2018年制造业行业去产能分析报告

2018年制造业行业去产能分析报告
2018年制造业行业去产能分析报告

2018年制造业行业去产能分析报告

2018年5月

目录

一、制造业产能利用情况 (4)

1、行业产能利用率及产能弹性 (5)

2、行业产能弹性的传导逻辑 (10)

二、各行业去产能进程 (12)

1、钢铁行业:去产能进入后期,产能利用率接近合理区间 (12)

2、煤炭行业:去产能稳步推进,产能臵换将加速 (15)

3、电解铝:供给侧改革与下游需求共同作用,供需基本面改善 (16)

4、基础化工行业:子行业去产能进度不一,PVC、PTA有待进一步改善 (17)

5、轻资产型行业:产能弹性大,未来需继续结构升级 (20)

三、去产能进程总结 (22)

如今去产能究竟达到了什么样的程度,对于判断中国经济是否迎来新一轮周期有重要意义,因此有必要对制造业去产能进程进行一番整理来获得清晰的认知。本文是中国制造2025的第二篇,我们将会从钢铁、煤炭、有色、化工、工程机械、汽车、家电这几个主要的制造业行业的产能弹性入手,然后进一步梳理上述各行业的去产能进程,然后根据目前的去产能情况,对固定资产投资、PPI 与CPI 的变化进行分析,以期获得有益的结论。

首先,我们将从行业产能利用率及产能弹性入手。制造业行业之间产能利用率及产能弹性存在明显差别。产能过剩直接影响制造业投资,在产能利用率高的行业,需求上升直接拉动固定资产投资;而在产能利用率低、产能过剩的行业,需求对固定资产投资的拉动作用则相对滞后。重资产行业(钢铁、煤炭、有色、基础化工)产能弹性较差,轻资产行业(汽车、工程机械、家电)产能弹性较好,因此,前者产能过剩的情况更为严重,去产能更为艰难。

产能弹性对价格(PPI)也有重要影响。产能弹性大的行业在需求变化时投资能够较快做出反应,当下游需求降低,投资快速收缩,甚至通过减少职工数等办法来减少产能,当下游需求上升时,亦能够快速扩大产能,供给能够快速调整,不会出现供给严重过剩或者不足的情况,则产成品的价格不至于受到较大幅度冲击,PPI 波动较小。反之,PPI 波动加大。

整体制造业去产能进程进入后半程,结构仍需优化。产能过剩的主要行业中,1)有色行业得益于下游需求的快速增加,去产能基本

完成,未来还需要进一步推进供给侧改革控制总量,提高质量;2)钢铁行业在2018年底基本可以完成去产能(不考虑“地条钢”);3)基础化工子行业去产能进程不一,其中烧碱和涤纶去产能也基本完成,PVC 和PTA 相对较慢一些,但供需也已经逐步改善;4)煤炭行业去产能要慢于上述三个大行业,去产能预计延续至2020年之后;5)在汽车和家电两个行业中,汽车行业的产能问题主要集中在商用车方面,乘用车产能整体产能在合理区间,但车企之间差别较大,但随着产能逐渐得到控制与重卡需求回暖,汽车行业产能过剩问题得到缓解;家电行业产能升级道路起步较早,且弹性较高,因此家电行业的产能问题不值得过于担忧。

制造业投资与通胀将温和上行。在供给侧改革去产能进程中,除产能利用率回升外,整个制造业盈利情况和资产负债率都所有好转。考虑到房地产投资平稳、基建投资偏弱的情况,估计2018年固定资产投资稍低于2017年,但也不会太悲观,预计2018年之后,随着大部分行业进入去产能后期,固定资产投资有望回升。2018年PPI 和CPI 剪刀差继续缩窄,成本向下游传递。

一、制造业产能利用情况

自“4万亿政策”之后,我国出现了一轮投资的高潮,然而高潮过后,制造业的诸多行业出现了或多或少的产能过剩,企业盈利情况严重恶化,许多行业不得不主动或者被动地退出产能。2015年开始,以去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板“三去一降一补”为核心的

2018年智能制造行业发展趋势分析报告

目录 一、工业互联网是制造业升级的核心 (2) 1、工业互联网平台是工业全要素链接的枢纽 (2) 2、政策春风拂面,市场前景可期 (4) 二、平台体系是工业互联网的关键 (6) 1、不同分类下,国内外工业互联网平台一览 (6) 2、三类平台的比较分析及未来发展趋势 (9) 3、他山之石:GEPredix——全球工业互联网平台的典型11 三、工业软件应用构成工业互联网平台的重要资源 (15) 1、工业软件丰富程度决定工业平台整体竞争力 (15) 2、工业互联网平台助力软件企业打开发展空间 (20) 四、投资标的 (21) 五.风险提示 (26) 一、工业互联网是制造业升级的核心 1、工业互联网平台是工业全要素链接的枢纽 工业互联网是制造业数字化、网络化、智能化的重要载体,也是全球新一轮产业竞争的制高点。工业互联网是新一代信息通信技术与现代工业技术深度融合的产物,通过构建链接机器、物料、人、信息系统的基础网络,实现工业数据的全面感知、动态传输、实时分析、形成科学决策与智能控制,提供制造资源配置效率,正成为领军企业竞争的新赛道、全球布局的新方向、制造大国竞争的新焦点。

