华策影视：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 2010-10-25
浙江华策影视股份有限公司
（注册地址：杭州市上城区景江城市花园2幢3单元2013室）首次公开发行股票并在创业板上市
之
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元）
第一节 重要声明与提示
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“本公司”、“华策影视”或“公司”）股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址https://www.360docs.net/doc/e65014186.html,；中证网，网址https://www.360docs.net/doc/e65014186.html, ； 中国证券网， 网址 https://www.360docs.net/doc/e65014186.html, ； 证券时报网， 网址https://www.360docs.net/doc/e65014186.html,；中国资本证券网，网址https://www.360docs.net/doc/e65014186.html,）的本公司招股说明书全文。
本公司控股股东、实际控制人傅梅城承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
本次发行前股东大策投资、赵彩芳、傅小纹分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
本次发行前其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
作为公司在向中国证监会提交其首次公开发行股票并在创业板上市申请前六个月内的新增股东浙商创投、上海六禾分别承诺：除前述锁定期外，自华策影视增资扩股办理完工商登记之日（2009年8月6日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的华策影视的股份，也不由华策影视回购其持有的股份。
本次发行前直接或间接持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员傅梅城、程圣德、赵彩芳、金骞、张伟英、傅小纹、余海燕、陈越孟还分别承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。
本上市公告书已披露 2010 年第三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表，上市后不再披露2010 年第三季度财务报告。2010 年第三季度财务数据未经审计，对比表中 2009 年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009 年9 月修订）》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行A 股股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1332号文核准，本公司首次公开发行1412万股的人民币普通股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下向股票配售对象配售数量为282.4万股，占本次发行总量的20%；网上向社会公众投资者定价发行数量为1129.6万股,占本次发行总量的80%。发行价格为68元/股。
经深圳证券交易所《关于浙江华策影视股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]340号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“华策影视”，股票代码“300133”；其中本次公开发行中网上定价发行的1129.6万股股票将于2010年10月26日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址https://www.360docs.net/doc/e65014186.html,；中证网，网址
https://www.360docs.net/doc/e65014186.html,；中国证券网，网址https://www.360docs.net/doc/e65014186.html,；证券时报网，网址https://www.360docs.net/doc/e65014186.html,；中国资本证券网，网址https://www.360docs.net/doc/e65014186.html,）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、股票上市的相关信息
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2010 年10月26日
（三）股票简称：华策影视
（四）股票代码：300133
（五）首次公开发行后总股本：5,648万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：1,412万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制和期限及其对所持股份自愿锁定的承诺：
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股票前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺（详见“第一节 重要声明与提示”）
（九）本次上市股份的其他锁定安排：
本次公开发行中股票配售对象参与网下配售获配股票的282.4万股自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：
本次公开发行中，网上发行的1,129.6万股无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易日期）：
项目股东名称发行后持股数
（股）
发行后持股比例
（%）
所持股份
可上市交易时间
（非交易日顺延
首次公开发行前的股
份
傅梅城 20,150,784 35.677732013年10月26日杭州大策投资有限
公司
14,400,000 25.495752013年10月26日浙江浙商创业投资
股份有限公司
4,242,000 7.510622012年8月26日上海六禾投资有限2,118,000 3.750002012年8月26日
公司
程圣德 254,160 0.450002011年10月26日金骞 254,160 0.450002011年10月26日赵彩芳 247,104 0.437512013年10月26日刘冠军 211,824 0.375042011年10月26日邹静之 211,824 0.375042011年10月26日张伟英 169,344 0.299832011年10月26日陈宇舟 100,800 0.178472011年10月26日
首次公开发行的股份网下配售的股份2,824,000 52011年1月26日
网上发行的股份11,296,000 202010年10月26日
小计14,120,000 25 - 合计56,480,000 100.00 -
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十三）上市保荐机构：安信证券股份有限公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
公司名称：浙江华策影视股份有限公司
英文名称：ZHEJIANG HUACE FILM & TV CO., LTD.
