我国钢管市场发展形势简析

我国钢管市场发展形势简析

我国钢管市场发展形势简析

从2000年以来，随着我国经济进入新一轮扩张周期，基础建设大量展开，国内投资增长非常迅速，相应也带动了国内钢管市场需求。2007年国内钢管消费量预计将达到3500万吨，较上年增长16.6%，其中焊管消费1970万吨，较上年增加270万吨，同比增长16%；无缝钢管消费为1530万吨，较上年增加226万吨，同比增长27.3%，见下表。从无缝钢管和焊管消费对比情况看，2000-2003年国内焊管消费增速要快于无缝钢管消费增速，这主要是国内建筑类投资增长较快，焊管消费相对较多。而2004年-2007年则无缝钢管消费增速要高于焊管，这主要是由于国内能源紧张，石油管、锅炉管等需求量大增，相应带动了无缝钢管的需求增长。

2000-2007年我国无缝钢管生产及消费情况统计表单位：万吨

年份国内产量进口量出口量消费量消费增长2000年416 36 33 419 14% 2001年536 45 41 540 28.9% 2002年606 52 41 617 14.3% 2003年733 47 56 724 17.3% 2004年908 69 75 902 24.6% 2005年1144 68 139 1063 17.8% 2006年1484 69 250 1304 22.6% 2007年预

1850 55 375 1530 17.3% 计

2000-2007年我国焊管生产及消费情况统计表单位：万吨年份国内产量进口量出口量消费量消费增长

2000年521.7 29.8 27.6 523.9 22.2% 2001年640 35.7 26.6 649.1 23.9% 2002年701 84.9 28 757.9 16.8% 2003年1031 65 57 1039 20.5% 2004年1301 63 93 1271 19% 2005年1747 40 165 1622 15% 2006年2009 27 337 1699 4.7% 2007年预

2300 17 347 1970 16% 计

目前国内消耗钢管最多的行业是建筑行业，其次是石油、天然气行业，化工、锅炉、煤炭、电力以及汽车工业和机械加工工业，钢管的消费增长与这些行业的发展是紧密相关的。近些年，不论是能源煤炭业，还是建筑业，包括汽车、机械等行业，都是国内发展最为迅速的产业，对钢管消费增长的拉动作用很大。从今后国内钢管市场需求形势看，国内焊管的三分之二消耗在建筑业，无缝钢管也近一半消费在建筑业，钢管的消费与国内城市化进程密切相关。随着我国农村人口不断进入城镇，我国城市化建设速度不断加快，出现了许多新的城区和新的城市，城市生活设施建设将长期保持增长状态，输水输气以及北方城市供暖管网建设大规模展开。2006年2月国家发布了《全国城市供水管网改造近期规划（2006-2007）》，规划将供水管网改造的重点集中在239个城市的运行使用年限超过50年的供水管网和老城区中老化和漏损严重的供水管网，仅2006-2007年度规划的供水管网改造项目就有314个，在建和新建项目建设规模合计16600公里。由于我国城市管网历史欠账较多，供水管网的改造已经成为迫不得已的事情，所以国内其它几百个城市也会按照同样的速度进行改造，保守估计每年新建的供水管道不会少于15000公里。同样，目前城市的排水管道、燃气管道、北方城市供暖管道等管网建设也处在大规模改造建设中。此外，钢管在建筑施工领域除了应用于制作脚手架、制作地桩、内部装饰、道路设施

等方面外，还被大量用于钢结构的制造过程中。近些年我国城镇房屋建筑年竣工面积增长非常迅速，除了城镇房屋外，工厂厂房、体育场管、桥梁、公路等大量的基础设施建设规模也都非常之大，建筑业高速增长将是拉动钢管消费增长重要动力。