工业互联网平台是工业全要素链接的枢纽,是工业资源配置的核心。工业互联网构建基于海量数据采集、汇聚、分析的服务体系,支撑制造资源泛在链接、弹性供给和高效配置。工业互联网平台可以分为4个部分:1>边缘层:通过协议转化和边缘计算形成有效的数据采集体系,从而将物理空间的隐形数据在网络空间显性化。2>IaaS层:将基础的计算网络存储资源虚拟化,实现基础设施资源池化;3>工业PaaS层:工业操作系统,向下对接海量工业装备、仪器、产品,向上支撑工业智能化应用的快速开发和部署;4>工业APP:通过调用和封装工业PaaS平台上的开放工具,形成面向行业和场景的应用。对于工业互联网平台来说,数据采集、工业PaaS、工业APP是核心三大要素。 1>数据采集是基础。工业大数据有三类:生产经营相关业务数据、设备物联数据、外部互联网数据。其中,设备物联数据采集受制于传感器部署不足,装备智能化水平低,数据采集颗粒度不足,无法支持上层应用。随着兼容多种协议的技术产品构建,此类问题将得到改善。同时通过部署边缘计算模块,实现数据在生产现场的轻量级运算和实时分析。可以缓解数据的云端计算压力。 2>工业PaaS是关键。现有的通用PaaS平台尚不能满足工业级应用需要。未来通过对通用PaaS的深度改造,构造满足工业实时、可靠、安全需求的云平台,将大量工业技术原理、行业知识、基础模型模块化,并封装成为可重复使用的API,降低应用

2018年轨道交通装备制造行业分析报告

2018年轨道交通装备制造行业分析报告 2018年7月

目录 一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规和政策 (6) 1、行业主管部门 (6) 2、行业监管体制 (6) 3、行业主要法律法规及政策 (7) (1)行业主要法律法规 (7) (2)行业相关产业政策 (7) 二、行业概况 (11) 1、轨道交通定义及分类 (11) (1)轨道交通的定义 (11) (2)轨道交通的分类 (11) 2、轨道交通行业概况及发展趋势 (12) (1)全球轨道交通行业概况 (12) ①全球铁路行业概况 (12) ②全球城市轨道交通行业概况 (13) (2)全球轨道交通行业发展趋势 (15) ①高铁扩建及升级已成为诸多国家大力发展区域经济的必然选择 (15) ②大力扩展城市轨道交通成为各国梳缓交通压力、改善职住平衡重要途径 (16) ③轨道交通路网的快速延伸必将带动全球轨道交通装备市场的快速发展 (16) (3)我国轨道交通行业概况 (17) ①我国铁路行业概况 (17) ②我国城市轨道交通行业概况 (18) (4)我国轨道交通行业发展趋势 (21) ①强化轨道交通行业领先发展优势,加快“走出去”步伐,提升国际竞争力 (21) ②高端装备、新材料及智能制造产业将实现突破发展,引领中国制造新跨越 (22) ③我国轨道交通行业市场容量大,前景广阔,可实现跳跃式快速增长 (23)

3、轨道交通装备行业概况及发展趋势 (24) (1)全球轨道交通装备行业概况及发展趋势 (24) ①伴随全球轨道交通行业技术创新更迭,全球轨道交通装备市场呈现出强劲的增 长态势 (24) ②全球轨道交通装备市场寡头垄断已形成,中国中车位居首位 (25) (2)我国轨道交通装备行业概况及发展趋势 (26) ①轨道交通装备制造业已成为我国高端装备制造领域核心竞争优势之一,是推动 我国新兴产业快速发展的重要原动力 (26) ②政策支持和市场需求双重作用推动我国轨道交通装备行业快速发展,市场空间 巨大 (26) ③高铁动车组和城市轨道交通装备产业作为我国轨道交通装备领域重要支柱性产 业,将伴随“一带一路”战略实施,全面带动整个产业链协同发展,提升全球影响 力 (28) 4、轨道交通车辆空调行业概况及发展趋势 (29) (1)全球轨道交通车辆空调行业概况及发展趋势 (29) (2)我国轨道交通车辆行业概况及发展趋势 (30) ①我国铁路车辆行业基本现状 (30) ②我国城市轨道交通车辆行业发展现状 (34) 三、行业竞争格局和市场化程度 (37) 四、行业主要企业情况 (38) 1、石家庄国祥运输设备有限公司 (38) 2、广州中车轨道交通空调装备有限公司 (38) 3、上海法维莱交通车辆设备有限公司 (39) 4、金鑫美莱克空调系统(无锡)有限公司 (39) 五、行业经营模式 (39) 六、行业技术水平及特点 (40)

2018年焊接设备制造行业分析报告

2018年焊接设备制造行业分析报告 2018年7月

目录 一、行业监管体制及政策法规 (4) 1、行业主管部门 (4) 2、行业监管体制 (4) 3、行业主要产业政策 (4) 二、行业概况 (5) 1、行业概况 (5) 2、焊接与切割设备的产品分类 (6) 3、焊接与切割设备行业规模 (7) 4、市场需求及其变动趋势 (8) (1)全球粗钢市场需求巨大 (8) (2)主要下游行业发展概况 (8) 三、行业相关企业情况 (11) 1、亨龙智能 (11) 2、亿诺焊接 (11) 3、上海威特力焊接设备制造股份有限公司 (11) 四、行业壁垒 (12) 1、产品认证的壁垒 (12) 2、品牌壁垒 (12) 3、技术和人才壁垒 (12) 五、影响行业发展的因素 (13) 1、有利因素 (13)