发行后股本：5,648万元
法定代表人：傅梅城
成立日期：2005年10月25日（2009年4月30日整体变更为股份有限公司）
公司住所：杭州市文二西路683号西溪创意产业园
经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视
剧（有效期限至2011年8月12日止）；服务：设计、制作、代理国内广告，经
济信息咨询（除证券、期货），承办会务，礼仪服务；其他无需报经审核的一切
合法项目***
电 话：0571-********
传 真：0571-********
互联网址：https://www.360docs.net/doc/e65014186.html,
电子信箱：zqsw@https://www.360docs.net/doc/e65014186.html,
董事会秘书：金骞
二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票情
况
（一）直接持股情况
董事、监事、高级管理人员直接持有发行人股份情况如下： 姓名
担任发行人职务 持股额（股） 持股比例（%） 任职起止时间 傅梅城
董事长 20,150,784 47.57 2009年4月28日-2012年4月27日 程圣德
董事 254,160 0.60 赵彩芳
监事 247,104 0.58 张伟英
财务总监 169,344 0.40 金骞 副总经理、董事会
秘书 254,160 0.60
（二）间接持股情况
董事、监事、高级管理人员通过杭州大策投资有限公司间接持有发行人股份
的情况如下： 姓名
所任职务 持有杭州大策投资有限公司出资比例（%）任职起止时间 傅梅城
董事长 89.46 2009年4月28日- 2012年4月27日 傅小纹
监事 8.54 余海燕 副总经理 2.00
董事、监事通过其他股东单位间接持有发行人股份的情况如下：
姓名 所任职务 间接持股情况
任职起止时间 陈越孟 董事
持有发行人股东浙江浙商创业投资股份有限
公司6.5%的股份。浙江浙商创业投资股份有
限公司持有发行人股份4,242,000，占发行后
股份比例为7.5106%。 2009年7月8日- 2012年4月27日 上述人员外，发行人其他董事、监事、高级管理人员无直接和间接持有发行
人股份。
（三）未直接或间接持股的董事、监事、高级管理人员任职情况 姓名
担任发行人职务 任职起止时间 赵依芳
董事、总经理 2009年4月28日- 2012年4月27日 汤淮
独立董事 张学俊
独立董事 李明月
独立董事 2009年7月8日- 2012年4月27日 徐汉杰
监事 谢琪
监事 王燕 监事 2009年4月28日-
2012年4月27日
三、公司控股股东及实际控制人的情况
（一）基本情况
本次发行前，公司控股股东为傅梅城先生，傅梅城除直接持有本公司47.57%
的股权外，还通过持有大策投资89.46%的股权间接持有公司股份。
公司实际控制人为傅梅城、赵依芳夫妇。
傅梅城先生现任本公司董事长，大策投资董事、总经理，大策广告执行董事，
华艺置业董事，中国国籍，身份证号码为33072419570723****，无境外永久居
留权。
赵依芳女士现任本公司董事、总经理，金溪影视执行董事、总经理，大策投
资董事长，中国国籍，身份证号码为33072419590120****，无境外永久居留权。
（二）控股股东、实际控制人对外投资情况
除本公司外，公司控股股东、实际控制人傅梅城投资的其他企业如下：
1、浙江华艺置业有限公司
成立日期：2006年4月27日
注册地址、办公地址：杭州余杭区星桥街道藕花洲大街西段623号
注册资本、实收资本：5,480万元
法定代表人：傅斌星
主营业务：房地产开发。
华艺置业股权结构如下：
序号股东名称出资（万元）比例（%）
1 傅梅城 3,480 63.50
2 大策投资 2,000 36.50
合计5,480 100
2、杭州青化山旅游开发有限公司
成立日期：2007年2月26日
注册地址、办公地址：萧山区进化镇王家闸村
注册资本、实收资本：1,000万美元
法定代表人：傅斌星
主营业务：青化山旅游景区开发的前期筹建管理，企业管理，物业管理。
序号股东名称认缴出资（万美元）比例（%）实缴出资（万美元）
1 盈华国际集团有限公司 510 51 510
490
49
2 华艺置业 490
合计1,000 100 1,000
3、杭州华艺旅游开发有限公司
成立日期：2008年12月18日
注册地址、办公地址：萧山区进化镇王家闸村
注册资本、实收资本：1,000万元
法定代表人：傅斌星
主营业务：旅游开发。
截至本招股说明书签署日，华艺旅游股权结构如下：
序号股东名称出资（万元）比例（%）
1 青化山旅游 510 51.00
2 华艺置业 490 49.00
合计1,000 100
4、浙江青化山置业有限公司
成立日期：2010年6月1日
注册地址、办公地址：萧山区进化镇王家闸村
注册资本、实收资本：2,000万元
法定代表人：傅斌星
主营业务：普通住宅开发经营。
截至本招股说明书签署日，青化山置业股权结构如下：
序号股东名称出资（万元）比例（%）
1 青化山旅游 1,020 51.00
2 华艺置业 980 49.00
合计2,000 100
四、公司发行后前十名股东持有公司股份情况
本次发行后，公司股东总数为20,651名，公司前十名股东持有股份的情况如
下：
序号股东名称持股数（股）持股比例（%）
35.67773
1 傅梅城 20,150,784
25.49575
2 杭州大策投资有限公司 14,400,000
3 浙江浙商创业投资股份有限公司 4,242,000 7.51062
4 上海六禾投资有限公司 2,118,000 3.75000
0.45000
5 程圣德 254,160
0.45000
6 金骞 254,160
0.43751
7 赵彩芳 247,104
0.37504
8 刘冠军 211,824
0.37504
9 邹静之 211,824
0.29983
10 张伟英 169,344
合计42,259,200 74.821542
第四节 股票发行情况
一、发行数量:1,412万股，占公司发行后总股本的比例为25%
二、发行价格：68元/股，对应的市盈率为：
（1）64.15倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）85倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
三、发行方式及认购情况：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下向询价对象询价配售的股票数量为282.4万股，为本次发行数量的20%，有效申购数量为16,270万股，有效申购获得配售的比例为1.7357099%，认购倍数为57.61倍。本次网上发行的股票数量为1,129.6万股，为本次发行数量的80%，中签率为
1.3558565236%，超额认购倍数为73.75412倍。本次网下发行及网上发行均不存在余股。
四、募集资金总额：96,016万元
天健会计师事务所有限公司已于2010 年10月18日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2010〕305号《验资报告》。
五、本次发行费用：5290.285551万元，每股发行费用0.94元，具体明细如下：
项目金额（万元）
承销费4000.8
保荐费200.00
审计费及验资费313.00
律师费193.00
信息披露及推介费570.00
招股说明书印刷费10.56
股份登记费 2.93
合计5,290.29
六、募集资金净额：907,257,144.49元
七、发行后每股净资产：20.34元/股（以经审计的净资产加募集资金净额除以发行后总股本计算）