钢管另一个重要消费领域便是石油、天然气、煤炭、电力等能源领域方面，目前我国已进入重化工业阶段，国民经济增长对能源依赖程度不断提高，今后国家在能源勘查、能源储备、能源输送、海外能源开发等方面的工作力度将加大。预计到2010年，全国能源需求总量大约为32-34亿吨标准煤。其中，煤炭需求量将在27亿吨左右，石油消费量将在3.5亿吨左右，天然气消费量将在1000亿立方米，发电装机容量将达到7.5亿千瓦以上，同时,我国煤层气和煤炭液化气生产能力都将大幅度提高。所以在“十一五”期间，我国能源工业的投资力度必将加大，预计2020年前，我国能源工业累计投资将超过10万亿元。大量的能源生产和输送设施的建设也必然会大幅增加钢管的需求。此外，钢管还被广泛用于各类机械设备、汽车、船舶、交通工具、化工机械等行业。装备制造业是今后中国重点振兴的产业，政府正不断出台各项政策鼓励国内机械装备制造业的发展，汽车、船舶等产业在中国发展速度也非常之快，这也会在一定程度上增大钢管的需求。总之，随着中国城市化进程加快，今后我国在住宅、公路铁路、石油化工、电力等方面的建设投资仍会保持较大规模，输水输气管网及城市楼房建设对钢管的需求将长期保持增长态势，这将为我国钢管行业创造较大的机会。初步估算，未来五年国内钢管需求规模可能从现有的3500万吨规模增加到4500万吨左右。

从国内钢管产能扩建情况看，近几年国内钢管市场需求增长强劲带动了国内企业新上钢管项目的积极性，国内钢管产量年增速基本都在20%以上，其中2007年国内钢管产量预计将达到4150万吨。从2004年开始，无论是焊接钢管还是无缝钢管都有许多企业在进行建设。无缝钢管方面，2005年国内先后有衡阳钢管的∮273连轧管机组、攀钢成无的340连轧管机组等项目投产，新增无缝钢管产能达200万吨，2006年国内先后有天管∮100热轧机组、通钢∮100热轧机组等20个项目投产，新增产能300万吨。2005年国内有华北石油、宝钢钢管、

华瑞克等企业多个焊管项目投产，新增产能在150万吨左右，2006年国内又有华北石油、中油天宝、辽阳钢管、天津双街等焊管机组投产，新增产能达400万吨。截止到2006年底国内无缝钢管产能已达到1650万吨，目前国内焊管机组总生产能力已达到3700万吨，有效产能也在2800万吨。另按我们不完全统计，目前国内在建拟建的焊管项目产能在750万吨，无缝钢管项目产能在550万吨。其中2007年国内计划建成无缝钢管和焊管产能都在250万吨左右，预计到2010年我国无缝钢管产能将达到2200万吨，而焊管产能也将在4500万吨左右。从整体上看，目前国内焊管产能已比较大，总量上已可以满足未来我国钢管需求的增长，而无缝钢管目前市场已供求平衡，随着新建产能的投产，市场形势有可能向供大于求的方向变化，这种不利的市场形势可能对部分企业生存存在一定压力。

近些年国内民企大量建设钢管项目，这些中小型民营企业主要生产那些大型企业不愿意生产或不能生产的小批量、多规格、多品种、薄壁钢管产品，由于生产成本较低，产品在市场上具有较强的竞争力。不过随着国内焊管产能的增大，特别是低端产能过大，未来这些焊管企业的开工率并不一定很高，加上这部分产品市场竞争最为激烈，一些设备简陋、技术落后、规模较小、质量较差的企业将在竞争中被淘汰。目前国内民营无缝钢管企业多为购坯生产企业，其管坯的采购和质量没有保证，随着原来供坯企业无缝钢管生产线的建成，其未来的生产也将会面临较大困难。所以说虽然我国钢管产能仍在增长，但国内许多钢管产能是落后产能，其中无缝钢管中约有300万吨，焊管机组中则有近千万吨，今后几年时间里会有相当部分退出市场，按淘汰一半估算，因而预计到2010年，我国无缝钢管大体会在200万吨左右，焊管产能在4000万吨，合计国内钢管产能在6000万吨，占届时国内6.2亿钢材产能的10%左右。

