中国饲料行业发展概况-行业发展状况

中国饲料行业发展概况-行业发展状况

（一）饲料行业发展状况

饲料是指能提供动物所需营养素，促进动物生长、生产和健康，且在合理使用下安全、有效的可饲物质，包括单一饲料、预混料、浓缩料、配合料和精料补充料。

1、饲料产品的分类

饲料产品常见的分类方法包括根据饲料营养成分和使用比例分类、根据饲养对象分类、根据饲料加工工艺分类等。其中，前两种是饲料工业的常用统计分类方法。

（1）按饲料营养成分和使用比例分类

预混料、浓缩料和配合料是饲料加工过程中按照不同的需求，逐步进行深加工产生的不同营养成分、不同浓度的饲料种类。三种饲料的生产流程可以简化示

意如下：

预混料是饲料生产的核心，是饲料加工生产的基础；预混料添加适量的蛋白质原料（如鱼粉、豆粕以及棉粕、菜粕、麻粕、花生粕等杂粕等）就构成了浓缩料；浓缩料再添加能量饲料原料（如玉米和麦麸等）就构成了配合料，可以直接进行饲喂。

预混料、浓缩料和配合料的不同点比较如下：

（2）按饲料喂养对象分类

按照饲养对象的不同，饲料可以分为猪饲料、禽饲料、反刍料、水产料及其他特种料。在此基础上，按照饲养对象的不同生长阶段可以进行进一步细分。

（3）按饲料物理形态及加工工艺分类

根据不同动物的食用习性以及不同年龄段的消化特征，将饲料制成最适用的物理形态。

2、中国饲料行业的产量及分布

（1）中国工业饲料产量

饲料行业是中国国民经济中不可或缺的重要行业，作为连接种植业与养殖业

的饲料行业，其发展对促进粮食高效转化增值、农产品精深加工和畜牧水产养殖

起到良好的基础支撑和保证作用。饲料行业发展水平的高低，已成为衡量现代农

牧业发展程度的重要标志。

中国饲料业起步于上世纪70 年代，经过四十多年的发展，已形成了以饲料

加工业、饲料原料工业、饲料添加剂工业、饲料机械工业以及饲料科研教育、质

量安全检测与监管体系等为支撑的比较完整的饲料工业体系，饲料产品品种齐

全。中国饲料工业伴随着畜禽、水产养殖业的快速发展而迅猛发展，从1992 年

起饲料总产量跃居世界第二位，到2011中国饲料总产量跃居全球第一，至2016

年已经连续6 年占据世界饲料产量首位，2015 年中国饲料产量首次突破2 亿

吨。

1990 至2016 年，中国工业饲料产量从3194万吨增长至20918万吨，年

复合增长率达到7.50%。2016 年，中国配合饲料、浓缩料、添加剂预混合饲料

的产量分别为18,395 万吨、1,832 万吨和691 万吨，占总产量比重分别为87.94%、8.76%和3.30%。

（2）中国饲料品种分布

猪饲料和禽饲料是中国饲料产品结构中的主要品种。2016 年，中国猪饲料产量为8,726 万吨，同比增长4.6%；蛋禽饲料产量3,005万吨，同比下降0.5%；肉禽饲料产量6,011 万吨，同比增长9.0%；水产饲料产量1,930 万吨，同比增长1.9%；反刍动物饲料产量880 万吨，同比下降0.5%；其他饲料产量336 万吨，同比增长3.5%。

2016 年中国各饲料品种产量占比情况如下图：

猪饲料在中国饲料市场上占据重要地位，与猪肉在中国膳食结构中占有重要地位密切相关。2006 年至2016 年，中国猪饲料产量如下图所示：

从2006至2016年，猪饲料产量由4,015 万吨增长至8,726 万吨，年均复合增长率为8.07%，2015 年，猪饲料产量占中国饲料总产量的41.72%，是中国

饲料市场最大的品种。

（3）中国饲料行业地区分布

从区域发展来看，国内饲料行业的产业区域主要集中在东部沿海地区和部分

省份。2015 年，东部地区（北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南、辽宁）饲料总产量为10,405 万吨，占全国饲料总产量52%；中部地区（山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南、黑龙江、吉林）饲料总产量6,003 万吨，占全国饲料总产量的30%；西部地区（内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、山西、甘肃、青海、宁夏、新疆）饲料总产量为3,601万吨，占全国饲料总产量的18%。2016 年，中国突破千万吨的省份达到9个，分别为：广东、山东、河南、辽宁、河北、湖南、广西、江苏、四川，以上9 省总产量为13,548 万吨，占全国总产量的64.8%。

