哈尔滨家具项目建议书

哈尔滨家具项目

建议书

规划设计/投资分析/产业运营

摘要说明—

板式家具企业必须改变陈旧的观念，树立一种创新的观念，开发拥有自主知识产权的板式家具产品。新产品的开发是企业创新能力与品牌竞争力之间相互关联、相互作用的载体。所以，板式家具企业必须把创新化做起来，走一条不断改变的创新之路，没有最好，只有更好是板式家具企业孜孜不倦的追求。

该板式家具项目计划总投资3633.84万元，其中：固定资产投资2899.99万元，占项目总投资的79.81%；流动资金733.85万元，占项目总投资的20.19%。

达产年营业收入6393.00万元，总成本费用4983.21万元，税金及附加68.58万元，利润总额1409.79万元，利税总额1672.82万元，税后净利润1057.34万元，达产年纳税总额615.48万元；达产年投资利润率38.80%，投资利税率46.03%，投资回报率29.10%，全部投资回收期4.94年，提供就业职位113个。

家具定制化趋势驱动人造板消费量提升家具机械制造业的上游包括标准零部件、电气件、机械加工件、金属型材生产等行业，下游主要为家具制造业。

报告内容：项目概述、建设必要性分析、市场调研分析、产品规划分析、选址方案、工程设计、工艺先进性、环境保护概况、安全生产经营、

项目风险性分析、节能方案分析、计划安排、投资规划、项目经济效益可行性、评价及建议等。

规划设计/投资分析/产业运营

哈尔滨家具项目建议书目录

第一章项目概述

第二章建设必要性分析

第三章市场调研分析

第四章产品规划分析

第五章选址方案

第六章工程设计

第七章工艺先进性

第八章环境保护概况

第九章安全生产经营

第十章项目风险性分析

第十一章节能方案分析

第十二章计划安排

第十三章投资规划

第十四章项目经济效益可行性第十五章招标方案

第十六章评价及建议

第一章项目概述

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为

客户设计开发各种产品生产线。顺应经济新常态，需要公司积极转变发展

方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业

提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。

为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加

大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自

动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不

断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完

善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管

理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司以生产运行部、

规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技

术研发团队。研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经

验及实践经验。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入4401.24万元，同比增

长13.58%（526.20万元）。其中，主营业业务板式家具生产及销售收入为3530.65万元，占营业总收入的80.22%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额971.59万元，较去年同期相比

增长239.97万元，增长率32.80%；实现净利润728.69万元，较去年同期

相比增长114.39万元，增长率18.62%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称

哈尔滨家具项目

板式家具简洁时尚、质量稳定、价格实惠，备受消费者青睐。随着我国经济的快速发展，楼市刚性需求的不断升温，目前市场上已有的板式家具还不能完全满足消费者的需求，板式家具作为大众消费品，正面临着前所未有的机遇和挑战。

对于板式家具想必也很少人听过，但很多人对板式家具并没有一个清楚的概念。板式家具其实就是使用人造板材进行五金构件拆装组合，贴面使用仿自然纹理板材装饰的家具。而且它的色泽、手感都和实木家具没有太大的差别，唯一不同的就是以板材为基材加工生产而成。

（二）项目选址

某临港经济开发区

哈尔滨，简称哈，古称会宁府、阿勒锦，别称冰城，是黑龙江省省会、副省级市、哈尔滨都市圈核心城市，国务院批复确定的中国东北地区重要

的中心城市、国家重要的制造业基地。截至2018年，全市下辖9个区、7

个县、代管2个县级市，总面积53100平方千米，建成区面积435.28平方

千米，常住人口1085.8万人，城镇人口709.0万人，城镇化率65.3%。哈

尔滨地处中国东北地区、东北亚中心地带，是中国东北北部政治、经济、

文化中心，被誉为欧亚大陆桥的明珠，是第一条欧亚大陆桥和空中走廊的

重要枢纽，哈大齐工业走廊的起点，国家战略定位的沿边开发开放中心城市、东北亚区域中心城市及对俄合作中心城市。哈尔滨是国家历史文化名城，是一国两朝发祥地，即金、清两代王朝发祥地，金朝第一座都城就坐

落在哈尔滨阿城，清朝肇祖猛哥帖木儿出生在哈尔滨依兰，金源文化由此

遍布东北，发扬全国，是热点旅游城市和国际冰雪文化名城，素有冰城、

东方莫斯科、东方小巴黎之称。2017年11月复查确认继续保留全国文明城市荣誉称号，中国百强城市排行榜排第23位；2017年12月获得厕所革命

优秀城市奖，当选中国十佳冰雪旅游城市；2018年10月获全球首批国际湿地城市称号。

（三）项目用地规模

项目总用地面积11312.32平方米（折合约16.96亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数71.48%，建筑容积率1.36，建设区域绿化覆盖率5.35%，固定资产投资强度170.99万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积11312.32平方米，建筑物基底占地面积8086.05平方米，总建筑面积15384.76平方米，其中：规划建设主体工程9824.21平方米，项目规划绿化面积822.67平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计96台（套），设备购置费1510.58万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1352953.85千瓦时，折合166.28吨标准煤。

