客户信息卡

编号：建卡日期:

销售顾问三表卡填写规范.docx

三表一卡填写说明（XX展厅）规范填写三表一卡的目的：避免客户资源流失，便于分析管理客户，提高成交率。 ●明确工作目标 ●激发工作热情 ●提高工作效率 1.凡来店（电）客户必须由接待销售顾问按《来店（电）顾客登记表》规定项目完整登记填写，没能留下电话的也要对客户来店（电）的相关情况（如某先生或某女士，来店或来电，进店离去时间等）进行登记填写； 2.《来店（电）顾客登记表》中留有电话的客户（含 H级、A级、B级、C级）均应由接待顾问纪录到《意向客户进度管控表》和《营业日报表》当中，并按规定进行跟踪促进； 3.《意向客户进度管控表》里面记录的意向客户等级推进的日期应当在《营业日报表》找到对应时间的工作活动记录。 4.客户信息卡暂定为已成交客户开始建卡。（签定销售合同后）

《来店（电）顾客登记表》此表登记的顾客通常指第一次来店（电）的顾客，大家共用一张表，当日填写完成后交部门主管检查，确认内容真实，没有遗漏，保存好以备日后查用。填写说明： 1．值班销售员接待客户（或接听来电）完毕后，应立即填写，若临时有事可稍后填写，但不应拖到下班前才来填写； 2．顾客名称、电话、进店-离去时间、销售顾问为必填项目；不留资料的也要对顾客来店（电）的相关情况（如某先生或某女士，进店离去时间）进行登记填写； 3．拟购车型：指顾客来店（电）欲购的车型； 4．意向级别：销售员主观判断客户购买可能性及购买时间；意向级别符号含义：H：5日内；A：半月内；B：1个月内；C：2 个月左右； 5．进店-离去时间：指客户进店或来电至离开展厅或电话结束的时间； 6．洽谈经过：值班销售员对该顾客（或来电）接待情形的简述，要注重把握关键情节，简明扼要地填写； 7．现场交定金订车或当场成交的，在意向级别栏打“O”；用途： 1、合计每天来店顾客批次（包含没留资料的顾客看来店（电）顾客的多少；以周、月为单位，分析顾客来店规律，在一周内哪几天来店顾客多，在一月内哪几天来店顾客多； 2、分析来店顾客不留资料与留资料顾客的比例，分析顾客不留资料的原因，有针对性的采取对策；查看哪个销售员留不下顾客资料的次数最多，分析原因。 3、通过地址可以分析来店顾客的分布区域 4、进店-离去时间可以反应销售员的接待能力、客户的意向等级以及客户在一天内的来店规律；一般来说，来店30分钟左右的顾客成交率最高。

如何建立客户档案

如何建立客户档案为了准确掌握顾客在消费过程中的各种需求，培养酒店忠诚的消费群体，达到信息互动共享，全面提升服务质量的目的，客史档案在酒店管理的重要性日益凸现，客史档案管理已成为酒店基础管理工作之一。一、酒店餐饮客源的分类酒店客源按照年度餐饮消费金额大致可分为三类：A类，酒店大客户(VIP)；B 类，酒店普通客户（机关、企事业单位）；C类，酒店普通散客（或新开发客户）。在这三类客户中，要特别注重搞好A类和B类客户的客史档案建设。二、客史档案的信息收集客史档案能够较好地反映酒店的服务意识，拉近与客户之间的距离，让顾客产生信任、安全、亲切和家外之家的感觉。作为酒店员工，在服务中要用心倾听、细心服务，认真感受客人的一举一动，捕捉机会，尽可能多的获取顾客信息。要想达到这一目的，必须要全员参与，共同进行客史档案的建设和管理工作。门童和引领员是最早接触顾客的岗位之一，一名优秀的迎宾员能够在客人到来时准确地用姓氏尊称顾客，同时能够将宾客详细的信息，如特殊喜好、生日、联系电话、喜爱的菜品、爱喝的酒水等准确地传达给值台服务员或点菜员，引领员在与顾客交流过程中可委婉地询问客人的姓氏，并做好传递和记录工作。点菜员主要是为客人做搭配营养、合理用餐的引导工作，具有娴熟服务知识的点菜员有一定的权威性，她可以做宾客的向导，也是酒店产品对外宣传的桥梁。因此，在点菜过程中可运用婉转的语言与顾客沟通，并进一步了解客人的姓氏及特殊的喜好。员和楼层服务员也是获得顾客信息的重要渠道。服务员可以通过用餐过程的细心服务，借询问茶水、酒水等机会，及时与客人沟通，及时记下客人的姓氏尊称，在服务中注意客人的举动，特别是对某一菜品的爱好等。在服务过程中，

