中国民爆行业概况研究-行业上下游、外部因素

中国民爆行业概况研究-行业上下游、外部因素

（七）行业上下游

民爆器材生产装备的上游包括机械设备和电子元器件等，乳化剂、复合油相等关键原辅材料的上游包括石油化工和基础化工原料。上下游产业链关系如下图所示：

1、与上游行业的关系及其发展对本行业的影响

机械设备和电子元器件行业主要为工业炸药生产装备制造行业提供电机、减速机、装药机、机器人等部件。上游行业与生产装备行业的关联性较低，上游市场发展成熟，为充分竞争市场，产品供应充足。

基础化工和石油化工行业为工业炸药关键原辅材料的生产提供石蜡、单体油相等原材料。主要原材料属于普通化工原料，生产厂商众多，市场供应较为充足，价格稳定，单个厂商的供应变动对工业炸药关键原辅材料生产的影响较微弱。

2、与下游行业的关系及其发展对本行业的影响

本行业的下游行业为民爆器材生产行业及爆破工程服务行业。下游行业的发展对本行业有较大的牵引和拉动作用。一方面，民爆器材及爆破工程服务应用领域较多，包括矿山开采、石油勘探、水利建设、交通建设、市政工程等，不受单一应用领域的影响。另一方面，在政府的引导和监督下，民爆器材生产及爆破工程服务企业加快淘汰落后或达不到安全生产条件的生产工艺和设备，引进具有高技术含量的智能装备和监控技术，对现有生产工艺、装备和产品进行升级换代，

从而有效提高生产效率和本质安全水平，增强市场竞争力。

（1）基础建设规模扩大及国家战略支持，为民爆器材的稳定发展创造良好条件

中国在铁路建设、公路建设、水利、环境和公共设施等基础建设的投资方面需求较大。根据中国铁路总公司数据显示，2015 年全国铁路基本建设投资额为5,924.58 亿元，同比增长7.47%；根据交通部的数据显示，2016 年1-11 月公路建设累计完成固定资产投资16,375.66 亿元，同比增长9.24%，分区域看，东、西部地区分别完成投资3,487.00 亿元、6,160.00 亿元，同比增长6.5%和14.5%，中部地区完成投资2765 亿元，同比下降4%。

（2）重组整合、一体化服务发展不断深入，安全生产水平不断提高

“十二五”期间，民爆行业产业集中度稳中有升，其中排名前15 家生产企业生产总值在全行业占比由2010 年的35.45%提高到2015 年的50.72%。推进民爆行业生产、销售、爆破作业一体化服务发展，部分生产、销售企业积极开展并扩大爆破服务业务，民爆行业正在由单纯提供产品向提供一体化服务转变，生产、销售企业爆破服务收入规模由2010 年的不足20 亿元增加到2015 年的77.1 亿元，爆破服务成为新的经济增长点。行业积极推动技术改造，以连续化自动化生产工艺取代间断式生产工艺，提高了生产线本质安全水平。

（3）乳化炸药和现场混装炸药比例增大

工业炸药主要产品可分为胶状乳化炸药、多孔粒状铵油炸药、膨化硝铵炸药、粉状乳化炸药、改性铵油炸药和水胶炸药等。从工业炸药品种产量的变化情况看，胶状乳化炸药和多孔粒状铵油铵油炸药产量继续保持较大比重，膨化炸药、粉状炸药、改性铵油炸药的产量则呈下降趋势。2016 年，胶状乳化炸药产量为219.69万吨；多孔粒状铵油炸药产量为49.96 万吨；膨化炸药、粉状乳化炸药、改性铵油炸药的产量分别为32.24 万吨、27.28 万吨和18.78 万吨。

2011-2016 工业炸药各品种年产量图

单位：万吨

从工业炸药品种的占比变化可以看出，2016 年，胶状乳化炸药的产量占工业炸药总产量的62.03%，所占比例较2015 年提高约2.1 个百分点；多孔粒状铵油炸药产量占工业炸药总产量的14.11%，所占比例比2015 年下降约

0.6 个百分点。膨化炸药、粉状乳化炸药占工业炸药总产量的9.1%、7.7%，所占比例较2015年分别下降0.1 个百分点、上升1.41 个百分点。

从工业炸药的包装规格可以看出，2016 年现场混装工业炸药占整体工业炸药的比例为21.94%，小直径、大直径、袋包装的包装型工业炸药占比为78.06%。因此，在现阶段，国内工业炸药市场仍以包装型炸药为主，现场混装型炸药发展空间较大。从胶状乳化炸药的包装规格上看，它以大直径和小直径的包装型炸药为主，占比达83.35%，而现场混装型炸药仅占14.73%。

产业链下游行业中，工业炸药的品种构成以及包装规格对工业炸药生产装备市场、关键原辅材料市场均具有导向作用。

（4）工业炸药年产量下降对本行业的影响较小

根据工业和信息化部统计数据，2008-2015年工业炸药年产量总体上呈稳步增长的趋势，年平均增幅为3.40%，2013 年炸药年产量创历史新高，达到437万吨，2014 年总产量略有下降，累计完成432.4 万吨。从2008 年到2015 年，7年间工业炸药年产量增加约76.58 万吨，增幅达到了26.4%。2015 年，工业炸药年产量为367.18 万吨，较上年减少14.97%。2016 年，中国工业炸药产量为354.17万吨，同比下降3.89%，降幅明显减小。2017 年1-6 月，工业炸药累计产量为176.32 万吨，同比增加12.6%，下游行业呈现回暖态势。国家经济增速从高速增长转为中低速增长，但中国经济总量已经成为仅次于美国