2、项目年总用水量4552.79立方米，折合0.39吨标准煤。

3、“哈尔滨家具项目投资建设项目”，年用电量1352953.85千瓦时，年总用水量4552.79立方米，项目年综合总耗能量（当量值）166.67吨标

准煤/年。达产年综合节能量52.63吨标准煤/年，项目总节能率23.36%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某临港经济开发区发展规划，符合某临港经济开发区产业结

构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可

行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域

生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资3633.84万元，其中：固定资产投资2899.99万元，

占项目总投资的79.81%；流动资金733.85万元，占项目总投资的20.19%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入6393.00万元，总成本费用4983.21万元，税金

及附加68.58万元，利润总额1409.79万元，利税总额1672.82万元，税

后净利润1057.34万元，达产年纳税总额615.48万元；达产年投资利润率38.80%，投资利税率46.03%，投资回报率29.10%，全部投资回收期4.94年，提供就业职位113个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大

的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。将整个项目分期、分段

建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体

工程的施工期叉开实施。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某临港经济开发区及某临港经济开发区板式家具行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某临港经济开发区板式家具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“哈尔滨家具项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某临港经济开发区经济发展，为社会提供就业职位113个，达产年纳税总额615.48万元，可以促进某临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率38.80%，投资利税率46.03%，全部投资回报率29.10%，全部投资回收期4.94年，固定资产投资回收期4.94年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过

165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设必要性分析

一、板式家具项目背景分析

板式家具企业必须改变陈旧的观念，树立一种创新的观念，开发

拥有自主知识产权的板式家具产品。新产品的开发是企业创新能力与

品牌竞争力之间相互关联、相互作用的载体。所以，板式家具企业必

须把创新化做起来，走一条不断改变的创新之路，没有最好，只有更

好是板式家具企业孜孜不倦的追求。

中国板式家具业产业格局分布不平衡的状况一直存在。随着信息、资金、人才、管理经验在全国加速流动，产业格局的地区平衡是市场

的必然要求。板式家具企业贴近销售市场组织生产，既可以充分利用

当地劳动力，降低用工成本，又可以减少物流成本，同时企业贴近消

费者，能及时地了解消费者需求，生产出消费者满意的产品。板式家

具产业的平衡布局，是对过去产业布局不平衡的市场自动纠正。

品牌联盟多为市场优势企业结盟，去解决一些优势企业遇到的共

性问题，这是品牌联盟产生的最初的动力。但是品牌联盟多了，优势

企业的共性少了，联盟的意义自然会消减。说到底，各个企业的业绩

还得依靠企业自身的努力去创造，联盟与协会只能起到辅助的作用。

从总体上看，板式家具企业确实会受到房地产业的影响。但是具体到一个企业，其经营的方向是否正确是决定性的。市场环境再好，企业也可能倒闭;市场环境很差，企业也有可能逆势上扬。

二、板式家具项目建设必要性分析

家具定制化趋势驱动人造板消费量提升家具机械制造业的上游包括标准零部件、电气件、机械加工件、金属型材生产等行业，下游主要为家具制造业。

家具按材料可分为实木家具、板式家具、竹藤家具以及其他非木质家具等。板式家具是以人造板为基本材料，在当今世界可开采森林资源日益短缺的情况下，充分利用速生商品林等资源发展人造板，对保护环境、满足经济建设和社会发展具有重要意义。全国人造板的产量截止2016年已达到30,042万立方米，同比增长5%，全国人造板的产量保持了稳定持续的增长。

2017年家具制造业累计完成主营业务收入9113亿元，同比增长3.8%，近10年年均复合增速达14.5%；利润总额565亿元，同比增长5.2%，年均复合增速达20.7%。

家具制造业中，2017年定制家具渗透率为30%，传统家具渗透率为70%；按板式家具制造企业100亿元产值对应采购约8亿板式家具机

械估算；以定制家具30%年增速，传统成品家具以年均5%进行测算，

预计2020年，板式家具市场规模将达到6800亿元，年复合增速达到14.3%。在更新需求和新增需求的驱动下，2017年板式家具设备市场规模约104亿元，2020年可达183亿元。