客户管理和沟通的好方法

客户管理和沟通的好方法建立以客户资料卡”为核心的客户数据库是客户管理的基础，对客户的需求、经营等状况进行全面的调查研究也是客户管理的一项重要内容。进行“客户管理”，必须建立客户档案资料，实行“建档管理”。“建档管理”是将客户的各项资料加以记录、保存，分析、整理、应用，借以巩固厂商关系，从而提升经营业绩的管理方法。其中，“客户资料卡”是一种常用工具。建立客户数据库建立“客户资料卡”的用途及好处 ①可以区别现有顾客与潜在顾客。 ②便于寄发广告信函。 ③利用客户资料卡可安排收款、付款的顺序与计划。 ④了解每个客户的销售状况，并了解其交易习惯。 ⑤当业务员请假或辞职时，接替者可以为该客户继续服务。 ⑥订立时间计划时，利用客户资料卡可以制订高效率的具体访问计划。 ⑦可以彻底了解客户的状况及交易结果，进而取得其合作。 ⑧根据客户资料卡，对信用度低的客户缩小交易额，对信用度高的顾客增大交易额，便于制定具体的销售政策。主管善用“客户资料卡” 区域主管应关注客户资料的建档管理，并注意利用(或监督业务员利用)“客户资料卡”。下面是主管善用客户资料卡增加业绩的一些方法： ①每周至少检查每位业务员的客户资料卡一次。 ②提醒业务员在访问客户前按规定参考资料卡的内容。 ③要求业务员出去访问只携带要访问的客户资料卡。 ④要求业务员访问回来时应交回“客户资料卡”。

⑤在每月或每季终了时，区域主管应分析客户交易卡，作为调整业务员销售路线的参考。 ⑥应参考“客户资料卡”的实际业绩，从而拟定“年度区域销售计划”。 ⑦将填写客户资料卡视为评估该业务员绩效的一个重要项目。 ⑧业务主管更应提醒自己是否常与业务员讨论前一天(或数天前)客户的交易成果。 ⑨检阅销售、收款是否平衡，有无逾期未收货款。利用“客户资料卡”进行客户管理的原则在利用“客户资料卡”进行客户管理时，应注意把握以下原则： ①动态管理 “客户资料卡”建立后不能置之不理，否则就会失去其价值。通过调整剔除已经变化的资料，及时补充新的资料，在档案上对客户的变化进行追踪，使客户管理保持动态性。 ②突出重点应从众多的客户资料中找出重点客户。这不仅要包括现有客户，而且要包括未来客户和潜在客户。这样可以为选择新客户、开拓新市场提供资料，为市场的发展创造良机。 ③灵活运用客户资料收集管理的目的是为了在销售过程中加以利用，所以，应以灵活的方式及时提供给销售人员及相关人员，使死资料变成活材料，从而提高客户管理效率。 ④专人负责由于许多客户资料是不能外流的，只能供内部使用，所以搞客户管理应确定具体的规定和办法，由专人负责管理，严格控制、管理客户情报资料的利用和借阅。组织客户系列化如何管理好众多客户是一项十分重要的工作。组织客户系列化，就是这样一种化繁为简、行之有效的管理方法。具体操作时，可使用两种不同的工具。

