菲律宾工程机械设备市场概况

菲律宾工程机械设备市场概况

现在，菲律宾的工程工业正延续着过去两年的稳健增长态势，并且预计在可见的将来会一直保持这种态势。尽管需求在增长，但是2004年，该国工程设备的进口额却从2003年的8850万美元略微下降到8610万美元。2005年，菲律宾的工程机械进口又出现了少量增长。由于该国的工程机械设备完全依赖进口，预计2006年这个数字依旧会上升。日本占据了菲律宾工程机械市场27%的份额，位居第一。

菲律宾的工程机械市场价格竞争异常激烈。相比之下，亚洲供应商销售的产品更便宜，交付时间也更短。

在今后三年里，对工程机械的需求主要来自于基础设施建设项目，如道路、桥梁、铁路、防洪工程、水利、污水处理和港口，以及建筑工程，特别是住宅和商业建筑。由于采矿业的需要，能同时满足建设和采矿需求的设备在菲律宾将有广阔的市场前景。而且，该国市场对新旧工程设备都有需求。

一、市场概览

2005年，由于公共建设项目的恢复，菲律宾的工程开支比上年增长4.3%。2005年第3季度以前，受国家预算的限制，菲律宾政府对公共建设项目的资金投入一直不高。然而到2005年第4季度，政府财政状况出现好转，基本建设项目费用的现金发放到位，公共建设支出因此迅速增长了18.7%。相比之下，2005年私人建设支出增长了2%，主要来自于新的住宅项目。

2005年，在菲律宾所有的工业部门中，工程建设行业占国内生产总值的比重远远落后于制造业，位居第二。制造业共创造了24％的国内生产总值（GDP），而工程建设行业只有4％。

2005年第2季度，菲律宾共发放建筑许可证27,773份，涉及新建私人建筑、辅助设施、房屋改建项目以及已有住宅和非住宅建筑的翻修工程。这个数字与2004年同期相比，略微增长了0.1%。然而，工程总造价比2004年同期减少5.5%，改为271亿比索。（私人建设项目是指计划施工项目和在此期间开工的项目，而不是已经完工的项目。）

2005年第2季度，菲律宾共发放住宅建设许可证19,370份，比2004年同期减少2.1%。然而，工程总造价却增长了4个百分点，达到138亿比索。单纯住宅项目占到了全部住宅许可项目的85.2%。楼层总面积为240万平方米，平均造价为5,822比索/平米。

在此期间，发放的非住宅建筑许可证数目从去年同期的2978份增加到2998份，上升了0.7个百分点，但工程造价下降20.6%，达到106亿比索。这反映了这一阶段楼层建设面积有所减少。2004年第2季度，非住宅建筑的楼层总面积为180万平米，到了2005年却只有

150万平米。2005年第2季度的工程平均造价为6995比索/平米。商用建筑许可证超过了非住宅建筑许可证的一半以上。

除此之外，2005年第二季度颁发的建筑翻修和改建工程许可证也从2004年同期的4984份上升到5405份，增长了8.4%。这部分工程总造价上升了31.7%，达到27亿比索，大部分都来自高层建筑的修复工程。

关于基础设施建设项目的各类信息可以从菲律宾国家经济和发展委员会

（https://www.360docs.net/doc/d69928492.html,.ph）、公共设施和道路部（https://www.360docs.net/doc/d69928492.html,.ph）、内务部（https://www.360docs.net/doc/d69928492.html,.ph）和交通通信部（https://www.360docs.net/doc/d69928492.html,.ph）获得。

为了实施这些项目，菲律宾需要进口各类轻型和重型工程设备。

二、市场动向

预计今后三年菲律宾的工程建设行业将稳定发展，增长率保持在4%～7%之间。尽管在2007年5月菲律宾选举前可能出现“建筑热”，基础设施建设项目将受制于有限的政府支出。参加新一轮选举的政客只是希望通过实施基础建设项目来取悦选民。

预计菲律宾适于中等收入家庭的低价住宅建设以及商业建筑项目将继续保持增长的态势。2005～2010年，菲律宾的新房需求预计为375万套。在商业建筑方面，两大购物中心开发商——SM Prime和Robinsons Land Corporation计划在不久的将来每年新建2~3座大型商场。目前，他们已经各自建造了15家。

尽管建设项目计划年增长率为4%～7%，但是施工设备的需求并不会出现大幅增长。这是因为工程设备通常会在各项目中轮流使用，只要能满足施工的需求，就无需更换。而且即使项目无法购买新设备，也可以选择二手产品。