的世界第二大经济体，中国对能源、矿山、基础设施建设等仍有巨大的刚性需求。

虽然行业下游工业炸药生产企业的产量有所下降，但总体而言，下游行业对工业炸药生产线的更新改造和技术升级，是国家对民爆行业的安全监管要求，工业炸药生产企业对该项安全投入仍不可或缺。国家对民爆行业的监管目标是减少安全生产伤害，无人化是最终目标，下游工业炸药生产企业能否满足行业政策对工业炸药生产所提出的要求，直接关系到其能否获取主管部门的安全许可证和生产许可证。2010 年5 月，工信部发布《关于民用爆炸物品行业技术进步的指导意见》对民爆行业提出的要求：对于生产线新建、改造项目，2012 年1 月1 日起应达到一期技术发展目标，2014 年1 月1 日起应达到二期技术发展目标，2016年1 月1 日起应达到三期技术发展目标。即胶状乳化炸药生产线现场操作人员不超过5 人。

2015 年1 月，工信部在《民爆安全生产少(无)人化专项工程实施方案》指出：“到2016 年，实现民爆行业重点产品生产装备所需的关键系统及部件核心

技术的突破；到2020 年，建立并完善民爆装备共性技术研究、研发设计、生产制造、试验验证的平台建设，形成较为完备的技术体系、制造体系和标准体系，完成中国民爆装备制造企业向“应用服务+整体解决方案”的“服务型制造”产业形态的变革；到2025 年，实现装备的智能化及制造过程的自动化，完成代表产品智能化生产线的行业推广。装备质量与可靠性、生产效率、技术水平和本质安全度显著提高”，《方案》中对民爆行业未来十年提出的目标将促进下游行业工业炸药生产装备升级改造的需求。

3、本行业与上下游行业的关联性

由于上游行业十分成熟，竞争充分，供应商较多，因此上游行业对本行业的影响主要体现在采购成本的变化，与本行业关联性较低；本行业与下游行业的发展密切相关，下游行业对工业炸药生产装备的升级改造需求具有较大的牵引和驱动作用，在可预见的未来，上述领域将会保持稳定发展。同时，随着工业炸药生产技术及装备行业技术水平的提高和产品性能的改进，在上述领域的应用将不断扩大。

（八）外部因素

1、有利因素

（1）国家产业政策的大力支持，为行业的发展提供了良好的政策环境下游行业对民爆器材生产装备的需求与国家对民爆行业政策紧密相连，国家对民爆行业的监管目标是减少安全生产伤害，无人化是最终目标，下游民爆

器材生产企业能否满足行业政策对民爆器材生产所提出的要求，直接关系到其能否获取主管部门的安全许可证和生产许可证。2010 年5 月，工信部在《关于民用爆炸物品行业技术进步的指导意见》提出2016 年1 月1 日起应达到三期技术发展目标，即胶状乳化炸药生产线现场操作人员不超过5 人；2015 年1 月，工信部在《民爆安全生产少(无)人化专项工程实施方案》中提出未来十年实现装备的智能化及制造过程的自动化，完成代表产品智能化生产线的行业推广；行业主管部门不断通过政策、行业标准以及行政手段促进或强制行业内企业加大技术投入，淘汰落后产品、落后设备和落后的作业方式，鼓励工业炸药生产企业使用自动化控制生产线和现场混装设施，改善中国工业炸药生产安全生产状况，为中国工业炸药生产装备制造行业的发展提供了广阔的市场。

（2）巨大的技术更新需求，为行业的发展提供了良好的市场环境自二十世纪八十年代以来，中国民爆器材生产企业通过引进先进的技术设备或者进行生产线的技术改造来提高产品的本质安全性，增强企业的核心竞争力，从而巩固并提升自身的市场地位。与国际民爆行业巨头相比，中国民爆行业很多

生产企业的技术工艺和安全生产水平仍然比较低。民爆行业监管部门通过提出新的工艺和生产技术指标，鼓励并促使炸药生产企业使用新设备和新工艺，不断进行技术改造，从而有效提高行业的整体技术水平，这为工业炸药生产装备企业提供了广阔的市场。

鉴于民爆行业的特殊性，国家政策及主管部门对安全、环保越来越重视，对工业炸药生产装备行业提出了更高的要求，主要表现在民爆产品的更新换代、生产安全度的提高、生产装备的改善、生产规模的扩大以及自动化程度的提高等方面，有力地推动了工业炸药生产企业不断使用新设备和新工艺，进行技术改造或者新改扩建生产线。

2、不利因素

（1）高端技术人才短缺

民爆行业涉及安全工程、材料、化学、机械、自动控制、爆破技术等多种高科技技术领域，对技术人员的综合素质要求较高。但是目前中国民爆行业的技术人员大多是精通某一领域的技术人才，综合性的高端技术研发人才极为缺乏，这已经成为制约工业炸药生产装备行业向更深、更广、更高层次发展的重要瓶颈。由于中国民爆行业起步时间较晚、发展时间较短，使得该行业的高端人才相对缺乏，难以适应行业发展的需要。

（2）民爆器材生产企业利润下滑

自2014 年来，中国工业炸药和工业雷管产量呈下降趋势；同时受价格放开影响，2015 年以来民爆行业产销量及利润率下降。民爆器材生产企业在面对利润下滑的趋势时，大规模的技术改造投入可能会减少，这将对民爆器材生产装备的价格产生一定影响。