浅析客户拜访报告

浅析客户拜访报告不管是叫客户拜访报告，还是叫进度报告或作业报告，几乎每个销售代表都使用过某种形式的报告。理由也都很充分：”如果将销售拜访看作是举行一次会议，就必须做记录，以便让每个人都知道事情的进展，”一家销售人员培训机构Acclivus（编者译：阿克里乌斯公司）的董事长RandallMurphy（兰德尔）如是说。销售拜访报告对于稳定客源起着至关重要的作用。 RichConnell（康奈尔）认为，只要强调了准确的信息，拜访报告可以用来作为”咨询记录”。他在SmithKilineBeechamClinicalLabs（编者译：史密斯克莱.比切姆临床实验室）工作，负责对四位地区销售经理和三十六位销售代表的管理。”我需要大量信息，”他说：”例如所有的人员统计资料，谁是决策人物和具有影响力的人物，前台联系人是谁，办公室情况（如实验室的大小）如何，以及决策者的个人资料。” 信息的好处掌握了以上这些信息及重点销售拜访的详细清单地，就有可能”开创一个引人入胜的全新领域和销售机会，”康奈尔说。销售代表自己也会从中受益。”如果某销售代表搬迁、调动、受伤或死亡，拜访报告所提供的客户信息可以为新任代表争取三个月时间优势”，即不得不用来重新建立这种重要信息库的销售时间。但是，如果客户拜访报告只不过是随意填上几栏表格，这种报告即使再好，其作用也十分有限。最糟糕的却是形成了一种恐吓型的管理方式。如果销售代表将拜访报告盾作是给上司的自白书，而上司随时高举利斧，警惕着数字有无达到既定目标，他们肯定会对拜访报告极为反感。基于上述原因，现在越来越多的销售经理正在摆脱以数字为基准的客户拜访报告的窘境，建立适应现代咨询式销售方式的新报告。销售经理和销售代表对拜访报告的多数抱怨之辞都是针对老一套以数字为依据的模式。数字并不能说明全部问题。Val-Pak（编者译：沃尔帕克公司）的地区经理Richalzone（马尔松）先生，负责公司特许经营店的销售培训和管理。他说：”如果有二十五个空格或供填写姓名，销售都会把它填满。但是他们可能

仓储信息卡管理规范

仓储信息卡管理规范 1、信息卡的定义：信息卡是由仓管员制作，用以反映货物在仓情况的卡片。登记和更新信息卡是仓管员的基本工作。 2、信息卡的内容：信息卡的主要登记信息有：信息卡号、仓库名、建卡时间、仓管员、货品名称、颜色/规格、货主名称、货品代码、日期栏、摘要栏、入库数、出库数、结存栏等等。 3、信息卡的作用：加强仓库信息卡管理，有利于仓管员识别货物，提高出货效率；有利于仓管员掌握在仓货物的出入库动态；为查账提供依据，确保帐实相符；提高仓库管理水平和客户服务水平。 4、建卡操作规范：当天有新货入仓，必须在货物整理入库后建卡，首次建卡时，务必填写信息卡号、仓库名、货物规格、货主名称、货品代码、建卡时间、入库日期、在摘要栏登记业务内容或指令单号、入库数、结存数等等，并在备注栏签名；此外，信息卡必须置于货物顶端明显的位置，便于登记和核查，不可随意乱丢。 5、仓库日常业务登卡操作规范：（1）当天，有货物入库、出库以及盘点业务，务必登记信息卡，切实做到登记及时准确，登记项目齐全，字迹清楚；（2）货物入库（有卡），需登记入库日期（日期栏）、入库数、业务内容或指令单号（摘要栏）、结存数（入库数+前一个日期结存数），核对卡上结存数量是否与实物相符。在备注栏签名确认；（3）货物出库（有卡），需登记出库日期（日期栏）、入库数、业务内容或指令单号（摘要栏）、结存数（前一日期结存数-出库数），核对卡上结存数量是否与实物相符。在备注栏签名确认；（4）盘点登卡，每次盘点，应及时登记信息卡，在摘要栏备注盘点，在结存栏登记盘点数，并核对盘点数与卡上数量是否相符，仓管员签名确认； 6、换卡操作规范：信息卡填写完，仓管员务必更换新卡，信息卡号按流水号填写，其余按首次建卡操作规范操作； 7、信息卡续写与保管规范：某种货物发完，信息卡应置于指定位置保存，以便