农业部在《全国饲料工业“十三五”发展规划》中指出，“‘十三五’期间，综合考虑养殖业发展趋势、环境资源禀赋、区位优势和现有产业基础等因素，进一步优化饲料工业布局，顺应养殖业结构调整和粮改饲、草牧业战略发展新要求，促进不同区域饲料加工业与种养业协调发展”。针对中国不同区域特征，《全

国饲料工业“十三五”发展规划》将各省划分为加快发展区（黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、宁夏、甘肃、青海、新疆、西藏、四川、重庆、云南、贵州和广西）、稳定发展区（山东、江苏、福建、广东、海南、河北、河南、陕西和山西）及适

度发展区（湖北、湖南、江西、安徽、北京、天津、上海和浙江），从划分来看，中国饲料行业逐渐从东部沿海经济发达、人口稠密地区向中西部地区均衡发展，3、饲料行业的供求状况和竞争格局

（1）中国饲料行业的需求情况

饲料产业的快速发展主要取决于畜牧业生产规模的扩大、养殖方式的转变及

饲料企业竞争力的提升。近二十年来，随着中国经济持续快速增长，人们饮食结

构发生改变，拉动畜禽产品需求规模的扩大。城市化进程的加快和国家相关政策

的扶持，使畜牧业规模化养殖比例得到提高，这些因素都推动了饲料市场销量迅

速增长。

1990 年至2016 年，中国肉类总产量从2,857 万吨增长至8,540 万吨，年复合增长率达到4.30%。其中，2016 年中国猪肉产量为5299万吨，占肉类总产量比重为62.05%。得益于中国猪肉消费量的稳步增加，未来饲料行业依然存在

广阔的发展空间。

（2）中国饲料行业经营集中度

①饲料工业企业数量变动趋势

随着饲料行业的快速发展，饲料产能不断扩张。激烈竞争导致利润水平不断

下降，大量规模小、技术水平低、管理能力弱的中小饲料企业在竞争中逐步退出

市场，而大企业则利用行业整合机遇及其规模优势，通过兼并和新建扩大产能产量，提升了行业的集中度，促使中国饲料行业逐渐向规模化和集约化转变。

从饲料企业数量来看，从2008 年以来，中国饲料工业企业数量出现总体下降的趋势。按照企业产品类型统计，2009-2016 年中国饲料加工企业数量如下表：

根据新修订的《饲料和饲料添加剂管理条例》等要求，从2014 年7 月起，饲料生产企业统一使用新的生产许可证，原有的审查合格证作废。饲料生产企业

准入门槛提高，在工艺设备、质量控制、从业人员资质等方面提出了更高要求。

根据中国饲料工业协会统计的数据，2013-2016 年中国饲料加工企业的数量呈现

下降的趋势，分别为10,113 家、7,617 家、6,764 家及7047 家，其中2016 年较2013 年减少3,066 家，下降幅度达到30.32%。

②规模以上饲料工业企业产量变动趋势

根据《2015 中国饲料工业年鉴》统计，2003-2014 年，单个年产10 万吨以上的企业数量呈增长趋势，详情如下图所示：

从单厂规模来看，2014 年，年产10 万吨以上的企业（单厂）522 家，比2013 年460 家增长62 家。2014 年年产10 万吨以上企业饲料产量9,027 万吨，占全国饲料产量45.8%，2013 年产量8,152 万吨，占全国总产量的42%，2014 年比2013年提升3.8 个百分点。

