超纤 PU革 合成革 人造革行业知识

人造革PU合成革行业发展概况

1、人造革合成革简介

根据不同的依据和标准，人造革合成革可以划分为如下几类：

（1）根据原材料分类：

人造革合成革主要由基布和涂层树脂组成，行业实践中习惯把以PVC 树脂为涂层生产的人造革称为PVC 人造革；把以PU 树脂为涂层生产的人造革称为PU 合成革；把以超细纤维非织造布为基布、PU 树脂为涂层的合成革称为超细纤维超真皮革（也称超细纤维合成革），行业统计中超细纤维超真皮革归口到合成革类别。

PVC 人造革、PU 合成革(含普通PU 合成革和高物性PU 合成革，下同)和超细纤维PU 合成革。即以针织布、机织布为基布，以聚氯乙烯（PVC）树脂涂覆表层的，通常被称为PVC 人造革；以无纺布为基布，以聚氨酯（PU）树脂涂覆表层的，通常被称为PU 合成革；以拥有3 次元立体构造的超细纤维无纺布作为基布，以聚氨酯（PU）树脂涂覆表层的具有束状超细纤维结构的合成革，称之为超细纤维PU 合成革，是一种新型的人造革合成革产品。

2、PVC 人造革、PU 合成革和超细纤维PU 合成革的特性及用途

PU 合成革产品在结构和性能上模拟天然皮革，具有仿真皮的三维结构，耐磨、弹性好、柔软、抗拉强度高、抗溶剂性，可象天然皮革一样进行片切、磨削，也可加工成具有天然皮革所特有透气、透湿等功能的产品。

PVC 人造革、PU 合成革和超细纤维超真皮革这三类产品代表着人造革合成革不同发展阶段的技术水平、生产工艺和产品性能，反映了人造革合成革的发展历程。

（2）根据用途分类：

人造革合成革按用途分为：球革、鞋革、家具革、服装革、箱包革、汽车内饰革、装饰革、工业配件、包装等。随着科学技术的不断发展，新材料、新工艺的开发应用，人造革合成革应用的广度将会进一步拓展，深度也会得到增强。

人造革合成革的发展离不开科学技术的进步和各种新材料的开发应用。

聚氨酯合成革具有光泽柔和、手感柔软、真皮感强、耐寒性能好、透气、可洗涤的优点；同时，还具有和基材粘接性能优异以及抗磨损、耐挠曲、抗老化等优异的机械性能；加之与天然皮革相比其加工简便、成本较低，因此聚氨酯合成革便成为替代天然皮革较为理想的产品，开始广泛应用于服装、家具、中高档鞋等领域。聚氨酯合成革的问世把人造革合成革行业向前推进了一大步。

20 世纪70 年代，日本可乐丽公司、东丽公司等先后成功开发出超细纤维超真皮革（也称超细纤维合成革）。这种超细纤维超真皮革以超细纤维制成的无纺布作为基体，具有与天然皮革相似的微观结构——微细的胶原纤维相互缠合而成；同时采用聚氨酯合成革后处理工艺，制出与天然皮革相似的外观。综合来看，超细纤维超真皮革的内部结构、外观和手感等均可与天然皮革相媲美，完全可以作为高档天然皮革的替代产品。超细纤维超真皮革对于人造革合成革行业具有革命性意义，把人造革合成革行业推向了更高的发展层次。

（2）人造革合成革行业发展现状

①世界人造革合成革行业发展现状

人造革合成革行业发展初期，技术和产品的研究开发主要由美国和日本企业

日本是世界上超细纤维PU 合成革技术最为先进的国家，高档超细纤维PU合成革市场由日本公司占据绝对优势。日本超细纤维PU 合成革行业的代表——可乐丽公司拥有最先进的技术，而其它一些公司如帝人、东丽、旭化成、三菱、钟纺等公司也都拥有独特的超细纤维合成革技术。意大利作为全球时尚之都，皮革总产值占欧洲的62.2%，产量占欧洲的68.7%。意大利人造革合成革企业在产品的花纹、色彩设计方面引导世界流行趋势，其生产的人造革合成革主要用于高档服装、箱包及时尚鞋等时尚型产品。

由于在普通产品上难与中国大陆企业竞争，韩国、台湾的人造革合成革企业目前凭借多年的人造革合成革生产经验和技术积累，主要从事技术含量较高的高物性PU 合成革生产。中国人造革合成革工业近年来发展迅猛，从产量到规模，都堪称世界人造革合成革生产大国。日本在超细纤维PU 合成革产品开发上竞争优势尤为突出。目前“技术看日本、时尚看意大利、绩效看韩国台湾、规模看中国”的发展格局依然存在。