(1)国家政策的大力支持 (13) (2)国内制造型企业正处于升级换代的阶段 (13) (3)受益于“一带一路”的战略部署 (14) 2、不利因素 (14) (1)市场竞争无序 (14) (2)企业规模较小,在高端市场竞争力较弱 (14)

一、行业监管体制及政策法规 1、行业主管部门 焊机设备制造行业的行政主管部门是国家工业与信息化部,主要负责产业政策的指定,并监督、检查其执行情况,研究制定行业发展规划,指导行业结构调整,实施行业管理。 2、行业监管体制 焊接产品属于国家强制性认证的产品,其行业监管部门是国家质量监督检验检疫总局管理的国家认证认可监督管理委员会。国家认监委统一负责国家强制性产品认证制度的管理并组织实施工作。国家规定对于列入强制性产品认证目录内的产品,未获得认证、且未加施中国强制性认证标志的不得出厂销售、进口和在经营服务性活动中使用。 根据国家质检总局、国家认监委2001年第33号公告《第一批实施强制性产品认证的产品目录》的规定,36伏以上的小型交流弧焊机、交流弧焊机、直流弧焊机、TIG弧焊机、MIG/MAG弧焊机、埋弧焊机、等离子弧切割焊机、等离子弧焊机、电阻焊机的销售、进口及使用需要通过中国强制性产品认证。 3、行业主要产业政策 焊接设备制造行业发展受到我国通用设备制造产业政策的影响,具体如下:

2018年智能制造行业分析报告

2018年智能制造行业 分析报告 2018年6月

目录 一、工业互联网是制造业升级的核心 (2) 1、工业互联网平台是工业全要素链接的枢纽 (2) 2、政策春风拂面,市场前景可期 (4) 二、平台体系是工业互联网的关键 (6) 1、不同分类下,国内外工业互联网平台一览 (6) 2、三类平台的比较分析及未来发展趋势 (10) 3、他山之石:GEPredix——全球工业互联网平台的典型 (12) 三、工业软件应用构成工业互联网平台的重要资源 (17) 1、工业软件丰富程度决定工业平台整体竞争力 (17) 2、工业互联网平台助力软件企业打开发展空间 (22) 四、投资标的 (23) 五.风险提示 (28) 一、工业互联网是制造业升级的核心 1、工业互联网平台是工业全要素链接的枢纽 工业互联网是制造业数字化、网络化、智能化的重要载体,也是全球新一轮产业竞争的制高点。工业互联网是新一代信息通信技术与现代工业技术深度融合的产物,通过构建链接机器、物料、人、信息系统的基础网络,实现工业数据的全面感知、动态传输、实时分析、形成科学决策与智能控制,提供制造资源配置效率,正成为领军企业竞争的新赛道、

全球布局的新方向、制造大国竞争的新焦点。 工业互联网平台是工业全要素链接的枢纽,是工业资源配置的核心。工业互联网构建基于海量数据采集、汇聚、分析的服务体系,支撑制造资源泛在链接、弹性供给和高效配置。工业互联网平台可以分为4个部分:1>边缘层:通过协议转化和边缘计算形成有效的数据采集体系,从而将物理空间的隐形数据在网络空间显性化。2>IaaS层:将基础的计算网络存储资源虚拟化,实现基础设施资源池化;3>工业PaaS层:工业操作系统,向下对接海量工业装备、仪器、产品,向上支撑工业智能化应用的快速开发和部署;4>工业APP:通过调用和封装工业PaaS平台上的开放工具,形成面向行业和场景的应用。对于工业互联网平台来说,数据采集、工业PaaS、工业APP是核心三大要素。 1>数据采集是基础。工业大数据有三类:生产经营相关业务数据、设备物联数据、外部互联网数据。其中,设备物联数据采集受制于传感器部署不足,装备智能化水平低,数据采集颗粒度不足,无法支持上层应用。随着兼容多种协议的技术产品构建,此类问题将得到改善。同时通过部署边缘计算模块,实现数据在生产现场的轻量级运算和实时分析。可以缓解数据的云端计算压力。 2>工业PaaS是关键。现有的通用PaaS平台尚不能满足工业级应用需要。未来通过对通用PaaS的深度改造,构

2018年制造业分析报告

2018年制造业分析报 告 2018年4月

目录 一、中美强调制造业升级,制造立国战略意义凸显 (6) 1、积重难返:美国反复强调“制造业回归” (7) (1)比较优势丧失,美国制造业出逃 (7) (2)奥巴马“再工业化”效果有限 (9) (3)特朗普欲通过制造业“让美国再次伟大” (11) 2、脱虚向实:中国强调制造强国 (13) (1)改革开放创造经济奇迹,制造业迅猛发展 (13) (2)信贷扩张导致资产泡沫,制造业发展放缓 (15) (3)“脱虚向实”,制造立国战略地位凸显 (17) 二、制造业中心四次大迁徙,创新是重要驱动力 (18) 1、第一次迁徙:美国在制造流程上创新,造成制造业中心转移 (19) 2、第二次迁徙:日本、德国在协作体系上创新,迎来制造业转移 (20) 3、第三次迁徙:亚洲新兴工业体通过整合产业链承接全球制造业转移 (21) 4、第四次迁徙:中国构建新型制造业体系,迎来全球制造业转移 (23) 三、制造业是国民经济根基,大国角力抓手 (24) 1、英美崛起皆依靠强大制造业 (24) (1)工业革命成就“日不落帝国” (24) (2)美国不断加强工业化,二战后成为“全球霸主” (25) 2、制造业是国民经济根基 (28) (1)制造业能有效拉动经济增长 (28) (2)制造业是解决就业问题的重要部门 (29) (3)制造业发展是我国跨越“中等收入陷阱”的内在要求 (30) 3、制造业是大国角力抓手 (31) (1)制造业关乎军事实力 (31)