菲律宾采矿业的增长将更加迅猛。到2005年底，菲律宾政府共批准了24个大型新建和扩建采矿项目。今后六年内，菲律宾采矿业预计总投资61.6亿美元。这对各国的矿山设备供应商来说是一个绝好的机会。有关项目的信息可以查询菲律宾矿产和地质局网站（https://www.360docs.net/doc/d69928492.html,.ph）。

三、进口市场

到目前为止，菲律宾还是一个工程机械的净进口国。2004年，该国共进口价值8610万美元的工程设备，比2003年的8850万美元减少了3%。日本是菲律宾的主要进口来源地，占据了29%的进口份额。相比之下，其他的进口来源地还包括，美国（18%）、新加坡（14%，主要为转口贸易）、中国（7%）、韩国（6%）。

菲律宾工程机械市场上主要的供应商有日本日立、小松、三菱、酒井和住友公司。韩国大宇和现代公司，以及中国的一些企业。根据业界的消息，美国、日本、韩国和欧洲的设备多数是取道新加坡进口的，包括全新和二手产品。

来自亚洲国家的产品在菲律宾销售情况良好，不仅因为他们价格低廉（日本产品除外），而且节省运费和运输时间。现在，由于大型项目非常少，精明的终端用户变得对价格十分敏感。

由于许多日本资助的基础设施项目启用日本承建商，并且倾向于使用本国设备，日本已经成为菲律宾工程机械的主要进口来源地。

菲律宾国内的设备制造业只能生产有限的几种轻型和简单设备。即便有国内的产品，进口产品由于技术先进、质量优良，还是更受青睐。

四、终端用户

虽然国有和私人（多数是建设承建商）企业都是工程设备在基础建设、建筑工程和采矿工程的终端用户，但是私人企业才是工程设备的主要买家。国家和当地政府机构往往通过租赁或依靠承建商提供项目所需设备。

菲律宾承建商鉴定委员会（PCAB）根据承建商的经济和技术实力，将他们分成AAA（大型）、AA、A、B、C、D几种类型。AAA级和AA级代表大型企业，而A级和B级则代表中型企业。

截至2005年9月30日，菲律宾承建商鉴定委员会共批准2004～2005年度承建执照5049份。其中，新入行的承建商占到了总数的12%。

在所有菲律宾本国的承建商中，大型企业占7%，中型企业占39%。而小型承建商则超过半数，达到54%。

菲律宾承建商鉴定委员会同时为20家国外承建商发放了特别执照，他们全部是大型企业。其中，日本企业有9家，韩国3家，其余为英国、澳大利亚和比利时的承建商。

承建商名录可以从菲律宾建设工业委员会网站获得：

https://www.360docs.net/doc/d69928492.html,.ph/directory/index.jsp

终端用户购买全新或二手设备，或者干脆租赁。他们从设备经销商或拍卖行那里购买二手设备。菲律宾至少有四家拍卖行从事工程设备的拍卖活动。他们分别是：亚洲国际拍卖行（Asian International Auctioneer）、马尼拉拍卖公司、Henry butcher公司以及联合拍卖行。

是否购买全新或二手设备或租赁设备，取决于项目的规模和数量、设备使用的范围以及购买设备的经济可行性。如果一家承建商负责一个大型项目和几个中型项目，随着时间推移，他们能获得足够的项目资金，就可能考虑购买设备。但是，如果某种设备在工程建设中的使用时间不到6个月，那租赁无疑是更好的选择。租赁就意味着终端用户可以节省购买和维护的费用，有时候还节省了人力。

菲律宾国内的一家组织——设备租赁企业协会，为政府和私营企业提供了一本关于设备租金指导价格的指南。

通常，价格、质量、耐久性、技术、售后服务、零部件的更换以及支付手段等都是消费者的考虑因素。

五、市场准入

对菲律宾市场感兴趣的企业最好在当地指定代理或经销商，他们可以帮助监控项目进展情况和招标信息，同时与潜在客户开展业务。他们应该有能力提供及时的售后服务，保管备用零件，以及提供有竞争力的支付手段。一家合格的代理其战略市场应该包括吕宋（Luzon）、米沙鄢群岛（Visayas）和棉兰老岛（Mindanao）等三个菲律宾主要的群岛。

一旦指定了代理和经销商，供应商就应该向其提供产品的书面资料，培训其员工以及支持其举办产品推广活动（包括参加展会、在黄页和其他媒体上刊登广告以及资助工程协会举办的活动——讲座和高尔夫球赛等），通过上述方式与代理合作。如果条件允许，供应商应该每年都去会见代理和经销商，拜访已有和潜在的客户。某些经销商不仅经营全新的设备，而且提供设备租赁服务，甚至出售曾用于租赁的产品。