从国内钢管市场发展形势来看，由于目前国内钢管在建筑行业消费量最大，随着国家国内投资的调控，未来我国投资增长可能有所减慢，这相应会影响到国内钢管需求增速，但就目前国内投资结构看，钢管消费增速下降幅度可能会小于钢材需求增速的下降幅度。同时随着国内板材产能的急剧增长，焊管原料板材的供应量和供应品种都会大幅增加，这相对会带动国内焊管产量的增长，

焊管市场今后的供求压力也会增大，而国内无缝钢管产能近几年也将进入产能释放期，市场压力增长也会较快，但这种市场形势也有利于淘汰部分落后产能。从总量上看，国内的钢管产能未来存在过剩的可能，但这部分过剩产能可以通过出口市场来消化掉。从钢管进出口情况看，2003年以前我国一直是钢管净进口国，随着近几年国内主要钢管企业的技术进步力度的加大，目前国内部分企业的无缝钢管和焊接钢管制造技术已具有高水平的，现在国内需求的绝大部分品种、规格的钢管国内都可自己生产，并已开始大量出口，但在特殊材质无缝管等方面国内产能和技术能力还有些不足，仍需进口一部分。2007年1-8月份我国出口无缝钢管253.7万吨，同比增长76.4%，进口36.8万吨，同比下降24%；焊接钢管出口248万吨，同比增长30%，进口11万吨，同比减少40%，几乎不在进口焊管。预计全年可实现无缝钢管净出口320万吨，焊接钢管净进口在330万吨，合计净出口650万吨，其中焊管出口增速在减慢，无缝钢管仍保持高速增长。我国已成为世界主要的钢管出口国，未来我国钢管出口仍会保持较大规模，到2010年钢管净出口规模有望继续保持在700-1000万吨的水平上。当然从目前情况看，受国内技术现状制约，我国出口钢管的附加值并不高，所以提高国内钢管生产技术，不仅对扩大钢管出口能力有利，也利于满足国内市场对高附加值钢管产品的需求，这也将是国内主要钢管企业未来的发展方向。

目前我国钢管企业林立，产业集中度较低，产能分散，这不利于钢管市场的稳定。由于目前国内钢管企业的企业性质和产品结构相差太大，其产业整合难度也较大，目前国内钢管企业总体上仍以自身扩建为方向，估计行业间的兼并重组暂时不会过多。但未来随着国内钢铁产业集中度的提高，以及市场压力的增大，钢管行业也会随之出现行业整合，预计2010年后，国内钢管行业有可能进入一个整合时期。另外，目前世界许多国家都已在发展焊管而降低无缝钢管的产量。比如美国的无缝钢管占钢管总产量的18%，而韩国基本不生产无缝钢管。无缝钢管生产技术要求复杂，需要投资多，而焊管生产投资少、成本低，在许多用途上可以代替无缝管。焊管同无缝管比较，其优势在于壁薄，尺寸精度高，价格便宜。随着国内板材质量和电焊管焊缝质量的提高，我国焊管用途也日益扩大，并越来越多地进入无缝管市场。但我国现有焊管技术能力还有限，焊管扩大占据无缝钢管市场份额的发展还需要一定时间。同时，无缝管和焊管

又各有自己特有的市场份额，例如高性能油井管和高压锅炉管等市场焊管难于进入；大中口径石油天然气输送管和低压流体管等市场无缝管也难以进入，所以焊管并不能完全取代无缝钢管。但从长期看，今后随着我国焊管技术的不断发展，我国焊管替代无缝钢管的范围会不断扩大，使用率会逐步提高，总之，未来各种钢管品种都有其自身的发展空间。