(2)制造业保障国家安全 (34)

中美同时强调制造业升级,制造强国是必由之路。美国二战之后成为“世界工厂”,制造业非常发达,但是从20世纪80年代开始,由于比较优势丧失,制造业开始出逃。2008 年金融危机后,奥巴马政府陆续推出一系列政策措施来实现“再工业化”。但是根据Statista 网站的数据,2016 年美国制造业增加值占GDP 比重滑落至历史低点11.7%,表明“再工业化”效果不理想。特朗普当选美国总统后进一步强调让“制造业重回美国”,并推出一系列政策,包括将企业所得税最高税率由35%降至21%。 根据万德数据,中国制造业在改革开放后迅速发展,40年间工业增加值复合增长率13.75%。但是我国人口红利逐渐丧失,低端初级制造开始往东南亚等国转移。2008 年后,我国推出了四万亿刺激政策,国内出现了房价等资产泡沫,根据Wind 数据,一线城市百城平均房价由2011 年的22091 元/平米上涨至2017 年的41055 元/平米,一定程度上抑制了实体经济发展。 新一届领导不断强调中国经济需要“脱虚向实”,并制定了“中国制造2025”等规划,中国实体经济需要通过“三步走”,实现制造强国的战略目标。 回顾全球制造业四次迁移,创新才能驱动产业发展。制造业是一个国家发展的基础,全球制造业转移走向对一个国家的前途命运乃至世界格局都有重大的影响,近代世界历史上共出现过四次制造业大迁徙,其背后驱动力都是创新因素。 第一次制造业中心迁移发生在1920年代,由英国迁往美国,原因

2018年智能制造行业市场调研分析报告

2018年智能制造行业市场调研分析报告

目录 前言 (5) 第一节新周期开启,制造业设备投资复苏 (6) 一、周期新起点 (6) 二、中期经济向好,助力制造业复苏 (7) 三、从朱格拉周期角度看制造业设备投资复苏 (8) 第二节常提起的“智能制造”,究竟是什么? (10) 第三节智能制造风起原因 (12) 一、智能制造的独特优势 (12) 1、提高产品价格 (12) 2、产出量的增加 (12) 3、降低成本 (14) 二、历史工业发展中技术进步的作用 (16) 三、国外第四次工业革命的借鉴意义 (18) 1、国外的工业4.0 进程 (18) 2、各国工业4.0 建设均有侧重 (19) 第四节方兴未艾的中国智造 (20) 一、我国处于智能制造初期,未来市场空间巨大 (20) 1、我国制造业大而不强,高端制造处于产业初期 (20) 2、市场空间大 (21) 二、国家政策持续高度重视 (24) 三、国产关键技术有所突破 (25) 第五节智能制造面面观 (27) 一、智能制造细分领域关系 (27) 二、智能制造将在五大领域打响攻坚战 (28) 1、数控机床 (28) 2、工业机器人 (29) 3、工业软件 (30) 4、工业互联网 (32) 5、3D 打印 (34) 第六节把握“中国智造”当下机遇的三条主线 (36) 一、核心部件国产替代 (36) 二、“中国制造”综合服务商 (37) 三、子领域龙头 (38)

图表1:一图看懂“中国智造” (5) 图表2:朱格拉周期通常为8-10 年的中周期,1978 年以来我国已经经历4 轮 (6) 图表3:2017 年有望成为一轮新的朱格拉周期起点 (6) 图表4:去年下半年以来,出口回暖明显 (7) 图表5:存货回补,生产资料价格上涨支撑短期经济 (8) 图表6:固定资产投资完成额中,设备工器具购臵增长已经降至冰点,有望反弹 (8) 图表7:工业增加值中设备制造业同比增速从去年开始已经扭转了2010 年以来的下滑态势 (9) 图表8:智能制造五大方面 (11) 图表9:智能制造促进企业利润增加 (12) 图表10:德国工业4.0 带来显著的效益提升 (13) 图表11:工业4.0 将制造业产值提高4%-7% (13) 图表12:适龄劳动人口正逐年下降,劳动力不足是关键 (14) 图表13:制造业人均工资持续走高,人工成本增加 (15) 图表14:第四次工业革命正在发生 (16) 图表15:制造业利润增速:高技术产业的利润向好 (17) 图表16:科学技术改善经济边际增长率:全要素生产率增长在总增长占比(美国+英国) (17) 图表17:各国制造业发展阶段梳理:美国、德国遥遥领先 (20) 图表18:智能制造装备的产业阶段:高端装备仍处于导入期 (21) 图表19:中国汽车行业工业机器人密度与国外差距大(单位:台/万人) (22) 图表20:汽车销量预测(单位:万辆) (22) 图表21:2016 年国产机器人销量增长快 (23) 图表22:中国成全球工业机器人销量最大市场,并逐年攀升(单位:台) (23) 图表23:“智造”产业链 (27) 图表24:智能制造各细分领域关系 (27) 图表25:国内机床不同类型市场份额:以中低端为主 (29) 图表26:机器人产业链 (30) 图表27:工业软件分类 (31) 图表28:我国高端市场ERP 企业市场份额:用友为国内领军企业 (32) 图表29:工业互联网产业链 (33) 图表30:3D 打印产业链 (34)