客户管理方法

做个明智达理的“好婆婆” 生产商总会遇见这样的麻烦：原本合作得很好的分销商悄悄与别的生产商发生密切关系；因为窜货分销商投诉此起彼伏，市场价格混乱一片；忽然不知道分销商的想法和愿望了；怎么分销商一下子不能适应市场竞争……这好比一个有众多媳妇的婆婆，当这么一个家确实不容易。妯娌间打起来，媳妇和婆婆面和心不和，甚至反过头来媳妇和婆婆要打起来，那麻烦就大发了。生产商如何做好分销商的“婆婆”，真正做到“合兵一处，将打一家”？这是企业竞争的关键。企业的竞争很大程度依赖于关系营销和营销网络（ＲｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐＭａｒｋｅｔｉｎｇａｎｄＭａｒｋｅｔｉｎｇＮｅｔｗｏｒｋ）。关系营销是与关键成员（顾客、供应商、分销商）建立长期满意关系的实践，以这种新型的“婆媳”关系，才能保持企业的长期业绩和业务。运用正确的方法来管理客户，这个“婆婆”也只做好了一半；更好地帮助“媳妇”，生产商才有可能成为一个真正明智达理的“好婆婆”。 “婆婆”真经：客户管理的方法真经一：数据库，不是一张名片那么简单进行“客户管理”，必须建立客户档案资料，实行“建档管理”。“建档管理”是将客户的各项资料加以记录、保存，并分析、整理、

应用，借以巩固厂商关系，从而提升经营业绩的管理方法。其中，“客户资料卡”是一种常用工具。建立以“客户资料卡”为核心的客户数据库是客户管理的基础。除了应列入客户的基本资料，关于客户需求、经营状况等方面的调研资料也是客户资料卡的一项重要内容。１．建立“客户资料卡”的用途及好处 ●可以区别现有顾客与潜在顾客。 ●便于寄发广告信函。 ●利用客户资料卡可以安排收款、付款的顺序与计划。 ●了解每个客户的销售状况并了解其交易习惯。 ●当业务员请假或辞职时，接替者可以为该客户继续服务。 ●订立时间计划时，利用客户资料卡可以订立高效率的具体访问计划。 ●可以彻底了解客户的状况及交易结果，进而取得其合作。 ●可以为今后与该客户交往的本企业人员提供有价值的资料。 ●根据客户资料卡，对信用度低的客户缩小交易额，对信用度高的顾客增大交易额，便于制定具体的销售政策。２．“客户资料卡”的内容（见表１）

潜在客户信息卡

潜客信息卡销售员：建表日期：客户编号: 客户基本资料客户姓名：_____________________性别: □男□女职务：_______________ 生日:______年______月______日联系地址：_____________________________________________________ 县/区：_____________邮编：_____________ 固定电话：______________________移动电话：_______________传真号码：________________E-mail:________________ 客户来源：结构来源：□展厅客源□续购客源□介绍客源□外拓客源第一来源：展厅客源□来电□来店续购客源□老客户续购介绍客源□老客户介绍□零服推荐□亲友介绍□中介外拓客源□市场活动□外拓宣传□总部潜客□数据库信息来源：□报纸□电视□网络□114 □电台□杂志□介绍□海报□路过□外拓宣传□市场活动□户外广告现有车型情况 1、现有车型：________________ 2、现有车辆评价：____________________________ 3、购车形态: □首次购车□增购车辆□报废更新□租赁生活形态 1、客户类型：□个人□单位 2、行业分类: □个人□电力□公检法司□烟草□医疗卫生□公路交通:□通讯/电信□石油/石化□物流运输 □政府机关□铁路□房地产□纺织服装□工程建设□公共事业单位□改装厂□航空□工程建设□化工/能源□酒店餐饮□家电百货□金融保安□建筑/安装□矿山冶炼□客运旅游□农林牧渔水□汽车租赁□食品饮料□商业贸易□市政城管□文教科技□邮政□制药/医药□制造企业□其他___________ 3、车辆用途: □载货□通勤接送□商务接待□客货两用□家庭自用□改装 4、购买方式：□自筹□政府采购□贷款 5、预计购车时间：_______________ 购车预算：___________________ 是否置换车：□是□否 6、车辆配置要求：_________________________________________________________________________ 新车需求 1、车辆关注点: □品牌□价格□外观□内饰□配置□动力及操控性□服务□质量□其它_____________ 2. 意向品牌：□皮卡□轻卡□全顺□SUV 3、意向车型：________________ 4、客户初始级别：□O级□A级□B级□C级□D级

