2023年全球及中国航空物流行业市场发展环境分析及未来市场发展趋势研究预测

2023年全球及中国航空物流行业市场发展环境分析及未来市场发展

趋势研究预测

1、航空物流行业技术水平及技术特点：航空物流行业的技术水平及特点主要体现在业务流程技术、信息技术两个方面，具体如下：业务流程技术方面，航空物流行业涉及服务链条长、流程复杂，不仅包括地面的货物揽收、派送、货站操作，以及空中的航线规划、干线运输等，还包括报关、清关等众多环节。因此，资源整合与协调、运营流程组织等的复杂性构成航空物流行业的技术特点之一。

中金企信国际咨询权威公布《2023-2029年中国航空物流行业市场发展现状研究及投资战略咨询报告》

信息技术方面，航空物流行业属于高度依赖信息系统建设水平的行业，信息技术产业与航空物流业的深度融合可以有效地提高行业运转效率，代表着行业的发展趋势。信息技术将对整体供应链管理与决策提供数据支持与全程跟踪，涉及包括飞行计划管理系统、航班管理系统、货运生产系统、合同物流业务支持系统、货代业务

支持系统和综合管理系统等多个系统。因此，信息技术建设水平构成航空物流行业的技术特点之一。

（2）全球航空物流行业整体市场概况：

①全球航空物流市场发展概述：航空物流行业是现代流通体系的重要组成部分，至今已有约百年的发展历史，在全球贸易和经济发展中起到至关重要的作用。早在20世纪20年代，以UPS等为代表的企业开始逐步尝试航空快递服务。自20世纪70年代以来，发达国家和一大批新兴发展中国家逐步迈入工业化后期，信息技术革命引起了全球范围内新一轮的产业结构升级和产业转移，一大批附加值高、时效性强、运输条件要求严格的高端生产要素和消费产品大量涌现。此外，随着经济全球化日益深入，各个国家都深度融入到世界经济中参与市场分工、担任不同经济角色，生产要素和消费产品日益频繁的在各国家和地区间流动，由此带来航空物流服务需求的日益增长。进入21世纪，互联网、电子商务等行业迎来了高速增长，在此背景下，电商物流应运而生，航空物流市场需求日益多元化。

相较于其他货运方式，航空物流具有高效、准时、可靠性和安全性高等特点，在高价值、高时效、鲜活易腐等产品运输方面具有较强的不可替代性。根据波音公司估算数据，航空货运所承载的货物重量在全球贸易总体重量的占比不到1%，但其所运载的产品价值却超过35%。根据世贸组织统计数据，2000年-2021年期间，全球货物贸易总额显著增长，由2000年的6.5万亿美元增长至2021年

的22.3万亿美元，年复合增长率为6.39%，为全球航空物流行业的发展提供了坚实的基础。

2000-2021年全球货物贸易总额及同比变动情况

数据整理：中金企信国际咨询

从地区分布来看，根据中金企信统计数据，2021年度全球航空运输业货邮周转量分区域占比中，亚太市场占比32.4%、北美市场占比27.2%、欧洲市场占比22.9%、中东市场占比13.4%，其他地区合计占比 4.1%。亚太市场作为全球最大的航空货运市场，已在2019-2021年连续三年保持全球航空运输业货邮周转量第一位。

②新冠疫情对全球航空物流市场的影响：自2020年新冠疫情爆发以来，全球已连续第三年处于大流行中，航空物流行业基本面发生了显著变化：市场需求方面，新冠疫情迫使全球经济活动在2020年初遭受停摆冲击，受疫情管控措施趋严、工业生产放缓等因素影响，全球航空物流需求大幅下滑。但与此同时，来自医疗用品、个

人防护装备、新冠疫苗等领域的运输需求激增。2021年，受疫苗普及率上升及各国不断推出的经济刺激措施影响，疫情逐步得到控制，全球经济呈现复苏趋势，航空物流需求亦呈现强劲的增长态势，且已高于新冠疫情前的2019年水平。2022年以来，受益于全球经济的持续复苏，航空货运需求保持稳定增长，根据国际航协数据，2022年上半年全球航空货运需求较2019年上半年增长约2.2%。

