蒙古市场概况
蒙古市场概况
目录
一、概况 (3)
二、地理环境 (3)
三、经济情况 (4)
四、贸易情况 (4)
五、物价情况及国民收入 (4)
六、与中国的关系 (5)
七、建筑市场情况 (6)
八、相关法律 (7)
九、国内对外承包工程相关政策办法 (7)
十、最宜经商国家排名 (7)
十一、蒙古国劳务情况 (8)
十二、蒙古国外汇管理 (9)
十三、在蒙进行项目的税务问题 (10)
十四、蒙古风俗习惯及注意事项 (10)
十五、蒙古项目执行风险 (11)
十六、应注意的问题 (11)
一、概况
蒙古即蒙古国。
蒙古国（Mongolia）简称蒙古，国名释义为永不熄灭的火。蒙古国位于东亚，是一个内陆国，北与俄罗斯接壤，东、西、南皆与中国交界。1924年11月26日成立蒙古人民共和国。1992年2月12日国名改为蒙古国。
（1）首都
乌兰巴托，蒙古国首都。是一个具有蒙古民族建筑风格的现代化国际大都市，是蒙古最大的城市和政治、交通中心。乌兰巴托已有300多年的历史，始建于1639年，称“乌尔格”
（2）人口
约290万。喀尔喀蒙古族约占全国人口的80%，此外还有哈萨克等少数民族。主要语言为喀尔喀蒙古语。居民主要信奉喇嘛教。
语言
喀尔喀蒙古语，通行文字是以西里尔字母拼音写成的斯拉夫蒙文，又称西里尔蒙古文。西里尔蒙文是在传统蒙古文的基础上改制而成，基本与传统蒙古文相通。
除了官方蒙古语外，另外有15%人口说其它蒙古方言，少数民族使用突厥语族方言，西部哈萨克族聚居的地方人们说哈萨克语和蒙古语。
（3）货币
图格里克；汇率：1美元=1754.5图格里克，1人民币=287.6937图格里克。2014年2月。
（4）电压
230伏特/50赫兹
二、地理环境
蒙古国深居亚欧大陆腹地，属东亚，乃世界第二大内陆国（第一大为哈萨克斯坦），地处蒙古高原。东、南、西三面与中国接壤，北面同俄罗斯的西伯利亚为邻。大部分地区为山地或高原，平均海拔1600米。西部为山地，阿尔泰山自西北向东南蜿蜒。
蒙古大部分地区属大陆性温带草原气候，季节变化明显，冬季长，常有大风雪；夏季短，昼夜温差大；春、秋两季短促。每年有一半以上时间为大陆高气压笼罩，是世界
上最强大的蒙古高气压中心，为亚洲季风气候区冬季“寒潮”的源地之一。无霜期大约从6月～9月，只有90～110多天。降水很少，年平均降水量约120～250毫米，70%集中在7、8月；西北部地区属温带针叶林气候，许多高峰终年积雪。
三、经济情况
蒙古国经济以畜牧业和采矿业为主，曾长期实行计划经济，1991年开始向市场经济过渡。1997年7月，政府通过“1997年～2000年国有资产私有化方案”，目标是使私营经济成分在国家经济中占主导地位。2007年，蒙经济发展态势良好，宏观经济指标稳步增长，财政收入增加，汇率基本保持稳定。2007年，蒙国内生产总值达到128.35亿美元，比前一年增长9.9%。2008年，蒙古国GDP为149.91亿美元，列世界87位；人均GDP为2480美元，列位102。2012年蒙古GDP人均3042美元，排名87。
四、贸易情况
蒙古国最大的贸易伙伴是中国大陆。在2003年，蒙古出口的46.6%出口到中国大陆，而来自中国大陆的进口商品占全部进口的24.4%。主要出口畜产品，进口机器设备、燃料、工业原料和生活日用品等。蒙古国的石油产品进口80%以上来自俄罗斯。
五、物价情况及国民收入
（1）生活必需品价格
据蒙古国工业和农牧业部公布资料显示，乌兰巴托市农贸市场 2013年9月初主要农副产品价格环比上涨1.5%，与上周上涨1.8%。9月4日主要农副产品价格如下：（当日蒙古央行外汇价格1元人民币=270.28蒙图）
肉类价格