我国板式家具机械制造企业经营规模普遍较小，行业集中度较低，其原因主要是：首先是板式家具机械行业低端产品的技术门槛不高，

产品和技术容易相互模仿，机械制造行业具有相关技术基础或市场资

源的企业可以通过兼营或转型方式进入板式家具机械行业；其次，下

游家具制造企业集中度也较低，大多数中小型家具企业的生产机械化、自动化程度不高，对低端板式家具机械产品存在需求。

近几年，我国板式家具机械设备水平与国外的差距越来越小，电

子技术、数控技术、激光技术的发展，给家具机械的自动化、柔性化

和集成化带来了新的活力。

第三章市场调研分析

一、板式家具行业分析

对于板式家具想必也很少人听过，但很多人对板式家具并没有一

个清楚的概念。板式家具其实就是使用人造板材进行五金构件拆装组合，贴面使用仿自然纹理板材装饰的家具。而且它的色泽、手感都和

实木家具没有太大的差别，唯一不同的就是以板材为基材加工生产而成。

板式家具常见的饰面材料有薄木、三聚氰胺浸渍纸、木纹纸、PVC

胶板、聚酯漆面等。天然木皮饰面由于使用的实木贴皮，相对难保养，饰面的耐磨性耐高温性防水性，比三聚氰胺饰面板差很多。

板式家具是以人造板为主要基材、以板件为基本结构的拆装组合

式家具。所用人造板有禾香板、胶合板，细木工板、刨花板、中纤板等。板式家具是全部经表面装饰的人造板材加五金件连接而成的家具，具有可拆卸、造型富于变化、外观时尚、不易变形、质量稳定、价格

实惠等基本特征。从上下游产业链来看，上游原料，主要是人造板市场，目前处于比较饱和的状态，一般人造板已经不具有很大的增值空间，在新材料、新方法和新工艺方面，是可以有较大的增值空间。销

售方面，定制化已经成为趋势，O2O营销也越来越受到重视，因此这方面的增长空间大。

近年来全球板式家具产值总体呈现上升趋势，从2013年的1070.32亿美元发展到2017年的1158.55亿美元，复合增长率约为2.00%，发展平稳，处于行业稳定期，整体行业缓慢上升。全球板式家具行业价格较为平稳，基本低端产品价格已经降至历史最低点，无法继续下降;高端产品价格呈现温和上涨趋势。

板式家具行业属于家具行业中的新兴子行业，暂未形成统一的行业标准，对于初级、小规模的生产加工要求低，新进入者的门槛并不高，但要形成一定的规模和品牌优势则仍面临较高的壁垒。中国板式家具行业目前处于行业的成熟期，不过面临着行业内部的结构调整，属于成熟期前半部分，调整期之后会有一个大的上升。预计2022年前后市场规模将突破3500亿元。

长期来看，板式家具行业中占主导的消费人群是自住型和改善型住房需求者，投机投资房地产者并不能给板式家具行业带来实际的经济效益，过热的房地产投资和过高的房价反而抑制了板式家具行业的发展。近年来，各级政府从市场管理、土地、金融、税收各个层面对房地产进行持续深入调控，较好的遏制了部分城市房价非理性上涨及

投机投资型购房需求，同时缓解和改善了部分家庭住房问题，促进了

房地产市场稳健发展。

经过了房产调控的观望期，房地产行业仍将面临一定时间的调整，但对中高档家具生产企业影响有限，对中低档家具生产企业影响较大。主要原因是中高档家具主要满足的是居住的刚性需求，而房地产主要

调控的是投资需求以及打击房产市场的投机行为，反过来对消费者自

住房起到了一定的促进和保护作用。中高档家具企业受益的是房地产

的刚性需求及中国中产阶级阶层的崛起，因此受其影响不大，且在行

业增速放缓过程中，其品牌及服务可能带来份额的提升。

另外，随着房地产市场调控力度加大，短期内无力购房和受政策

限制无法再次购房的家庭，会通过老房翻新和更换家具来改善居住环境，使得二次装修的需求递增。随着“轻装修重装饰”理念逐步盛行，家具成为房屋装饰中的重要一环，它决定了装饰的最终效果，因而二

次装修也将推动家具消费的增加。

在中国经济发展的大背景下，我国居民消费收入仍将以每年6-8%

的速度增长，这将形成板式家具行业增长的大基础。同时，新婚人群

的增加，对于家具的刚性配置需求将成为板式家具行业增长的第二级。另外，从中长期来看，房地产行业健康稳定的发展预期成为行业政策

的推动力。在这多种驱动力的共同作用下，板式家具行业仍将保持较

好的增长势头。

二、板式家具市场分析预测

板式家具简洁时尚、质量稳定、价格实惠，备受消费者青睐。随

着我国经济的快速发展，楼市刚性需求的不断升温，目前市场上已有

的板式家具还不能完全满足消费者的需求，板式家具作为大众消费品，正面临着前所未有的机遇和挑战。

板式家具简洁时尚、质量稳定、价格实惠，备受消费者青睐。随

着我国经济的快速发展，楼市刚性需求的不断升温，目前市场上已有

的板式家具还不能完全满足消费者的需求，板式家具作为大众消费品，正面临着前所未有的机遇和挑战。

从近期统计数据来看，国内500多个家具品牌中，板式家具约占

总数量的三分之一，从套房家具角度来计算，板式家具占套房家具的

数量的一半以上。从市场销售额来说，板式家具占套房家具销售的60%至70%。从市场数据来看，板式家具行业走势良好。

原材料上涨、人工和物流运输成本的攀升，卖场租金居高不下等，使得板式家具行业压力凸显。目前我国板式家具主要面临三方面的生

存挑战：一、板式家具成本过高利润薄弱，与实木、欧美家具相比，