2016-2021年全球航空货运需求与同比增长率分析

数据整理：中金企信国际咨询

运力供给方面，2020年新冠疫情爆发之初，为阻断疫情传播，各国政府纷纷出台限制人员流动等管控措施，国际客运航班陷入大面积停顿。根据中国民航大学相关统计数据显示，2019年中国国际航线货运量中，腹舱运输占比约为48.6%。因此，客机停运导致腹舱货运运力资源大幅减少。2021年以来，由于新冠疫情变异毒株的不断演化和在全球范围内的快速扩散，国际物流供应链恢复缓慢，供给侧要素资源紧缺的局面仍未得到根本改变。2022年以来，随着

西方各主要国家防疫措施的变化，并逐步重启跨国航班，全球航空货运的腹舱运力得以逐渐恢复，但全球航空运力恢复至疫情前水平尚需时日，全货机及客机货班仍为主要运力来源。

2016-2021年全球航空货运运力与同比增长率分析

数据整理：中金企信国际咨询

未来，随着新冠疫情的影响逐渐减弱，全球供应链将逐步恢复常态，市场供需关系预计将重新趋于平衡，航空物流业也将重回正常发展态势。

（2）我国航空物流行业整体市场概况：

①我国航空物流市场发展历程：我国航空物流行业起步时间相对较晚，根据世界银行的数据，2020年我国航空货运总体规模占全球比重10.7%，排名世界第二，但同期美国占比为19.2%，我国航空货运量仅为美国的47%。因此，目前我国航空物流行业与美国仍存在较大差距，行业发展潜力巨大。我国航空物流行业主要经历了以下几个发展阶段：根据《中国民用航空》等资料显示，自2002年以来我国航空物流行业的发展大致经历了专业化分工、快运化融合和

垂直化整合三个阶段：第一阶段，2002年-2007年的专业化分工发展阶段。以2002年中航集团、东航集团和南航集团分别实施的重组为标志，航空公司推进“客货并举”战略，纷纷成立专业化的货运公司或货运部，开展航空货运与航空快递服务，同时空中服务与地面服务相结合，推动物流环节专业化发展。第二阶段，2007年-2012年的快运化融合阶段。2006年以前，中国航空货运的货物主要以普货运输为主，此后，航空快件逐步成为了航空货运总量增长的主要驱动力，航空快递的快速发展促进了传统的航空货运更加注重效率提升，航空物流行业呈现货运管理精细化、关注服务时效性与地空资源整合的服务链延伸等特征。第三阶段，2012年开始的垂直化整合阶段。随着跨境电商等新业态的快速发展，航空物流服务开始关注用户体验零售化、时效标准化与竞争性、便捷化与贸易便利化等服务要素，并针对不同运输品类提供定制化的航空物流服务产品。

“十四五”期间，我国航空物流行业的发展重点将是从传统航空货运向现代航空物流的转型，集中在提升市场主体竞争力、优化设施布局、提升治理体系和治理能力现代化水平、增强内生动力等方面取得突破。根据海关总署统计数据，2021年我国货物贸易进出口总值39.1万亿元，同比增长21.4%，较疫情前2019年同期水平增长23.9%，展现出稳中加固、稳中向好的发展态势。根据民航局印发《“十四五”航空物流发展专项规划》数据，2020年，在我国各种交通方式完成的进出口贸易总量中，航空运送货物价值占比达

18.3%，民航对我国外贸服务贡献显著。航空物流业的发展有力保障了我国工业配件、高科技产品、商务快件等国际运输，对我国产业国际化发展驱动作用不断增强。

2000-2021年我国货物进出口总额及增长率分析

数据整理：中金企信国际咨询

②航空物流业对于促进我国经济高质量发展具有重要意义：发展航空物流业，对于我国促进形成强大国内市场、深度参与国际分工与合作、保障国际供应链稳定、服务国家重大战略实施和实现国家经济高质量发展具有重要意义。近五年来，我国航空物流行业整体呈现稳步增长态势，民航货邮周转量从2017年的243.55亿吨公里增长至2021年的278.16亿吨公里，年复合增长率达3.38%，高于全球航空物流货邮周转量 2.74%的年复合增长率水平。2020年，受新冠疫情冲击，民航局通过启动重大航空运输保障机制，优化货运航线航班管理，大力推动“客机载货”，开通审批“绿色通道”等方式，为疫情防控、复工复产提供了有力保障。根据民航局印发

的《“十四五”航空物流发展专项规划》显示，在新冠疫情影响下，2020年我国民航运输业分别完成货邮运输量、货邮周转量676.61万吨、240.20亿吨公里，规模稳居全球第二，充分展现了我国航空物流业强大的发展韧性。