PVC 人造革、PU 合成革和超细纤维超真皮革的性能结构比较

生产集中在日本、意大利、德国等地；其产品也因为生产成本及性能上与天然皮革的差距而主要应用于低档鞋、箱包、包装等行业，产量和销量增长较为缓慢。

进入20 世纪80 年代，生产技术的不断进步和新材料的广泛运用，特别是日本企业成功开发出超细纤维超真皮革产品，使世界人造革合成革行业发生了巨大的变化，主要表现在：第一、日本成为人造革合成革行业领头羊。日本超细纤维超真皮革产量已占国内人造革合成革总产量的20%左右，产值占比更是接近50%（根据均价测算），并且近几年产量还处于增长趋势。此外，经过近十年的发展，韩国和台湾地区企业的超细纤维超真皮革生产技术也已相当成熟，紧随日本之后。

第二、顺应世界经济全球化的浪潮，生产基地向亚洲转移。世界人造革合成革以欧美为主产地，到了80 年代，已逐渐转移到日本、韩国和中国台湾等地，以亚洲为主产地，生产成本的降低使人造革合成革呈快速扩张之势。自90 年代开始，我国人造革合成革的崛起打破了这种格局，世界人造革合成革的生产中心开始向中国大陆转移。目前我国人造革合成革产量已占据世界总产量的70%左右，我国已成为世界第一的人造革合成革生产和消费大国。

第三、产品的种类更加丰富，功能更加多样化，结构更加合理，应用领域已从普通包装、中低档的鞋、箱包扩展到高档运动鞋、服装、汽车内饰、家具等行业，呈现出对高档天然皮革的替代趋势。此外，人造革合成革产品还跳出一般概念，应用于DVD、数码照相机、移动电话的硅片、碟片、玻璃盘类精密抛光研磨片领域。

（3）人造革合成革行业发展趋势

人造革合成革行业未来将呈现如下的发展趋势：

①超细纤维超真皮革是行业的发展方向

超细纤维超真皮革是以超细纤维制成三维结构的无纺布基体，以聚氨酯为涂层的新一代人造革合成革产品。超细纤维超真皮革以聚氨酯为涂层，具有聚氨酯微孔网状表面结构和束状内部结构，真正实现了模拟天然皮革的结构形态，不但具有与天然皮革相似的外观和触感，而且在强度、舒适性、透气透湿性、耐化学性、抗皱性、耐磨性、可加工适应性以及质量均一性诸方面优于天然皮革，是替代天然皮革的最佳产品。实践证明，超细纤维超真皮革的各项优良性能是天然皮革无法比拟的，超细纤维超真皮革将是人造革合成革行业未来发展的方向，已经成为行业的主流趋势。

（四）行业竞争格局及市场变化

1、行业竞争情况

目前我国人造革合成革产量已占据世界70%左右，我国已成为世界第一的人造革合成革生产和消费大国。

从竞争格局看，我国人造革合成革行业可分为三个层次，竞争状况互不相同：

第一、高档产品层次。高档产品以超细纤维超真皮革为主。国内只有无锡双象、上海

华峰、山东同大等少数几家厂商掌握了超细纤维超真皮革生产技术，具备实际生产能力。国外主要是日本可乐丽、东丽、旭化成、帝人以及韩国德成化学等公司。国内超细纤维超真皮革产量有限，远不能满足市场需求，每年需从国外大量进口，市场竞争环境较为宽松。公司承担并完成了人造革合成革行业唯一的国家“863计划”——超细纤维超真皮革关键技术研究。该项目打破了行业以非弹性材料为岛纺丝的传统，首次以弹性材料聚氨酯为岛并采用定岛复合纺丝技术，是超细纤维技术领域的一项重大突破，实现了聚氨酯的短纤维化和超细化。该项技术改变了我国处于高档仿真皮革生产技术追随者的局面，填补了我国在仿真皮革原创

性技术方面的空白，进一步确立了无锡双象在行业的技术领先优势，达到了国际先进水平。

第二、中低端普通产品层次。国内人造革合成革企业数量众多，仅规模以上企业就有380多家（规模以上即全部国有和年产品销售收入500万元及以上非国有独立核算工业企业）。这些企业大多规模偏小、技术力量薄弱、产品种类单一、质量参差不齐。市场呈现出明显的供过于求现象，以压缩成本、降低价格为主要竞争手段。