2018年制造业市场调研分析报告

2018年制造业市场调研分析报告

全球制造业的现状概览 (4) 全球制造业增速趋缓,中国制造业增加值位居世界第一 (4) 全球制造业转移路径回顾:劳动力成本是核心驱动因素 (5) 制造业发展的敏感性因素分析 (6) 从市值角度看中国“先进制造”的全球差距 (8) 中国制造:过去靠劳动力和市场优势,未来靠技术突破 (9) 中国制造业的四十年:奋起直追,后来居上 (9) 目前中低端制造业是中国制造业的主力军 (10) 我们为什么要重视国企改革、转型升级、一带一路和剩者为王的投资机会 (11) 围绕“中国制造2025”的转型升级是中国制造业的发展方向 (12) 中国与世界传统、新兴制造业国家的综合比较 (14) 美国制造:人才储备、信息技术及市场化激励机制 (16) 美国制造业的历史变迁 (16) 美国“制造业回流”进程回顾:成效有限,未达预期 (16) 美国制造业结构:消费电子为主的中端产业是近年主要增长动力 (20) 美国制造业:显著的优势与劣势并存 (22) 美国制造业预判:高端地位稳固但面临竞争,中端部分回流,低端继续下滑 (24) 德国制造:实地调研探知四大“强悍”基因 (26) 基因1:执着、追求完美、严谨的民族性格 (26) 基因2:职业教育+工会组织,培育和守护优秀制造业者 (27) 基因3:悠久研发体系+家族企业,工匠精神的土壤 (27) 基因4:硬件自动化+软件信息化,德国已迈入工业4.0时代 (28) 未来5年将是中国对德国的并购正是好时机,或存在弯道超车的机会 (30) 全球制造业新格局将现,把握中国高端装备投资机会 (32) 集成电路制造——中国先进制造的发展之匙 (33)

2018年自动化设备制造行业分析报告

2018年自动化设备制造行业分析报告 2018年7月

目录 一、行业监管体制及主要政策法规 (5) 1、行业主管部门 (5) (1)发改委和工信部 (5) (2)中国自动化学会及中国电子专用设备工业协会 (5) 2、行业主要法律法规及产业政策 (6) 二、行业现状、市场容量和竞争格局 (7) 1、概念 (7) 2、行业现状 (8) (1)自动化设备制造业发展概况 (8) (2)行业市场规模现状 (10) 3、行业发展趋势 (12) (1)集群化 (12) (2)信息化 (12) (3)品牌化 (12) 4、下游行业市场规模 (12) (1)移动终端行业 (13) ①手机行业 (14) ②平板电脑行业 (15) (2)新能源行业 (16) (3)汽车行业 (17) 5、行业竞争情况 (18) (1)行业竞争格局 (18) (2)行业主要企业 (19) ①Automation Tooling Systems Inc (19) ②博众精工科技股份有限公司 (19)

③大连智云自动化装备股份有限公司 (19) ④无锡先导智能装备股份有限公司 (20) ⑤珠海市运泰利自动化设备有限公司 (20) ⑥苏州赛腾精密电子股份有限公司 (20) ⑦JOT Automation Ltd (20) ⑧苏州富强科技有限公司 (21) 三、影响行业发展的因素 (21) 1、有利因素 (21) (1)国家产业政策的支持 (21) (2)我国制造业转型升级的推动 (22) (3)人口红利消失 (22) (4)主要技术日趋成熟 (23) 2、不利因素 (23) (1)行业基础薄弱 (23) (2)专业人才紧缺 (23) (3)产业配套落后 (24) 四、行业技术水平和技术特点 (25) 1、行业技术水平 (25) (1)自主创新能力不足 (25) (2)产品性能和国外存在差距 (26) 2、行业技术特点 (26) (1)技术集成度高 (26) (2)工艺要求高 (26) (3)信息化需求大 (27) 五、行业利润水平的变动趋势及变动原因 (27) 1、技术水平 (28) 2、产品成本 (28)

2018年医药制造行业分析报告

2018年医药制造行业 分析报告 2018年9月

目录 一、行业发展概况 (5) 1、行业规模快速增长 (5) 2、医药终端需求稳步增长 (6) 3、创新能力有所提升 (7) 4、制药企业质量管理不断加强 (8) 5、行业整合加速,企业实力增强 (9) 6、国际化步伐加快 (10) 二、行业主管部门、监管体制和主要政策 (12) 1、医药行业主管部门 (12) 2、医药行业监管体制 (13) (1)药品生产经营许可证制度 (13) (2)药品生产质量管理规范(GMP)制度和药品经营质量管理规范(GSP)制度.14 (3)药品注册制度 (14) (4)国家药品标准制度 (14) (5)药品定价制度 (15) (6)处方药和非处方药分类管理制度 (15) (7)中药保护制度 (15) (8)生物制品批签发制度 (16) (9)血液制品管理制度 (16) (10)麻醉药品和精神药品管理制度 (16) (11)医疗器械管理制度 (16) 3、医药行业主要法律法规及政策 (17) (1)行业相关法律法规 (17) (2)行业主要政策 (17)

