电子发票系统操作说明

电子发票系统

操作说明

浙科信息技术有限公司

二○○八年六月

1、登录 (3)

1.1、第一次登录............................................................................. 错误！未定义书签。

1.1.1、添加财务负责人级别用户........................................... 错误！未定义书签。

1.2、日常登录................................................................................. 错误！未定义书签。

2、权限设置 (6)

2.1、开票地点设置 (6)

2.2、代理人设置 (6)

2.3、发票本分配 (7)

2.4、发票本合并 (8)

3、信息维护 (8)

3.1、企业信息维护 (8)

3.2、购货方企业维护 (9)

3.2.1、增加 (9)

3.2.2、修改 (9)

3.3、货物名称维护 (10)

3.3.1、增加 (10)

3.3.2、修改 (10)

3.4、打印设置 (11)

3.4.1、添加打印机设置 (12)

3.4.2、修改打印机设置 (12)

3.5、修改密码 (12)

4、日常操作 (14)

4.1、发票开具 (15)

4.2、发票作废 (16)

4.3、发票查询 (17)

4.3.1、开具发查询 (17)

4.3.2、收具发票查询 (18)

4.3.3、未开具发票查询 (19)

1、登录

1.1、企业登陆

VPDN用户在拨通VPDN后，登陆http://100.0.0.4:8000地址，显示界面如图1.1

(图1.1)

输入用户名（企业税号）、密码点击登陆按钮，显示如图1.2

(图1.2)

开通“电子发票”功能的企业在“涉税服务”主界面上有“电子发票”图片按钮，点击

“电子发票”后显示“电子发票”登陆界面，如图1.3。

(图1.3)

用户第一次登录时系统默认一个系统管理员用户：system，初始密码为：000000 （不需要输入，默认已输入）。

选择用户名、输入密码后点击“登录”按钮即登陆到系统，如图1.4

(图1.4)

登陆系统后，第一步操作“添加财务负责人”，参2.1添加“财务负责人”操作说明。1.2、市场、税务机关代开登陆

VPDN用户在拨通VPDN后，登陆http://100.0.0.4:8000地址，显示界面如图1.5

(图1.5)

点击“市场、税务局代开发票由此进入”，显示界面如图1.6

(图1.6)

输入代开点编码（代开点税号）、开票人、密码后点击“登录”按钮即登陆到系统，如图1.4。

登陆系统后，第一步操作“添加财务负责人”，参2.1添加“财务负责人”操作说明。

2、权限设置

2.1、添加财务负责人级别用户

在图1.4上点击“权限设置”，在左边列表里点击“财务负责人设置”，显示界面如下：

(图1.6)

输入操作人员代码、操作人员名称、密码后点击“提交”按钮。

2.2、开票地点设置

在图1.6显示界面上点击“开票地点设置”，显示界面如下：

(图2.1)

开票地点分为单点开票、多点开票两种模式。单点开票：只有一个开票地点，一个人开票；多点开票：开票地点有多个，多个人开票。

2.3、代理人设置

开票地点设置为“多点开票”模式，需要设置开票代理人。

在图1.6显示界面上点击“代理人设置”，显示界面如下：

(图2.2)

输入操作人员代码、操作人员名称、密码后点击“提交”按钮。

2.4、发票本分配

开票地点设置为“多点开票”模式，需要把发票本分配给开票代理人（各个开票人员）。在图1.6显示界面上点击“发票本分配设置”，显示界面如下：

(图2.3)

选择需要分配的发票本后点击“提交”按钮，显示界面如下：

(图2.4)

需拆分分页号：在“最后开票发票号”于“末尾发票号”之间。

分配人：“最后开票发票号”到拆分号码段的开票人。

拆分后分配人：拆分号码到“末尾发票号”之间号码段的开票人。

注：每次只能拆分两段，如需分配给多个开票人则按顺序多次拆分。

输入“拆分分页号”，选择“分配人”、“拆分后分配人”后点击“提交”按钮。

2.5、发票本合并

发票本合并设置是对多本连号的发票本进行合并（对发票本分配错误的一种撤销操作）。

开票地点设置为“多点开票”模式下才能进行此操作。

在图1.6显示界面上点击“发票本合并设置”，显示界面如下：

(图2.5)

3、信息维护

在图1.8显示界面上点击“信息维护”，显示如下：

(图3.1)

3.1、企业信息维护

在图3.1显示界面上点击“企业信息维护”，显示如下：

(图3.2)

输入相关信息后点击“修改”按钮。

3.2、购货方企业维护

在图3.1显示界面上点击“购货方企业”，显示如下：

(图3.3)