带骨羊肉7814图/公斤（人民币28.91元），环比上涨4.5%；带骨牛肉8663图/公斤（人民币32.05元），环比上涨3.2%；去骨牛肉10071图/公斤（人民币37.26元），环比上涨0.5%；山羊肉6200图/公斤（人民币22.94元），环比上涨5.0%；马肉6560图/公斤（人民币24.27元），环比上涨7.0%。
米面油价格
大米1836图/公斤（人民币6.79元）。当地特级面粉1065图/公斤(人民币3.94元)，当地1级面粉773图/公斤(人民币2.86元)。植物油2829图/升（人民币10.47
元）。
蛋奶糖价格
鸡蛋283图/颗（人民币1.04元），牛奶925图/升（人民币3.42元），酸奶油1643图/升（人民6.07元），面包926图/个（人民币3.43元），砂糖1656图/公斤（人民币6.13元）。
蔬菜价格
当地土豆855图/公斤（人民币3.16元），当地萝卜1270图/公斤（人民币4.70元），白菜1033图/公斤（人民币3.82元），苹果（富士）3500图/公斤（人民币12.95元），圆葱1289图/公斤（人民币4.77元）。
（2）电价格
居民用电千瓦时 47 蒙古包小区
居民用电千瓦时 47 住宅楼居民
电费千瓦时 90 西部三省所有企业和居民用
电费千瓦时 60 东方省
电费千瓦时 60 苏赫巴托省
工业用电千瓦时 45 工业企业
城市公共用电千瓦时 19 乌兰巴托市
（3）国民收入
人均国民总收入USD 1870 2013年维基百科
六、与中国的关系
1951年中蒙两国建立贸易关系。1989年两国政府成立了经济、贸易和科技合作委员会，迄今已举行十一次会议。1991年两国政府签订了新的贸易协定，以现汇贸易取代了政府间记帐贸易。同年，两国政府签署投资保护协定。据中国海关统计，2008年，中蒙贸易总额约为24.38亿美元，其中，中方出口额约为9.06亿美元，进口额约为15.31亿美元。2008年，两国政府签署《中蒙经贸合作中期发展纲要》。
中蒙两国在平等互利基础上发展经贸合作关系。据蒙方统计，截至2008年底，中国对蒙投资共计16.8亿美元，投资项目4628个，继续保持为蒙第一大投资国。2009年4月，蒙古副总理、中蒙经济、贸易和科技合作委员会蒙方主席米?恩赫包勒德率团参加在北京举行的该合作委员会第十一次会议。
1985年以来，两国在发展政府间贸易的同时发展边境贸易。目前，中国的内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、河北省、吉林省等同蒙古有关地区和部门开展边境贸易。
七、建筑市场情况
（1）建筑业体制
蒙古国建筑基本实行招投标制,执行“FIDIC”条款,面向国际与国内。国家建筑各类规范基本等同于原苏联国家标准。
（2）建筑企业
多数建设项目由国外企业承建,主要国外企业有俄罗斯、日本、中国、韩国等,这与国际援助、外资合资等原因有关。国内大型建筑企业较少。
（3）建设资金
建设资金大部分得益于外资,外资项目涉及公共设施建设,公路铁路等基础设施建设,矿山、电力、冶金等工业设施建设,还有微波通讯、水利、环保等设施建设。国内建设投资因国家财政收入较少,一般都数量有限满足不了发展需求。个人投资发展较快,尤其是在个人住宅建设和修缮方面。这与蒙古公民的消费观念接近西方人有关。
（4）劳工市场
蒙古国普通劳力资源充足,这与本国的民族工业少劳力过剩有关,因而工资水平较低,平均每人每月500元人民币左右。各专业工种人员技能水平随着外企的不断介入正在逐渐提高。蒙古国的现行法律有明确规定:只允许国外的专业技术人员入蒙,且除非蒙古国缺乏这样的人员,否则国外人员最多只能占到30%的比例配额。另外,语言专业人员受过高等教育者基本上都懂俄语,其次懂英语、日语的人员也较多,懂其它语种的人员较少,懂汉语人员虽在蒙古籍公民中不太好找,但在蒙居住的一大批华侨都懂汉语。