①医药制造行业发展规划 (17) ②关于医药研发的支持政策 (18) ③药品生产相关政策 (18) ④医疗改革政策 (19) ⑤医药流通政策 (21) 三、行业主要特点 (22) 1、技术水平及技术特点 (22) 2、行业周期性、区域性或季节性 (22) 四、上下游行业情况 (22) 1、中药材种植加工业对本行业的影响 (23) 2、原料药制造业对本行业的影响 (23) 3、药品流通行业对本行业的影响 (23) 五、行业进入的主要障碍 (24) 1、政策准入壁垒 (24) 2、技术壁垒 (25) 3、资金壁垒 (25) 六、行业竞争状况 (25) 七、影响行业发展的因素 (27) 1、有利因素 (27) (1)健康中国战略地位确立,大健康产业进入新的发展期 (27) (2)人口结构变化,医疗保健产品市场需求增加 (28) (3)医保体系进一步完善 (28) 2、不利因素 (29) (1)面临与国际大型制药企业的竞争 (29) (2)药品价格受宏观调控呈下降趋势 (29)

2018年智能制造行业发展分析报告

2018年智能制造行业发展分析报告

摘 要:一中国制造业的规模和总量已居世界第一,但仍大而不强三‘中国制造2025“是中国从制造大国迈向制造强国的十年行动纲 领,确定了用三个十年 三步走 的战略,制定目标二原则二 指导方针二战略任务和措施三第一个十年以智能制造为主攻 方向三中国推进智能制造实施 工业2 0补课二工业3 0普 及二工业4 0示范 的并行战略,做好顶层设计二标准先行, 贯彻市场牵引二重点突破二试点示范二开放合作的原则,重 视基础工作和人员培训三实施智能制造重大工程几年来,取 得了明显效果三在人工智能快速发展的情形下,中国推进智 能制造进入了一个新的阶段三 一 迈向制造强国的十年行动纲领 中国制造业就规模和总量而言,自2010年起已居世界第一,但大而不强,中国是世界制造大国但还不是制造强国三科学技术迅猛发展,世界格局正在发

生重大变化,全球制造业发展进入一个前所未有的剧变时期三中国制造业面临严峻形势和现实挑战,必须制定具有前瞻视野和贴合实际的中国制造业发展战略三为此,中国工程院于2013年开展 制造强国战略研究 重大战略咨询项目,组织100多位院士二专家,历时两年,完成了战略研究项目三在此基础上,工业和信息化部组织编制了中国制造业迈向制造强国的十年行动纲领,并定名为 中国制造2025 ( ChinaManufacturing2025 ),作为实现制造强国的战略三 (一)中国制造业大而不强 中国制造业大而不强三大,体现在制造业的规模和总量上,体现在工业品中相当一部分产品的数量很长时期来一直居全世界第一,体现在制造业体系完整和门类的齐全上三不强,表现在什么地方?与世界制造强国相比,中国制造业的差距在什么地方?这是制定中国制造业发展战略的出发点三中国制造业突出的问题主要在:自主创新能力不强二产业结构不尽合理二经济效率增速过缓二质量基础相对薄弱二资源利用效率偏低二行业信息化水平不够高三 中国由制造大国向制造强国转变,需从提高效率和质量入手,着力自主创新,优化产业结构,打造规模与效益皆优的制造业三 (二)制造强国的评价体系 为定量评价一国制造业的强弱,设计了一个包括规模发展二质量效益二结构优化二持续发展的4个一级指标和18个二级指标的评价指标体系三对中国二美国二日本二德国二英国二法国二意大利二韩国二巴西二印度的制造业,采集1946 2012年国际组织发布的相关数据,按照18个指标计算制造业综合指数,由制造业综合指数数值的大小评价各国制造业的强弱三数值表明,美国制造业最强;日本二德国其次,即第二方阵;中国制造业位列第四,即第三方阵中的第一位置(见图1)三

2018年模架制造行业分析报告

2018年模架制造行业分析报告 一、行业管理体制、主要法律法规及产业政策 (3) 1、行业管理体制 (3) 2、主要法律法规及政策 (3) 二、行业上下游的关系 (4) 三、行业发展现状及市场规模 (5) 1、行业发展现状 (5) 2、行业市场规模 (6) 四、进入本行业的壁垒 (7) 1、管理经验壁垒 (8) 2、知名度和客户认证壁垒 (8) 五、影响行业发展的因素 (8) 1、有利因素 (8) (1)我国产业结构的转型对模具行业的发展起到了积极的推动作用 (8) (2)市场容量巨大,且发展趋势明显 (9) 2、不利因素 (9) (1)行业存在无序竞争情形 (9) (2)产品质量低,标准化程度不够 (9) 六、行业风险特征 (10) 1、对下游行业的依赖性较强 (10) 2、市场竞争风险 (10) 七、行业周期性、地域性及季节性特征 (11) 1、行业周期性特征 (11) 2、行业季节性特征 (11) 3、行业地域性特征 (11)

八、行业主要公司情况 (12) 1、天汽模 (12) 2、昌红科技 (12)