第三、我国人造革合成革市场已逐渐向优势品牌和优势企业集中。无锡双象、温州人

造革有限公司、安徽安利集团等老牌人造革合成革企业通过加大科研投入，对传统PVC人造革、PU合成革产品进行改造更新，不断优化产品结构，提升产品性能和质量，实行专业化和差异化竞争策略等方式逐渐提升了市场竞争力，巩固了市场地位，拥有较强的竞争优势。从竞争战略来看，人造革合成革行业的竞争已由原来简单的规模竞争、价格竞争向技术和品牌竞争转变。国内部分具有一定实力的企业已开始实行专业化生产和差异化路线，紧跟市场动向开发新技术新产品，并且在工艺成熟度、产品稳定性以及生产成本控制方面，具备了很

强的竞争力。人造革合成革行业的整合和升级将会加速，行业中的龙头企业将会借此机遇获得跨越式发展，推动我国人造革合成革行业的进步。

2、行业主要竞争对手简介

（1）国内竞争对手情况

目前我国人造革合成革行业中，规模以上的企业就有380 多家，其中拥有较大生产规模的企业较少，行业集中度较低。

2、浙江省是我国人造革合成革产业最集中的地域

我国人造革合成革的主要需求为制鞋、箱包、服装和家具制造行业，因此，人造革合成革生产的地域分布与制鞋、箱包、服装和家具制造等生产企业的地域分布呈明显的集聚效应。浙江、福建、广东、江苏、山东等省份是中国合成革行业生产较为集中的地区，截至2008 年末，浙江省人造革合成革生产企业占全国的53.02%。

（2）国外竞争对手情况

募集资金投产后，主要面对来自日本厂商的竞争，包括可乐丽、东丽、旭化成、帝人和韩国德成化学等公司的竞争。

（五）人造革合成革市场竞争情况

1、行业竞争格局

全球人造革合成革行业目前的行业竞争格局如下：中国大陆企业主要从事技术含量较低的PVC 人造革和中低档PU 合成革生产，生产规模最大，产品附加值较低；日本企业以生产高档超细纤维PU 合成革为主，韩国和台湾地区企业以生产技术含量较高的高物性PU 合成革为主，意大利企业以生产时尚性合成革产品为主，产品附加值较高。

国内人造革合成革企业竞争格局主要分为两个层次：一是主要以生产从事PVC 人造革和低档次PU 合成革为代表的中小规模企业，产品以仿制为主，以价格竞争为主。二是以生产中高档PU 合成革和超细纤维合成革为代表的大中型企业，则主要依靠产品质量、新产品开发能力的竞争和为客户提供及时打样服务竞争。

（1）技术竞争

人造革合成革行业属于新材料行业和面料行业的交集部分，新材料行业的技术竞争注重的是科研开发投入对产品性能的提升，面料行业技术竞争注重的是对色彩、款式、质感等流行趋势的把握。

技术竞争主要体现在新材料的开发使用、生产工艺水平和新产品开发能力等方面。首先是基布的新材料研发，每一次基布材质的改进对人造革合成革的性能都带来不同的影响，基

布制造方式已经从单一的机织发展到针织、无纺等新工艺，材质已经从纯棉发展到棉涤、化纤混纺等，最新的超细纤维基布是织法和材质的重大突破。其次是树脂浆料配方的研发，树脂浆料配方是决定人造革合成革性能的重要环节，不同的配方可以产生不同的耐度、抗酸碱度、抗水解度，也决定着最后产品的色泽和风格质感，新树脂浆料配方的研发是人造革合成革企业竞争的重点。第三是生产工艺的革新，生产工艺决定产品质量的稳定性和最终产品的性能。不同人造革合成革生产企业所生产的人造革合成革产品质量稳定性存在很大的差别，关键点在于根据不同的基材、浆料选用不同的生产工艺。另一方面，目前生产工艺的竞争已经不再是压延、涂刮、挤、流延法等传统工艺的改进，后整理工艺已经成为提高产品性能和产品档次的重要手段。第四是流行趋势的把握，作为面料产品必须紧随时尚流行趋势，产品的色彩、风格、质感设计尤为重要，流行趋势的把握与否决定产品能否适销对路。最后是新产品开发能力的竞争，人造革合成革下游需求厂商对产品更新换代的要求越来越快，从而对人造革合成革企业的产品开发能力提出了越来越高的要求。