八、发行后每股收益：0.8元（按扣除非经常性损益前后孰低的2009年度净利润计算）
九、关于募集资金的承诺
本公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其它与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到账后6个月内，根据公司的发展规划及实际经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
第五节 财务会计资料
公司2010年第三季度财务数据未经审计，对比表中2009年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。
一、 主要会计数据及财务比表
项目 2010年9月30日2009年12月31日比上年度期末增减
（%）
流动资产（元） 279,743,061.80 237,105,513.09 17.98
流动负债（元） 40,335,268.25 58,961,403.31 -31.59
总资产（元） 306,709,460.58 240,430,703.71 27.57
归属于发行人股东的所有者权益（元） 266,374,192.33 181,469,300.40 46.79
归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 6.29 4.28 46.79
项目 2010年1-9月 2009年1-9月比上年同期增减
（%）
营业总收入（元）
242,425,370.58 101,749,764.40
138.26
营业利润（元）
105,365,487.89 40,169,212.18
162.30
利润总额（元）
113,766,452.18 43,290,848.27
162.80
归属于发行人股东的净利润（元）
84,904,891.93 31,649,659.31
168.26 扣除非经常损益后的净利润（元） 77,388,323.17 29,236,288.29 164.70 基本每股收益 2.00
0.99
102.42 净资产收益率（全面摊薄） 31.87% 20.08% 11.79
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（全面摊薄）
29.05% 18.55% 10.50
经营活动产生的现金流量净额（元）
20,215,428.57 -5,027,212.71
502.12
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.48 -0.12 502.12
二、 经营业绩和财务状况的变动说明
2010年1-9月，公司实现营业收入24242.54万元，比去年同期
增长138.26%；营业利润为10536.55万元，比去年同期增长6519.63万元；利润总额为11376.65万元，比去年同期增长7047.56万元。扣除非经常性损益后的净利润为7738.83万元，比去年同期增长4815.20万元。
公司营业收入快速增长的主要原因是：①近几年来影视行业在国家政策的大力支持下整体呈现出良好的发展态势；②公司准确的产品市场定位，专注于制作精品剧、打造电视大片，不仅获得了良好的经济效益，而且提升了公司品牌影响力；③公司经营管理团队和主创团队十多年来影视制作发行经验的厚积薄发，形成了优秀的制作能力和强大的发行营销能力。通过近几年的发展，公司已经度过了创作资源、制作资源、发行渠道资源等各类资源积累阶段，步入了良性循环的发展阶段，并具备了快速发展所需的各项基本条件。
第六节 其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
二、本公司自2010年9月27日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：
1、本公司严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。
2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。
3、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。
4、本公司未发生重大关联交易。
5、本公司未进行重大投资。
6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
7、本公司住所没有变更。
8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
10、本公司未发生对外担保等或有事项。
11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
12、本公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
上市保荐机构：安信证券股份有限公司
法定代表人：牛冠兴
住 所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼
联系地址：上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦22层
保荐代表人：陈亚辉、刘静芳
项目协办人： 于冬梅
电话：021-********
传真：021-********
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构安信证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《安信证券股份有限公司关于浙江华策影视股份有限公司股票上市保荐书》。保荐机构认为：“浙江华策影视股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，浙江华策影视股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。安信证券愿意推荐浙江华策影视股份有限公司股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。”
附件：1、合并资产负债表
2、合并利润表
3、合并现金流量表
浙江华策影视股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书提示性公告
保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于2010年10月26日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（https://www.360docs.net/doc/e65014186.html,）、中证网（https://www.360docs.net/doc/e65014186.html,）、中国证券网（https://www.360docs.net/doc/e65014186.html,）、证券时报网（https://www.360docs.net/doc/e65014186.html,）、中国资本证券网（https://www.360docs.net/doc/e65014186.html,），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：华策影视
（二）股票代码：300133
（三）首次公开发行后总股本：5,648万股
（四）首次公开发行股票增加的股份：1,412万股
其中首次上网定价公开发行的1,129.6万股股票自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临