在民航货邮运输量方面，从2010年的563.00万吨增长至2021年的731.84万吨，年复合增长率达2.41%。2020年，我国全行业完成货邮运输量676.61万吨，受新冠疫情影响较2019年度有所下降。2021年，随着外贸需求逐步企稳，运力保障措施相继出台，市场呈现回暖态势，我国全行业完成货邮运输量731.84万吨，较2020年度增长8.16%，已恢复至疫情爆发前2019年度的97.17%。

2010-2021年中国民航货邮运输量现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

在民航运输机场货邮吞吐量方面，从2010年的1,129.00万吨增长至2021年的1,782.80万吨，年复合增长率达4.24%。受新冠疫情影响，2020年民航运输机场货邮吞吐量较2019年度有所下降。2021年，随着外贸需求逐步企稳，运力保障措施相继出台，市

场呈现回暖态势，我国全行业完成货邮吞吐量1,782.80万吨，较2020年度增长10.91%，较疫情爆发前2019年度增长4.26%。

2010-2021年中国民航运输机场货邮吞吐量现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

在货邮吞吐量的区域分布上，2021年全国民航运输机场完成货邮吞吐量1,782.80万吨，其中，东部地区完成货邮吞吐量1,298.80万吨，占比达到72.85%；西部地区完成货邮吞吐量272.72万吨，占比达到15.30%；中部地区完成货邮吞吐量158.95万吨，占比达到8.92%；东北地区完成货邮吞吐量52.32万吨，占比达到2.93%1。

此外，近年来受益于我国制造业转型升级、跨境电商和冷链物流市场的蓬勃发展等机遇，我国航空物流国际航线货邮运输量占比整体呈现上升态势。2012年我国国际航线货邮运输量为156.5万吨，占国内外航线总货邮运输量的比例为28.72%；2021年，我国国际航线货邮运输量增长至266.7万吨，占比增长至36.44%。

2012-2021年我国航空货运国际航线货邮运输量占比情况

数据整理：中金企信国际咨询

（3）航空物流行业发展趋势：

①航空物流企业服务链条延伸，致力于提升“门到门”服务能力：航空货运服务作为航空物流业务的承运环节对上下游议价能力相对有限，在产业价值链中处于相对较低地位，整体利润水平偏低。近年来，以发行人、东航物流、南航物流等为代表的企业纷纷加快传统货运业务转型，在以传统的航空运输服务为核心的基础上，逐步把服务延伸至航空物流链条两端，致力于实现物品的“门到门”流动，并集成融合运输、仓储、配送、信息等多种服务功能，航空物流行业逐步发展成为现代产业体系的重要支撑，企业综合竞争实力逐渐增强，航空物流业对我国产业国际化发展的驱动作用也在不断增强。与此同时，中国邮政速递、顺丰控股、圆通速递等寄递物流企业则积极加强航空能力建设。

未来，随着以生物制药、高端电子、精密设备等为代表的战略新兴产业加速发展，我国航空物流行业将持续提升服务品质与服务

能力，以适应现代产业体系对多元化、专业化、高品质物流服务的需求。

②中国制造业转型升级、跨境电商物流与冷链物流等多元化需求日益强烈，助力航空物流行业蓬勃发展：

1）随着我国制造业的转型升级，来源于工业品领域的高时效、高端物流需求推动我国航空物流业的蓬勃发展通常而言，高附加值工业配件、高科技产品、商务快件等对于物流的时效性、稳定性有更高的要求，而对物流成本相对来说并不敏感，其构成了航空物流市场的重要需求来源。根据波音公司估算数据，航空货运所承载的货物重量在全球贸易总体重量的占比不到1%，但其所运载的产品价值却超过35%。根据中金企信统计数据显示，2021年中国空运进出口总货值超 1.25万亿美元，同比增长20%，以高科技产品（含3C 设备、医疗设备、半导体等）、化工品（含医药产品、检测试剂等）、特种货物、机电设备等为代表的高端物流为主；此外，在市场增量方面，以化工品、特种货物、汽车零部件等为代表品类的B2B工业物流需求均出现30%-60%不等的同比增幅，位于所有空运货物品类的前列。

