2011年挖掘机市场分析

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全

球正在遭受近几年“最冷”严寒的同时，中国工程机械行业也步入冬天，特别是子行业挖掘机械市场连续8个月同比销量大

幅下降，最大降幅达39.8%。2011年对挖掘机行业而言是不平凡的一年，上半年前四个月的单月销量创历史之最，火爆异常，而下半年则以每月同比20%以上的平均降幅迅速“退烧”。上半年延续了2010年的拉动影响而持续高位，下半年则受国家一系列宏观政策调控影响需求大幅下降，特别是信贷紧缩、经济放缓、房地产和铁路及公路等基建投资减少、国际环境恶化影响出口等因素影响。

回顾2011年的挖掘机市场，“上半年增势猛；下半年降幅巨，前扬后抑”是2011年挖掘机市场的一个真实写照。

以下通过市场总量、品牌占有率、产品结构、区域需求四个方面对2011年的挖掘机市场进行简述。

1 市场总量

2011年国内市场对挖掘机的需求为167703台，同比2010年的161142台增长4.07％，是2006年至今挖掘机市场的最低增幅（如果将未统计入内的整机供应商的销量计入，2011年市场总量将超过190000台）；2011年包括出口数据在内的总量为172129台，同比增长5.01%。

结合图1和图2显示，2011年前4个月的需求量均是历年来的最大值，即使在2月份受传统节日春节的影响，销量也是呈现大幅上升，更是达到141.46％的同比增长；1季度具有典型的起伏大、增势猛的特点，3月份的需求量更是达到了42827台，超过了包括2006年在内的以前各年的全年销量，又一次刷新了中国挖掘机市场单月销量之最。鉴于此，当时行业绝

2011年挖掘机市场分析

本刊特约记者 文颢/WEN Hao

Analysis of Excavator Market in 2011

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的两家合资公司的降幅为6.23%和3.96%；日系三家主要的降幅在12

16%之间。这主要由于国产品牌挖掘

机销量增长很快及2010年外资品牌的销量保持在高位，而一旦市场出现下滑，对其影响更大。

两家主要的欧美供应商卡特彼勒和沃尔沃出现了不同程度的增长，其中沃尔沃是所有外资企业中增幅最大的公司，增长25.59%，并且是连续九年同比增长；卡特彼勒2011年销量超过10000台，达到11225台，同比增长8.72%；

2011年的本土品牌是可圈可点的，首先三一以20634台实现了年销量第一的目标；山重建机、厦工和力士德以超过50%的增长率再次实现快速发展，特别是力士德以2861台的销量和同比86.42%的增长率在2011年实现了完美的快速增长，但是其2010年的销量基数较小。

图5可以清晰地看出，本土品牌首次以38.54%的市场占有率占据国内挖掘机市场的首位，占有率同比2010年增长14.86%，累计销量66333台，若将龙工、徐工、临工等内资企业的2011年销量统计在内，则本土品牌的市场占有率将超过40%；日韩品牌仍然占据国内挖掘机市场的重要份额，达到48.56%（2010年为60%），也是市场占有降幅最大的品牌，累计销量149910台；近几年，欧美品牌的市场占有相对比较稳定，升降的幅度均不大，2011年占有率同比增长1.61%，累计销量22219台。

大多数企业都认为2011年将是一个丰收年，但是下半年的需求却急剧萎缩，特别是4季度的需求量几乎与2009年持平，这与2011年1季度井喷式的需求呈现出鲜明对比。2012年1月份的销量仅5200台，继续呈现大幅同比下降，幅度达50%以上，虽然有部分是受春节的影响，但主要的原因还是宏观环境影响和市场的低迷。

图3显示3月份受国内井喷式的需求影响，进口量大幅增加，达到1935台。仅从11月份开始，出口的挖掘机数量开始大于进口量，这是金融危机后三年里的首次顺差，但是因为其量的基数一直很小，这种变化并不能说明国际市场回暖，对低迷的挖掘机市场的拉动作用有限。相反，受欧洲危机、人民币汇率变化等因素影响，外需仍然疲软。

2 品牌占有率

在纳入行业统计的二十多家挖掘机械制造企业中，年实际产能力在10000台以上的超过15家，销量超过10000台的有7家，销量总计占市场份额的60％以上

图4显示，三一、小松、斗山、日立、神钢、卡特彼勒和江苏现代7家企业的2011年销售总量均超过10000台；其中，三一的挖掘机销量自今年6月份开始连续7个月蝉联月度销售冠军，并在年底首次登上挖掘机行业的销量冠军宝座，这也是我国挖掘机市场本土品牌的首次告捷，具有里程碑的意义，其2011年累计销量20634台，同比增长45.97%；2010年销售冠军小松以16.11%的降幅位居第二，累计销量20151台；斗山的销量未超过20000台，仅为16081台，同比下降24.44%，也是所有外资品牌中降幅最大的企业；日立保持第四位，销量达到15249台，同比下降13.18%

2011年五家主要的日韩系厂商销量均出现不同程度的降幅，其中斗山是所有外资品牌中降幅最大的企业，现代

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3 产品结构

图6可清晰地看出，小型挖掘机、中型挖掘机和大型挖掘机自2006年以后，产品结构呈现出一种相对平稳的状态，大中小的设备占有比重均为小范围变化，小型挖掘机趋于40％，中型挖掘机趋于4550%，大型挖掘机趋于1015%，这种分布状态将在

