乙烯工业发展四大趋势

乙烯工业发展呈四大趋势

2011年作为“十二五”的开局之年，我国乙烯工业供需两旺，产能、产量双破1500

万吨，原料多元化和装置大型化程度进一步提升。

2012年我国乙烯工业产能达到了1700万吨/年，到2015年我国乙烯产能将达2700万吨/年。我国乙烯业今后的发展将更加注重科学发展，更加突出转变发展方式，更加抓紧结构调整，以促进我国由乙烯生产大国向乙烯生产强国的历史性转变。

增速加快

“十二五”期间，我国乙烯工业仍将持续推进规模化发展，随着大庆石化、抚顺石化、四川彭州石化、武汉石化、惠州乙烯二期、湛江中科合资炼化一体化项目等一批大乙烯项目的建成投产，预计到2015年，我国乙烯总产能为2500万一2700万吨/年，接近美国现在的乙烯产能水平。其中，“十二五”将新建大乙烯项目5至7个，增加乙烯产能600万吨/年;通过扩能改造现有装置将增加产能400万吨/年;同时，建设一批MTO/MTP项目，新增煤基甲醇制烯烃产能450万吨/年，使其占全国乙烯总产能的比例从现在的不足8%增加至2015年的20%。全国乙烯产量也将由2011年的1527.5万吨增加至2015年的2700万吨。届时，我国乙烯当量消费自给率将从目前的47%}48%提高至2015年的至少70% 。

同时，国内对乙烯的需求在“十二五”期间仍将保持旺盛的增长态势，预计乙烯表观当量消费量从2011年的1600万吨猛增为2015年3300万一3500万吨，年均增长率保持在两位数的较高水平，产销两旺。

体型增大

鉴于国家发改委新颁布的产业结构调整指导目录规定，所有规划和新建乙烯装置规模应达到100万吨/年，而新建煤基烯烃MTO装置规模需在50万吨/年以上，且目前国内在建、新建的中资或中外合资石脑油裂解装置项目规模均在80万吨/年或以上，因此2015年我国乙烯装置的平均规模将从目前的56.9万吨/年增加到60万吨/年以上，我国乙烯装置规模将再上一个新台阶。

同时，根据国家发布的《乙烯行业“十二五”规划》，我国将在继续做大做强长三角、珠三角、环渤海湾石化产业群，改造提升东北地区乙烯工业的同时，建设中西部乙烯基地，进一步优化乙烯布局。

长三角地区以上海、南京、宁波为中心，形成3~4个产能超200万吨/年的乙烯生产基地，其乙烯合计产能占全国总产能的1/3以上。

珠三角地区将加快茂名、惠州、湛江、揭阳等地中资或中外合资项目的建设，重点发展下游的优势产品和特色、高附加值的衍生物产品与终端产品。

环渤海湾地区将以京津唐和抚顺等为中心，布局大型乙烯装置。

中西部地区则配合西部大开发和中部崛起，在兰州、成都、武汉、独山子等地形成4

个乙烯基地。

“十二五”期间，全国炼油企业平均规模将进一步扩大，使我国乙烯工业向“炼油一乙烯一芳烃一动力一高端产品”深度集成的一体化模式发展成为可能。今后我国乙烯建设和发展将注重调整下游衍生产品结构，努力向生产适销对路的功能化、差别化、高附加值、高端产品拓展，以满足我国发展新兴产业和各类产业转型升级的需要。

原料“变轻”

乙烯原料将进一步向轻质化、多样化发展，进口量将增加，节能环保安全压力将加大，

装置的国产化水平和技术水平将进一步提高

随着我国乙烯产能、产量的迅速增加，今后全靠国内炼油装置生产乙烯原料来满足需求将越来越困难。另一方面，多用乙烯原料又将影响炼厂的成品油产量。因此，企业需要在优化乙烯原料、尽量利用油气田轻质资源、内部挖潜互供、适当发展煤基甲醇制烯烃的同时，进一步增加乙烯主要原料石脑油、轻烃等的进口量，并要注意实现进口来源的多元化，建立多元化来源的供应体系，增强资源保障能力。