（5）建材市场
除部分地材外,几乎全部建材需依赖进口,进口材料主要来源于中国,然后是俄罗斯、日本、韩国等国家。由于进口渠道不同,因此材质参差不齐,价格悬殊也较大。大的项目工程一般施工企业均自行组织进口,小工程材料需求少,因而大批建筑材料和一些非常用材料在当地需急购时就可能供不应求,除非预订购。蒙古出产并能供应的地材主要有木材、砂子、石子、毛石、红砖、部分水泥、钢材等。蒙古国市场材料价格和中国国内比,一般的建材是中国的2—3倍,钢材、水泥是1·5—2倍左右,但红砖、白灰、电气等
材料价格是中国的3—4倍左右。蒙古的木材很便宜,1m3原木平均在100元人民币左右。砂石、红砖产地分布不均匀且较少,大部分城市的建筑所需都得经过长途运输,运费较贵。一般建筑材料市场都集中在乌兰巴托市,外地购买均需到乌兰巴托采购。
（6）施工用机械设备与周转材料
较大型的施工用的机械设备,如土建用的混凝土搅拌车,吊装用塔吊、汽吊等,筑路用的土石方机械,沥青路面施工用的机械等在蒙古国内不好购买,也较难租赁到。常用的中小型施工机械如混凝土搅拌机、钢筋煨弯机等亦同样不好购买,且不好租赁到。但运输机械除大型卡车、翻斗汽车、载人汽车等都可满足需求,且价格较适中。混凝土成型用的模板和支承系统使用木模板、木支承,钢模板、钢管支承,其系统材料几乎买不到,一般的清水混凝土成型模板都采用在木模板上钉薄铁皮的做法。
八、相关法律
（1）投资类法律：
《蒙古国外国投资法》、《蒙古国矿产法新版》、《蒙古国建筑法》、《蒙古国自然环境保护法》
（2）税收类法律
《蒙古企事业单位所得税法》、《蒙古税收总法》、《蒙古国关税法》
（3）劳动类法律
《蒙古国劳动法》、《蒙古国外国公民法律地位法》等
九、国内对外承包工程相关政策办法
《对外承包工程项目投标（议标）管理办法》
《承包工程企业办理承包工程项目投（议）标支持函需提供的材料》
十、最宜经商国家排名
据蒙古电迅2013年12月28日消息，在福布斯一年一度的全球最适宜经商的国家和地区排名中，蒙古列第54位，比上一年度上升10位。
蒙古国在2008年和2009年排在第59位，2010年位列第68位，2011年列第63位，2012年列第64位，今年上升10位。研究者得出的结论认为，减少腐败和提高财务自由是促成其大幅度上升的诱因。
“福布斯”杂志确定，蒙古的国内生产总值为 100亿美元，人均3200美元，经济增长 12.3 %，失业率9 %，通货膨胀为14.2 % 。
各项指标中蒙古占有的位置：
1.经商环境自由指标：
贸易自由度上升3位，列第66位；
财务自由度上升20位，列第70位；
个人自由度上升10位，列第34位。
2.商业环境指标：
创新和创意指标上升4位，列第106位；
投资者保护指标上升3位，列第21位；
市场指标下跌7位，列第87位。
3. 经济指标：
技术发展指标上升10位，列第57位；
制裁官僚习气指标上升13位，列第21位；
税收环境指标下跌3位，列第59位；
腐败度指标上升34位，列第75位。
十一、蒙古国劳务情况
（1）对于外国劳务人员实行收取岗位管理费。蒙古国政府为了保护国内工人的合法权益，并为失业人员谋取生活补贴，制订了对外国劳务人员按月收取，现行工人工资最低标准的双倍数额岗位管理费，专门用于失业和待业公认的生活补贴。
（2）按岗位比例引进外国劳务人员。为了保护国家安全和稳定，根据蒙古国用工单位的职工人数1/9的比例限量比例招收外国劳务人员。如有10个人员的单位只允许招收1名外国劳务人员，一个外国劳务人员必须领着9名蒙古国工人工作。随着对外开放的不断加快，尤其劳务合作事业的发展，外国劳务人员，尤其是中国劳务人员大量涌入蒙古国劳务市场，对此蒙古国感觉有些顾虑，因为蒙古国人口少，经济基础薄弱、科学技术与经济发展方面没经验，怕外国人大量涌入后，对国家安全和发展不利。