禾欣实业通过多年的技术创新，成为国内唯一一家拥有国家级企业技术中心的PU 合成革制造企业，产品以高端产品为主，占据了我国高档PU 合成革市场13%左右的市场份额。（2）产品替代竞争

人造革合成革行业的三大类产品——PVC 人造革、PU 合成革（含普通PU 合成革和高物性PU 合成革）、超细纤维PU 合成革分属三代产品，存在产品间的替代竞争。PU 合成革是人造革合成革的第二代产品，在性能方面优于PVC 人造革，正在逐步替代PVC 人造革。随着国际环保政策的趋紧，这种替代速度将会加快。

目前欧盟已经对PVC 人造革的生产和销售进行限制，日本已经在汽车装饰材料中禁止使用PVC 人造革产品。随着我国环保标准的提高和执法力度的加强，PVC 人造革产品的生产成本将逐步加大，其价格优势将不再明显，而PU 合成革产品的竞争优势将更加突出。超细纤维PU 合成革主要性能已经接近真皮产品，部分性能指标甚至优于真皮，但价格只有真皮产品的三分之一左右，所以超细纤维PU合成革对真皮产品具有较强的替代性。

禾欣实业通过生产技术革新、设备更新改造和采用ERP 管理企业资源等手段，持续提升PU 合成革生产能力，已经具备2,350 万米/年的PU 合成革生产能力，其中包括800 万/年高物性PU 合成革和480 万米/年的超细纤维PU 合成革的生产能力，成为国内PU 合成革产品种类最全的企业。

（3）服务竞争

我国制鞋企业、家具制造企业、服装制造企业众多，上述企业采购的特点是多品种、多款式、小批量，单批次产品采购量较小。这就需要人造革合成革制造企业根据客户的初步需求提供样革进行先期打样，并根据客户对打样产品提出的对颜色、物理化学性能、质感等个性化要求进行产品配方的调整，并在此基础上进行批量生产。

（七）行业技术水平、经营模式及行业特征

1、行业技术水平及技术特点

（1）PVC 人造革行业技术水平及特点

由于PVC 人造革难于降解，废弃的PVC 人造革容易对环境造成污染。PVC 人造革在生产过程中加入增塑剂、稳定剂及其它的添加剂，同时产品中增塑剂DOP易析出而变硬或发生霉变，限制了PVC 人造革的使用年限。PVC 人造革中的稳定剂中含有铅、镉等重金属元素，是欧盟、日本和美国等发达国家禁止使用。目前PVC 人造革产品的主要技术水平较低，主要体现在环保增塑剂和无铅、镉等重金属稳定剂产品的开发。但由于环保替代新产品价格较高，目前PVC 人造革产品无法大规模实现替代生产。

（2）PU 合成革行业技术水平及特点

PU 合成革技术可以分为日本体系和意大利体系，中国台湾地区和韩国技术属于日本体

系，比较注重产品的性能模仿真皮，依托化工、化纤和纺织等高科技，对PU 树脂、基布及纤维的研究和开发较为深入，较讲究产品的强度、透湿性、PU 成膜结构等内在性能，技术含量高。目前韩国、中国台湾地区在高物性PU 合成革生产技术上处于世界领先水平。意大利PU 合成革技术比较注重产品外观和质感模仿真皮，合成革产品较多受真皮加工技术影响，外观变化多，艺术品位高，对产品设计及时尚性较为讲究，产品主要为高档皮鞋、箱包配套。目前意大利在时尚PU 合成革的产品开发上处于领先地位。

PU 合成革在物理性能逐步接近真皮产品，通过使用不同基布可以产生不同性能和防真皮效果。

目前国际上PU 合成革最新的技术开发主要体现以下几个方面，一是通过运用聚醚型聚氨酯为主要原料开发具有耐水解、高剥离、高撕裂、高强度的高物性PU 合成革；二是通过渗透法湿法涂层技术开发吸水透湿革；三是通过运用聚碳型聚氨酯为主要原料开发耐磨擦的高物性PU 合成革；四是运用先进的干法涂层技术和后整理技术开发模仿野生动物皮革产品。禾欣实业依托公司的国家级企业技术中心，通过多年自主研发，已经成功开发出上述产品并实现了量产，PU 合成革产品开发技术已经处于国内领先水平。