跟踪卡使用管理规定

生产跟踪卡使用管理规定 1目的：为了规范公司产品生产的工序间有序流转，提升在制品车间与仓库或其它部门间的物流与信息流的传递速度与效率，方便批次管理和追溯管理，特制订本规定。 2 适用范围：本规定适用于公司所有自制产品生产过程（含相关过程）的跟踪管理。 3 术语与定义：生产跟踪卡（以下简称跟踪卡或者流程卡）：指记录产品相关信息，如原材料批号、生产批号、产品编号、产品规格、产品材质、加工工序、质量情况等能记录产品信息并在各加工工序之间随产品一起流动的综合信息卡。 4 职责 4.1技术部：是跟踪卡的主控部门，负责跟踪卡的设计、修订和完善，在设计新产品或工艺发生变更时要及时设计或修订跟踪卡；建立跟踪卡相关管理制度，对跟踪卡的设计、使用等做出规定。 4.2生产部：是跟踪卡的使用部门，负责跟踪卡的流转控制管理，按照工艺文件规定的相关要求和加工顺序步骤有序的进行生产作业，填写相关内容；负责填写、与维护、及时输入相关信息。 4.3仓库负责物料信息核对后，填写跟踪卡上材质、数量等相关内容后操作者按派工单进行领料，并进行加工、流转，成品或半成品入库时流程卡随产品一起入库，半成品公司内转工序时，跟踪卡随产品一起流转，委外加工时跟踪卡集中收缴，再次转公司内生产时再次投放原跟踪卡，（如热处理），成品入库时，流转卡应一起流转，待成品入库检验合格后集中收缴，回收、保管、定期销毁等作业。 4.4质保部：负责产品检验，按照生产跟踪卡作业的要求对产品实施检验，检验的内容包括图纸工艺与加工的产品是否匹配，作业方法、工艺是否正确，产品的质量检验规格是否符合图纸规定、跟踪卡填写的规范性等，同时将相关信息内容填入跟踪卡。 5流程 5.1仓库负责跟踪卡的基本信息的填写。 5.2生产作业人员负责工序内容填写，在一个批次没有完成，而产品需分批流转入库时，由班组长和作业人员，按跟踪卡内容分解次生流转卡，随产品先行流转，原卡应由生产部负责人保管，总个批次完成后，原跟踪卡将随次生流转卡一起入库，入库成品流程不全不予入库。

客户信息管理规定

客户信息管理流程和管理规定一、客户信息管理的工具二、客户意向级别的判定三、客户信息回访的规定四、客户信息归属的判定五、客户信息跟进管理的流程六、客户信息的定期盘点和分析一、客户信息管理的工具 4S店针对到店、来电或其他途径获得的客户信息，是必须要通过一套的管理流程和管理工具，进行管理和监控的，此类工作贯穿前台接待监督、销售顾问执行、信息员建档管理监督并定期表格形式统计，销售经理和市场部进行分析和改善，管理流程并非一成不变，管理工具也并非一成不变，现在大部分品牌应厂家的要求，建立使用客户信息的CRM、DMS等管理系统，原理全部来源于现实的纸质表格管理工具的统计、提醒、记录、监督功能，也就是说，不论再先进的管理系统完善或改进，都和我们现实使用客户信息管理工具万变不离其踪。 1、来店（电）客户信息登记表：体现客户名称、随行人员、到店时间、离店时间、意向车型、信息来源、沟通概况、销售顾问、来电或到店、试驾与否。容易出现问题：销售顾问未留客户信息的情况不做登记，前台接