未来的5

10年内继续保持，但是呈现出向大型挖掘

机和小型挖掘机转移的趋势。

图7中显示了6

19吨的小型挖掘机呈现平稳上

升状态，而小于6吨的微型挖掘机则在近几年呈现出下降趋势。主要原因是1019吨级的挖掘机可以替代

部分中型挖掘机的功能，以及农林牧副渔和市政工

程对小型挖掘机的需求。

图8中显示出市场上对中型挖掘机的需求呈现出趋于平稳的状态，但是2011年整体略有下降。

图9中显示出，受采矿业和大型项目刺激，市场上对大型挖掘机的需求呈现出上升状态，特别是3440吨级的挖掘机。

结合图11我们可以清晰地看出，尽管本土品牌的销售总量已经占到整个市场的38.54%，起到关键性作用的是小型挖掘机，而本土品牌在中大型挖掘机中的市场占有率还占有劣势，特别是30吨级以上挖掘机，所以本土品牌的挖掘机在技术创新和可靠性提升方面还有很长的路要走。

图10 2011年的产品结构分布

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4 区域需求

2011年有4个区域对挖掘机的需求超过了10000台，分别是四川、江苏、山东和安徽，占全国市场总量的25.24%。在采矿、灾后重建和基建项目的需求刺激下，四川省成为需求最大的区域，2011年四川省对挖掘机的需求为11074台，降幅为2.16%；江苏省位居第二，2011年需求为10638台，同比下降18.3%；山东省和安徽省继续保持着对挖掘机设备的旺盛需求，分别为10397台和10222台，山东省同比持平，安徽省同比下降9.76%。

2011年有14个区域对挖掘机的需求介于5000

10000

台，占全国市场的53.18%。其中，湖南、云南、浙江、江西、陕西出现了不同程度的降幅。结合图12和图13，主要的挖掘机需求地区在2011年均出现了不同程度的降幅。

2011年有13个区域对挖掘机的需求小于5000台，占全国市场的21.57%。仅福建、地区出现12.47%的降幅；青海和西藏地区一直以来对挖掘机的需求都不大，仍占据国内需求挖掘机最少的省份位置。

目前，整个工程机械继续呈现下降趋势，从各个子行业的1月份销售数据就可以看出，各个主机企业的库存量同比均呈现出大幅增加，2012年上半年挖掘机市场不容乐观。但是，随着下半年金融环境的改善、铁路、公路等项目的持续性投入，房地产的投资拉动，挖掘机的需求将会出现回暖的现象，但不会出现大的增长，2012年的全年需求量可能会呈现同比5%的降幅或略有增长。（注：本文所有数据来源，不包括龙工、徐工、临工、熔盛、Kato、JCB、I H I、CA SE、詹阳动力、沃得、普什等企业的整机销量数据）。

(责任编辑：晓程)

目录 ／ 2012年 第2期 ／ 总第208期

CONTENTS P25

Looking Forward to Spring

The Market Profile of Excavator in Early

2012-Sample of Hunan Distributors

In 2011, the number of the excavators of diff erent brands sold in the

Hunan market was 6,334 units, a decrease of 8% under that in the same

period of last year. The excavators sold in the fi rst half of 2011 was 4,454

units, accounting for 70% of the annual sales, which contrasted sharply

with the depressed market in the second half year. This year, whether

the construction machinery market will continue the "tumble" trend

of last year? Recently, CMTM journalists have visited some of Hunan’s

construction machinery excavator distributors, judging from the testing

of the New Year Excavator Exchange Fair and the purchase intention of

new and old customers, the distributors gave rather diff erent answers of

"very cold" and "quite normal".

P48

Market Analysis of Excavator in 2011

As the world was suff ering the coldest climate in recent years, China's

construction machinery industry entered its winter too, especially the

sub-industry excavator market, whose sales dropped significantly for

eight consecutive months with the biggest drop of 39.8%. The year 2011

was an extraordinary year for the excavator industry, because in the fi rst

four months of the fi rst half of the year, the sales of a single month was

unusually hot and set record in its history, while in the second half of the

year, the sales decreased rapidly with an average decline of more than 20%

every month. In the fi rst half of the year, it remained the high point with

the stimulating infl uence of 2010, while in the second half of the year, the

demands dropped signifi cantly with the infl uence of a series of national

macro-economic control. And reviewing the excavator market of 2011,

we can conclude that "in the fi rst half of the year, growing with a fi erce

momentum; in the second half of the year, decreasing with a big drop; i.e.,

restraining after rising", which can be a true portrayal of the excavator

market in 2011.

P58

China Market Analysis of Rollers and

Pavers in 2011

In 2011, as China strengthened its national macro-economic control

and limited the growth of the money supply, in addition, the 4 trillion

investments was gradually completed, the international construction

machinery market was still in the shadow of financial crisis, and the

sales of the major products of the road construction machinery market

in China also remained its ups and downs. In the fi rst quarter the market

sales remained high, but after a short increase, the market sales of the

second quarter declined sharply and the "inflection point" turned up

and the negative growth rose. In the third and fourth quarters, the sales

decline was intensifi ed and the downward trend continued till the end

of the year. The roller market of the year is just like a ride on the "roller

coaster". The situation of the roller market in 2011 showed that China’s

roller industry has ended its over-speed growth in the previous two years

and will return to the stable development period of slow growth.