（3）超细纤维PU 合成革行业技术水平及特点

超细纤维PU 合成革起源于日本，并已有40 多年的历史。在世界超细纤维U 合成革产业中，日本可乐丽在世界超纤行业中一直居于领跑地位。其超细纤维PU 合成革产品是当今世界合成皮革的顶尖产品，生产技术属世界一流，代表世界合成革行业的发展方向。超细纤维PU 合成革在我国则刚起步不久，其合成革工艺技术几乎都源于山东万华上世纪80 年代引入日本可乐丽的技术。由于超细纤维PU 合成革涉及纤维、无纺布、化工、合成革等相关技术，涵盖技术面较广，我国各超细纤维PU 合成革企业大多源于山东万华的技术，技术水平参差不齐，有的合成革企业在技术上还处于攻关阶段。产品与日本的同类产品相比质量存在显著差距，尤其是在质量稳定和节能减排方面更有差异。

禾欣可乐丽采用含浸等全线联动技术、使用喷淋浸轧含浸技术、实施无纺布制造同步控制等技术，产品具有极高的质量和稳定性。目前国内超细纤维PU 合成革市场主要生产企业为禾欣可乐丽、台湾三芳化学和山东同大海岛新材料股份有限公司等。

2、行业经营模式

目前国内人造革合成革行业企业大部分采用的经营模式是外购基布、树脂浆料和色粉，加工成PU 合成革对外销售，少数企业采用的经营模式是使用自产基布、树脂浆料、色粉生产PU 合成革。随着PU 合成革市场竞争的日益激烈和市场细分程度的逐步深化，具有自供基布、树脂浆料、色粉生产能力的企业可以通过原材料的技术创新等手段开发出其他企业无法开发的新产品，可以通过产业链的延长保证产品质量的稳定性和降低PU 革产品成本，从而具有更强的综合竞争力。

3、行业的季节性特点

（1）从行业看，人造革合成革行业下游产业是制鞋、服装、箱包等行业，尤其是制鞋和服装需求存在较明显季节性，因此人造革合成革企业生产存在一定的季节性；每年的三、四季度是合成革企业需求的旺季，一、二季度属于淡季。

（2）每年一季度是

PU 合成革销售淡季，这主要是受传统节日春节的影响较大；其他季度销售比较平稳，这主要是由于公司的产品性能好，品种多，在业内具有良好的声誉，公司定单比较饱满，产能利用率达到或超过100%，公司产品供不应求，除了受传统节日的影响，季节性因素相对不明显。

3、超细纤维人工革的分类

（1）按照纤维丝结构分类

目前超纤革根据其使用的纤维丝种类不同可以分为藕状超纤革、海岛型超纤革、米型超纤革等，但以海岛型超纤革生产技术最稳定，产品的各种物性最好，应用范围最广，成为超纤革的绝对主流。因此，世界上大多数超纤革企业都采用海岛型超纤革技术。海岛型超纤革根据纤维丝的结构不同又可以分为定岛超纤革和不定岛超纤革，其中不定岛超纤革具有更高的仿真皮性能，在海岛超纤革中占据主导地位，我国仅有厦门泓信等少数企业生产定岛超纤革。海岛型超细纤维微观结构的图像显示如下所示：

不定岛型超细纤维人工革

不定岛型超细纤维人工革所使用的是由锦纶和聚乙烯成分构成的海岛纤维丝。在每一根纤维横截面中，锦纶成分构成的“岛”以微细而分散的状态散布在聚乙烯构成的“海”中，岛与海成分在纤维的长度方向上是非连续分布的，岛的分布不均匀，岛数不固定，纤度有差异但纤维更细，可以达到0.0001dtex，极其类似天然皮革中的胶原纤维缠合结构。采用不定岛超细纤维丝生产的超纤革由于纤维更细，所以绒毛丰满细腻，手感柔软舒适，更加接近真皮效果。但染色的均匀性由于纤维纤度差异相对较差。

○2 定岛型超细纤维人工革

定岛型超细纤维人工革所使用的是聚酯（PET）和可溶性聚酯（COPET）两种成分构成的复合纤维丝。在每一根纤维横截面中，聚酯成分构成的“岛”以微细而分散的状态散布在可溶性聚酯构成的“海”中，岛与海成分在纤维的长度方向上是连续均匀分布的，岛数固定、纤度一致，且只能达到0.05dtex。目前定岛纤维中岛数一般为16 岛或37 岛。采用定岛纤维丝生产的超纤革染色的均匀性较好，强度较高，但绒毛细腻程度不足，手感较差。