待或展厅经理需要进行现场的监督；登记客户信息不全面，特别是信息来源重视程度不足，展厅经理需强制性对信息不完善或造假的情况进行处罚，培养良好的工作习惯；上述管理工具表格，作为公司销售部、市场部乃至整个公司的数据分析的基数，保证数据分析的有效性和意义，任何一家4S店在管理考核方面必须重视和加强此表格的管理。 2、客户信息资料卡（跟进卡）、预购客户管理卡，简称“A卡”A卡的主要功能是要记录从首次获得客户信息到客户跟进直至产生最终结果的整个过程。需要体现如下信息：客户信息的基本概况（姓名，性别，年龄，单位，地址，从事行业，联系电话，现在车辆使用情况、现在使用其他联系方式）；车辆需求的基本概况（欲购车型、颜色、配置、对比车型、购车预算、购买方式，购车用途）；信息来源（。。。。。。）；沟通的有利条件和不利条件分析，需要何种资源协助。建卡日期，首次接待日期，A卡编号，回访日期，首次接待概况，意向级别，主管审核签字，下次回访计划，访问记录，回访方式，主要异议诉求。容易出现的问题：首次接待概况体现客户购车要素和需求分析情况不全面、不制定下次回访计划，未按照计划执行回访、主管审核未能按时进行和指导意见不足、回访计划制订不合理、访问记录无效回访信息、客户订车后不再进行回访跟进不能跟进至最终交车。 3、战败申请表：战败日期，战败车型、价位、战败原因分析，

上海大众客户信息卡

论文题目：汽车企业市场营销信息化及管理之我见摘要随着我国GPD超过日本成为世界第二大经济体，我国汽车制造业在经济增长方面也发挥了其重要作用。作为中部崛起的安徽，拥有奇瑞汽车这样的工业顶梁柱，在汽车销售中，成立了安徽省汽车贸易公司（简称省汽贸），联合了中国第一汽车集团公司、上海汽车工业总公司、东风，华晨，江淮，长安等股份公司在皖的销售服务4s店，形成各个公司间的资本，人力，资源多方共赢的局面。其中，本文将以合肥丰源雷克萨斯，安徽上联上海大众有限公司两家汽车4S店为例，并采用文献分析和实际工作经验分析的方法，首先，对市场营销的概念，企业信息化的理解和对企业管理的理论的一个阐述。其次，对雷克萨斯汽车销售服务有限公司和上海大众汽车销售服务有限公司的现状进行介绍和分析，在分析的基础上从企业自身硬件设施，企业文化，企业营销方案，面向客户的分类管理中四个方面，分析汽车企业在面对市场出现销售方面的问题。最后从不同角度提出完善两家汽车服务有限公司在面向市场的管理方案，即构建有效的客户信息收集，客户定期回访，客户合理分类，使在面向市场面向客户，有很有效的管理体制。本文旨在提高现汽车销售服务公司面向市场提高销售量，提升客户满意度，实现汽车销售行业良性发展。关键字：汽车企业市场营销丰田I-crop系统信息化企业管理

上海上联大众汽车销售服务有限公司客户档案编号销售顾问：日期年月日客户姓名：先生/女士联系方式：客户特征：客户得知广告信息途径：电视报纸朋友告知路上看到杂志广播网页车展路过800CRM 其他年龄范围：青年中年老年生日车型：颜色：开罗金、反射银、艾尼灰、深黑、冬季红、夜光蓝、玄武灰配置：购车用途：家用/ 商用/ （其他）爱好：年收入：10万以下10~20万20~30万30万以上家庭背景：车辆使用经历：第一次购车：改善性购车：购买方式：全款/ 贷款(首付% /￥金额) 客户情况：试驾情况：心理价位：报出价格：