六、大型基础建设项目

目前在建和将来规划的基础建设项目包括：高速公路项目

（the Subic-Clark-Tarlac Expressway Road Project，日本国际协力银行资助）、北方铁路（Northrail，中国进出口银行提供贷款）、南吕宋高速公路项目（South Luzon Expressway，马来西亚马尼拉高速公路建设公司承建）和苏比克湾港口发展计划（Subic Bay Port，日本国际协力银行资助）。有关以上项目的信息可以浏览上文提及的网站。

在菲律宾任何政府采购项目（来自各部、局、办公室和机构，比如公立大学、政府所有或控股的公司、政府金融机构和地方政府部门），包括工程设备采购，都必须遵守“9184号共和法案”（RA9184）或“政府采购改革法案”。“9184号共和法案”规定所有的采购都必须经过公开招标。只有经采购方负责人或其授权的代表同意后，才能改变采购方式，而且必须随时参照RA9184所列条款进行调整。RA9184中提及的其他采购方式包括限制投标、直接承包、重复订购、购买和协商采购。RA9184的全文和适用规则与办法可以在

https://www.360docs.net/doc/d69928492.html,.ph上查询。

菲律宾的基础建设项目部分或全部是由国际金融机构提供资金支持的，而且这些多边发展银行（比如世界银行和亚洲发展银行）支持国际招标。各国的供应商可以通过代理或直接投标。这些国际投资机构和多边发展银行的网站是获得项目信息和商业机会的最好途径，同时也是采购项目指南。

由于菲律宾政府预算的限制，项目和设备的融资对于政府来说，也像对私营企业一样重要。国外金融机构的海外援助项目是菲律宾大型工程的主要资金来源。根据菲律宾国家经济和发展委员会的数据，截至2005年9月，菲律宾共获得98.4亿美元的国外援助贷款，覆盖150个项目。在所有这些项目贷款中，日本国际协力银行提供的援助资金占64%。而且，基础建设项目占据项目的多数，共有83项。

一些多边发展机构，如世界银行（包括国际金融公司）和亚洲发展银行，以及双边机构都是海外发展援助项目的主要来源。亚洲发展银行一直以来都是菲律宾工程建设项目的重要资金来源。

菲律宾自1966年加入亚洲发展银行以来，已经成为该银行主要的贷款国。根据亚洲发展银行的数据，2005年菲律宾共向该银行贷款1.8亿美元，占到银行发放贷款总额的3.1%，不到2004年菲律宾贷款总额的一半。另外，2005年，菲律宾还收到超过600万美元的技术援助资金。亚洲发展银行在菲律宾资助的工程有：Angat供水管道改造工程

（Angat Water Utilization and Aqueduct Improvement, 6500万美元）和乡村公路发展计划前期准备（Rural Development Sector Project Readiness, 700万美元）。

亚洲发展银行执行委员会已经就该行2005~2007年在菲律宾的经营，提出了一个新的三年规划，允许新贷款项目的金额从0～15亿美元不等，这需要视菲律宾国内财政纪律的步伐和关键行业的改革情况而定。这实际上表明，在亚洲发展银行的三年资助计划中，并没有包含具体的年度贷款目标。

除了对公共项目的长期贷款，亚洲发展银行从1983年起也开始对私营企业经营的项目提供资金支持。在对私营企业发放贷款时，亚洲发展银行希望成为带动更多投资和资金的催化剂，而且能通过参与这些企业的发展项目来降低风险。亚洲发展银行目前对菲律宾私营企业的投资超过了8亿美元。

在菲律宾，不仅国外的金融机构可以为该国企业提供设备融资，而且其本国的工程设备代理或经销商，以及拍卖行也能提供类似的服务。

注：报告中涉及以下工程设备：84134（混凝土泵）；84252（卷扬机）；84261（高架移动式起重机）、84262（塔式起重机）、84289（其他升降、搬运、装卸机械）；84291（推土机和侧推式推土机）；84292（筑路机和平路机）；84293（铲运机）；84295（装载机）；84301（打桩机和拔桩机）；84304（钻探和凿井机）；84305（其他未列名自推进机械）；84306（捣固压实机械）；84314（铲斗、抓斗、夹斗）；84742（破碎磨粉机械）；84743

（混凝土浆沙混合机械）；84791（公共工程用机械）；87013（履带式牵引车）；87019（其他牵引车）；87052（起重机、移动挖掘机）；87052（起重机、移动挖掘机）；87054（混凝土搅拌车）。