我们也要注意到，未来随着我国新型煤化工在国家支持下稳步有序健康发展，我国煤基甲醇制烯烃工业化项目、煤制乙二醇项目等，未来将会在一些有条件的地方继续建设投产，以缓解国内乙烯用石油基原料紧张的压力。

此外，部分沿海企业或许还将尝试走进口甲醇制烯烃或重油热裂解制烯烃的发展之路，但总体看，石油基原料仍将占据主导地位。

竞争加剧

随着中国、印度等为代表的发展中国家石化工业的崛起和中东国家凭借其廉价资源优势积极向石油工业的中下游领域推进拓展，全球乙烯工业已从世纪之初北美为主，亚太其次，西欧随后的格局改变为目前的亚太为主，北美次之，西欧、中东随后的格局。

中东资源国家将完善石油工业产业链，进一步发展炼化工业作为其重要的发展战略，利用其廉价天然气资源优势，通过在其国内与跨国大公司合资就地建设和到国外与有市场前景的国家合资建设大型炼化一体化项目的方式，继续提升其炼化工业在全球的地位，不久的将来，将超过西欧而居世界第三位。

近年来由于非常规天然气的开发成功和产量的大增，乙烯产量原本居各国之首的美国乙烯工业又重新获得了不少跨国石油石化公司的青睐，已有一批乙烯改扩建和新建项目开始实施或在计划中。由于美国天然气价格比欧亚低，且其乙烯工业及其下游高端产品生产具在技术优势，美国乙烯及其下游产品生产成本将有较大的降低，并重新赢得竞争优势。

总的看，随着以区域经济一体化为先导的经济全球化进程的推进，我国乙烯工业在原料缺乏成本优势的情况下，既面临着以常规、中低档产品为主的中东乙烯工业的追赶和冲击，又面临着以功能化、差别化、高附加值、高档产品为主的美国和日本等发达国家的堵截和阻挡，还存在着产能过剩、以中国大陆为目标市场的韩国、中国台湾以及东南亚国家等周边国家地区的围困和竞争。

二、乙烯现状

多家企业争相发展多元原料抢滩市场

虽然2011年我国乙烯产量突破了1500万吨，但乙烯供应仍存在较大缺口;随着市场的开放，我国市场竞争主体越来越多;基于我国是煤炭大国的基本国情，非石油基原料进入市场一一这是我国乙烯工业的现状。

乙烯供应不足

原料多样化趋势明显

我国乙烯工业现使用的原料以石脑油为主，加氢尾油、轻粗柴油为辅。在过去的20年中，我国乙烯用原料中石脑油、轻烃等轻质原料所占比重提高明显，轻粗柴油等重质原料占比明显下降。

在原料供应趋紧的背景下，我国加快了乙烯原料多样化的步伐，已开发并工业化了用多种原料制乙烯烃的技术:一是国家发改委重点示范工程一一沈阳化工集团沈阳石蜡化工有限

公司2009年8月顺利投产了50万吨/年重油催化热裂解制乙烯、丙烯装置，这是世界首套采用国产CPP技术由重油直接裂解生产乙烯、丙烯的装置;二是神华集团采用我国自主开发的煤基甲醇制烯烃工艺技术于2010年建成了包头60万吨/年煤制烯烃工业示范装置，接着2011年中国石化在中原石化建成了甲醇制烯烃60万吨/年(MTO)装置。这标志着我国煤基甲醇制烯烃产业化已处于全球领先地位。