未来，伴随我国制造业转型升级的持续推进，国民经济的发展将逐步由高速增长向高质量增长转变，来源于工业品领域的高时效、高端物流需求推动航空物流业的蓬勃发展。

2）跨境电商行业的快速发展，构成我国航空物流市场需求增长的重要来源：近年来，作为航空物流行业重要发展驱动因素之一的

跨境电商行业持续保持蓬勃发展态势。我国积极扶持跨境电商产业发展，在试点区规模及监管模式等方面出台多项利好政策。2020年4月，国务院常务会议决定将跨境电商综合试区提升至105个，覆盖31个省市，试点城市从东部中大型城市延伸至中西部、东北地区的主要省会城市，再逐步扩展至二三线城市中外贸基础优秀的城市，我国在电子商务领域的基础设施建设水平具有全球重要地位。此外，2020年爆发的新冠疫情加速了全球零售线上化的趋势，跨境电商的国际快递服务需求构成了航空物流业的重要货运来源，其高速发展驱动中国航空物流市场的持续繁荣。根据中金企信统计数据显示，市场规模从2017年的8.06万亿元增长至2021年的14.20亿万元，年均复合增长率为15.21%，2022年上半年中国跨境电商市场规模达到7.1万亿元，预计全年市场规模将达到15.7万亿元。

2017-2022年中国跨境电商市场交易规模增长情况

数据整理：中金企信国际咨询

3）冷链运输需求的快速发展，赋予航空物流更大的成长空间：冷链物流是利用温控、保鲜等技术工艺和冷库、冷藏车、冷藏箱等设施设备，确保冷链产品在初加工、储存、运输、流通加工、销

售、配送等全过程始终处于规定温度环境下的专业物流。航空冷链物流主要服务于具有高附加值、高时效性运输要求的生鲜食品、医药物资等货物的运输需求。

得益于我国经济高速发展带来的居民消费升级，我国生鲜电商市场近年来得到了快速发展。根据中金企信统计数据，2021年中国生鲜电商行业市场规模为3,117.4亿元，较2020年上涨18.15%。此外，叠加疫情对消费者线上购买生鲜习惯养成的促进，未来生鲜电商市场有望得到进一步的发展。生鲜电商的崛起带来生鲜类产品的运输需求的增长，生鲜产品运输作为冷链物流的重要应用领域，其快速增长的需求推动了我国航空冷链物流市场的快速发展。

2016-2025年中国生鲜电商市场交易规模及增速分析

数据整理：中金企信国际咨询

医药产品的流通是冷链物流另一个重要应用领域。部分医药产品，要求全程冷链运输，同时对于运输时效也有很高的要求，一旦

运输途中出现温度异常或者运输时间过久，可能会产生不可逆的后果。未来，随着人口老龄化程度加深、民众健康意识提升，叠加近年来新冠疫情影响下疫苗运输需求的增长，医药冷链物流的需求将得到不断增长。根据中国物流与采购联合会医药物流分会数据，2021年我国医药物流市场规模为4,814.0亿元，同比增长23.33%，且连续多年保持稳定、快速的增长。医药流通需求的增长有望持续推动我国航空冷链物流市场的进一步发展。

2017-2025年我国医药物流市场规模及增速分析

数据整理：中金企信国际咨询

控制物流运输时间，确保运输时效性，是冷链物流的关键要求之一，由此使得航空运输成为冷链物流天然的首要选择。冷链物流的快速发展，将带动航空物流的进一步发展，赋予航空物流行业更大的成长空间。

综上所述，受益于中国制造业转型、跨境电商物流与冷链物流蓬勃发展，促进我国航空物流需求日益多元化。

③我国航空物流业的基础设施保障能力与信息化发展水平将不断提升：目前，我国航空物流业在基础设施保障能力、信息化发展水平等领域存在较为明显的短板。在基础设施保障能力方面，我国大多数机场对于货运基础设施投入重视程度不够、设计理念滞后，货运保障能力不强，装备智能化、自动化程度较低，机场地面保障服务对航空物流发展支持偏弱，尤其对医药、冷链生鲜、快递、电子产品等货物的专业化保障短板尤为突出。在信息化发展水平方面，行业指标体系不完善，信息化水平参差不齐，部分航司、机场信息化建设滞后、信息化运营能力较弱。航空物流行业各主体的信息系统相对独立，数据接口、格式及信息交换标准不统一，存在信息孤岛等现象。

根据交通运输部、科学技术部印发的《“十四五”交通领域科技创新规划》等文件指出，十四五期间，我国要加大重大基础设施建设关键技术的突破，开展大型邮政航空陆运枢纽和仓储配送中心等交通基础设施建设技术研究。航空物流业作为现代物流体系的重要组成部分，为更好地满足我国日益增长的航空物流需求，以及适应下游客户对于航空物流服务品质的追求，航空物流基础保障设施与信息系统的建设与提升将成为行业发展的重要前提。