（3）对与外国劳务人员技术职称要求很高。蒙政府部门对引进普通外国劳务人员一律不予支持，并严格要求外国劳务人员必须持有技术资格证书的专业技术工人，并把技术资格证书提供给劳务审批部门，经审查批准后，才能输入劳务人员。专业技术职称
和资格证书的劳务一律不接收和不给审批收入手续。
（4）对国家机关、科学院、医院、学校等事业单位以劳务合作和技术合作名义引进的劳务人员或者对国家招标工程项目上所输入的劳务人员，一律实行免收取岗位管理费。
十二、蒙古国外汇管理
（1）外汇管理机构：
蒙古国家大呼拉尔负责管理外汇和批准和为年度综合计划部分的国家外汇预算。财政部根据此国家外汇预算和推算出的外汇收入制定出各部门的外汇分配计划，国家银行确保分配的顺利完成。一年中，在很多部门的分配外汇用完时，便动用临时性可使用外汇资源进行追加分配。个人和企业的外汇，国家对其使用、存储不加限制。
（2）外商开户与结算办法：
国内外的个人和企业均可以在指定的投资与技术开发银行开立外汇帐户。出口收入和从国外转入的外汇可以存入帐户。对帐户中的资金使用没有限制。1991年初，蒙古与前经互会成员国的贸易基本上按可兑换货币为基础的国际价格处理。通过国际经济合作银行清算余额的方式，包括可转让卢布的汇率水平等问题，还在协调中。与前经互会成员国（不包括苏联－俄罗斯）贸易的基础是1991年前缔结的一个双边贸易协议。1991年7月，蒙古与俄罗斯缔结了一个双边贸易协定，使1991年初以来两国间非正式贸易关系合法化，规定要使贸易的每一方的顺差或逆差不超过3.8亿美元。但实际执行结果要远低于这一数额。蒙古与中国、阿富汗、朝鲜、老挝、南斯拉夫等国订有双边清算协定。
（3）外商利润的汇出：
外国投资者可将以下收入和利润自由汇往国外：1，个人应得的股权收入和股份利润；2，变卖资产和有价证券，转让财产权，退出企业或企业撤销时个人应得的收入。外商在蒙古取得外汇，基本途径有三：一是携带入蒙，二是接到外国汇来的外汇，这两项通常无数量限制；三是外国投资企业的出口外汇收入，但这部分外汇收入须是上交国家后企业留成部分中的。另外，外国游人为旅游和商业目的，可按官价、限量购买外汇。外商获得的出口收入和从国外汇来的外汇可以在指定银行开立外汇帐户，存取和使用不受限制。
十三、在蒙进行项目的税务问题
主要税种
据目前的资料，主要包含以下税种：
1. 企业所得税：外国企业，年收入额0至30亿图（200万美元）按10%收取，超出部分的按25%收税，另外销售不动产收入的2%：利息收入的10%，也需要缴纳所得税。
2. 个人所得税：蒙古公民，外国公民，按依法确定的个人年收入的10%缴纳。
3. 增值税：非蒙古国居民应蒙古国公民、法人要求完成劳务或提供服务, 外进口或生产、销售商品，完成劳务，提供服务的增值税税率为10%。
4. 关税：通常税率为5%（禁止各类酒精入境）
十四、蒙古风俗习惯及注意事项
（1）蒙古国的风俗习惯蒙古有其传统的问候方式，如相互递鼻烟壶或主人向客人递鼻烟壶，客人将鼻烟放在鼻前闻一下还给主人等。蒙古国特别讲究礼仪，也吸收了很多欧洲文化方式，如在正式场合会面或洽谈业务时都要着正装，以示尊敬。也不能穿着外套参加谈判。向别人递交东西要用右手，并将东西递到手中。蒙古人忌讳别人触摸自已的头部和帽子，也忌讳把东西扔给对方。与客人共同进餐也要衣着整洁，女士应化妆并佩戴首饰；送客人离开时，主人不必出门。蒙古民族历来十分祟尚自然，爱护环境。尤其老年人特别厌恶那些破坏环境、随地吐痰、方便的行为，以及向火里扔脏东西或向水里、野外扔垃圾等不文明的行为。