1.概况乙烯工业是石油化工的基础。近年来,在国民经济快速发展的推动下我国乙烯工业发

展迅速,为石化工业的持续发展奠定了坚实的基础。中国经济的快速增长为乙烯工业提供了发展机遇,但人世后乙烯工业必须面对来自世界大乙烯企业的激烈竞争,我们必须对中国乙烯工业的现状、存在问题、发展趋势有一个正确、全面的认识,制定对策,不断提高综合竞争力。纵观世界乙烯工业的发展,未来几年新增乙烯能力主要集中在亚洲和中东地区。据统计,亚洲乙烯产能和消费量分别为34.slM口a和35.50Mt,分别占世界总量的28.9%32.3%。2001一2(X)6年间亚洲乙烯能力年均增长率为5.1%,需求年均增长率5.9%,2006年亚洲乙烯装置平均开工率高达99.6%。亚洲的市场优势推动乙烯工业快速发展,预计2010年亚洲乙烯产能将达50.74M“a,产能增速仅次于中东年均增速达10.1%;乙烯需求量为43.99Mt,伴随产能的快速增长,装置开工率将降至85%。受廉价原料和接近亚洲市场等因素的驱动,中东地区乙烯工业发展迅猛。2(X拓年中东乙烯产能和消费量分别为n.94M口a和n.20Mt,均占世界总量的10%。2001一2仪拓年间,中东乙烯能力年均增长率为6.8%,需求年均增长率为n.2%,2(X拓年中东乙烯年均开工率达97.3%。预计20ro年中东乙烯产能将达解.58M口a,是世界乙烯工业发展最快的地区,年均增速达19.8%;需求量将达20.glMt,平均增速16.9%。由于产能的增速超过需求的增速,预计2010年乙烯装置开工率将降至86%。预计未来一段时间,亚洲和中东地区分别依托其市场优势和廉价原料优势,成为乙烯投资热点地区,而欧美地区乙烯新增能力有限,世界乙烯工业的重心正在加速向亚洲和中东地区转移。纵观世界乙烯工业的发展,世界乙烯生产能力的总体格局仍维持“美、亚、欧”三足鼎立之势,重点向亚太和中东地区转移。2(X)3一2013年,亚太地区乙烯需求量将会有强劲增长,预计需求年均增长率约为7.1%。中东地区乙烯生产能力迅速增加。10年来,尤其最近几年,中东地区乙烯工业发展迅猛,2002年乙烯生产能力已达到870万吨/年。今后10年,计划新建H座乙烯装置,约736万吨/年,中东乙烯生产能力将超过1600万吨/年。中国经济快速增长,国内市场对乙烯的需求不断增加。

2.中国乙烯现状

中国乙烯生产能力与产量快速增长,但与市场需求相比仍有较大差距,不得不大量进口乙烯衍生物。每年乙烯衍生物净进口量折合乙烯当量占乙烯当量消费量60%一50%,虽然进口率有递减趋势,但到2010年,进口率仍高达48%,缺口达1200万吨2中国乙烯现状我国乙烯工业已走过半个世纪的发展历程,1983年中国石化总公司成立时,全国乙烯能力只有620k口a。中国石化总公司的成立,加快了我国乙烯工业的发展。随着大庆、齐鲁、扬子、上海、茂名等300口a乙烯工程相继建成投产,我国乙烯工业的规模实力得到显著增强。进人20世纪90年代以来,乙烯企业采用新技术,依靠内涵挖潜,对引进的300扮a

乙烯装置相继进行了两轮技术改造,使每套装置能力达到或超过600一700k“a。2006年9月茂名乙烯二轮改造完成后,乙烯能力达到了1.0M灯a。与此同时,8套巧ok口a左右中型乙烯装置也相继进行了技术改造。加之合资企业上海赛科900灯a乙烯、扬巴600k口a乙烯及惠州800k口a乙烯装置的投产,我国乙烯装置增至21套,2007年乙烯能力已达9,985M口a,产量10.278Mt(行业统计数据),跨过千万吨产量大关,乙烯规模实现了历史性的大跨越。我国已成为能力居世界第二位的乙烯生产大国。单套乙烯装置的平均规模已达454