一、行业管理体制、主要法律法规及产业政策 1、行业管理体制 模架制造行业作为充分竞争行业,与我国大多数充分竞争行业的监管体制相同,实行政府行政监管与行业自律监管相结合的监管体制。国家发展与改革委员会和国家工信部是行业的主管部门。国家发展与改革委员会行使宏观管理职能,主要负责制定产业政策,审批与管理投资项目及技术改造,和指导产业结构调整、技术进步和技术改造措施等。国家工信部实施工业行业管理和编制国家重大技术装备等行业规划,协调相关政策等。 中国模具工业协会是全国范围内重要的行业自律管理组织,主要负责研究模具行业的现状及发展方向,编制发展计划草案;向政府提出保障行业健康发展的政策性建议;组织技术经济信息与经营管理的经验交流;培训技术和管理人才,推广新技术;开展对外经济技术交流与合作等,侧重于行业内部自律性管理。 目前,行业主管部门和行业协会对模具产业和塑料模具行业的管理主要以宏观指导和监管的形式进行,无特殊的产品经营许可限制,行业的生产经营已完全市场化。 2、主要法律法规及政策 该行业涉及的主要政策如下表:

2020年半导体制造业分析报告

2020年半导体制造业分析报告 2020年3月

半导体制造产业链 制造(代工)是半导体产业的重点 半导体制造是目前中国大陆半导体发展的最大瓶颈,电脑CPU、手机SOC/基带等高端芯片,国内已经有替代,虽然性能与国际巨头产品有差距,但是至少可以“将就着用”。 而半导体制造是处于“0~1”的突破过程中,假如海外半导体代工厂不给中国大陆设计公司代工,那么中国的半导体产业将会受到很严重影响。 本文主要讲半导体制造,涉及到半导体产业链有硅、代工厂。 图1:半导体产业链 资料来源:XXXX市场研究部 硅片产业链 硅是极为常见的一种元素,广泛存在于岩石、砂砾、尘土之中。 按照工艺类型,半导体硅片可分为抛光片、外延片和以SOI 硅片为代表的高端硅基材料。 一般而言,8 寸以下的集成电路产线用抛光片,45nm 及以下线宽的12 寸晶圆用外延片,SOI 是一种新型工艺。 ● ● ● 抛光片是应用范围最广泛,用量最大、最基础的产品,其他的硅片产品也都是在抛光片的基础上二次加工产生的。抛光片去除了表面残留的损伤层,实现了硅片表面的平坦化,可用于制作存储芯片、功率器件及外延片的衬底材料。 外延片是在抛光片衬底上生长一层单晶硅,这层单晶硅称为外延层;在外延层上注入基区、发射区等等。因为,在双极型器件和集成电路中,为了减小集电极串联电阻,以降低饱和压降与功耗。可用于通用处理器芯片、图形处理器芯片、二极管、IGBT 功率器件的制造; SOI 硅片能够减少寄生电容和漏电现象,消除闩锁效应。在MOSFET 及其集成电路中,主要是为了降低导通压降与功耗,有时是为了隔离的需要。 在CMOS-IC 芯片中,比较多地倾向于采用SOI 衬底片,主要是为了减弱或者避免闩锁效应,同时也可以抑制短沟道效应,这对于ULSI 具有重要的意义,被用于射频前端芯片、功率器件、汽车电子等领域。

2017-2018年中国高端制造业展望分析报告

2017-2018年中国高端制造 业分析报告 (此文档为word格式,可任意修改编辑!) 2017年11月

正文目录 1 产业升级的脉络 (5) 1.1全球制造业四次转移浪潮的启示 (5) 1.2推动此轮产业升级的经济逻辑 (6) 1.2.1 政府执政思路是我国经济运行的重要基础 (6) 1.2.2 此轮经济周期推动产业升级的逻辑 (6) 1.2.3 智能制造将贯穿制造业产业升级 (8) 2 智能制造是产业升级的基础 (9) 2.1 智能制造是中国产业升级的基础 (9) 2.2 几个重点关注的方向 (11) 2.2.1 关注方向一:能上量的国产本体企业 (11) 2.2.2 关注方向二:有技术优势的工控企业 (13) 3 从不同角度感受产业升级 (16) 3.1 从成熟子行业看产业升级 (17) 3.2 从成长性子行业看产业升级 (21) 3.3 从发展初期的子行业看产业升级 (24) 3.4 从国家意志的角度看产业升级 (27) 4 相关建议 (29) 5 风险提示 (30)

