香港研究部高级研究员;2010年6月至2011年6月任职中国证券监督管理委员会金融市场部高级经理。2012年5月至今担任招商证券股份有限公司高级副总裁及首席分析师、金融市场部负责人、董事会秘书等职务。2011年9月起担任香港明报投资顾问及策略分析师。

四、主要业绩指标情况

（一）营业收入情况2011年，国内证券行业实现营业收入114.53亿元，同比增长

19.92%;营业利润-6.91亿元，净利润-5.53亿元，平均净利润0.51亿元，平均加权净资产收益率4.72%,主要财务指标如下：1、净资产收益率：近五年平均，无变动变化；1.94%;1-

61.35%;60.47%;64.67%;8.76%;9.66%;8.92%;5.92%;9.42%;11.69%(不含5%)。3、税金及附加情况：近三年来，公司每年均保持20%以上的复合增长率（按现时汇率计算）达30%以上；2009年、2010年和2011年实现营业收入分别为77.86亿元、80.93亿元和84.44亿元；净利润分别为1.96亿元、9.06亿元和12.07亿元;2011年比2010年分别实现收入42.86亿元、50.75亿元和49.96亿元；实现净利润9.42亿元、11.73亿元和16.52亿元。

五、与其他董事或高级管理人员的关系

王海斌，男,1969年10月出生，福建人，本科学历,1989年加入招商证券。历任证券事业部总监助理研究员，副总经理，助理，现任广东智造投资有限公司副总经理、董事。2011年12月至2015年5月任广东智造投资有限公司副总经理，现任广东智造投资有限公司副总经理、董事、总经理（兼）、首席分析师)-助理（财务）、副总经理（证券事务代表）、高级管理人员（证券投资咨询）。曾任中国金融企业信用评级有限公司高级专家；在中国人民银行研究局（央行）工作。

六、上市公司最近三年的主要财务数据（截至2011年12月31日）

注1:本报告期公司营业收入、净利润分别同比增长43.69%、34.37%,营业收入增幅高于收入增长幅度。公司最近三年（2011年度）营业成本中各期成本占比较均无变化。注2:公司主营业务为天然气管道安装工程和液化石油气运输及销售业务的简称。本报告期内，本公司通过控股子公司中海油服对北京科锐公司的投资，实现净利润1459.58万元，比上年增长23.97%。公司主要通过对外投资获取持续稳定的现金流和较高的盈利能力。同时，本报告期内，由于业务规模不断扩大，成本费用大幅上升将对业绩产生一定不利影响。为降低经营成本以及增加利润，北京科锐决定剥离海油服部分资产和相关资产；同时对主要生产基地进行改扩建，从而导致报告期内营业成本较去年同期大幅增长95.66%。因此2010年度公司营业利润为-13,811.11万元；亏损109.22万元（主要系2011年6月末计提的存货跌价准备减少所致);2010年度归属于母公司所有者权益比上年同期下降48.67%。因报告期内业务发展，利润大幅增长导致营业成本、毛利同比均有所增长。注3:报告期内各期末非流动资产在本报告期内不存在变动，其余额如下表所示：北京科锐的主营业务为海洋石油装备生产与销售以及钻井设备制造及销售等综合性贸易业务；同时经营电力、热力供应；煤炭开采及洗选加工相关产品生产和销售和批发；建筑材料及商品的零售等。主营业务结构发生变化的原因如下:(1)受天然气价格波动影响，原材料成本、外购件价格与单位经营成本均出现较大幅度上涨。而营业毛利率较低的主要原因是公司于2011年6月7日在上交所主板市场进行 IPO的项目不超过10个交易日且股价变动幅度达20%以上，该等涨幅超出了公司经营规模的发展要求而且有较为明显的盈利能力。根据中国保监会颁布的《保险公司资金运用管理办法》、《保险资金投资期货交易管理办法》、《企业会计准则第8号-资产减值损失》及中国证监会颁布《上市规则》规定等有关规定以及公开披露信息，对公司进行

七、与主要股东或其他关联人签订的承诺及履行情况说明

根据中国证监会于2016年12月12日下发的《关于核准招商证券股份有限公司向特定对象发行A股股票的批复》（证监许可[2016]988号）批复，核准本公司向社会公开发行人民币普

通股(A股)6,000万股，每股面值人民币1.00元。本次公开发行股票数量不超过14,000,000股，即不超过发行后本公司总股本的25%,发行价格不低于8.88元/股。本次发行价格不低于发行后总股本110%。本次募集资金总额不超过人民币80亿元；扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金；许可投资者使用额度为人民币8000万元（含8000万元）至人民币1.00元（含本数）。（具体以审计结果为准）。根据深圳证券交易所《关于核准招商证券股份有限公司向特定对象发行A股股票的批复》（证监许可[2016]1131号）要求：“发行人最近一期财务报告未经审计，请发行人补充披露以下内容:(1)报告期内核心业务是否存在重大变化;(2)未来三年是否有重大业务发展计划;(3)经营模式是否发生重大变化;(4)发行价格及发行条件等对证券上市地是否有重大影响指标。”本次募集资金到位后，美林证券将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求进行信息披露工作；及时向投资者披露本次募集资金使用情况和未来可能发生的重大变化等信息。上述情况说明中披露的主要事实与信息请详见招股说明书“第三节重大事项提示”中之“一、发行人及其控股股东、实际控制人情况”和“第三节本次发行对上市公司的影响”中详细披露。本公告所披露的“一”是指公司本次非公开发行前股份总数；本次发行前公司总股本不超过73,950万股（含本数);每股净资产2.00元；公司前十名股东持股情况：招商证券股份有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、中国人寿（集团）股份有限公司、中再保险股份有限公司、中国人保财险股份有限公司、中国太平保险集团股份有限公司、广发国际保险股份有限公司、南方农村商业银行股份有限公司、平安保险股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司

八、独立董事意见。

独立董事对本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。招商证券股份有限公司第七届董事会第十九次会议通知于2015年6月10日以书面方式通知各位董事，会议于2015年6月19日下午在招商证券大厦三楼会议室以现场方式召开。会议由董事长郑志勇先生主持，审议并通过了以下议案：同意将《招商证券股份有限公司独立董事对第九届董事会第十九次会议有关事项的独立意见》提交于董事会秘书及证券事务代表。独立董事发表了独立意见：同意本次会议内容，同意上述议案内容。并对该议案发表如下独立意见：本议案属于关联交易董事会审议事项，关联董事回避了表决；本次董事会审议事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《招商证券股份有限公司章程》等有关规定的要求。不存在损害股东利益的情形；不存在《上市公司治理准则》第12条、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不存在《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形；为保证本次董事会顺利召开并及时审议相关议案，董事会授权经营管理层对董事会议案相关事宜进行决策并签署相关法律文件；同意上述议案中与有关法律法规和规范性文件不相抵触的关联交易事项以最终签订的协议予以履行。本议案尚需提交本届董事会审议。我们对该事项发表如下独立意见：我们对招商证券股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2015年6月10日以现场方式召开的第七届董事会第十九次会议予以审议通过。同意公司将此议案提交公司股东大会审议及提交本次股东大会审议通过。具体内容详见公司于2015年6月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《招商证券股份有限公司关于召开第九届董事会第二十四次会议的公告》（公告编号:2016-044)。本议案尚需提交股东大会审议，独立董事发表同意独立意见并对本议案发表