（3）行业利润的变动趋势和变动原因

近年来，在激烈竞争的市场环境下，人工、管理、物流等综合生产成本全面

上涨，玉米、豆粕等主要原材料价格受国际市场价格和国家粮食调控政策的影响

有所下降。随着技术进步和市场竞争加剧，饲料行业兼并整合的进程将逐步加快，

随着落后产能的退出，饲料行业平均利润率稳中有升。

4、饲料行业的发展趋势

（1）饲料行业进入整合阶段

从行业发展趋势来看，饲料行业高利润、高增长的时期结束，已经进入新的

整合关键时期，整合提升、优胜劣汰、转型升级的速度加快。

根据全国饲料工作办公室的统计数据，2016年中国饲料产量为20,918 万吨，统计在册的饲料加工企业约为7047家，平均单厂产能仅2.97万吨，远低于发达

国家饲料企业平均水平。一方面，大量产能规模小、生产技术落后、产品质量不

稳定、管理水平粗放、综合服务能力差、资金压力大的中小饲料企业在竞争中逐

步退出市场。另一方面，大企业则利用其规模、技术、品牌、资金、服务等方面

优势，通过兼并和新建迅速扩大市场份额，行业集中度不断提高。

根据全国饲料工作办公室的统计数据，从单厂规模来看，2014 年，年产10

万吨以上的企业（单厂）522 家，比2013年460 增长62 家。2014 年年产10 万吨以上企业饲料产量9,027 万吨，占全国饲料产量45.8%，比2013 年提升3.8个百分点。

（2）大型企业产业链不断延伸

畜牧业产业链较长，上游连接着玉米、大豆等作物种植业，自身包含饲料加工、疫苗兽药、畜禽养殖等子行业，下游连接着农副食品加工行业。随着畜牧业

行业企业规模的扩大，大型企业逐步在饲料原料、饲料加工、疫苗兽药、畜禽养殖、屠宰及食品加工领域等产业链上下游各环节进行延伸，纵深发展打造全产业

链农牧企业，建立较强的竞争优势和抗风险能力。在产业链一体化发展趋势下，大型企业的细分行业属性逐步弱化，综合产品和服务提供能力增强，行业竞争与合作在产业链全方位展开。

（3）食品安全成为关注焦点

食品安全问题因关系到人民群众的切身利益而备受关注。作为畜禽养殖的重要投入品，饲料安全也越来越受到重视。目前，中国各级政府已在饲料安全的要求上加大力度，出台了《饲料质量安全管理规范》等多项规定，对饲料原料采购与管理、生产过程控制、产品质量控制、产品贮存与运输、产品投诉与召回等多个方面进行了严格的规范，保障饲料产品质量安全。

食品安全问题一方面对饲料企业的生产和品质控制提出了较高的要求，出现饲料安全问题的企业将受到更为严厉的惩罚，而重视食品安全的饲料企业将获得更好的发展机会；另一方面，也为大型企业通过整合上下游产业链，建立完善的食品安全信息可溯源检测系统提出了新的课题，指明了发展方向。

（4）下游畜禽养殖行业规模化和集中度提升，促使饲料行业渠道下沉、营

销扁平化、服务专业化

近年来，大型标准化规模畜禽养殖企业凭借在养殖设施、养殖技术、环境保护、资金实力等方面的优势，产能规模和市场份额逐步增大。而一些养殖规模较小、技术水平较低、资金实力较弱的散养农户逐步退出养殖行业，饲料行业下游畜禽养殖行业的集中度逐步提升。“饲料企业+规模养殖场”模式将成为饲料养殖行业的重要格局之一。养殖户规模的扩大和数量减少促使饲料行业的营销方式产生重大的变化。饲料企业对养殖技术、装备水平较高的优质养殖场的争夺日趋激烈。这对饲料企业提出了新的要求：一方面要转变经销方式，将部分原来由经

销商代销的优质养殖场转为直销客户，着力推动营销渠道下沉扁平化；另一方面要在养殖技术、育种、防疫等全方位综合服务更加专业，响应更加及时，并逐步加大对优质养殖场的支持力度。

（5）饲料行业企业尝试互联网信息化，并与金融机构紧密结合

智能手机的普及和互联网的广泛应用给农业这个传统的行业带来深刻的影响。互联网与传统行业的融合，正在深刻地改变饲料行业的经营模式。

结合互联网大数据技术，大型饲料企业开发出针对猪场管理的应用软件，通过分布在全国各地的业务人员对下游养殖场的饲养情况进行个体数据录入监测、实时数据动态跟踪，从而可以及时提供科学的养殖技术服务，并与银行、融资租赁公司等金融机构一起，对养殖户提供基于养殖数据的客户支持服务。

（6）饲料行业已进入资本时代

随着饲料行业成熟度的提升，饲料行业将从劳动密集型向资本密集型过渡。由于土地、劳动力价格的上涨、原料价格波动和环保要求的提升，以及下游养殖场的综合服务需求日益增长，未来投资建设饲料企业的成本和标准将越来越高。因此，将有更多的饲料生产企业谋求上市或采取其他方式进行产业重组，大型企业集团通过资本、技术和品牌实施快速扩张战略，甚至开始加大海外市场的拓展，而中小企业的生存将更加艰难。