图表目录 图表1:宝成工业与富士康比较 (5) 图表2:我国GDP增速情况 (6) 图表3:此轮经济周期推动产业升级的逻辑 (7) 图表4:美的集团近年在建工程基本维持稳定 (7) 图表5:索菲亚近年在建工程迅速增加 (8) 图表6:智能制造将贯穿制造业产业升级 (8) 图表7:智能制造解决的三个层面问题 (9) 图表8:全球市场、国内市场工业机器人销售情况预测 (10) 图表9:2016年国内工业机器人销售结构 (10) 图表10:2017年国内工业机器人行业及重点公司销量增速 (11) 图表11:中国进口机器人价格(千美元/台) (12) 图表12:国内减速机企业梳理 (12) 图表13:工业机器人本体成本拆析 (13) 图表14:部分重点企业对核心零部件的掌握情况 (13) 图表15:我国伺服系统市场结构 (14) 图表16:我国智能控制器市场结构 (14) 图表17:汇川技术近年业绩情况 (15) 图表18:汇川技术近年对外投资情况整理 (15) 图表19:我国制造业不同子行业的成熟程度 (17) 图表20:近年国内挖机销量情况 (18) 图表21:三一重工近年业绩情况 (19) 图表22:三一重工挖掘机市占率不断提升 (19) 图表23:豪迈科技与竞争对手模具业务收入对比(亿元RMB) (20) 图表24:豪迈科技轮胎业务毛利率 (20) 图表25:豪迈科技燃机业务收入情况 (21) 图表26:弘亚数控近年业绩情况 (22) 图表27:全球木工机械市场格局 (22) 图表28:弘亚数控ROE显著高于同行 (23) 图表29:弘亚数控产品结构逐渐丰富 (23)

2018年制造业行业去产能分析报告

2018年制造业行业去产能分析报告 2018年5月

目录 一、制造业产能利用情况 (4) 1、行业产能利用率及产能弹性 (5) 2、行业产能弹性的传导逻辑 (10) 二、各行业去产能进程 (12) 1、钢铁行业:去产能进入后期,产能利用率接近合理区间 (12) 2、煤炭行业:去产能稳步推进,产能臵换将加速 (15) 3、电解铝:供给侧改革与下游需求共同作用,供需基本面改善 (16) 4、基础化工行业:子行业去产能进度不一,PVC、PTA有待进一步改善 (17) 5、轻资产型行业:产能弹性大,未来需继续结构升级 (20) 三、去产能进程总结 (22)

如今去产能究竟达到了什么样的程度,对于判断中国经济是否迎来新一轮周期有重要意义,因此有必要对制造业去产能进程进行一番整理来获得清晰的认知。本文是中国制造2025的第二篇,我们将会从钢铁、煤炭、有色、化工、工程机械、汽车、家电这几个主要的制造业行业的产能弹性入手,然后进一步梳理上述各行业的去产能进程,然后根据目前的去产能情况,对固定资产投资、PPI 与CPI 的变化进行分析,以期获得有益的结论。 首先,我们将从行业产能利用率及产能弹性入手。制造业行业之间产能利用率及产能弹性存在明显差别。产能过剩直接影响制造业投资,在产能利用率高的行业,需求上升直接拉动固定资产投资;而在产能利用率低、产能过剩的行业,需求对固定资产投资的拉动作用则相对滞后。重资产行业(钢铁、煤炭、有色、基础化工)产能弹性较差,轻资产行业(汽车、工程机械、家电)产能弹性较好,因此,前者产能过剩的情况更为严重,去产能更为艰难。 产能弹性对价格(PPI)也有重要影响。产能弹性大的行业在需求变化时投资能够较快做出反应,当下游需求降低,投资快速收缩,甚至通过减少职工数等办法来减少产能,当下游需求上升时,亦能够快速扩大产能,供给能够快速调整,不会出现供给严重过剩或者不足的情况,则产成品的价格不至于受到较大幅度冲击,PPI 波动较小。反之,PPI 波动加大。 整体制造业去产能进程进入后半程,结构仍需优化。产能过剩的主要行业中,1)有色行业得益于下游需求的快速增加,去产能基本

2018年最新中国制造业供应链报告

中国制造业供应链报告 中国物流与采购联合会二CXX年XX月XX日 冃U言 加入WTO ,意味着中国经济全面融入国际经济大循环洪流和世界经济一体化进程中,平等参与国际化合作和专业化分工;另一方面,旨在推进服务、贸易和投资自由化的WTO多边协定机制,也将使中国企业面临前所未有的国内外市场竞争。中国企业如何在激烈的竞争中获取优势成为一个引人关注的现实问题。 后工业经济时代,企业在降低生产成本、改善产品品质和扩大销售方面的竞争已经相当成熟,在生产领域进一步挖掘“利润生长点”的空间已十分有限。在这种情况下,很多企业将眼光转向以服务为核心的竞争。而在服务领域,供应链管理和现代物流服务尤其令人关注,因为高效供应链和合理物流可以使整个生产和流通结构得到改善和协调,为企业获得竞争优势提供有力支持,并为企业带来可观的利润。 在我国,由于高度集中的计划经济曾经长期占据主导地位,长期以来经济领域盛行“重生产、轻流通”观念,直到20世纪80年代才开始在理论界接触“物流”概念,物流管理在实际经济生活中难以付诸实施,尤其是供应链管理理论和实践与发达国家的差距更为明显。而在今天的消费市场中,顾客需求多样化和个性化要求每个企业都能对这些变化做出及时快速的反应,这已成为现代企业在市场立足与发展的必要条件。经济全球化、合作伙伴关系、信息技术进步以及管理思想的创新,使得竞争的方式也发生了潜移默化的转变,市场竞争由原来从企业与企业之间的竞争转向供应链和供应链之间的竞争。 从发达国家的实践经验看,有效的供应链管理对于企业增强成本控制、高效 利用资源、改善服务和增加收益起到巨大的推动作用。实施有效的供应链管理可以大大节约时间和财力,更大程度上满足顾客的需要。为了在竞争中立于不败之地,越来越多的企业,包括世界上许多跨国公司,如IBM、戴尔(Dell )、沃尔

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