3.2.1、增加

输入相关信息点击“增加”按钮。

3.2.2、修改

点击“查询”按钮，显示如下：

(图3.4)

选择需要修改的购货方企业，点击“修改”按钮，显示如下：

(图3.5) 修改后点击“提交”按钮。

3.3、货物名称维护

在图3.1显示界面上点击“货物名称”，显示如下：

(图3.6)

3.3.1、增加

输入相关信息点击“增加”按钮。

3.3.2、修改

点击“查询”按钮，显示如下：

(图3.7)

选择需要修改的货物，点击“修改”按钮，显示如下：

(图3.8)

修改后点击“提交”按钮。

3.4、打印设置

在图3.1显示界面上点击“打印设置”，显示如下：

(图3.9)

3.4.1、添加打印机设置

在图3.9显示界面上输入相关信息后点击“增加”按钮。

3.4.2、修改打印机设置

在图3.9显示界面上点击“查询”按钮，显示如下界面：

(图3.10)

选择需要修改的打印机，点击“修改”按钮，显示如下界面：

(图3.11)

修改完成后点击“提交”按钮。

3.5、修改密码

在图3.1显示界面上点击“修改密码”，显示如下：

(图3.12)

输入原密码、新密码后点击提交按钮。

3.6、代开企业维护（代开发票用户使用）

该功能是维护本代开点代开的企业信息，包括企业税号、名称、开户银行、银行帐号、核定销售收入、征收率、核定税额等信息。

3.6.1、增加代开企业

在图3.1显示界面上点击“代开企业”，显示如图3.13：

(图3.13)

输入代开企业信息后点击增加按钮即可。

3.6.2、修改代开企业

在图3.13上输入修改企业的税号等信息后点击“查询”按钮，显示如图3.14

(图3.13)

选择需修改的企业点击“修改按钮”，显示如图3.15

(图3.13)

修改相关信息后点击“提交”按钮即可。

4、日常操作

在图1.8显示界面上点击“日常操作”，显示如下：

(图4.1)

4.1、发票开具

在图4.1显示界面上点击“发票开具”，在下拉菜单里点击需要开票的种类（如：货物销售统一发票(十万元) ），显示界面如下：

(图4.2)

购货方名称：可以通过选择按钮选择购货方，也可以自行输入。

选择：点击选择按钮（输入框后面蓝色的小放大镜），选择购货方。如下图：

(图4.3)

点击客户名称后，购货方企业名称、识别号、地址电话、开户行及帐号自动赋值。

识别号或证件号：选择购货方后自动赋值，也可以自行输入。

地址电话：选择购货方后自动赋值，也可以自行输入。

开户行及帐号：选择购货方后自动赋值，也可以自行输入。

货物名称：可以通过选择按钮选择购货方，也可以自行输入；如是选择则规格、单位、单价自动赋值。

规格：选择货物后自动赋值，也可以自行输入。

单价：选择货物后自动赋值，也可以自行输入。

数量：选择货物后自动赋值，也可以自行输入。

金额：自动计算。

销货方开户银行：自动赋值。

帐号：自动赋值。

联系电话：自动赋值。

输入完成后点击“保存/打印按钮”，开票成功提示如下：

(图4.4)

如打印点击“确定按钮”，现在如下：

(图4.5)

选择打印机、点击“打印”按钮后即可打印发票。

4.2、发票作废

在图4.1显示界面上点击“发票作废”，显示如下界面：

(图4.6)

选择发票种类后点击“查询”按钮，显示界面如下：

(图4.7)

选择需要作废的发票点击“作废”按钮。

4.3、发票查询

4.3.1、开具发查询

在图4.1显示界面上点击“已开发票”，显示界面如下：

(图4.8) 输入查询条件后点击“查询”按钮，显示如下：

(图4.9) 点击“明细”可以查询该发票的具体开票信息，如下图：

(图4.10)

4.3.2、收具发票查询

在图4.1显示界面上点击“收具发票”，显示界面如下：

(图4.11)

输入查询条件后点击“查询”按钮，显示如下：

(图4.12)

点击“明细”可以查询该发票的具体开票信息，如下图：

(图4.13)

4.3.3、未开具发票查询

在图4.1显示界面上点击“未开发票”，显示界面如下：

(图4.14)

4.3.4、开具发票统计（代开发票用户使用）

该功能针对市场、税务局代开发票的用户，统计代开企业开具发票份数、金额、税额等数据。

在图4.1显示界面上点击“开具发票统计”，显示界面如下：

点击查询显示如图4.15

(图4.15) 红色显示为开具发票金额超出核定销售收入的企业。