（2）治安状况蒙古经济秩序不佳，治安状况较差。特别是近年因贫富悬殊，且外国旅客激增，故盗窃、抢劫案件逐年增加。旅游须注意安全，不宜前往人烟稀少的地方，晚间应尽量避免外出。蒙古国人口较少，且地处俄罗斯与中国这两个大国之间，一部份人有着提防和戒备心态，有一定的排外情绪。尤其在矿产资源开发和自然环境保护方面比较慎重而敏感。蒙古又是一个没有海岸线的国家，矿产资源开发是其依托发展的重要支柱产业。蒙古国对外来蒙务人员有专门的限制性规定，根据不同行业，不仅有比例限制，而且按月还需交纳一定数量的岗位费。近几年，由于中国到蒙古务工人员较多，且出现了非法务工现象，不仅带来一些社会问题，也扰乱了蒙古国的外国移民管理秩序，还增加了蒙古本国的就业压力。对此，蒙古正在采取措施整顿和规范，但也给合法居留人员带来了不便，出行时应随身携带证件并注意安全等。
十五、蒙古项目执行风险
（1）蒙古与中国的双边关系风险
（2）蒙古国法律及政策风险
（3）境外运营风险，包括语言障碍、文化差异以及价值观冲突的风险，组织劳工的风险，材料及设备采购的风险，税收风险等。
十六、应注意的问题
（一）合同注意事项
（1）施工工期
根据资料了解到，蒙古国的气候条件比较恶劣，冬季持续时间长，而且气温极低（零下40度）所以造成项目能够施工的时间短暂。每年最多的允许施工时间在6个月。在确定合同工期的时候，应该充分考虑到气候对于工期的影响。
（2）本地劳务
根据资料了解，蒙古国政府对于外国的劳务人员的控制比较严格。如要在蒙古国执行项目，应该首先和业主和监理方确定中蒙人员比例（资料中为1:9），尽通过人员调整。尽量满足蒙方的要求。并在合同中有所体现。
另外，如使用中国劳务，则需缴纳每月约1500元人民币/月的外籍劳务岗位费。（二）投标报价注意事项
（1）底基层，基层价格及路面维护等涉及水源使用项目的单价
据资料了解，蒙古国的水资源比较匮乏，如果项目在野外进行施工，则需要大量的水源。则水源的寻找（打井，检验）和水的长距离运输的成本应该注意。
（2）重要建筑材料（水泥，钢筋，沥青）的购买和储备
据资料了解，蒙古国的建材市场基本处于供不应求的状态，尤其是大型工程，所需材料几基本需要承包单位自己进口。所以报价时应该注意建材的进口价格与当地的市场价格的差别，以及运输和储存的成本。
（3）监理办公室，实验室维护费用
如果施工期间跨过冬季，则需要考虑在维护费用的延续时间。
（4）暂列项
由于蒙古国的法律和政府政策的变化较快，在此方面，项目不可预测的风险较高，所以
在暂列项的比率要尽可能的提高。
（5）施工机械
据资料了解，蒙古当地的大型施工机械，如摊铺机，混凝土搅拌机等租赁和购买都比较困难。由于自然环境恶劣，与国内施工相比机械设备的磨损情况更严重而且故障绿较高。而且在冬季还有很长机械的闲置期，在编制单价的时候应该考虑机械的闲置，保养、备件和折旧是与国内情况是不同的。
（6）环保费用
在蒙古建筑法中，明文规定了保护环境的相关内容，所以在报价时，应该注意相关项目。（三）税务问题
主要税种
据目前的资料，主要包含以下税种：
1. 企业所得税：外国企业，年收入额0至30亿图（200万美元）按10%收取，超出部分的按25%收税，另外销售不动产收入的2%：利息收入的10%，也需要缴纳所得税。
2. 个人所得税：蒙古公民，外国公民，按依法确定的个人年收入的10%缴纳。
3. 增值税：非蒙古国居民应蒙古国公民、法人要求完成劳务或提供服务, 外进口或生产、销售商品，完成劳务，提供服务的增值税税率为10%。
4. 关税：通常税率为5%（禁止各类酒精入境）
（四）优先投资领域
据商务部资料了解，公路建设不属于蒙古国的优先投资领域。，